【正文】 產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2876億元。2009年發(fā)行非上市公司企業(yè)（公司）債券4252億元，比上年增加1885億元。其中，首次公開發(fā)行A股99只，籌資2062億元，增加995億元；A股再籌資（包括配股、公開增發(fā)、非公開增發(fā)、認(rèn)股權(quán)證）籌資1591億元，增加259億元；上市公司通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債、可分離債、公司債籌資813億元，減少185億元。其中，增加2465億元；，增加15511億元。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖9 20072009年我國月度信貸投放規(guī)模2009年農(nóng)村金融合作機(jī)構(gòu)（農(nóng)村信用社、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行），比年初增加9727億元。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖8 20082009年我國貨幣供應(yīng)量增速信貸方面。居民消費(fèi)價(jià)格11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，%，%。其中，%，%。2. 居民消費(fèi)價(jià)格居民消費(fèi)價(jià)格全年下降，年底出現(xiàn)上升。目前，加息的時(shí)機(jī)和條件尚不具備，央行對此也會(huì)非常謹(jǐn)慎。2010年初，央行兩次上調(diào)大型金融機(jī)構(gòu)的人民幣存款準(zhǔn)備金率就是利用數(shù)量型工具進(jìn)行貨幣政策調(diào)整。同時(shí)，繼續(xù)推進(jìn)利率市場化改革，完善人民幣匯率形成機(jī)制，加快金融市場產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)金融市場健康發(fā)展，繼續(xù)深化金融企業(yè)改革。繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，把握好政策實(shí)施的力度、節(jié)奏和重點(diǎn)，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，根據(jù)新形勢新情況著力提高政策的針對性和靈活性，提高金融支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性，維護(hù)金融體系健康穩(wěn)定運(yùn)行。通過相關(guān)措施，三、四季度信貸增長比上半年有所放緩，節(jié)奏更趨平穩(wěn)，有利于防范和化解可能影響經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)?？傮w上，適度寬松的貨幣政策得到了有效傳導(dǎo)，對擴(kuò)張總需求、支持經(jīng)濟(jì)回升、遏制2009年初的通貨緊縮預(yù)期發(fā)揮了關(guān)鍵性作用。金融機(jī)構(gòu)貸款利率先降后升，2009年12月份，%。貸款快速增長，中長期貸款增加較多。%，貨幣流動(dòng)性不斷增強(qiáng)。%。5. 進(jìn)出口均量價(jià)齊升據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，%。4. 社會(huì)消費(fèi)品零售總額繼續(xù)平穩(wěn)較快增長統(tǒng)計(jì)顯示，2009年全年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售累計(jì)總額125343億元，％，與前10月持平。2010年固定資產(chǎn)投資將保持適度增長態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的拉動(dòng)力將由2009年的主要依靠投資轉(zhuǎn)向消費(fèi)、投資、出口均衡拉動(dòng)，投資增長主要有政府和國有企業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向政府、國有企業(yè)、民營企業(yè)共同推動(dòng)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖5 2007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比累計(jì)增速情況由于經(jīng)濟(jì)明顯回暖，中央政策開始指向調(diào)結(jié)構(gòu)，固定資產(chǎn)投資增速開始步入下行通道。在中央“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”一攬子計(jì)劃的持續(xù)作用下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)較快扭轉(zhuǎn)了增速下滑局面，回升向好的運(yùn)行態(tài)勢不斷明朗并得到鞏固，全年工業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出“前低后高”走勢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖4 2006年以來工業(yè)增加值增速情況2009年是進(jìn)入新世紀(jì)以來我國工業(yè)發(fā)展最為困難的一年。這主要是在政府主導(dǎo)的投資促使第二產(chǎn)業(yè)有力增長的結(jié)果。其中，%，呈現(xiàn)加速增長的趨勢。%，；%，；%。1. 國民經(jīng)濟(jì)形勢總體回升向好2009年，國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，%。而拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車之一，消費(fèi)需求的疲軟，已成為阻礙經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的“短板”。但是，我們也應(yīng)看到，這場危機(jī)讓中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性矛盾更加凸顯。