【正文】 退款”按鈕后，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理020 所示頁(yè)面。 多收款退款處理現(xiàn)在，該房間有多收款金額“10000”元，應(yīng)該通過(guò)多收款處理將此筆款還給客戶。圖 銷(xiāo)售管理018收據(jù)包括有效、無(wú)效、已轉(zhuǎn)發(fā)票、已退款、已拆轉(zhuǎn)幾種，查看收據(jù)列表時(shí)，可查看“所有收據(jù)”、“有效收據(jù)”、“無(wú)效收據(jù)”，其中無(wú)效是指無(wú)效、已轉(zhuǎn)發(fā)票、已退款、已拆轉(zhuǎn)幾種。（應(yīng)用之處輻射系統(tǒng)全部）輸入相應(yīng)的內(nèi)容后，單擊“確定”按鈕，則完成此次收款操作。 “款項(xiàng)用途”中的功能實(shí)現(xiàn)亦如“房款”的交納方式。圖 銷(xiāo)售管理015(2)、先點(diǎn)擊“收取定金”（所選取的記錄選擇后會(huì)有黃色底色），再點(diǎn)擊“收款”按鈕，進(jìn)入如圖 銷(xiāo)售管理016 所示的頁(yè)面。 財(cái)務(wù)處理進(jìn)程舉例以 “收取定金”為例，介紹財(cái)務(wù)處理進(jìn)程的操作。圖 銷(xiāo)售管理013 執(zhí)行進(jìn)程表中的進(jìn)程進(jìn)程表中的進(jìn)程分為有金額的財(cái)務(wù)處理進(jìn)程和無(wú)金額的純事務(wù)進(jìn)程兩種。同時(shí)，事件的調(diào)整也為了整理每個(gè)進(jìn)程的金額流動(dòng)，保證其金額的統(tǒng)籌分配。如果刪除的有金額進(jìn)程的“交款類型”是“房款”，則還應(yīng)該手工進(jìn)行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進(jìn)程中。如果修改了“交款類型”為“房款”金額，則還應(yīng)該手工進(jìn)行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進(jìn)程中。這些新增的進(jìn)程都不會(huì)影響房間的銷(xiāo)售狀態(tài)。如圖 銷(xiāo)售管理012。然后點(diǎn)擊“下一步”。圖 銷(xiāo)售管理009（5） 填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)資料完成（4）后，點(diǎn)擊“下一步”，在頁(yè)面中選擇付款方式，然后輸入實(shí)際按揭成數(shù)、折扣率、優(yōu)惠價(jià)、成交總價(jià)、認(rèn)購(gòu)日期等內(nèi)容，其中折扣率與成交單價(jià)互相影響，成交單價(jià)成交面積＝成交總價(jià)。圖 銷(xiāo)售管理008★ 新增客戶：當(dāng)要選擇的客戶不存在時(shí)。選擇后，單擊“確定”按鈕，這時(shí)被選擇的客戶出現(xiàn)在業(yè)主列表中；如果該房間有多個(gè)業(yè)主，也可以重復(fù)上面的操作，所有被選擇的客戶均出現(xiàn)在業(yè)主列表中。(4) 選擇客戶或新增客戶。 圖 銷(xiāo)售管理007該頁(yè)面由“房間資料”、“選擇客戶或新增客戶”、“填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)資料”、“調(diào)整購(gòu)房進(jìn)程”四部分組成，單擊其右邊的“+”或“”可以展開(kāi)內(nèi)容或關(guān)閉內(nèi)容。 如圖 銷(xiāo)售管理006 圖 銷(xiāo)售管理006(3)、經(jīng)過(guò)1，2的操作后，進(jìn)入了“開(kāi)始認(rèn)購(gòu)頁(yè)面”。