【正文】 驗(yàn)檢疫部門均從我向新出口蔬菜中檢測(cè)出農(nóng)藥殘留超標(biāo)現(xiàn)象，個(gè)別品種(如菠菜)在某段時(shí)間內(nèi)藥殘超標(biāo)嚴(yán)重，數(shù)量較大。2022 年，中國(guó)超過(guò)了馬來(lái)西亞成為新加坡最大蔬菜的來(lái)源地，出口創(chuàng)匯達(dá) 5547 萬(wàn)美元。由于實(shí)施的最后期限不得遲于 2022年 12 月 31 日，因此這一法規(guī)對(duì)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口的具體影響尚無(wú)法量化，但仍可找出貿(mào)易實(shí)例進(jìn)行參照。殺蟲劑產(chǎn)量在我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量中名列第一，年產(chǎn)量約占全國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量的 60%。農(nóng)藥出口企業(yè)也應(yīng)當(dāng)給予足夠重視，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。今后，如果含有這些農(nóng)藥的產(chǎn)品出口到歐盟，就可能遭到退貨或銷毀的危險(xiǎn)。2022 年 6 月 30 日之前成員國(guó)可以繼續(xù)使用的農(nóng)藥名單及相應(yīng)的使用條件。一部分農(nóng)藥的評(píng)估期延長(zhǎng)至 2022 年 12 月 31 日，另一部分評(píng)估期延至 2022 年 12 月 31 日。歐盟第 2076／2022 號(hào)法規(guī)發(fā)布后，將對(duì)中國(guó)農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響?！　D表 18：近期主要化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)情況8 月 9 月市場(chǎng) 產(chǎn) 品價(jià)格(元/噸) 環(huán)比上升(%)價(jià)格(元/噸) 環(huán)比上升(%)高壓聚乙烯 聚丙烯 聚氯乙烯 聚酯切片 乙醇 天然橡膠 順丁橡膠 硫酸 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)純堿 天然橡膠 3(新加坡) 天然橡膠1(紐約) / 國(guó)際市場(chǎng)聚氯乙烯(韓國(guó)) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心二、行業(yè)政策分析歐盟委員會(huì)于 2022 年 11 月 20 日發(fā)布了歐盟第 2076／2022 號(hào)法規(guī)，對(duì)今后農(nóng)藥的使用及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)的走向具有重要影響。近一年來(lái)，化學(xué)工業(yè)景氣指數(shù)呈震蕩走高的走勢(shì)，并在 8 月份創(chuàng)下了新高，行業(yè)景氣繼續(xù)走高主要受原油價(jià)格上升及國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)品需求拉動(dòng)的影響。9 月份國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)價(jià)格波動(dòng)較大，但零售價(jià)基本持平。整個(gè) 9 月均價(jià)為 美元/桶，較上月下降 %，較去年同期下降 %。此外，目前國(guó)內(nèi)鉀肥售價(jià)也大幅上漲，上市公司鹽湖鉀肥已決定提高產(chǎn)品出廠價(jià) 100 元/噸，預(yù)計(jì)對(duì)明年業(yè)績(jī)有積極影響。全年尿素價(jià)格將呈現(xiàn)“～”形走勢(shì)，并呈前高后低的特點(diǎn)?；市袠I(yè)在二季度“非典”及自然災(zāi)害等因素影響下，尿素出廠價(jià)出現(xiàn)快速下跌，三季度出現(xiàn)明顯的止跌回升，目前受北方冬小麥、南方秋種等影響，價(jià)格進(jìn)一步回升，目前多宭廠家尿素出廠價(jià)在1250～1300 元/噸之間。隨著冬季的來(lái)臨，農(nóng)膜需求量也將出現(xiàn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)塑料薄膜類產(chǎn)品價(jià)格將有所上揚(yáng)。與去年同期相比，天然橡膠價(jià)格上漲 %，順丁橡膠上漲 %，漲幅在所有生產(chǎn)資料中為最高。棉花價(jià)格的暴漲推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)滌綸短纖的需求，預(yù)計(jì)聚酯需求有望增加，價(jià)格也有望回升。受供需不平穩(wěn)及產(chǎn)能擴(kuò)張的過(guò)快影響，聚酯價(jià)格一直比較低迷，自年初以來(lái)基本呈下降趨勢(shì)，企業(yè)開工率不高。聚氯乙烯由于下游產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)較快，同時(shí)受反傾銷立案及勝訴的裁定，價(jià)格自2022 年初以來(lái)一直保持了較大的漲幅，目前上漲勢(shì)頭仍在延續(xù)。9 月份國(guó)際油價(jià)在經(jīng)過(guò)連續(xù) 4 個(gè)月的上漲后出現(xiàn)下跌，一些石化產(chǎn)品價(jià)格增幅也隨之趨緩。今年前 11 個(gè)月，我國(guó)化學(xué)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))為 8583 2 億元，同比增長(zhǎng) 25．4％，產(chǎn)銷率為 97．89％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 1858億元，同比增長(zhǎng) 24．3％，產(chǎn)銷率為 98．18％。膠鞋70529 萬(wàn)雙，同比降低 8．9％。11 月份，塑料樹脂產(chǎn)量為 141．