【正文】 寧大連本特北滿貴陽020xx004000006000008000001000000120xx00140000020xx年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名 國內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿） 北滿排名倒數(shù)第二！ 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 50 1. 上表中提及的 11家特殊鋼企業(yè)，連同行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先者上鋼五廠和興澄特殊鋼有限公司，共 13家特殊鋼企業(yè)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中都包含北興特鋼的適宜產(chǎn)品；從廣義的競爭對手來說，由于產(chǎn)品的一致性導(dǎo)致了目標(biāo)市場的一致性，因此它們都是北興特鋼的已知競爭對手。 3. 針對局部區(qū)域市場的民營企業(yè)正在崛起，目前在利用眼前的大好形勢，快速發(fā)展，特鋼市場至少 20%被它們搶占。 彈簧鋼市場不是北興特鋼的目標(biāo)市場！ 46 北興產(chǎn)品市場簡析 1. 從 20xx年開始，特殊鋼市場就處于快速增長的勢頭，市場需求正逐步擴(kuò)大。 2. 彈簧鋼產(chǎn)品中，相當(dāng)一部分是彈簧扁鋼和鋼絲產(chǎn)品，棒材只占其中不到 1/3的份額；北興目前不具備生產(chǎn)彈簧扁鋼和鋼絲的生產(chǎn)能力。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，20xx年汽車行業(yè)年用彈簧扁鋼 18萬噸，農(nóng)用機(jī)械行業(yè) 4萬噸，拖拉機(jī) 1萬噸，建筑機(jī)械及采煤機(jī)械用 ，加上其他行業(yè)對彈簧扁鋼的需求，年需用量大約 50萬噸。 43 未來彈簧鋼將保持穩(wěn)定的增長 “三車”、“三機(jī)”仍是國家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國家財政政策支持項目中所需要的機(jī)械主機(jī)會裝備，而“三車”、“三機(jī)”所需的配套彈簧仍將是彈簧行業(yè)需求的重點(diǎn)領(lǐng)域。廣東和福建是港臺資本的集中區(qū)域，產(chǎn)品以電子，日用五金，運(yùn)動器械彈簧為主，上海和周邊地區(qū)彈簧企業(yè)數(shù)量也為數(shù)不少。 ? 彈簧企業(yè)的機(jī)制經(jīng)過資產(chǎn)重組，已基本完成了企業(yè)機(jī)制的轉(zhuǎn)化，由原先的國有或集團(tuán)所有的企業(yè)轉(zhuǎn)化為民營企業(yè)、股份制企業(yè)，國有成份逐步退出， 真正的國有企業(yè)在行業(yè)內(nèi)已屈指可數(shù) 。 42 彈簧行業(yè) ? 中國的汽車、摩托車工業(yè)經(jīng)過十多年的持續(xù)發(fā)展，到 20xx年汽車產(chǎn)量已位居世界第七，摩托車的產(chǎn)量則已經(jīng)位居世界第一，汽車、摩托車行業(yè)已成為彈簧制造業(yè)的最大顧客，為汽車、摩托車 OEM配套和市場維修，年銷售已達(dá) ，約占到整個行業(yè)銷售額的三分之一。 目前各特殊鋼企業(yè)在齒輪鋼的市場競爭中，實(shí)力差距不大，競爭激烈。 40 020xx0400006000080000100000120xx0140000160000180000北滿本特?fù)犴槾筮B首特上五大冶西寧長城重特貴陽興澄錫鋼萊特太鋼20xx年齒輪鋼產(chǎn)量分布 興澄 萊特 太鋼 上五 長城 撫順 貴陽 錫鋼 北滿 首特 大冶 % % % % % 5% % % % % % 20xx年齒輪鋼市場占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 41 北興未來齒輪行業(yè)定位 北興的產(chǎn)品規(guī)格缺陷較大，只有Φ1670；而大規(guī)格的齒輪無能為力，通常該部分齒輪鋼超過齒輪鋼總量的50%。