(1)、在樓盤(pán)表中選擇一個(gè)可售房間。 房間簡(jiǎn)要信息如圖 銷(xiāo)售管理003所示，圖中C區(qū)的內(nèi)容為房間的簡(jiǎn)要信息，點(diǎn)擊“藍(lán)色”字體會(huì)鏈接到相應(yīng)的對(duì)應(yīng)模塊顯示其詳細(xì)的信息。附加說(shuō)明：如果進(jìn)程進(jìn)入到簽約之后需要進(jìn)行更多的特殊事務(wù)操作需要先注銷(xiāo)合同之后才能進(jìn)行。如圖 銷(xiāo)售管理003 銷(xiāo)售管理003選擇相應(yīng)的特殊事務(wù)，進(jìn)入相應(yīng)頁(yè)面處理。當(dāng)進(jìn)程被設(shè)定為“無(wú)前置進(jìn)程”時(shí)，該進(jìn)程不是當(dāng)前默認(rèn)的應(yīng)執(zhí)行進(jìn)程也可以被執(zhí)行；當(dāng)進(jìn)程被設(shè)定為“有前置進(jìn)程”時(shí)，只有當(dāng)其前置進(jìn)程已經(jīng)完成，該進(jìn)程才可以以被執(zhí)行。如果進(jìn)程左側(cè)有一個(gè)紅色箭頭，則表示該步驟是當(dāng)前默認(rèn)的應(yīng)執(zhí)行的進(jìn)程，單擊此進(jìn)程名稱，即可執(zhí)行該進(jìn)程。EDCBA圖 銷(xiāo)售管理003購(gòu)房銷(xiāo)售流程表中有三個(gè)欄的內(nèi)容，從左到右分別是購(gòu)房進(jìn)程的名稱、應(yīng)完成時(shí)間、是否完成標(biāo)記。房間有可售、臨定、足定、簽約、保留、鎖定等多種銷(xiāo)售狀態(tài)，具體顏色參考樓盤(pán)表下的標(biāo)準(zhǔn)色盤(pán)。在 “房產(chǎn)維護(hù)”(文檔后會(huì)有詳細(xì)功能操作介紹)中我們生成樓盤(pán)初始化資料如項(xiàng)目、小區(qū)、期、大樓、房間，其中房間即是我們這里的“樓盤(pán)表”的組成單位。E——快速查詢：以供快速查詢定位到需要查找的房產(chǎn)。C——房產(chǎn)簡(jiǎn)要信息：包括房間號(hào)，業(yè)態(tài)，銷(xiāo)售狀態(tài)，戶型，面積，售價(jià)，客戶，業(yè)務(wù)員。如圖：EDCBAA——樓盤(pán)表：直觀展現(xiàn)各房產(chǎn)的狀態(tài)。 公共客戶009所分配的用戶登錄查看，在客戶管理中可以查看到自己申請(qǐng)的客戶上級(jí)部門(mén)已經(jīng)分配下來(lái)了。在客戶分配界面中選中要分配的置業(yè)員，點(diǎn)擊確定即可。該客戶自動(dòng)導(dǎo)入到‘撤銷(xiāo)審批’列表中。客戶自動(dòng)導(dǎo)入到‘審批通過(guò)’列表。 公共客戶004如選中‘不同意’點(diǎn)擊確定，該客戶自動(dòng)導(dǎo)入到‘審批不通過(guò)’列表。申請(qǐng)完的客戶進(jìn)入到了‘待審批’列表，審批類型置入：待審批，點(diǎn)擊查詢，可以查看之前申請(qǐng)過(guò)的記錄,注：只有上級(jí)才有此權(quán)限。C 區(qū)域顯示上級(jí)部門(mén)的審批意見(jiàn)。 A區(qū)域顯示客戶的基本信息。 公共客戶001公共客戶模塊包括‘公共客戶規(guī)則設(shè)置’模塊，主要針對(duì)系統(tǒng)中客戶的管理，由‘公共客戶規(guī)則設(shè)置’模塊設(shè)置好，系統(tǒng)中會(huì)把一些客戶導(dǎo)入到公共客戶列表中，置業(yè)員可以有針對(duì)性的向上級(jí)進(jìn)行申請(qǐng)跟進(jìn)。