【正文】 原料經(jīng)過一定的合成工藝加工處理而在性能上得到優(yōu)化的原料。六、耐火材料行業(yè)的上下游狀況耐火材料行業(yè)上游情況耐火材料的上游行業(yè)主要是耐火原料加工制造業(yè)。我國高溫工業(yè)中的很多大型企業(yè)還保留著自己的采購、施工、設(shè)計、維護(hù)團(tuán)隊，整體承包模式還有較大發(fā)展空間。在出口方面，國內(nèi)耐火材料企業(yè)大多通過國內(nèi)或國際中間商進(jìn)行交易，由中間商代理向海外出口，耐火材料企業(yè)根據(jù)中間商代理業(yè)務(wù)情況支付一定比例的傭金。耐火材料企業(yè)根據(jù)客戶需求和訂單以銷定產(chǎn)。，有助于公司提升設(shè)計、維護(hù)、研發(fā)等綜合能力。對于耐火材料生產(chǎn)企業(yè)來說，耐火材料采取整體承包模式有以下優(yōu)勢：，根據(jù)不同部位耐火材料的侵蝕和損壞程度，使用性能特點各異的耐火材料，使各個部位的耐火材料都得到充分使用，提高了耐火材料的使用壽命。一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題造成生產(chǎn)異常，責(zé)任全部由耐火材料企業(yè)承擔(dān)，生產(chǎn)活動恢復(fù)正常之前合同剩余價款不再支付。由于耐火材料企業(yè)不參與安裝施工和后期維護(hù)，一旦生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故難以劃分事故責(zé)任。，還要提供維護(hù)維修、技術(shù)支持等后續(xù)服務(wù)，使用戶減少了自有的施工、維護(hù)人員，降低了人工成本。用戶的耐火材料消耗成本顯著下降，用戶生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量也隨之提高。耐火材料采取整體承包模式有利于用戶和耐火材料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。耐火材料企業(yè)不再按照售出產(chǎn)品的數(shù)量和單價進(jìn)行結(jié)算，而是由耐火材料企業(yè)和用戶簽訂承包合同。在這種銷售模式下，耐火材料企業(yè)只是將耐火材料產(chǎn)品直接銷售給用戶，而不負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)計、施工維護(hù)、殘襯拆解、技術(shù)服務(wù)等工作。耐火材料行業(yè)的經(jīng)營模式目前我國耐火材料行業(yè)的經(jīng)營模式主要有三種： （1）整體承包模式 耐火材料整體承包模式是在鋼鐵行業(yè)近幾年興起并逐漸推廣到其他下游行業(yè)的耐火材料經(jīng)營模式。含鉻耐火材料占比減少，用于替代含鉻耐火材料的尖晶石系列耐火材料和鎂鈣質(zhì)系列耐火材料在市場上的占比相應(yīng)增加。耐火材料中的高端產(chǎn)品占比增加。耐火材料行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備升級換代。氮化物、碳化物等非氧化物原料取代了部分金屬氧化物原料。為了將耐火材料壓制成型，耐火材料企業(yè)需要備有相應(yīng)的壓制模具，大型耐火材料企業(yè)還需要配置加工模具的車床等設(shè)備。相比之下定型耐火材料的生產(chǎn)過程較為復(fù)雜，對技術(shù)和生產(chǎn)裝備要求較高。五、耐火材料行業(yè)的技術(shù)水平和經(jīng)營模式耐火材料行業(yè)技術(shù)和裝備耐火材料分為不定型耐火材料和定型耐火材料兩大類。這些跨國公司在技術(shù)、設(shè)備、管理等方面具有很強(qiáng)的競爭力，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為高檔耐火材料市場。這些企業(yè)由于在技術(shù)、設(shè)計、設(shè)備、營銷等方面沒有優(yōu)勢，主要靠低價格銷售產(chǎn)品，導(dǎo)致低檔耐火材料市場價格競爭激烈。（2）行業(yè)集中度低，國際耐火巨頭加入競爭據(jù)中國耐火材料協(xié)會統(tǒng)計，2008年全國規(guī)模以上的耐火材料企業(yè)已近2000 家，公司面臨著較為激烈的國內(nèi)市場競爭。需求方的激烈競爭和供應(yīng)方較強(qiáng)的議價能力導(dǎo)致耐火材料行業(yè)對原材料的議價能力不強(qiáng)。有色金屬行業(yè)行業(yè)集中度高，出價能力強(qiáng)，大型有色金屬企業(yè)甚至擁有自己的礦山，因此耐火材料行業(yè)在與有色金屬行業(yè)的原材料競爭中處于劣勢。過去兩年間燒結(jié)鎂砂的價格上漲約20%，電熔鎂砂的價格上漲約30%，棕剛玉的價格上漲約30%，碳化硅價格下降約20%。這個淘汰的過程也會是耐火材料行業(yè)內(nèi)橫向并購整合的過程，從而使耐火材料行業(yè)集中度增強(qiáng)，企業(yè)競爭能力上升。一家鋼鐵集團(tuán)的耐材供應(yīng)商將從目前的七八十家驟然減少，使耐火材料行業(yè)進(jìn)行一次大洗牌。以鋼鐵產(chǎn)業(yè)例，到2015年, 鋼鐵行業(yè)將淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐；重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t干熄焦率達(dá)到95%以上；大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，%提高到60%左右。