【正文】 寫(xiě)。名稱填寫(xiě)格式可選項(xiàng)目 工號(hào)不超過(guò)20位數(shù)字或字母姓名納稅人姓名(中國(guó)籍納稅人必填項(xiàng))英文姓名納稅人改名(外籍納稅人必填項(xiàng))*性別(必填項(xiàng))“男”或“女”*出生年月(必填項(xiàng))YYYYMMDD*證照類型(必填項(xiàng))身份證、外籍人編碼、軍官證、士兵證*證照號(hào)碼指定的證照類型對(duì)應(yīng)號(hào)碼(必填項(xiàng))*國(guó)家或地區(qū)*是否股東填寫(xiě)“是”或“否”*是否雇員填寫(xiě)“是”或“否”*是否有住所 填寫(xiě)“是”或“否”學(xué)歷填寫(xiě)學(xué)歷名稱或編號(hào)參見(jiàn)本章第3節(jié)職業(yè)填寫(xiě)職業(yè)名稱或編號(hào)(必填項(xiàng))參見(jiàn)本章第4節(jié)職務(wù)填寫(xiě)職務(wù)(必填項(xiàng))高層、中層、普通個(gè)人股本額工作單位單位地址電子郵件地址電子郵箱聯(lián)系電話聯(lián)系電話，固定電話的填寫(xiě)格式一般為“(區(qū)號(hào))電話號(hào)碼”*郵政編碼 6位數(shù)字(必填項(xiàng))*通信地址必填項(xiàng)戶籍所在地填寫(xiě)戶籍所在地醫(yī)療保險(xiǎn)金填寫(xiě)“有”或“無(wú)”養(yǎng)老保險(xiǎn)金填寫(xiě)“有”或“無(wú)”住房公積金填寫(xiě)“有”或“無(wú)”失業(yè)保險(xiǎn)金填寫(xiě)“有”或“無(wú)”下面分別列出不同類型的四種納稅人在導(dǎo)入模板中的必填項(xiàng)：1. 中國(guó)籍雇員：姓名、性別、出生年月、證照類型、證照號(hào)碼、國(guó)家或地區(qū)、是否股東、是否雇員、是否有住所、職業(yè)、職務(wù)、戶籍所在地、郵政編碼、通信地址。 注意：每次登錄時(shí)，如果有新的公告信息，在通知公告前會(huì)有閃爍圖標(biāo)提示您及時(shí)查看公告。1) 提醒設(shè)置：設(shè)置公告彈出方式，如系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)彈出。操作步驟1. 選擇下圖紅框中標(biāo)示的“通知公告”。但在刪除日志前最好使用導(dǎo)出功能將日志信息導(dǎo)出成文件保存，以備將來(lái)可以查看。推薦使用此命名方式。1) 導(dǎo)出日志系統(tǒng)有默認(rèn)的存放目錄“Log”目錄，建議您將日志導(dǎo)出到默認(rèn)目錄。3. 刪除：選擇要?jiǎng)h除的日志信息，單擊[刪除]刪除該條日志。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理日志管理”，系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)天所有系統(tǒng)日志。選擇備份文件后單擊[打開(kāi)]，此時(shí)單擊[恢復(fù)]完成數(shù)據(jù)恢復(fù)。選中要恢復(fù)的備份記錄后單擊[確定]，[恢復(fù)]完成操作。圖 1) 系統(tǒng)默認(rèn)來(lái)源是“備份記錄”。2. 選擇系統(tǒng)名稱和數(shù)據(jù)庫(kù)連接名，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)備份文件，一般情況下您只需單擊[備份]就完成數(shù)據(jù)備份。業(yè)務(wù)說(shuō)明為了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，用戶應(yīng)該定期備份數(shù)據(jù)，并妥善加以保存，以備萬(wàn)一數(shù)據(jù)被破壞或丟失時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。如正在填寫(xiě)報(bào)表的話請(qǐng)先保存填寫(xiě)的內(nèi)容，關(guān)閉填寫(xiě)窗口，然后再進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理在線升級(jí)”，自動(dòng)進(jìn)行升級(jí)。4. 界面方案：本系統(tǒng)目前提供傳統(tǒng)的藍(lán)色方案，今后將提供更多方案供用戶選擇。 圖 2. 系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)獲取反饋信息：本項(xiàng)默認(rèn)為選中，表示系統(tǒng)在啟動(dòng)時(shí)會(huì)自動(dòng)獲取反饋信息。業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能用于設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的一些參數(shù)，如界面方面等。1) 接收服務(wù)器地址和端口：接收服務(wù)器為申報(bào)和反饋時(shí)連接的服務(wù)器，請(qǐng)從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取此欄信息。6) 測(cè)試連接：?jiǎn)螕鬧測(cè)試連接]可以測(cè)試設(shè)置的代理服務(wù)器信息是否正確。（請(qǐng)?jiān)儐?wèn)本單位系統(tǒng)管理員）4) 用戶驗(yàn)證：若代理服務(wù)器設(shè)置了用戶，則選擇本項(xiàng)。