【正文】 平均正班客座率、正班載運率為 64％和 ％，分別比上年提高 2個和 。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 44 我國的民航業(yè)在經(jīng)歷了幾年的低谷狀態(tài)后， 2022年實現(xiàn)了全面盈利 1998 、 2022 年中國民航業(yè)利潤（單位：億元） 2 4 . 47 . 71998 20222022 、 2022 年我過民航業(yè)客流量（單位：人次）752284252022 2022? 為了爭奪有限的客源，以機票打折為代表的價格戰(zhàn)導(dǎo)致行業(yè)利潤下降，以至到 1998年，國內(nèi)民航業(yè)出現(xiàn)全線負增長，導(dǎo)致全行業(yè)出現(xiàn)。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 42 ? 在旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游服務(wù)采購、旅游市場拓展、旅游接待以及資金、信息和抵御風險等方面具有極大的優(yōu)勢 ? 經(jīng)營中處于在有利地位 批發(fā)商的區(qū)域性連鎖化經(jīng)營能夠更好的整合旅游資源、提高行業(yè)集中度、規(guī)范市場秩序，同時，規(guī)范化的市場有助于提高行業(yè)利潤率 地域 1 地域 2 地域 3 旅游批發(fā)商 地域 4 區(qū)域性的連鎖經(jīng)營能夠幫助旅游批發(fā)商更好的控制和整合旅游資源 ? 旅行社業(yè)的集中經(jīng)營成為必然趨勢，單體小旅行社在市場上的地位將會繼續(xù)減弱，行業(yè)集中度提高 ? 會形成一定的市場自律秩序，約束和規(guī)范企業(yè)行為 行業(yè)利潤率的提高 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 41 垂直化分工 水平化分工 垂直分工體系的批發(fā)商－零售商模式將成為未來中國旅行社行業(yè)的主要發(fā)展趨勢 組團社 自設(shè)銷售網(wǎng)點 旅游者 旅游批發(fā)經(jīng)營商 旅游代理零售商 旅游者 ? ? 少量實力雄厚的大型旅游批發(fā)經(jīng)營商利用自身人、財、物的優(yōu)勢，將力量集中于產(chǎn)品的開發(fā)與設(shè)計上 ? 眾多的旅游零售商（多為中小型企業(yè)）則為批發(fā)經(jīng)營商做代理，實行網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營，將銷售觸角伸向市場需求的每個角落 以專業(yè)化分工為特征的垂直分工體系，使得旅游批發(fā)商、零售商層次分明，專業(yè)化的分工在很大程度上規(guī)范了市場秩序與企業(yè)行為，有效地克服了因缺乏分工而導(dǎo)致的業(yè)務(wù)交叉覆蓋、混亂競爭等弊端，使得整個行業(yè)的經(jīng)營協(xié)調(diào)有序。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 39 水平分工體系僅僅是以不同地域的人為市場分割提供服務(wù)，因此整個行業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，價格競爭激烈導(dǎo)致行業(yè)利潤進一步下降 2022 、 2022 年中國前 3 家旅行社占市場份額%%2022 2022?1998～ 2022年我國旅行社行業(yè)保持 ％的復(fù)合增長率 ?2022～ 2022年的行業(yè)集中度卻從 ％ 下降為 6％ 旅行社行業(yè)的盲目擴張造成的弊端： ?競爭導(dǎo)致的市場 價格下跌 ?行業(yè)利潤率從2022年的 ％下降到 2022年的 ％ 資料來源：根據(jù) 《 1998～ 2022年旅游年鑒 》 數(shù)據(jù)計算而來 1998 ～ 2022 年中國旅行社數(shù)量（單位：家）102579222772549101358131012681312116151053289936222040008000120221998 2022 2022 2022國內(nèi)旅行社國際旅行社總體169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 37 目前我國旅游業(yè)的特點，是以旅行社作為主導(dǎo)力量整合其他旅游資源為游客提供綜合性的旅游服務(wù) 旅行社 客戶 交通運輸 酒店 旅游景點 商品銷售 了解客戶偏好和需求 設(shè)計產(chǎn)品 地接社 旅游產(chǎn)品 銷售產(chǎn)品 提供旅游服務(wù) 整合各類旅游資源，進行旅游產(chǎn)品設(shè)計 旅游資源 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 35 航空公司通常自己擁有兩個具備一些客源整合平臺特點的客戶界面 客源整合平臺不僅僅是旅游服務(wù)業(yè)的發(fā)展趨勢，也是民航業(yè)需要的，而目前航空業(yè)的客戶界面存在局限性 持續(xù)穩(wěn)定地把握住有價值的客源是民用航空業(yè)的重要成功要素之一 航空公司也需要客源整合平臺的出現(xiàn) 常旅客計劃 票務(wù)系統(tǒng) 常旅客計劃和票務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)豐富性和復(fù)雜程度遠遠不夠，不可能獨立成長為標準的客源整合平臺，但它可以成為客源整合平臺的良好的信息搜集器 航空 旅游服務(wù) 客源整合平臺 航空和旅游服務(wù)這兩大產(chǎn)業(yè)，可以通過客源整合平臺充分交換信息，尋找更多地為客戶創(chuàng)造價值的機會，從而實現(xiàn)兩個產(chǎn)業(yè)的互動 169。