技術(shù)、設(shè)備、人員、資金等方面實力較弱，無法跟上市場變化的中小企業(yè)將被淘汰，行業(yè)集中度得到提升。高溫工業(yè)的發(fā)展要求降低單位產(chǎn)品的耐火材料消耗，對耐火材料產(chǎn)品品質(zhì)和性能的要求不斷提高。因此中國生產(chǎn)耐火材料有得天獨厚的資源優(yōu)勢，同時中國的勞動力價格低廉，使國內(nèi)的耐火材料生產(chǎn)具有明顯的成本優(yōu)勢。四、我國耐火材料行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素有利因素（1）原材料資源豐富我國是耐火材料三大主要原料鋁礬土、菱鎂礦和石墨的重要產(chǎn)地。為了優(yōu)化耐火材料使用效果，技術(shù)人員需要了解各種生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，并且有針對性的對不同防護(hù)部位使用特定材質(zhì)、外形的耐火材料，這就要求耐火材料的技術(shù)人員不僅精通材料科學(xué)，對耐火材料的各個下游行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)也要有深刻的了解，具有很強(qiáng)的理論知識和豐富實踐經(jīng)驗。人才壁壘耐火材料行業(yè)屬于無機(jī)非金屬材料領(lǐng)域，但隨著新材料技術(shù)的發(fā)展，耐火材料逐漸向高技術(shù)材料方向發(fā)展。《耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確提出，新設(shè)廠房經(jīng)濟(jì)規(guī)模要滿足一定條件：優(yōu)質(zhì)硅磚、粘土磚、高鋁磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 3 萬噸及以上；鎂碳磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1 萬噸及以上；堿性磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1 萬噸及以上；滑動水口磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1,000 噸及以上；長水口磚（連鑄三大件）生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1,000噸及以上；不定形耐火材料生產(chǎn)線年產(chǎn)量 2 萬噸及以上。資金壁壘耐火材料的生產(chǎn)需要選料、碎料、成型、燒制、包裝等多個步驟，耐材制造企業(yè)需要有足夠的土地、廠房、人工，并且要有制造模具和保存大量原材料和庫存的能力。高溫工業(yè)企業(yè)在不出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下一般不會輕易更換耐火材料供應(yīng)商，不輕易更換。如果在生產(chǎn)過程中耐火材料出現(xiàn)質(zhì)量問題就需要立即停產(chǎn)檢修，對企業(yè)造成巨大損失。市場壁壘鋼鐵、水泥、玻璃等高溫工業(yè)均出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，未來經(jīng)過整合兼并將更加趨向大型化和集中化，產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中。由于不同行業(yè)、不同企業(yè)、不同生產(chǎn)線對于耐火材料的要求大相徑庭，且鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)在耐火材料的采購和施工時整體承包逐漸成為主流模式，用戶對耐火材料供應(yīng)商的產(chǎn)品配套、品種多樣化、現(xiàn)場施工水平和應(yīng)用技術(shù)支持等方面的要求更高，形成了更高的技術(shù)壁壘。在國內(nèi)耐火材料下游行業(yè)逐漸告別高速增長的情況下，海外市場是耐材行業(yè)中領(lǐng)先企業(yè)的新增長點。一方面要求產(chǎn)品的品質(zhì)上佳，滿足生產(chǎn)需求；另一方面要求耐材企業(yè)擁有良好信譽(yù)，為產(chǎn)品可能發(fā)生的問題提供保障。除了傳統(tǒng)的歐美地區(qū)和日本外，印度、越南、俄羅斯、印度尼西亞等大力開展工業(yè)化建設(shè)的國家近幾年鋼鐵、水泥等基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展很快，對耐火材料的需求也不斷增加。2005年以來，中國耐火材料的增速很快；與之相對的，歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)日益強(qiáng)調(diào)節(jié)能與環(huán)保政策，全球產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家大量轉(zhuǎn)移，世界其他地區(qū)的耐火材料生產(chǎn)呈下降趨勢。因此，在耐火原材料市場不斷漲價，耐火制成品市場價格受用戶成本需求而不斷降低的今天，充分發(fā)揮廢舊耐材作為耐火制成品的替代物，通過技術(shù)手段，進(jìn)一步提升其利用價值，具有重要的意義。