選中‘否’，不允許。選中‘否’不允許主動(dòng)放棄跟進(jìn)。放棄跟進(jìn)：默認(rèn)為“否”。選中‘是’簽約超期允許自動(dòng)轉(zhuǎn)入公共客戶。簽約超期設(shè)置：默認(rèn)為30天。超期無(wú)跟進(jìn)是否自動(dòng)轉(zhuǎn)入公共客戶：默認(rèn)為’否’，選中‘是’超期無(wú)跟進(jìn)自動(dòng)轉(zhuǎn)入公共客戶。是否允許申請(qǐng)以前申請(qǐng)過(guò)的客戶：選中‘是’可以申請(qǐng)以前申請(qǐng)過(guò)的客戶，選中‘否’不可以申請(qǐng)以前申請(qǐng)過(guò)的客戶。如果同時(shí)選中客戶名稱、首選聯(lián)系電話，表示客戶名稱和首選聯(lián)系電話都同時(shí)重復(fù)時(shí)才禁止錄入。對(duì)于重復(fù)客戶禁止錄入規(guī)則：如果客戶名稱、首選聯(lián)系電話、證件號(hào)碼等無(wú)一選中表示未設(shè)置禁止錄入條件任何情況下都準(zhǔn)許錄入。如果只選中首選聯(lián)系電話，表示只要首選聯(lián)系電話重復(fù)，就給予提示。如下圖所示例的頁(yè)面：圖 客戶管理－059選擇項(xiàng)目，修改需要設(shè)置的重復(fù)客戶提示規(guī)則和禁止錄入規(guī)則，設(shè)置完畢后點(diǎn)擊保存，即完成該項(xiàng)目的重復(fù)客戶錄入規(guī)則設(shè)置。默認(rèn)設(shè)置為：重復(fù)客戶提示規(guī)則：客戶名稱、首選聯(lián)系電話都重復(fù)時(shí)，給予提示；重復(fù)客戶禁止錄入規(guī)則：客戶名稱、首選聯(lián)系電話都重復(fù)時(shí)，禁止錄入。重復(fù)客戶錄入規(guī)則是每個(gè)項(xiàng)目不同的，可以針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)置。同理可以將題目下移或者一直某一個(gè)特定的位置。如下圖： 圖 客戶管理－057 題目的維護(hù) 圖 客戶管理－058在主界面的“題目”頁(yè)簽下主要有“新建”題目和變換題目的次序?？蛻粜畔⒌膯?wèn)卷頁(yè)簽會(huì)顯示出來(lái)，業(yè)務(wù)員可以使用該問(wèn)卷，了解客戶的資料和信息；問(wèn)卷停用的狀態(tài)下，客戶信息的問(wèn)卷頁(yè)簽不會(huì)顯示出來(lái)。很好的完成問(wèn)卷的錄入工作。 問(wèn)卷的預(yù)覽在問(wèn)卷主界面，選中列表中某一套問(wèn)卷，點(diǎn)擊“基本資料”頁(yè)簽下“預(yù)覽”。點(diǎn)擊“基本資料”頁(yè)簽下“修改”將問(wèn)卷基本資料的內(nèi)容激活，可以修改問(wèn)卷的基本資料： 圖 客戶管理－055 問(wèn)卷的所屬公司/項(xiàng)目、問(wèn)卷類型不能修改。一套問(wèn)卷就建立完畢。）圖 客戶管理－053 填寫(xiě)好選項(xiàng)，點(diǎn)擊“保存”完成一個(gè)題目的新建。 圖 客戶管理－052直接點(diǎn)擊選項(xiàng)的第一行，選項(xiàng)填寫(xiě)控件自動(dòng)增加一行，且自動(dòng)生成選項(xiàng)的編號(hào)。填寫(xiě)題目名稱和簡(jiǎn)稱、選擇題目類型之后。 題目的新建 圖 客戶管理－050點(diǎn)擊“新建”按鈕開(kāi)始新建題目。填寫(xiě)相應(yīng)的其它信息點(diǎn)擊“保存”可以在列表中看到已經(jīng)有一份新的問(wèn)卷已經(jīng)新建。