2) 代理服務(wù)器類型：支持、sockssocks5三種代理類型。1) 使用代理服務(wù)器：本項(xiàng)默認(rèn)為未選擇，表示直接連通互聯(lián)網(wǎng)，不通過(guò)代理。2) 測(cè)試連接：?jiǎn)螕鬧測(cè)試連接]可以測(cè)試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。圖 2. 升級(jí)服務(wù)器：設(shè)置服務(wù)器的IP地址與端口。在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的情況下，網(wǎng)絡(luò)參數(shù)可以不用配置。 注意：只有系統(tǒng)管理員才能使用“系統(tǒng)管理”下的全部功能，類別為業(yè)務(wù)員則只能使用運(yùn)行參數(shù)設(shè)置、單位信息、修改密碼、在線升級(jí)四個(gè)功能。6. 查詢：可以根據(jù)用戶代碼和名稱進(jìn)行查找。5. 刪除操作員：選擇要?jiǎng)h除的操作員，單擊[刪除]。選擇時(shí)，只需打“√”選中企業(yè)和子系統(tǒng)。2. 增加用戶：?jiǎn)螕鬧新增]，錄入用戶代碼、姓名及密碼等內(nèi)容，其中標(biāo)有“*”的為必填項(xiàng)。業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能對(duì)使用本系統(tǒng)的所有用戶進(jìn)行管理，在這里可以增加新用戶，或是對(duì)原有用戶信息進(jìn)行更新。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理修改密碼”。11 系統(tǒng)管理本章主要介紹系統(tǒng)的基本設(shè)置項(xiàng)及其設(shè)置方法，主要包括網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置、運(yùn)行參數(shù)設(shè)置、用戶管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、日志管理、修改密碼等功能。②系統(tǒng)初始化時(shí)會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載稅務(wù)局信息，如果您網(wǎng)絡(luò)不通，或是沒(méi)有連接網(wǎng)絡(luò)，則需要在本功能中通過(guò)介質(zhì)導(dǎo)入方式獲取稅務(wù)局信息。圖 2. 如果信息來(lái)源選擇“介質(zhì)導(dǎo)入”，單擊[選擇]選擇導(dǎo)入的信息文件，確認(rèn)無(wú)誤后單擊[導(dǎo)入]完成信息導(dǎo)入。操作步驟1. 選擇“參數(shù)設(shè)置稅務(wù)局信息獲取”，系統(tǒng)默認(rèn)的信息來(lái)源為“網(wǎng)絡(luò)下載”。如果該地區(qū)使用多種證書(shū)，則單擊下拉箭頭選擇相應(yīng)的證書(shū)類型。圖 2. 目前提供三種證書(shū)類型：第三方Ca、申報(bào)密碼設(shè)置+總局加密算法、總局加密算法。業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能用于設(shè)置證書(shū)信息，根據(jù)所持有的證書(shū)來(lái)源對(duì)證書(shū)的相關(guān)信息進(jìn)行設(shè)置。10 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置主要包括證書(shū)設(shè)置和稅務(wù)局信息獲取。業(yè)務(wù)說(shuō)明將錄入完成并通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核的歷史明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。操作步驟1. 網(wǎng)絡(luò)反饋：數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面下方的狀態(tài)條上有顯示網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)，確認(rèn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)處于聯(lián)機(jī)狀態(tài)，單擊主界面上的[獲取審核結(jié)果]，選擇“網(wǎng)絡(luò)反饋”，獲取反饋文件。圖 業(yè)務(wù)說(shuō)明稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完數(shù)據(jù)后，會(huì)生成該扣繳義務(wù)人的反饋結(jié)果。主界面下方的狀態(tài)條上有顯示網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)，確認(rèn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)處于聯(lián)機(jī)狀態(tài)，并填寫(xiě)和生成了所有需報(bào)送的報(bào)表后，使用本功能將報(bào)表發(fā)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)。