協(xié)作網(wǎng)確定了齒輪鋼質(zhì)量監(jiān)控程序。 齒輪鋼材質(zhì)量與聯(lián)合招標(biāo)采購問題。有關(guān)專家預(yù)測，到 2020年，中國的機(jī)械與運(yùn)輸工業(yè)將趕上或超過一些發(fā)達(dá)國家。 39 齒輪行業(yè)簡介 齒輪是制約我國機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)件，我國現(xiàn)有骨干齒輪廠 200多家（包括 車輛齒輪 與 工業(yè)齒輪 兩大門類），年產(chǎn)值約 250億元。 3. 北興特鋼的“四位一體”生產(chǎn)線是國內(nèi)的領(lǐng)先裝備，質(zhì)量上會有更可靠的保障；由于內(nèi)部管理水平的提升和資金的支持，將會處于快速上升的勢頭。 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 未來軸承鋼需求量保守預(yù)測 90萬噸 20xx年 20xx年 20xx年 153萬噸 38 北興未來軸承鋼市場定位 軸承鋼市場： 15%的市場份額 1. 北滿集團(tuán)曾經(jīng)是國內(nèi)最大的軸承鋼生產(chǎn)基地，市場份額為20%多，由于內(nèi)部管理和成本過高的原因，導(dǎo)致市場在不斷萎縮，目前擁有 7%的市場份額。 出口已成為近幾年拉動我國軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一 。 36 興澄大連上五 撫鋼北滿錫鋼大冶西寧 本特萊特長城貴陽中原特太鋼首特重特020xx0400006000080000100000120xx014000016000018000020xx0020xx年軸承鋼產(chǎn)量分布 興澄 大連 上五 撫鋼 北滿 錫鋼 大冶 西寧 本特 萊特 長城 % % % % % % % % % % % 20xx年軸承鋼市場占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 37 未來軸承鋼將保持穩(wěn)定的增長 軸承是機(jī)械主機(jī)及裝備的主要基礎(chǔ)件之一，它廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各部門、各領(lǐng)域，為各類主機(jī)提供配套與維修服務(wù)。 ? 軸承出口繼續(xù)增長， 20xx年我國向世界 128個國家和地區(qū)累計出口軸承，比上年同期增長 %。 ? 行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)回升，民營企業(yè)盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。 行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。比上年同期增長 %。 ? 軸承生產(chǎn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在連續(xù)多年高速增長的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。 35 軸承行業(yè)簡介 ? 我國軸承工業(yè)經(jīng)過 50年的建設(shè)與發(fā)展，特別是通過從“六五”到“九五”技術(shù)改造，已具有相當(dāng)規(guī)模和較高水平。 