如圖 客戶管理－049圖 客戶管理－049所屬公司/項(xiàng)目為當(dāng)前默認(rèn)的項(xiàng)目，問(wèn)卷類型根據(jù)操作這權(quán)限展示對(duì)應(yīng)的類型。在下部會(huì)顯示該套問(wèn)卷的一些信息：?jiǎn)柧淼慕⑷?、建立時(shí)間、最后修改時(shí)間、題目的道數(shù)、客戶回答的數(shù)量。在頁(yè)簽部分顯示對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。填寫(xiě)或選擇相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，查詢出相應(yīng)的問(wèn)卷，以列表的方式顯示出來(lái)，如下圖 客戶管理－04客戶管理－047所示：客戶管理－047客戶管理－048在問(wèn)卷列表中，選中一套問(wèn)卷。 問(wèn)卷管理圖 客戶管理046問(wèn)卷維護(hù)的主界面如上圖 客戶管理－040所示?？蛻粜畔①Y料的刪除權(quán)限控制十分嚴(yán)格，這是根據(jù)各個(gè)公司的具體情況來(lái)下放權(quán)限。但是在歷史的記錄中，會(huì)有修改的記錄，包括原來(lái)的資料信息?？蛻羰录念愋褪欠诸惡徒y(tǒng)計(jì)的主要依據(jù)描述：可以填寫(xiě)客戶的參加活動(dòng)，如：參觀樣板房等，還可以記錄客戶的一些個(gè)人喜好，以方便業(yè)務(wù)人員下次更好的跟蹤客戶。如圖 客戶管理043 客戶管理044. 圖 客戶管理043 圖 客戶管理044在這里還可以選定存在的意向進(jìn)行“修改”、“刪除”。如圖 客戶管理042. 圖 客戶管理042 中（6）的操作。填寫(xiě)完畢之后，下拉界面，開(kāi)始意向的填寫(xiě)，這里也是單獨(dú)的增加信息。在關(guān)系選項(xiàng)的下面列出關(guān)系人的基本信息，如圖 客戶管理039. 圖 客戶管理039如果有多個(gè)陪同人員，可以點(diǎn)擊“新增”再次增加。如圖 客戶管理038. 圖 客戶管理038只要新增了關(guān)系人的資料，那么關(guān)系人的“名字”就是必填項(xiàng)。關(guān)系：點(diǎn)擊“關(guān)系”這一項(xiàng)下面的新增，如圖 客戶管理037 圖 客戶管理037關(guān)系這一項(xiàng)下面原來(lái)是“新增”操作按鈕。如圖 客戶管理036 圖 客戶管理036在填寫(xiě)“關(guān)系”、“意向”的時(shí)候可能一個(gè)客戶有多個(gè)人陪同；也可能一個(gè)客戶對(duì)多個(gè)房間存在意向。其余不是必填選項(xiàng)，可以在業(yè)務(wù)人員空閑時(shí)間或以后補(bǔ)充，前提是客戶所有資料都有文本記錄。這些字段在字段名稱后面有紅色星號(hào)標(biāo)注。由于業(yè)務(wù)人員在現(xiàn)場(chǎng)操作的工程當(dāng)中，沒(méi)有太多時(shí)間來(lái)填寫(xiě)這些資料，但是又要保證客戶信息能夠留在系統(tǒng)里面，進(jìn)行記錄。 客戶信息的新增、修改、刪除 在“資料”界面上，點(diǎn)擊“新建”按鈕。只有擁有相應(yīng)權(quán)限的人員才可以看到。（10）、歷史“歷史”的權(quán)限控制很?chē)?yán)格。點(diǎn)擊“問(wèn)卷”頁(yè)簽問(wèn)卷列表中的相應(yīng)問(wèn)卷，進(jìn)行問(wèn)卷的填寫(xiě)。點(diǎn)擊“保存”，即可保存修改的信息；如圖 客戶管理032 圖 客戶管理032（9）、問(wèn)卷 “問(wèn)卷”如圖 客戶管理033 圖 客戶管理033問(wèn)卷頁(yè)簽是列表的表現(xiàn)形式，在問(wèn)卷頁(yè)簽下存在建立好的多組問(wèn)卷用列表的形式羅列出來(lái)。