9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 13％，合成橡膠 12．1 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) ％，化學(xué)纖維 113．7 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22．9％。合成橡膠 114．5 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 10．6％。合成材料今年前 11 個(gè)月，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的 18 種合成材料有 17 種產(chǎn)量增長(zhǎng)，且增幅大致保持在 15％左右。精甲醇、甲醛的產(chǎn)量增幅超過(guò) 20％，同比分別增長(zhǎng)28．9％和 23．4％。乙烯產(chǎn)量為 557．9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14．1％，比去年全年產(chǎn)量多 16．5 萬(wàn)噸。11 月份，燒堿產(chǎn)量為 81，1 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 13．2％，純堿產(chǎn)量為 98．2 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 90％。電石產(chǎn)量為 481．3 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 22 5％，比去年全年產(chǎn)量多 55． 7 萬(wàn)噸。無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品今年前 11 個(gè)月，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的無(wú)機(jī)化丁產(chǎn)品中，大多數(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭，燒堿、電石的產(chǎn)量已超過(guò)去年全年產(chǎn)量。農(nóng)藥：今年前 11 個(gè)月，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量為 80．1 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．6％，其巾殺蟲劑 44．3 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 1．1％；殺菌劑 7．4 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 2．8％；除草劑 19．3 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 7 8％。磷肥產(chǎn)量為 806 8 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9．8％?；屎娃r(nóng)藥化肥：今年前 11 個(gè)月，我國(guó)生產(chǎn)化肥總量為 3564．6 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 6．9％，其中氮肥 2610．5 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 4．9％，增幅與前幾個(gè)月相比有所下降，下降 2 個(gè)百分點(diǎn)左右，主要是同為我國(guó)化肥生產(chǎn)中以煤為原料的合成氨占總產(chǎn)量的 60％以上，而近一段時(shí)期全國(guó)煤炭供應(yīng)緊缺，特別是作為許多中小氮肥企業(yè)生產(chǎn)原料的尤煙塊煤供應(yīng)更是高度緊張，不少企業(yè)只好停產(chǎn)或是壓低生產(chǎn)負(fù)荷，氮肥占我國(guó)化肥總量的 70％以上，氮肥的減產(chǎn)勢(shì)必會(huì)影響到整個(gè)化肥行業(yè)，甚至?xí)绊懨鞔夯市枨笸镜墓?yīng)。（一）2022 年化工行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析今年前 11 個(gè)月，我國(guó)化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))8767．9 億元，同比增長(zhǎng) 25．1％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 1892．5 億元，同比增長(zhǎng)24．4％，肥料制造 1220．2 億元，同比增長(zhǎng) 17．9％，合成材料制造1674．8 億元，同比增長(zhǎng) 17．7％。15 / 73下篇：化工行業(yè)分析說(shuō)明I 行業(yè)分析一、行業(yè)運(yùn)行分析今年以來(lái)我國(guó)化工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)良好，據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)快報(bào)資料顯示，主要產(chǎn)品如燒堿、乙烯、丙烯、輪胎外胎等產(chǎn)量都超過(guò)去年全年水平，純堿、合成橡膠等產(chǎn)品的產(chǎn)量也與去年全年水平相當(dāng)。三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)圖表 15：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況本行業(yè) A 同比增長(zhǎng) 全部工業(yè)企業(yè) B a/b總產(chǎn)值（變價(jià)） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價(jià)） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 利潤(rùn)總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 注：帶*數(shù)據(jù)來(lái)源《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》 。