32 產(chǎn)品品種比較 興澄 北興 優(yōu)碳鋼 ∮ 10160 ∮ 1670 合結(jié)鋼 軸承鋼 管坯 彈簧鋼 冷鐓鋼 錨鏈鋼 保淬透性鋼 非調(diào)質(zhì)鋼 型鋼 熱軋帶肋鋼筋 33 興澄萊特首特?fù)徜撋衔逦鲗庨L城大冶錫鋼 本特大連貴陽北滿重特中原特浦東新余上研所05000010000015000020xx0025000030000035000040000045000050000020xx年合金結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)量分布 興澄 萊特 首特 撫鋼 上五 西寧 長城 大冶 錫鋼 本特 大連 % % % % % % % % % % ％ 20xx年合金結(jié)構(gòu)鋼市場占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 34 合金結(jié)構(gòu)鋼 1. 合金結(jié)構(gòu)鋼是特殊鋼產(chǎn)品中最大的類別，它可用于多種領(lǐng)域和行業(yè)；其中齒輪、曲軸、連桿等汽車用鋼在合金結(jié)構(gòu)鋼中的比例較大。 上述三類鋼種，都有相關(guān)的獨(dú)立產(chǎn)業(yè)，同汽車、機(jī)械行業(yè)存在著正向相關(guān)性，在預(yù)測過程中考慮了汽車行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)的增長比率；經(jīng)過一定統(tǒng)計技術(shù)處理，才確定最終的需求量。 2. 適合于北興特鋼的產(chǎn)品是棒材。 數(shù)據(jù)來源：鋼鐵行業(yè)“十五”規(guī)劃 27 國家重點(diǎn)扶持的軸承產(chǎn)品 具體產(chǎn)品： 以輪轂軸、離合器分離軸承、水泵軸連軸軸承、空調(diào)壓縮機(jī)組合軸承為代表的轎車軸承 以鐵路準(zhǔn)高速、高速客貨車軸承，摩托車軸承，工程農(nóng)機(jī)車輛軸承，三輪及四輪農(nóng)用運(yùn)輸車軸承 冶金礦山、石油化工機(jī)械用圓柱子軸承、調(diào)心滾子軸承和圓錐滾子軸承 軸承套圈精化毛坯，精密級軸承鋼球，凸度滾子和帶釘保護(hù)架等。 4. 合金鋼管材： 特殊鋼管材重點(diǎn)發(fā)展電站鍋爐用合金高壓管（直徑大于219mm國內(nèi)空白）、高精度中厚壁合金鋼管、汽車半軸套管、石油套管以及地質(zhì)用管等。 3. 高標(biāo)準(zhǔn)汽車用合金結(jié)構(gòu)鋼材 ： 主要產(chǎn)品為轎車齒輪、連桿、曲軸、彈簧用鋼，特別是窄淬透性齒輪。 2. 高質(zhì)量易切削鋼材 ：專用產(chǎn)品為含 S、含 Pb、含 S+Se等易切鋼（如依維柯用的 9SMnPb28）。 26 “十五”期間適宜北興的特鋼產(chǎn)品 1. 高質(zhì)量軸承鋼材 ： 主要產(chǎn)品為航天航空、汽車、高速鐵路客貨車用軸承鋼材，高新技術(shù)和高效專用軸承用材。 北興年 50萬噸的生產(chǎn)能力，僅靠特殊鋼材來滿足，是不現(xiàn)實(shí)的；需要合適的產(chǎn)品來釋放生產(chǎn)能力。 數(shù)據(jù)來源： 20xx年中國鋼材市場與貿(mào)易國際研討會、 冶金管理、鋼鐵信息 鐵路發(fā)展，導(dǎo)致了新興材料的應(yīng)用，同時也造就了新的市場；鐵路用特殊鋼材將是一個可觀的潛在市場！ 25 石油化工－無縫鋼管 20xx年石油系統(tǒng)計劃采購 117萬噸，其中國內(nèi)采購約 89萬噸，自給率 75% 國內(nèi)主要生產(chǎn)商：寶鋼集團(tuán)、天津鋼管公司、包頭鋼鐵公司、攀鋼集團(tuán)（成都無縫） 采購方式：全面招標(biāo) 國內(nèi)采購國外采購89萬噸 28萬噸 國內(nèi)目前的石油用管材供不應(yīng)求，銷路旺盛。 目前鐵道部的原材料由 中國鐵路物資總公司 統(tǒng)一采購。例如鐵路提速導(dǎo)致了對特殊鋼的需求增大。機(jī)車車輛用鋼，包括鋼軌、車轱輪、車廂用鋼等。零部件企業(yè)正向大型化、專業(yè)化、國際化方向發(fā)展，如世界最大的齒輪集團(tuán) ZF已成為年產(chǎn) 50億美元的跨國公司。把最終裝配工業(yè)和基礎(chǔ)材料工業(yè)之間的零部件制造業(yè)稱“中場產(chǎn)業(yè)”，他們認(rèn)為，中場產(chǎn)業(yè)將成為今后制造