但是多數(shù)企業(yè)的廢舊耐材基本上采用掩埋處理，即使再利用也基本上是簡單的加工與摻人，沒有與科學(xué)的再生技術(shù)結(jié)合起來，因此沒有產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。（3）提高回收利用比例我國耐火材料的再生利用率僅達(dá)到20%，與歐美國家和日本60%的再生利用率有較大差距。（2）由單純產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向整體承包整體承包指用戶將其全部或部分熱工裝備所需耐火材料從配置設(shè)計、生產(chǎn)采購、安裝施工、使用維護(hù)、技術(shù)服務(wù)、用后處理等環(huán)節(jié)整體承包給耐火材料生產(chǎn)供應(yīng)商，耐火材料生產(chǎn)供應(yīng)商和用戶根據(jù)協(xié)議約定的單臺設(shè)備耐火材料消耗或單位產(chǎn)品的耐火材料消耗費用進(jìn)行結(jié)算的經(jīng)營模式。在多項耐火材料政策中均提出要提高不定形耐火材料占比，2011年，%，而《耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的發(fā)展目標(biāo)是倒2020年不定型耐火材料占比達(dá)到60%以上。雖然目前國家尚未明確禁止含鉻耐火材料的使用，但從歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗來看，堿性耐火材料的無鉻化為耐材發(fā)展的必然趨勢。耐火材料無鉻化主要針對市場上的堿性耐火材料。根據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會擬訂的《耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，到2020年我國鋼鐵工業(yè)耐火材料的消耗量要降低到15公斤/噸鋼一下?！笆濉逼陂g，我國將進(jìn)一步對上述行業(yè)進(jìn)行整合，淘汰落后產(chǎn)能。%；，%；,%。主要體現(xiàn)在產(chǎn)品工藝技術(shù)進(jìn)步、質(zhì)量提高、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)、節(jié)能、長壽、環(huán)保型產(chǎn)品比例大幅提高。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化程度的不斷提高，一些國際耐火材料生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)進(jìn)駐中國，參與中國耐火材料市場競爭，使得中國國內(nèi)的耐火材料市場競爭趨于國際化。耐火材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增長，低水平重復(fù)建設(shè)仍在繼續(xù)，其中大量的中小企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備落后，產(chǎn)品質(zhì)量體系不健全、勞動條件和環(huán)保措施落后，資源能源消耗較高，有一定的環(huán)境污染。我國耐火材料行業(yè)處于完全競爭狀態(tài)，生產(chǎn)能力分散，市場競爭激烈。主要耐火材料生產(chǎn)省份： 數(shù)據(jù)來源：《2011年全國耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運行情況及2012年市場需求分析與預(yù)測》 （3）生產(chǎn)能力分散，市場競爭激烈根據(jù)2010年2月的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國有2411家耐火材料企業(yè)，耐火材料產(chǎn)量世界第一。耐火材料的生產(chǎn)和銷售快速增長，產(chǎn)銷量穩(wěn)居世界耐火材料第一，2007年全國耐火材料產(chǎn)量即已超過世界耐火材料總產(chǎn)量50%，年銷售收入突破1000億元大關(guān)，利潤總額超過 80 億元。中國耐火材料按照應(yīng)用領(lǐng)域分類，65%用于鋼鐵冶煉，10%用于水泥行業(yè)，其他行業(yè)所用耐火材料的比例和世界耐火材料所應(yīng)用的比例差異不大。耐火材料按化學(xué)組成分類：分類類別主要化學(xué)成分主要礦物成分硅質(zhì)制品硅磚石英玻璃磚SiO2SiO2磷石英，方石英石英玻璃硅酸鋁質(zhì)制品半硅磚粘土磚高鋁磚SiO2，Al2O3SiO2，Al2O3SiO2，Al2O3方石英，莫來石莫來石，方石英莫來石，剛玉鎂質(zhì)制品鎂磚鎂鋁磚鎂鉻磚鎂橄欖石磚鎂硅磚鎂鈣磚鎂白云石磚鎂鐵磚鎂鋯磚鎂碳磚MgOMgO, Al2O3MgO, Cr2O3MgO, SiO2MgO, SiO2MgO, CaOMgO, CaOMgO, Fe2O3MgO, ZrO2MgO, C方鎂石方鎂石，鎂鋁尖晶石方鎂石，鉻尖晶石鎂橄欖石，方鎂石方鎂石，鎂橄欖石方鎂石，硅酸二鈣方鎂石，氧化鈣方鎂石，鐵酸鎂方鎂石，鋯酸鹽方鎂石，石墨白云石制品白云石磚CaO ,MgO氧化鈣，方鎂石鉻質(zhì)制品鉻磚鉻鎂磚Cr2O3，F(xiàn)eOCr2O3,MgO鉻鐵礦鉻尖晶石，方鎂石碳質(zhì)制品炭磚石墨制品CC屋頂形碳（石墨）石墨鋯質(zhì)制品鋯英石磚ZrO2，SiO2鋯英石特殊制品純氧化物Al2O3，ZrO2，MgO，CaO剛玉，高溫型ZrO2方鎂石，氧化鈣非氧化物：碳化