機(jī)會(huì)世界經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的大環(huán)境也將給中國(guó)化工原料市場(chǎng)增長(zhǎng)增添一定活力；冬種季節(jié)到中國(guó)化肥對(duì)越出口商機(jī)將會(huì)更加巨大。11 / 73二、行業(yè)強(qiáng)勢(shì)、弱勢(shì)、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)（SWOT）強(qiáng)勢(shì) 市場(chǎng)對(duì)部分化工產(chǎn)品的需求呈上漲趨勢(shì)； 受國(guó)家出口退稅政策支持力度加大、美元持續(xù)走軟等因素的影響，出口貿(mào)易形勢(shì)比去年同期大有增長(zhǎng)。前景預(yù)測(cè) 將繼續(xù)保持穩(wěn)定快速的發(fā)展勢(shì)頭。上下游變動(dòng) 生產(chǎn)原料價(jià)格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。主要產(chǎn)品變動(dòng)以合成橡膠、聚丙烯(PP)、精對(duì)苯二甲酸(PTA)為代表的石化產(chǎn)品；以二甲苯為代表的苯類產(chǎn)品；以二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、聚甲醛為代表的精細(xì)化工產(chǎn)品；以粘膠長(zhǎng)絲為代表的化纖產(chǎn)品；以及尿素等氮肥產(chǎn)品等幾種產(chǎn)品漲勢(shì)最猛。歐盟第 2076／2022 號(hào)法規(guī)發(fā)布后，將對(duì)中國(guó)農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。歐盟第 2076／2022 號(hào)法規(guī)歐盟委員會(huì)于 2022 年 11 月 20 日發(fā)布了歐盟第 2076／2022 號(hào)法規(guī)，對(duì)今后農(nóng)藥的使用及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)的走向具有重要影響。有機(jī)化工原料中苯（產(chǎn)品代碼 29022022）出口退稅率由 15％調(diào)整為 0，其他有機(jī)化工原料出口退稅率由 15％下調(diào)到 13％；無(wú)機(jī)化工原料、橡膠制品等出口退稅率也由 15％下調(diào)到 13％?！菊叻治觥砍隹谕硕愊陆担菏突ば袠I(yè)中油品類出口退稅率調(diào)整幅度最大，13 個(gè)稅號(hào)的油類產(chǎn)品中有 12 個(gè)稅號(hào)產(chǎn)品出口退稅率由 13%調(diào)整為 0，包括原油、煤油、柴油、燃料油及潤(rùn)滑油等汽油（產(chǎn)品代碼 27101110）出口退稅率9 / 73由 13%調(diào)低到 11%。化工進(jìn)出口貿(mào)易逆差擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理，其中我國(guó)進(jìn)口額占比例較大的產(chǎn)品是原油、部分有機(jī)化工原料以及合成樹脂等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品；出口額比例較大的產(chǎn)品是無(wú)機(jī)化工原料、膠鞋以及橡膠制品等原料型、粗加工產(chǎn)品等。過(guò)剩的產(chǎn)品主要有：化肥、農(nóng)藥、純堿、無(wú)機(jī)鹽以及橡膠制品等。主要風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 科研投入太大。成本—— 銷售收入—— 利潤(rùn)比較圖表 13：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)成本、銷售收入、利潤(rùn)比較今年 1～11 月 去年同期 同比增減(%)成本費(fèi)用 其中：銷售成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售收入 利潤(rùn) 成本—— 銷售收入—— 利潤(rùn)比例關(guān)系圖表 14：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)成本、銷售收入、利潤(rùn)比較關(guān)系本行業(yè) 全部工業(yè)企業(yè) 與全部工業(yè)企業(yè)比較 (%)7 / 73成本費(fèi)用/利潤(rùn) 成本費(fèi)用/銷售收入 利潤(rùn)/銷售收入 十、貸款建議行業(yè)資金流向 流入利潤(rùn)水平可接受度 一般產(chǎn)品 高附加值、科技含量高、需求旺盛的產(chǎn)品建議開發(fā)熱點(diǎn)企業(yè) 北京化二、氯堿化工、云天化、華魯恒升、湖北宜化、鹽湖鉀肥政策風(fēng)險(xiǎn) 出口退稅下降對(duì)化工行業(yè)有影響；歐盟第 2076／2022 號(hào)法規(guī)發(fā)布后，將對(duì)中國(guó)農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。