還可以通過(guò)對(duì)客戶關(guān)心的媒介進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，確定公司的宣傳手段。如圖 客戶管理030 圖 客戶管理03008(認(rèn)知)認(rèn)知是針對(duì)客戶前來(lái)咨詢或看房的信息來(lái)源的記錄。如圖 客戶管理028 圖 客戶管理0280（職業(yè)） “職業(yè)”記錄客戶的職業(yè)信息，包括行業(yè)、職務(wù)、畢業(yè)院校、工作單位、工作地點(diǎn)。如圖 客戶管理024 圖 客戶管理024客戶的意向可以針對(duì)于某一具體房間，也可以直接錄入。對(duì)于像“婚姻狀況”帶有隱私的字段，要有選擇性的詢問(wèn)客戶。如圖 客戶管理020圖 客戶管理020點(diǎn)擊“刪除”按鈕，彈出“確認(rèn)”對(duì)話框，點(diǎn)擊確定后事件就會(huì)被刪除。點(diǎn)擊“新建”按鈕，彈出“新建”對(duì)話框，在對(duì)話框里選擇“事件類型”及錄入“描述”等，點(diǎn)擊“保存”。事件分為系統(tǒng)事件和一般事件，系統(tǒng)事件由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，任何人員都不能修改?？梢愿鶕?jù)規(guī)定，由銷(xiāo)售經(jīng)理將此客戶重新分配。這樣我們通過(guò)客戶事件的信息就可以看到該顧客的主管業(yè)務(wù)員是誰(shuí)。那么在業(yè)務(wù)處理上就出現(xiàn)了矛盾。這樣做的其中一個(gè)目的就是防止業(yè)務(wù)人員撞單。 圖 客戶管理015點(diǎn)擊“修改”按鈕，彈出修改對(duì)話框，修改完成后點(diǎn)擊“保存”，如圖 客戶管理－016圖 客戶管理－016 點(diǎn)擊“刪除”按鈕，彈出刪除確認(rèn)對(duì)話框，進(jìn)行確認(rèn)，如圖 客戶管理－017圖 客戶管理－017（4）、事件事件 如圖 客戶管理018. 圖 客戶管理018記錄客戶與公司發(fā)生的一些有意義的事件。如圖 客戶管理014 圖 客戶管理014點(diǎn)擊“新增”按鈕：新增客戶的聯(lián)系人。來(lái)訪客戶交易的成功，會(huì)給陪同人員傳遞更多的信息，甚至將其變?yōu)橹苯拥目蛻?。如圖 客戶管理013 圖 客戶管理013 （03）關(guān)系 “關(guān)系”記錄客戶來(lái)訪時(shí)陪同人員的信息。對(duì)于業(yè)務(wù)的開(kāi)展，與客戶取得聯(lián)系是第一步，業(yè)務(wù)員在填寫(xiě)這些資料的時(shí)候一定要從根本上保證它的完整性和準(zhǔn)確性，為以后的工作帶來(lái)便利。如圖 客戶管理010 圖 客戶管理010點(diǎn)擊“修改”按鈕，可以修改在客戶列表中選中的客戶的基本資料。 頁(yè)簽（1）、資料“資料”紀(jì)錄客戶的基本信息，是業(yè)務(wù)中最重要的信息部分，對(duì)于客戶的基本信息和衍生信息一般要求要有相應(yīng)的權(quán)限控制，其中：“客戶姓名”等是必填項(xiàng)。可以由此判斷客戶第一次與公司或項(xiàng)目放生關(guān)聯(lián)的精確時(shí)間。自動(dòng)返回如圖 客戶管理－005 刪除“刪除”按鈕主要用來(lái)刪除已錄入系統(tǒng)中的客戶，在客戶信息列表中選擇要?jiǎng)h除的客戶然后點(diǎn)擊“刪除”按鈕，注（認(rèn)購(gòu)/簽約/交了誠(chéng)意金的客戶不能刪除）如圖 客戶管理－008圖 客戶管理－008 客戶信息列表客戶信息列表里面的主要內(nèi)