【正文】 工業(yè)和信息化部印發(fā)《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，具體規(guī)劃目標如下：到2015年，十種有色金屬產(chǎn)量控制在4600萬噸左右，年均增長率為8%，其中精煉銅、電解鋁、鉛、鋅產(chǎn)量分別控制在650萬噸、2400萬噸、550萬噸和720萬噸，%、%、%%；前10家企業(yè)的冶煉產(chǎn)量占全國的比例為銅90%、電解鋁90%、鉛60%、鋅60%。（9）《中國耐火材料行業(yè)行規(guī)公約》《中國耐火材料行業(yè)行規(guī)公約》由中國耐火材料行業(yè)協(xié)會組織制定、修訂，報原國家冶金工業(yè)局批準，于2000年4月28日生效。二、耐火材料行業(yè)簡介耐火材料的定義狹義的耐火材料是指耐火度不低于1580℃，同時具有較好的抗熱沖擊能力和抗化學侵蝕能力，導熱系數(shù)和膨脹系數(shù)低的無機非金屬材料。廣義的耐火材料則對耐火度沒有嚴格要求，一般泛指能在高溫環(huán)境下使用的材料，如鋼鐵企業(yè)使用的隔熱渣一般耐火度遠低于1580℃，但是也被普遍視為耐火材料。目前市場主要按照化學礦物組成對耐火材料進行分類，這樣可以較好的反映耐火材料的基本組成，物理特征和原材料需求情況。根據(jù)世界耐火材料的應用行業(yè)分類，耐火材料70%用于鋼鐵冶煉，17%用于建材行業(yè)，化工行業(yè)使用4%，有色金屬行業(yè)使用3%。世界耐火材料應用領(lǐng)域，按行業(yè)分類：中國耐火材料應用領(lǐng)域，按行業(yè)分類：數(shù)據(jù)來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會耐火材料行業(yè)特點（1）行業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟效益持續(xù)增長根據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2003年至今，在鋼鐵、有色、石化、建材等高溫工業(yè)高速發(fā)展的強力拉動下，耐火材料行業(yè)連年保持良好的增長態(tài)勢。中國耐火材料行業(yè)發(fā)展情況：單位：萬噸2008200920102011總產(chǎn)量定型耐火材料不定形耐火材料數(shù)據(jù)來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會（2）行業(yè)發(fā)展區(qū)域化受原材料、市場、技術(shù)和人才等因素影響，我國耐火材料行業(yè)發(fā)展明顯呈區(qū)域化高度集中狀態(tài)，河南、遼寧、山東、山西、河北、江蘇、浙江、上海、北京等省市耐火材料產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的 90%以上。但是目前耐火材料行業(yè)存在普通產(chǎn)品的比重大，節(jié)能、優(yōu)質(zhì)、長壽、環(huán)保型、高附加值產(chǎn)品少的情況，行業(yè)進一步發(fā)展面臨中小企業(yè)多、低水平重復建設(shè)、技術(shù)裝備差等問題。截至2008年底，我國耐火材料行業(yè)主營業(yè)務收入500萬元以上的規(guī)模企業(yè)約2,000家（包括耐火材料制品企業(yè)和原材料企業(yè)），其中耐火材料制品企業(yè)約1,500家。耐火材料生產(chǎn)企業(yè)家數(shù)和產(chǎn)量：數(shù)據(jù)來源：國泰君安《耐火材料行業(yè)分析》（4）耐火材料行業(yè)國際化國際上主要的耐火材料生產(chǎn)商有：奧地利奧鎂 （RHI）公司、比利時維蘇威（VESUVIUS）公司、日本黑崎播磨公司（KROSAKI）、日本品川白煉瓦株式會社 （SHINAGAWA）、德國LWB公司、日本東京窯業(yè)株式會社（TYK）、英國摩根坩堝公司（MORGAN CRUCIBLE）、法國圣戈班工業(yè)陶瓷公司（SAINTGOBAIN）等，其中奧鎂公司和維蘇威公司為世界超大規(guī)模耐火材料企業(yè),年銷售收入折合人民幣超過100億元，其他企業(yè)的銷售收入折合人民幣約20億～50億元?？鐕驹谖覈耐顿Y情況：公司名稱國外投資方主要產(chǎn)品維蘇威公司蘇州公司/武鋼公司比利時維蘇威公司三大件、滑板水口等奧鎂公司大連公司/營口公司奧地利奧鎂公司鎂磚、鎂鉻磚、鎂尖晶石磚、鎂碳磚、鎂鈣碳磚無錫黑崎蘇嘉耐火材料有限公司日本黑崎播磨公司滑板、三大件山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司德國LWB公司鎂白云石耐火材料北京西普耐火材料有限公司法國圣戈班集團電熔鋯剛玉和燒結(jié)耐火材料淄博旭硝子電熔材料有限公司日本旭硝子株式會社電熔鋯剛玉材料及制品、α―β剛玉產(chǎn)品另一方面，作為世界第一耐火材料生產(chǎn)大國，我國耐火材料近幾年得到了快速發(fā)展。我國耐火材料產(chǎn)品的國際市場競爭能力不斷提高，%。