圖 業(yè)務(wù)說(shuō)明數(shù)據(jù)發(fā)送有二種方式，一是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送；二是將數(shù)據(jù)包導(dǎo)出到介質(zhì)。）圖 業(yè)務(wù)說(shuō)明生成《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》。圖 n 收入額選擇左邊菜單中的“填寫(xiě)報(bào)表”，出現(xiàn)各支付收入明細(xì)表的選擇菜單，選擇具體明細(xì)表進(jìn)行填寫(xiě)。圖 ② 補(bǔ)錄代扣代繳明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)，在系統(tǒng)自動(dòng)獲取的納稅人信息基礎(chǔ)上可以進(jìn)行增加、修改等操作。操作步驟1. 逐月填寫(xiě)支付收入明細(xì)表時(shí)首先需要錄入支付人數(shù)，然后錄入收入額，至于實(shí)際應(yīng)納稅額會(huì)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算。補(bǔ)錄數(shù)據(jù)為稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)錄時(shí)使用，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)不同于申報(bào)，不征收稅款（但查補(bǔ)情況例外）。9 補(bǔ)錄數(shù)據(jù)年底給納稅人開(kāi)具完稅證明需要全年的代扣代繳歷史明細(xì)數(shù)據(jù)，但如果不是從1月份就開(kāi)始使用本系統(tǒng)，那么在本系統(tǒng)中全年的代扣代繳數(shù)據(jù)就不完整。修正或自查申報(bào)時(shí)，在修改了申報(bào)數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤消本次修正或自查操作。操作步驟1. 主界面下方顯示往月申報(bào)情況，選擇某一所得月份申報(bào)成功的記錄，單擊[啟動(dòng)自查]，然后錄入自查收入額并重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。自查主要有兩種情況，一是對(duì)往月已有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查；二是對(duì)沒(méi)有正常申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查。3. 修正收入額錄入完成后可以通過(guò)菜單中的“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”和“申報(bào)及反饋”重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。操作步驟1. 主界面下方顯示往月申報(bào)情況，選擇當(dāng)前所得月份申報(bào)成功的那條記錄，單擊[啟動(dòng)修正]，該條記錄同時(shí)會(huì)在左上角的列表中顯示。修正或自查申報(bào)時(shí)，在修改了申報(bào)數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤消本次修正或自查操作。8 修正和自查當(dāng)前所得月份申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異，在征期內(nèi)可以啟動(dòng)修正申報(bào)。操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計(jì)查詢申報(bào)表”，選擇“申報(bào)月份”后單擊[查找]進(jìn)行查詢。業(yè)務(wù)說(shuō)明某一所得月份已生成了“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”，那么該月份的報(bào)表就能在本功能中進(jìn)行查詢。例如：選擇申報(bào)月份為“2008年07月2008年07月”，錄入納稅人姓名“陳永”，單擊[查找]后系統(tǒng)顯示這個(gè)月陳永的申報(bào)情況，并按支付類型逐條顯示。圖 2. 系統(tǒng)提供了多種查詢條件，可以按“申報(bào)月份”、“姓名”、“證照類型”、“證照號(hào)碼”等條件進(jìn)行單獨(dú)或是組合式的查詢。業(yè)務(wù)說(shuō)明本查詢功能主要針對(duì)納稅人，查詢其申報(bào)的項(xiàng)目與金額等詳細(xì)情況。查詢申報(bào)明細(xì)主要是從“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”中詳細(xì)查詢納稅人的申報(bào)情況。圖 注意：在本功能中，無(wú)論是打印還是作廢代扣代收稅款憑證的操作都是針對(duì)當(dāng)前查找到的憑證，所以您在執(zhí)行這些操作前必須要先設(shè)置查找條件找到您所需要的代扣代收稅款憑證信息。 n 方法一：需要作廢代扣代收稅款憑證時(shí)，首先應(yīng)該定位到該憑證，確認(rèn)顯示的憑證確實(shí)要作廢時(shí)則單擊[作廢]進(jìn)行作廢。3. 需要作廢代扣代收稅款憑證時(shí)，首先應(yīng)該定位到該憑證，確認(rèn)顯示的憑證確實(shí)要作廢時(shí)則單擊[作廢]進(jìn)行作廢。圖 2. 