具體而言，4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃推動(dòng)投資快速增長；大規(guī)模減稅、“家電下鄉(xiāng)”及改善民生等政策刺激消費(fèi)需求，效果顯著；適度寬松的貨幣政策保證了市場流動(dòng)性，刺激了信貸；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，發(fā)展勢頭趨好應(yīng)當(dāng)看到，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還有一些需要著力解決的突出問題，具體包括：經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)主要靠投資拉動(dòng)，需求結(jié)構(gòu)調(diào)整有待進(jìn)一步深化；居民收入占總收入過低，勞動(dòng)收入占比持續(xù)下降，未來消費(fèi)增長前景堪憂；財(cái)政存在潛在壓力；信貸違約、特別是地方政府貸款風(fēng)險(xiǎn)增加，銀行系統(tǒng)將接受考驗(yàn)；產(chǎn)能過剩仍然突出，高耗能產(chǎn)業(yè)又有增加。從2008年11月開始，中央果斷調(diào)整宏觀經(jīng)濟(jì)政策，實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。就中國經(jīng)濟(jì)形勢而言，全球金融危機(jī)的持續(xù)蔓延與艱難復(fù)蘇給2009年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)?？傮w看，2009年世界經(jīng)濟(jì)體依然在大蕭條以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的殺傷力中震蕩。表1 船舶制造業(yè)細(xì)分行業(yè)375船舶及浮動(dòng)裝置制造3751金屬船舶制造3752非金屬船舶制造3753娛樂船和運(yùn)動(dòng)船的建造和修理3754船用配套設(shè)備制造3755船舶修理及拆船3759航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造第二章 2009年船舶制造業(yè)發(fā)展情況分析 2009年船舶制造業(yè)PEST（環(huán)境）分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析剛剛過去的2009年，是世界經(jīng)濟(jì)跌蕩起伏的一年。船舶工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占比例將會(huì)進(jìn)一步攀升，船舶工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位將越發(fā)顯得重要。為了有效支撐國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及保障國家石油安全，在國家發(fā)改委、國防科工委的大力支持下，近5年我國船舶工業(yè)得以迅速發(fā)展。在另一項(xiàng)大宗海上運(yùn)輸業(yè)務(wù)原油運(yùn)輸中，中國進(jìn)口石油約占世界油輪總運(yùn)力的1/3。作為世界能源和原材料的重要戰(zhàn)略買家，中國進(jìn)出口貿(mào)易的增長已明顯影響到國際海運(yùn)業(yè)走勢。船舶工業(yè)迅猛增長的一方面得益于自身經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，一方面出于我國對石油安全的考慮。而作為代表技術(shù)相對密集產(chǎn)品的機(jī)電產(chǎn)品比例的不斷上升，充分顯示了我國外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和升級(jí)，不僅有利于帶動(dòng)我國整體工業(yè)結(jié)構(gòu)的改善，而且對提高我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量也具有十分重要的意義。在構(gòu)成我國外貿(mào)出口的主要產(chǎn)品中，機(jī)械電子類產(chǎn)品出口的高速增長對外貿(mào)出口的增長起著舉足輕重的作用，而船舶出口在我國機(jī)電產(chǎn)品的出口中又占據(jù)相當(dāng)重要的地位。與其它重要產(chǎn)業(yè)如機(jī)械制造業(yè)和建筑業(yè)相比，船舶工業(yè)的影響力系數(shù)也處在較高的水平上。目前，船舶工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提高，其對國民經(jīng)濟(jì)的影響也越來越大，通過近幾年的統(tǒng)計(jì)表明，船舶工業(yè)的影響力系數(shù)在國民經(jīng)濟(jì)116個(gè)產(chǎn)業(yè)部門中居第16位。就現(xiàn)在來看，船舶工業(yè)也將要成為我國的一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)。 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位船舶工業(yè)是現(xiàn)代大工業(yè)的縮影，是關(guān)系到國防安全及國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。1995年中國造船產(chǎn)量首次超過德國，占到世界市場份額5%，位列韓國、日本之后，成為世界第三造船大國；從2006年全年的造船量看，中國已經(jīng)超過日本；2009年全年中國船廠的新接訂單量達(dá)2600萬載重噸，首次超過韓國躍居世界第一。和發(fā)達(dá)國家比，中國勞動(dòng)力成本低；和其他發(fā)展中國家比，中國的技術(shù)、資金和工業(yè)基礎(chǔ)比較雄厚。造船業(yè)是我國重加工工業(yè)中唯一能走在世界前列，與世界先進(jìn)水平較量的行業(yè)。圖1 船舶建造基本流程新中國建立后，有計(jì)劃有重點(diǎn)地改建、擴(kuò)建了江南、大連、滬東、上海、武昌、新港第一批老的骨干船廠和地方中小船廠，同時(shí)新建了渤海、廣州、黃浦等骨干船廠和眾多的地方船廠。下圖示意了造船的一個(gè)基本流程?！按凹案?dòng)裝置制造”簡稱船舶工業(yè)，是承擔(dān)各種材料及通途的船舶及其他浮動(dòng)工具的設(shè)計(jì)、建造、維修和試驗(yàn)及其配套設(shè)備生產(chǎn)的重工業(yè)。