保險公司kpi指標(biāo)考核分析實例-文庫吧資料
2025-06-27 07:41本頁面
【正文】 2年運營 KPI指標(biāo)考核方案 運營 KPI考核排名規(guī)則 運營 KPI考核排名規(guī)則分為兩個部分、兩種情況、兩個體系。 “ 等比權(quán)重擴大法”說明： ?適用于整體得分的計算或 13個月 /25個月繼續(xù)率某一渠道指標(biāo)缺失后得分的計算。 2022年運營 KPI指標(biāo)考核方案 運營 KPI指標(biāo)得分計算方法 5/5 缺失指標(biāo)計分原則：采用“系統(tǒng)平均分法”與“等比權(quán)重擴大法”相結(jié)合的方式。 2022年運營 KPI指標(biāo)考核方案 運營 KPI指標(biāo)得分計算方法 5/5 指標(biāo)名稱 基準(zhǔn)值 臨界值 加 /減分方法 電銷回簽率 /承保率 回簽率 68%，或者承保率 58% 新開呼機構(gòu)前兩個月不計入考核 ,15日前開打的，從開打月算起， 15日后開打的，從次月算起。 保全件均作業(yè)時效 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo) 值每增加 ，減 ，最低分 0分 新契約回訪問題件處理完成率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)，減 ，最低 0分。 理賠案件退回率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 %以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 電銷 25月繼續(xù)率 92% 88% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 經(jīng)代 25月繼續(xù)率 85% 75% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 電銷 13月繼續(xù)率 73% 70% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)， 扣 1分 ，最低 0分。 2022年運營 KPI指標(biāo)考核方案 運營 KPI指標(biāo)得分計算方法 3/5 指標(biāo)名稱 基準(zhǔn)值 臨界值 加 /減分方法 營銷 13月繼續(xù)率 76% 68% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 1%，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)，減 ，最低 0分。 理賠案件 10日結(jié)案率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 %，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 %以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 保全差錯率 % 2% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每降低 %，加 ，最高加 2分 指標(biāo)值每增加 %，減 ，最低分 0分。 健康 基準(zhǔn)值（ K） 臨界值（ R） 指標(biāo)值 得分 指標(biāo)值 K值 R值 0 滿分 基準(zhǔn)分 KPI加、減分走勢 2022年運營 KPI指標(biāo)考核方案 運營 KPI指標(biāo)得分計算方法 2/5 指標(biāo)名稱 基準(zhǔn)值 臨界值 加 /減分方法 新契約 5日承保率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 .3%，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 %以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 為計算準(zhǔn)確， KPI指標(biāo)計算過程中以從系統(tǒng)中提取的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不做四舍五入。 加分條件 （ 1）加分僅針對部分考核指標(biāo)，監(jiān)測指標(biāo)無加分； （ 2）指標(biāo)達(dá)成較基準(zhǔn)值提升達(dá)到了一個加分單位，可獲相應(yīng)分?jǐn)?shù)； 扣分條件 （ 1）未達(dá)成健康值者，按照達(dá)成指標(biāo)和健康值差距進行扣分； （ 2）單項指標(biāo)最高扣分不超過指標(biāo)基準(zhǔn)分（即該項指標(biāo)最低得分 0分）。 2022年運營 KPI指標(biāo)考核方案 危險 異常 運營 KPI指標(biāo)得分計算方法 1/5 指標(biāo)值設(shè)有健康值和異常值，其區(qū)間分別標(biāo)記為“健康”、“異?！焙停骸拔ｋU”。 分子為在分母的范圍內(nèi)已經(jīng)正常實收的保單保費，不包含減額交清、契撤等解約類的狀態(tài)保單總保費。 營銷 25月繼續(xù)率 營銷渠道本年度 1月前推 25個月至統(tǒng)計月前推 25月生效且 13月實收，至統(tǒng)計月再次收費的保單保費之和 /營銷本年度 1月前推 25個月至統(tǒng)計月前推 25月生效且 13月實收保單保費之和 A=[(∑ 統(tǒng)計期內(nèi)本年度 1月前推 25個月至統(tǒng)計月前推 25月生效且 13月實收，至統(tǒng)計月再次收費的保單保費之和） /(∑ 統(tǒng)計期內(nèi)本年度 1月前推 25個月至統(tǒng)計月前推 25月生效且 13月實收保單保費之和 )]*100% 經(jīng)代 25月繼續(xù)率 經(jīng)代渠道本年度 1月前推 25個月至統(tǒng)計月前推 25月生效且 13月實收，至統(tǒng)計月再次收費的保單保費之和 /營銷本年度 1月前推 25個月至統(tǒng)計月前推 25月生效且 13月實收保單保費之和 銀險 25月繼續(xù)率 銀保渠道本年度 1月前推 25個月至統(tǒng)計月前推 25月生效且 13月實收，至統(tǒng)計月再次收費的保單保費之和 /營銷本年度 1月前推 25個月至統(tǒng)計月前推 25月生效且 13月實收保單保費之和 電銷 25月繼續(xù)率 電銷保單 25個月保費繼續(xù)率考核包括月繳件保單與年繳件保單，月繳件保單保費以月繳保費計算。（按承保月統(tǒng)計） A=[(∑ 統(tǒng)計期內(nèi)回訪成功總量） /(∑統(tǒng)計期內(nèi)應(yīng)訪總量 電話中心退保量 電話中心拒訪量 機構(gòu)拒訪量 )]*100% 新契約回訪問題件處理完成率 按承保月統(tǒng)計，五個工作日內(nèi)問題件處理完成率 。 A=[(∑ 統(tǒng)計期內(nèi)已結(jié)理賠案件中 10日內(nèi)結(jié)案（含 10日）理賠案件件數(shù) )/(∑ 統(tǒng)計期內(nèi)所有個人業(yè)務(wù)的已結(jié)理賠案件件數(shù) )]*100% 理賠案件退回率 統(tǒng)計期內(nèi)，所有個人業(yè)務(wù)的已結(jié)理賠案件中理賠案件審核或?qū)徟嘶丶?shù)與統(tǒng)計期內(nèi)所有個人業(yè)務(wù)的已結(jié)理賠案件中理賠案件審核或?qū)徟_認(rèn)件數(shù)的比值，以百分比統(tǒng)計 A=[(∑ 統(tǒng)計期內(nèi)所有個人業(yè)務(wù)的已結(jié)理賠案件中理賠案件審核或?qū)徟嘶丶?shù) )/(∑ 統(tǒng)計期內(nèi)所有個人業(yè)務(wù)的已結(jié)理賠案件中理賠案件審核或?qū)徟_認(rèn)件數(shù) )
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