設(shè)置查詢條件后單擊[查找]，系統(tǒng)自動(dòng)查詢并顯示相關(guān)代扣代收稅款憑證的信息。6 打印代扣代收稅款憑證扣繳義務(wù)人在進(jìn)行扣繳申報(bào)后，需要為納稅人開(kāi)具個(gè)人所得稅代扣代收稅款憑證，以告知納稅人已扣繳稅款的具體情況。圖 注意：請(qǐng)勿在介質(zhì)申報(bào)后，使用網(wǎng)絡(luò)方式獲取反饋。如果是網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，單擊[獲取反饋]后系統(tǒng)自動(dòng)下載反饋結(jié)果；如果是介質(zhì)申報(bào)，則單擊[獲取反饋]后系統(tǒng)會(huì)要求您導(dǎo)入從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取的反饋文件。圖 2. 申報(bào)方式有網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種，確認(rèn)報(bào)表無(wú)誤后選擇申報(bào)方式單擊[申報(bào)]，此時(shí)在按鈕下方會(huì)提示您當(dāng)前的申報(bào)狀態(tài)。稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完畢，生成該扣繳義務(wù)人的申報(bào)結(jié)果反饋文件，再通過(guò)本功能獲取反饋結(jié)果文件。針對(duì)二種申報(bào)方式，系統(tǒng)也提供了對(duì)應(yīng)的反饋結(jié)果獲取方式。在使用過(guò)程中，您可以根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的申報(bào)方式。如果申報(bào)數(shù)據(jù)生成失敗，系統(tǒng)會(huì)詳細(xì)顯示失敗原因，您可以根據(jù)原因分別進(jìn)行處理。1. 選擇“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”，系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。圖 進(jìn)行扣繳申報(bào)時(shí)，必須生成并報(bào)送《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》，其相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于前述12張支付收入明細(xì)表，在這里您不能直接修改報(bào)告表數(shù)據(jù)。財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額是指財(cái)政部門(mén)按照《行政單位財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資暫行辦法》給扣繳義務(wù)人單位內(nèi)的“由財(cái)政供養(yǎng)的編制限額內(nèi)的正式職工”發(fā)放工資的已繳稅額合計(jì)。圖 注意：。對(duì)不同階段形成的限售股，采取證券機(jī)構(gòu)預(yù)扣預(yù)繳、納稅人自行申報(bào)清算和證券機(jī)構(gòu)直接扣繳相結(jié)合的方式征收。圖 注意：。非工資薪金收入明細(xì)表適用于取得勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、利息股息紅利所得、偶然所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得、經(jīng)國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)確定征稅的其它所得的納稅人。圖 注意：。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第9號(hào)規(guī)定，對(duì)企業(yè)年金計(jì)入職工個(gè)人賬戶部分計(jì)征個(gè)人所得稅辦法予以進(jìn)一步明確，即：企業(yè)年金的企業(yè)繳費(fèi)部分計(jì)入職工個(gè)人賬戶時(shí)，當(dāng)月個(gè)人工資薪金所得與計(jì)入個(gè)人年金賬戶的企業(yè)繳費(fèi)之和未超過(guò)個(gè)人所得稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)的，不征收個(gè)人所得稅；個(gè)人當(dāng)月工資薪金所得低于個(gè)人所得稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)，但加上計(jì)入個(gè)人年金賬戶的企業(yè)繳費(fèi)后超過(guò)個(gè)人所得稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)的，其超過(guò)部分按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)年金個(gè)人所得稅征收管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函[2009]694號(hào)）第二條規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。多次行權(quán)時(shí)“行權(quán)收入”、“本年度累計(jì)行權(quán)收入”及“本年度累計(jì)已納稅額”必須要填寫(xiě)。