II 行業(yè)進(jìn)入 /退出指標(biāo)分析一、行業(yè)平均利潤(rùn)率分析圖表 1：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)平均利潤(rùn)率指標(biāo)平均利潤(rùn)率 與該行業(yè)比較 與 top10 比較與全部工業(yè)行業(yè)比較該行業(yè) 100% 50% 85%Top 10 200% 100% 170%全部工業(yè)行業(yè) % % 100%二、行業(yè)規(guī)模分析（一）本行業(yè)與整個(gè)工業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^圖表 2：2022 年 1～11 月份行業(yè)與整個(gè)工業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo)規(guī)模指標(biāo) 本行業(yè) 全部工業(yè)行業(yè) 與全部工業(yè)行業(yè)相比（%）總資產(chǎn) 利潤(rùn) 銷售收入 從業(yè)人數(shù) （二）本行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個(gè)行業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^圖表 3：2022 年 1～11 月份行業(yè)企業(yè)與行業(yè)規(guī)模總量比較分析指標(biāo)規(guī)模指標(biāo) 總資產(chǎn) 利潤(rùn) 銷售收入 從業(yè)人數(shù)全行業(yè) 127363391 5388446Top 10 11870310 10648877 978563 / 73三、行業(yè)集中度分析圖表 4：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)集中度分析指標(biāo)Top 10(%)銷售集中度 資產(chǎn)集中度 利潤(rùn)集中度 四、行業(yè)效率分析圖表 5：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)效率分析指標(biāo) 單位：元本行業(yè) a 全部工業(yè)行業(yè) b 與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）每萬(wàn)元資產(chǎn)利潤(rùn) 每萬(wàn)元固定資產(chǎn)利潤(rùn) 人均利潤(rùn) 五、盈利能力分析圖表 6：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)贏利能力分析指標(biāo)本行業(yè) 全部工業(yè)行業(yè) 與全部工業(yè)行業(yè)相比（%）凈資產(chǎn)收益率（%） 總資產(chǎn)報(bào)酬率（%） 5 銷售利潤(rùn)率（%） 16 221成本費(fèi)用利潤(rùn)率（%） 六、營(yíng)運(yùn)能力分析圖表 7：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析指標(biāo)本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（%）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 七、償債能力分析圖表 8：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)償債能力分析指標(biāo)本行業(yè) 全部工業(yè)行業(yè) 與全部工業(yè)行業(yè)相比（%）資產(chǎn)負(fù)債率（%） 已獲利息倍數(shù) 八、發(fā)展能力分析圖表 9：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)發(fā)展能力分析指標(biāo)本行業(yè) 全部工業(yè)行業(yè) 與全部工業(yè)行業(yè)相比（%）資本積累率 銷售增長(zhǎng)率 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 5 / 73九、成本結(jié)構(gòu)分析（一）成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例圖表 10：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例分析示意圖%%%%銷 售 成 本銷 售 費(fèi) 用管 理 費(fèi) 用財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用c（二）去年同期成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例圖表 11：化工行業(yè)去年同期成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例示意圖%%% %銷 售 成 本銷 售 費(fèi) 用管 理 費(fèi) 用財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用（三）成本費(fèi)用變動(dòng)情況圖表 12：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)成本費(fèi)用變動(dòng)情況同比分析指標(biāo)銷售成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 成本費(fèi)用今年 1～11 月 去年同期 同比增長(zhǎng)（%） （四）本期成本——銷售收入——利潤(rùn)比例關(guān)系分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)是由成本費(fèi)用（包括銷售成本、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理 費(fèi)用）、 銷售收入等指標(biāo)來(lái)保證的。2 該項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2022 年末全國(guó) 18 萬(wàn)家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算整理而的，僅供參考。簡(jiǎn)要結(jié)論 部分子行業(yè)生產(chǎn)能力不足，建議進(jìn)入。趨勢(shì)預(yù)測(cè)下期市場(chǎng)供求趨勢(shì)分析 【主要影響因素】世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)看好；國(guó)內(nèi)化工企業(yè)逐漸形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。1 / 73目 錄上篇：2022 年化工行業(yè)分析提要 ....................