數(shù)據(jù)來源：《2011年全國耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運行情況及2012年市場需求分析與預測》耐火材料發(fā)展趨勢（1）耐火材料產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)調(diào)整加快耐火材料下游如鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等基礎(chǔ)工業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)能耗過高的問題。鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬工業(yè)在生產(chǎn)過程中要更加重視高效率、低能耗、綠色環(huán)保，這就對現(xiàn)有的耐火制品提出了更高的要求：耐火制品高效化和長壽化、耐火材料無鉻化、發(fā)展不定型耐火材料是未來發(fā)展的大方向。按照這樣的發(fā)展要求，普通耐火材料需求將大幅降低，而優(yōu)質(zhì)、長壽、高效、功能性耐火材料的需求量將相應增加。鉻的六價化合物具有毒性，對人體健康影響很大，《耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》已經(jīng)提出要減少并最終停止生產(chǎn)使用鎂鉻磚、鎂鉻質(zhì)不定形耐火材料等含鉻耐火材料；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》也將含鉻耐火材料列為限制類產(chǎn)品。不定形耐火材料是指經(jīng)過破碎、混料就可以直接用于耐火工程施工搗打料、澆注料，具有生產(chǎn)簡便、低能耗、氣密性好等特點。以此為目標，不定形耐火材料產(chǎn)量至少需要提高至652萬噸。整體承包的經(jīng)營模式對于客戶和生產(chǎn)商是雙贏的模式：一方面客戶全權(quán)委托專業(yè)企業(yè)承包耐火材料業(yè)務，實現(xiàn)主輔分離，提高了采購效率，保證了穩(wěn)定的生產(chǎn)活動和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；另一方面，生產(chǎn)商提供設(shè)計、施工、技術(shù)等服務，獲得了高于單純銷售耐火材料的收入；同時耐火材料供應商能夠在總體成本不變的情況下，將高質(zhì)量的耐火制品用于關(guān)鍵部位，將質(zhì)量一般的耐火制品用于次要部位，從而優(yōu)化產(chǎn)品使用壽命，提高用戶的生產(chǎn)效率。按照使用期內(nèi)質(zhì)量損耗為20%計算，每年廢棄耐火材料約1400萬噸，是耐火材料行業(yè)十分重要的二次資源。目前有關(guān)的試驗研究顯示：采用高比例的廢舊耐火材料可以制成優(yōu)質(zhì)的耐火磚、澆注料、搗打料、修補料等產(chǎn)品，而且產(chǎn)品性能可接近或達到原產(chǎn)品的水平；即使廢料不能再用于耐火用途，還可以作為濺渣護爐料、出鋼口填料、引流砂、造渣劑、水泥原料、陶瓷原料，玻璃工業(yè)原料，土壤改質(zhì)劑等非常有價值的產(chǎn)品。（4）拓展海外市場2005年，中國生產(chǎn)的耐火材料產(chǎn)量已經(jīng)占世界總產(chǎn)量的33%。2011年，我國耐火材料市場的供給大于需求，除滿足國內(nèi)耐火材料市場外。國家印度日本韓國美國越南出口量占比%%%%%數(shù)據(jù)來源：《2011年全國耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運行情況及2012年市場需求分析與預測》海外市場的買方對耐材的可靠性有較高要求。因此技術(shù)實力出眾的大型耐火材料生產(chǎn)商在開拓海外市場時有絕對優(yōu)勢。三、行業(yè)進入障礙技術(shù)壁壘耐火材料產(chǎn)品品種繁多，傳統(tǒng)的粘土磚等低檔產(chǎn)品的技術(shù)門檻很低，但不定形耐火材料、中高檔燒成磚、不燒機壓磚、預制件、功能耐火材料、陶瓷纖維制品等產(chǎn)品存在較高技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在配方、生產(chǎn)工藝、裝備水平及應用技術(shù)等方面。鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等高溫工業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，為了提高產(chǎn)品檔次從市場競爭中脫穎而出，上述行業(yè)將更加重視產(chǎn)品生產(chǎn)的高效率、低能耗、綠色環(huán)保等方面，對于耐火材料企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高要求。耐火材料占高溫工業(yè)生產(chǎn)成本的比例較低，然而耐火材料的使用對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量影響很大。