船舶行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果行業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)行業(yè)現(xiàn)狀權(quán)重評(píng)分生命周期成長15%供需狀況、總量預(yù)期供需矛盾有改善15%國家政策支持程度較大15%產(chǎn)品替代可能性小%行業(yè)壁壘較高%與經(jīng)濟(jì)周期同步性與經(jīng)濟(jì)周期同處于觸底回升階段15%廠商議價(jià)能力及成本控制能力較好15%綜合評(píng)分十三、2010年船舶行業(yè)信貸建議2010年，船舶行業(yè)的信貸總體原則是：關(guān)注大型優(yōu)勢船舶企業(yè)的信貸需求，選擇具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢的企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技改升級(jí)項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項(xiàng)目，選擇性參與大型實(shí)力船舶企業(yè)的兼并重組項(xiàng)目。目前，船舶行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)期，而這也是行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)的機(jī)遇期。從整體上看，船舶行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是中級(jí)，機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存，可選擇性介入。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局20052009年船用配套設(shè)備制造業(yè)銷售收入情況十二、行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)依然存在2010年，船舶行業(yè)面臨的不確定性因素仍較多，風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。2009年在受到宏觀大環(huán)境蕭條情況下的增長勢頭依然非常強(qiáng)勁。%。%，%，%，其在我國造船業(yè)中的地位更加突出。十、華東地區(qū)船舶行業(yè)的優(yōu)勢地位更加突出從近三年比重指標(biāo)看，銷售收入、資產(chǎn)、利潤比重都呈整體上升趨勢。但從行業(yè)的運(yùn)行趨勢看，在國家政策的刺激拉動(dòng)下，船舶行業(yè)的生產(chǎn)保持了穩(wěn)定的增長，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)雖同比有所下降，但基本上都表現(xiàn)正面。從具體指標(biāo)來看，2009年111月，船舶行業(yè)的盈利能力小幅下降；營運(yùn)能力相對穩(wěn)定；償債能力有所改善；發(fā)展能力指標(biāo)下降；船舶行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)稍差。航運(yùn)業(yè)的蕭條使得船舶行業(yè)面臨訂單少、船價(jià)低的不利局面。隨著后續(xù)有效訂單需求的萎縮及手持訂單的逐步履約，世界造船業(yè)逐漸開始面臨產(chǎn)能過剩的局面。航運(yùn)業(yè)作為船舶行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，受金融危機(jī)影響嚴(yán)重。由于船用鋼材在造船生產(chǎn)成本費(fèi)用中所占的比重約為15%20%，在船舶原材料供應(yīng)價(jià)格中占70%以上。資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)20052009年我國船舶行業(yè)出口金額及增長率八、上下游行業(yè)發(fā)展給船舶行業(yè)帶來壓力作為船舶行業(yè)上游行業(yè)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，受國際金融危機(jī)影響比較嚴(yán)重。資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)20052009年我國船舶行業(yè)進(jìn)口金額及增長率2009年，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2532億元，%。其中，%。但同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇還有待時(shí)日，航運(yùn)業(yè)也遠(yuǎn)未恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的水平，因此船舶行業(yè)的產(chǎn)銷率仍維持在85%以下的較低水平。2009年，受國家實(shí)施的船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的影響，船舶行業(yè)的生產(chǎn)和銷售情況明顯好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷率首次出現(xiàn)上升。數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)20052009年船舶行業(yè)三大指標(biāo)及世界占比六、船舶行業(yè)產(chǎn)銷率止降回升從船舶行業(yè)的產(chǎn)銷率看，近幾年來是下降的趨勢。20052009年船舶制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位：個(gè)、人、億元、%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長率負(fù)債總計(jì)增長率利潤總計(jì)增長率20057732668242006888302918101735204012324400411823553997資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局五、我國新接訂單量居世界第一2009年，全國造船完工量4243萬載重噸，同比增長47%；新承接船舶訂單2600萬載重噸，同比下降55%，；手持船舶訂單18817萬載重噸，同比下降8%。