【正文】 寧大連本特北滿貴陽020xx004000006000008000001000000120xx00140000020xx年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名 國內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿） 北滿排名倒數(shù)第二！ 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 50 1. 上表中提及的 11家特殊鋼企業(yè)，連同行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先者上鋼五廠和興澄特殊鋼有限公司，共 13家特殊鋼企業(yè)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中都包含北興特鋼的適宜產(chǎn)品；從廣義的競爭對手來說，由于產(chǎn)品的一致性導(dǎo)致了目標市場的一致性，因此它們都是北興特鋼的已知競爭對手。 3. 針對局部區(qū)域市場的民營企業(yè)正在崛起，目前在利用眼前的大好形勢，快速發(fā)展，特鋼市場至少 20%被它們搶占。 彈簧鋼市場不是北興特鋼的目標市場！ 46 北興產(chǎn)品市場簡析 1. 從 20xx年開始，特殊鋼市場就處于快速增長的勢頭，市場需求正逐步擴大。 2. 彈簧鋼產(chǎn)品中，相當一部分是彈簧扁鋼和鋼絲產(chǎn)品，棒材只占其中不到 1/3的份額；北興目前不具備生產(chǎn)彈簧扁鋼和鋼絲的生產(chǎn)能力。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，20xx年汽車行業(yè)年用彈簧扁鋼 18萬噸，農(nóng)用機械行業(yè) 4萬噸，拖拉機 1萬噸，建筑機械及采煤機械用 ，加上其他行業(yè)對彈簧扁鋼的需求，年需用量大約 50萬噸。 43 未來彈簧鋼將保持穩(wěn)定的增長 “三車”、“三機”仍是國家重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國家財政政策支持項目中所需要的機械主機會裝備，而“三車”、“三機”所需的配套彈簧仍將是彈簧行業(yè)需求的重點領(lǐng)域。廣東和福建是港臺資本的集中區(qū)域，產(chǎn)品以電子，日用五金，運動器械彈簧為主，上海和周邊地區(qū)彈簧企業(yè)數(shù)量也為數(shù)不少。 ? 彈簧企業(yè)的機制經(jīng)過資產(chǎn)重組，已基本完成了企業(yè)機制的轉(zhuǎn)化，由原先的國有或集團所有的企業(yè)轉(zhuǎn)化為民營企業(yè)、股份制企業(yè)，國有成份逐步退出， 真正的國有企業(yè)在行業(yè)內(nèi)已屈指可數(shù) 。 42 彈簧行業(yè) ? 中國的汽車、摩托車工業(yè)經(jīng)過十多年的持續(xù)發(fā)展，到 20xx年汽車產(chǎn)量已位居世界第七，摩托車的產(chǎn)量則已經(jīng)位居世界第一，汽車、摩托車行業(yè)已成為彈簧制造業(yè)的最大顧客，為汽車、摩托車 OEM配套和市場維修，年銷售已達 ，約占到整個行業(yè)銷售額的三分之一。 目前各特殊鋼企業(yè)在齒輪鋼的市場競爭中，實力差距不大，競爭激烈。 40 020xx0400006000080000100000120xx0140000160000180000北滿本特撫順大連首特上五大冶西寧長城重特貴陽興澄錫鋼萊特太鋼20xx年齒輪鋼產(chǎn)量分布 興澄 萊特 太鋼 上五 長城 撫順 貴陽 錫鋼 北滿 首特 大冶 % % % % % 5% % % % % % 20xx年齒輪鋼市場占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 41 北興未來齒輪行業(yè)定位 北興的產(chǎn)品規(guī)格缺陷較大，只有Φ1670；而大規(guī)格的齒輪無能為力，通常該部分齒輪鋼超過齒輪鋼總量的50%。協(xié)作網(wǎng)確定了齒輪鋼質(zhì)量監(jiān)控程序。 齒輪鋼材質(zhì)量與聯(lián)合招標采購問題。有關(guān)專家預(yù)測，到 2020年，中國的機械與運輸工業(yè)將趕上或超過一些發(fā)達國家。 39 齒輪行業(yè)簡介 齒輪是制約我國機械制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)件，我國現(xiàn)有骨干齒輪廠 200多家（包括 車輛齒輪 與 工業(yè)齒輪 兩大門類），年產(chǎn)值約 250億元。 3. 北興特鋼的“四位一體”生產(chǎn)線是國內(nèi)的領(lǐng)先裝備，質(zhì)量上會有更可靠的保障；由于內(nèi)部管理水平的提升和資金的支持，將會處于快速上升的勢頭。 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 未來軸承鋼需求量保守預(yù)測 90萬噸 20xx年 20xx年 20xx年 153萬噸 38 北興未來軸承鋼市場定位 軸承鋼市場： 15%的市場份額 1. 北滿集團曾經(jīng)是國內(nèi)最大的軸承鋼生產(chǎn)基地，市場份額為20%多，由于內(nèi)部管理和成本過高的原因，導(dǎo)致市場在不斷萎縮，目前擁有 7%的市場份額。 出口已成為近幾年拉動我國軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一 。 