因此大型企業(yè)對相關(guān)耐火材料產(chǎn)品和供應商的選擇非常謹慎，通常需要較長時間的驗證，只有具備足夠規(guī)模和技術(shù)力量的企業(yè)才有可能成為其長期供貨商。另一方面，實施耐火材料整體承包的企業(yè)通常與所服務的高溫工業(yè)企業(yè)簽訂長期合作協(xié)議，也成為后來者進入的障礙。對企業(yè)所有者的資金量要求很大。進一步提升了進入本行業(yè)的資金需求。耐火材料行業(yè)的應用性很強，下游應用行業(yè)包括鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等熱工業(yè)，每個行業(yè)都包含多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，同一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)有時可以選擇多種設(shè)備。是否擁有大量的理論與實踐充分結(jié)合的技術(shù)人員和有力的外部技術(shù)支持是進入中高端耐火材料市場的關(guān)鍵因素。資源量25億噸，是世界三大鋁土礦出口國之一；菱鎂礦總探明儲量34億噸，儲量世界第一；石墨的已探明基礎(chǔ)儲量5400萬噸，我國是主要的石墨出口大國。（2）下游行業(yè)技術(shù)進步推動產(chǎn)業(yè)升級 鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等高溫工業(yè)本身的技術(shù)進步和對節(jié)能降耗的要求推動了耐火材料行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級。傳統(tǒng)耐火材料的需求將逐漸減少，高技術(shù)含量、高附加值的新型耐火材料在未來具有更廣闊的市場空間，這有利于耐火材料行業(yè)的產(chǎn)品升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整和效益提高。（3）下游整合有利于規(guī)模以上耐火材料企業(yè)的發(fā)展國務院、國家發(fā)展和改革委員會和工業(yè)和信息化部出臺了多個針對鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬的“十二五”規(guī)劃文件，對耐火材料的下游行業(yè)提出了整合與節(jié)能的要求，明確了提高行業(yè)集中度和淘汰落后產(chǎn)能的行業(yè)發(fā)展目標。一旦大型鋼鐵集團完成整合后，必然會采取集團化的管理模式，采用整體承包的方式采購耐火材料。部分具有一定規(guī)模和實力的耐火材料企業(yè)將脫穎而出迅速占領(lǐng)和擴大市場份額，而更多的耐火材料企業(yè)將會被市場淘汰掉。不利因素（1）原料價格波動，耐火材料行業(yè)原材料議價能力不強金融危機爆發(fā)以來，各種耐火原材料價格呈現(xiàn)波動態(tài)勢，2010年以來原料價格經(jīng)歷了一個明顯的上升并回落的過程。耐火材料對于原材料的需求主要為為含鎂礦物和含鋁礦物，與有色金屬行業(yè)對原材料的需求重疊。同時耐火材料行業(yè)的上游礦山經(jīng)過兼并整合，行業(yè)集中度較高。如果主要原材料價格未來出現(xiàn)劇烈波動趨勢，將會給耐火材料企業(yè)帶來成本壓力，降低盈利水平。由于生產(chǎn)低檔耐火材料的門檻較低，在河南、山東、遼寧等擁有豐富粘土礦或鎂礦的地區(qū)存在大量作坊式生產(chǎn)的耐火材料企業(yè)。同時，世界領(lǐng)先的耐火材料集團如奧地利的奧鎂公司、比利時的維蘇威公司、日本的黑崎播磨公司、德國的LWB公司也陸續(xù)在中國投資建廠。國內(nèi)的小型耐火材料企業(yè)和國際耐火材料巨頭共同加劇了國內(nèi)耐火材料的市場競爭。不定型耐火材料的生產(chǎn)工藝較為簡單，采用破粉碎、混料的方式生產(chǎn)，生產(chǎn)裝備僅需要破碎機。定型耐火材料需要先對原料進行破粉碎，然后壓制成型，最后干燥磚體、燒制成型，在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要破碎機、壓磚機、干燥窯和燒制窯等設(shè)備。耐火材料工業(yè)的技術(shù)進步與高溫工業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)品進步相輔相成，近年來耐火材料在原料、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品方面的進步明顯，主要體現(xiàn)在：利用一種或多種天然原料或提純原料經(jīng)過一定的合成工藝加工處理而在性能上得到優(yōu)化的高檔人工合成原料取代了天然原料。高檔原料的使用使耐材制品的品質(zhì)得到了提高。傾斜式告訴濕碾機代替了普通濕碾機；高噸位、節(jié)能式液壓壓磚機代替了摩擦壓磚機；燒制窯大量使用保溫材料建造并采用了變頻加熱技術(shù)減少了熱量流失，用天然氣或煤氣代替了重油作為燃料減少了廢氣排放。不定型耐火材料近年來在鋼包