20052006年資產(chǎn)增速均超過20%，2007前11月和2008年前11月的增速更是超過50%，%%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局19902009年中國GDP及其增速三、國家對船舶行業(yè)的扶持力度繼續(xù)加大20082009年，國家頒布了一系列扶持船舶行業(yè)的相關(guān)政策，主要思路是調(diào)整船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自主開發(fā)能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)我國船舶工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)濟(jì)自08年下半年以來重回兩位數(shù)增長，顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐仍在繼續(xù)。二、行業(yè)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)改善2009年，國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，成功實(shí)現(xiàn)“保八”目標(biāo)，%。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局20052009年船舶工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重從長遠(yuǎn)看，我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高速增長，對性價(jià)比相對較高的航運(yùn)需求會(huì)進(jìn)一步增加。但中國海上船運(yùn)的進(jìn)口石油中，90%都是由外輪承擔(dān)，從而使中國的石油安全受制于人。近幾年，占世界海上運(yùn)輸半壁江山的干散貨流量增加約48%，主要就是因?yàn)橹袊罅窟M(jìn)口鐵礦砂等原料；同時(shí)，中國的集裝箱年吞吐量也躍居世界第一。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，一個(gè)國家造船業(yè)的振興，往往都是在其經(jīng)濟(jì)起飛期間、貨物貿(mào)易急劇增加的過程中完成的。2010年船舶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘 要一、船舶工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提高近幾年，船舶工業(yè)總產(chǎn)值占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比例雖然比重較低，總體貢獻(xiàn)度有限，但增長明顯，2007年已達(dá)到1%，%。船舶工業(yè)迅猛增長的一方面得益于自身經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，一方面出于我國對石油安全的考慮。作為世界能源和原材料的重要戰(zhàn)略買家，中國進(jìn)出口貿(mào)易的增長已明顯影響到國際海運(yùn)業(yè)走勢。在另一項(xiàng)大宗海上運(yùn)輸業(yè)務(wù)原油運(yùn)輸中，中國進(jìn)口石油約占世界油輪總運(yùn)力的1/3。為了有效支撐國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及保障國家石油安全，在國家發(fā)改委、國防科工委的大力支持下，近5年我國船舶工業(yè)得以迅速發(fā)展。船舶工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占比例將會(huì)進(jìn)一步攀升，船舶工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位將越發(fā)顯得重要。其中，%，呈現(xiàn)加速增長的趨勢。這主要是在政府主導(dǎo)的投資促使第二產(chǎn)業(yè)有力增長的結(jié)果。20082009年船舶行業(yè)相關(guān)政策匯總時(shí)間政策名稱政策思路《2008年船舶行業(yè)管理工作要點(diǎn)》確定了2008年船舶工業(yè)預(yù)期發(fā)展目標(biāo)《公路水路交通結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》解決新階段交通發(fā)展中面臨的比較突出的結(jié)構(gòu)性矛盾，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)對交通的新需求《關(guān)于當(dāng)前形勢下保持船舶工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》為有效應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜多變的國際國內(nèi)形勢，保持船舶工業(yè)長期平穩(wěn)較快發(fā)展《資源節(jié)約型環(huán)境友好型公路水路交通發(fā)展政策》指導(dǎo)公路水路交通行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，走資源節(jié)約、環(huán)境友好的發(fā)展道路，不斷提高“三個(gè)服務(wù)”的能力和水平，推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)《海洋工程裝備科研項(xiàng)目指南（第一批）》加快海洋工程裝備研發(fā)，推動(dòng)我國船舶工業(yè)在海洋工程裝備制造領(lǐng)域做大做強(qiáng)《船舶工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向(20092011)》規(guī)范船舶工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造的投資方向《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》加快船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主開發(fā)能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)我國船舶工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)