36 興澄大連上五 撫鋼北滿錫鋼大冶西寧 本特萊特長城貴陽中原特太鋼首特重特020xx0400006000080000100000120xx014000016000018000020xx0020xx年軸承鋼產(chǎn)量分布 興澄 大連 上五 撫鋼 北滿 錫鋼 大冶 西寧 本特 萊特 長城 % % % % % % % % % % % 20xx年軸承鋼市場占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 37 未來軸承鋼將保持穩(wěn)定的增長 軸承是機械主機及裝備的主要基礎(chǔ)件之一，它廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各部門、各領(lǐng)域，為各類主機提供配套與維修服務(wù)。 ? 軸承出口繼續(xù)增長， 20xx年我國向世界 128個國家和地區(qū)累計出口軸承，比上年同期增長 %。 ? 行業(yè)整體經(jīng)濟效益繼續(xù)回升，民營企業(yè)盈利能力進一步增強。 行業(yè)集中度進一步提高。比上年同期增長 %。 ? 軸承生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標在連續(xù)多年高速增長的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。 35 軸承行業(yè)簡介 ? 我國軸承工業(yè)經(jīng)過 50年的建設(shè)與發(fā)展，特別是通過從“六五”到“九五”技術(shù)改造，已具有相當規(guī)模和較高水平。 32 產(chǎn)品品種比較 興澄 北興 優(yōu)碳鋼 ∮ 10160 ∮ 1670 合結(jié)鋼 軸承鋼 管坯 彈簧鋼 冷鐓鋼 錨鏈鋼 保淬透性鋼 非調(diào)質(zhì)鋼 型鋼 熱軋帶肋鋼筋 33 興澄萊特首特撫鋼上五西寧長城大冶錫鋼 本特大連貴陽北滿重特中原特浦東新余上研所05000010000015000020xx0025000030000035000040000045000050000020xx年合金結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)量分布 興澄 萊特 首特 撫鋼 上五 西寧 長城 大冶 錫鋼 本特 大連 % % % % % % % % % % ％ 20xx年合金結(jié)構(gòu)鋼市場占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會 34 合金結(jié)構(gòu)鋼 1. 合金結(jié)構(gòu)鋼是特殊鋼產(chǎn)品中最大的類別，它可用于多種領(lǐng)域和行業(yè)；其中齒輪、曲軸、連桿等汽車用鋼在合金結(jié)構(gòu)鋼中的比例較大。 上述三類鋼種，都有相關(guān)的獨立產(chǎn)業(yè)，同汽車、機械行業(yè)存在著正向相關(guān)性，在預(yù)測過程中考慮了汽車行業(yè)、機械行業(yè)、國民經(jīng)濟的增長比率；經(jīng)過一定統(tǒng)計技術(shù)處理，才確定最終的需求量。 2. 適合于北興特鋼的產(chǎn)品是棒材。 數(shù)據(jù)來源：鋼鐵行業(yè)“十五”規(guī)劃 27 國家重點扶持的軸承產(chǎn)品 具體產(chǎn)品： 以輪轂軸、離合器分離軸承、水泵軸連軸軸承、空調(diào)壓縮機組合軸承為代表的轎車軸承 以鐵路準高速、高速客貨車軸承，摩托車軸承，工程農(nóng)機車輛軸承，三輪及四輪農(nóng)用運輸車軸承 冶金礦山、石油化工機械用圓柱子軸承、調(diào)心滾子軸承和圓錐滾子軸承 軸承套圈精化毛坯，精密級軸承鋼球，凸度滾子和帶釘保護架等。 4. 合金鋼管材： 特殊鋼管材重點發(fā)展電站鍋爐用合金高壓管（直徑大于219mm國內(nèi)空白）、高精度中厚壁合金鋼管、汽車半軸套管、石油套管以及地質(zhì)用管等。 3. 高標準汽車用合金結(jié)構(gòu)鋼材 ： 主要產(chǎn)品為轎車齒輪、連桿、曲軸、彈簧用鋼，特別是窄淬透性齒輪。 2. 高質(zhì)量易切削鋼材 ：專用產(chǎn)品為含 S、含 Pb、含 S+Se等易切鋼（如依維柯用的 9SMnPb28）。 26 “十五”期間適宜北興的特鋼產(chǎn)品 1. 高質(zhì)量軸承鋼材 ： 主要產(chǎn)品為航天航空、汽車、高速鐵路客貨車用軸承鋼材，高新技術(shù)和高效專用軸承用材。 北興年 50萬噸的生產(chǎn)能力，僅靠特殊鋼材來滿足，是不現(xiàn)實的；需要合適的產(chǎn)品來釋放生產(chǎn)能力。 數(shù)據(jù)來源： 20xx年中國鋼材市場與貿(mào)易國際研討會、 冶金管理、鋼鐵信息 鐵路發(fā)展，導(dǎo)致了新興材料的應(yīng)用，同時也造就了新的市場；鐵路用特殊鋼材將是一個可觀的潛在市場！ 25 石油化工－無縫鋼管 20xx年石油系統(tǒng)計劃采購 117萬噸，其中國內(nèi)采購約 89萬噸，自給率 75% 國內(nèi)主要生產(chǎn)商：寶鋼集團、天津鋼管公司、包頭鋼鐵公司、攀鋼集團（成都無縫） 采購方式：全面招標 國內(nèi)采購國外采購89萬噸 28萬噸 國內(nèi)目前的石油用管材供不應(yīng)求，銷路旺盛。 目前鐵道部的原材料由 中國鐵路物資總公司 統(tǒng)一采購。例如鐵路提速導(dǎo)致了對特殊鋼的需求增大。機車車輛用鋼，包括鋼軌、車轱輪、車廂用鋼等。零部件企業(yè)正向大型化、專業(yè)化、國際化方向發(fā)展，如世界最大的齒輪集團 ZF已成為年產(chǎn) 50億美元的跨國公司。把最終裝配工業(yè)和基礎(chǔ)材料工業(yè)之間的零部件制造業(yè)稱“中場產(chǎn)業(yè)”，他們認為，中場產(chǎn)業(yè)將成為今后制造