其他的利益是擁有獨特的卡所感知的聲望 定位 更深入管理客戶關(guān)系 提高客戶忠誠度 成為全球知名品牌 準確定位 做深品牌 樹立口碑 獲得客戶信任 提供方便 案例研究：運通的發(fā)展模式 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 33 客戶界面和品牌的建設(shè)是客源整合平臺保持競爭優(yōu)勢的重要手段 創(chuàng)業(yè)及發(fā)展階段 (1850 1958) 成熟階段 (1959 – 1976) 頂峰階段 (1977 – 1993) 重整階段 (1993 – 至今 ) – 與郵局工人相比更安全的現(xiàn)金遞送服務(wù)，因為他們經(jīng)常通過定期的郵件偷竊發(fā)送的現(xiàn)金 – 使用， . 的業(yè)務(wù)發(fā)展到包括在國外能夠兌換現(xiàn)金流通的訂單 – 專為商務(wù)人士和上層社會人士的旅行與娛樂指出設(shè)計，它被稱為“旅行與娛樂”卡 – 公司收取比 Diner俱樂部高的年費，因為“聲望” – 質(zhì)量與聲望 – 與更多細分市場關(guān)系更密切 – 擴張會員里程計劃到包括零售商品和美食禮物的紅利返點，以及更多的旅游服務(wù)如租車，酒店預(yù)留和假期套餐 – Centurion卡用來滿足在已有的 $1,000年費基礎(chǔ)上每年消費達 $150,000的最低需求。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 31 相反，一些傳統(tǒng)旅游服務(wù)業(yè)以外的企業(yè)在深度挖掘客戶信息的基礎(chǔ)上可以向客源整合平臺的方向發(fā)展 消費者 目的地酒店 攜 程 合作旅行社 航空票務(wù)代理 信息溝通 接團 團款 出票 票款 預(yù)訂線路 /住宿 /機票 產(chǎn)品配送 信息流 現(xiàn)金流 服務(wù)流 信息溝通 住宿提供 前臺付款 信息溝通 訂房信息 盈利折扣往返 信息溝通 案例研究：攜程網(wǎng)的發(fā)展模式 攜程不擁有實體資源，但它通過牢牢地控制客源而成功地整合了各種旅游資源 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 29 遠卓認為，客源整合平臺的核心價值在于深度挖掘客戶信息、細分和選擇高價值客戶并通過多種方式向客戶多次提供增值服務(wù) 客源整合平臺 客源整合平臺是在各個服務(wù)提供商保留各自客戶界面的基礎(chǔ)上運營的，充分利用了自身對客戶信息的獲取能力，是多個相關(guān)但相互獨立的客戶界面的集成 價值創(chuàng)造過程 多次提供 服務(wù) 充分細分 和選擇 深度挖掘客戶信息 獲取客戶 信息 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 27 旅游服務(wù)業(yè)的大規(guī)模重整在即，可能的形式包括并購、連鎖、托管等 中國旅游服務(wù)業(yè)的大規(guī)模重整在即，行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展需要有影響力的龍頭企業(yè)出現(xiàn)，南航旅游對旗下企業(yè)的重整恰逢其時 增長速度失控，行業(yè)利潤率低 中小型企業(yè)占絕對多數(shù) 產(chǎn)業(yè)集中度低 缺乏具有競爭力的大型企業(yè) 現(xiàn)狀 產(chǎn)品嚴重同質(zhì)化，降價成為唯一競爭手段 南航旅游建立的時機非常合適于參加這一輪全行業(yè)的再造和重整過程 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 25 商務(wù)旅游越來越突出，呈現(xiàn)規(guī)?；陌l(fā)展趨勢，每年的商務(wù)旅游消費的增長速度達到 20％，超過中國旅游收入的增長率 422 0 3 . 8 5商務(wù)旅游消費 國際旅游收入2022年中國商務(wù)旅游消費和國際旅游收入比較 單位：億美元 ?隨著經(jīng)濟貿(mào)易的發(fā)展，國內(nèi)和國際的商務(wù)考察旅游也越來越突出 ?據(jù)統(tǒng)計我國各類商務(wù)人士 4000萬人 ，平均每年每人出行 3次 ?商務(wù)人士的隊伍以 每年數(shù)百萬人次 的速度遞增 ?大型商務(wù)活動是導(dǎo)致商務(wù)旅游增長的主要因素 ?商務(wù)旅游是僅次于休閑度假旅游的主要出游目的 ?商務(wù)旅游的花費一般比其他旅游目的為高 1 2 . 7 8 %12. 85%20%國際旅游收入國內(nèi)旅游收入商務(wù)旅游消費169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 23 中國的旅游品種和旅游方式日漸多樣化，中國的旅游消費方式正從觀光型向度假型跨越 第一階段 第二階段 第三階段 階段 1978年～ 90年代初 90年代中后期 2020年～ 2030年后 旅游方式 觀光旅游 度假休閑旅游 旅游特點 ? 來去匆匆，象“趕場子” ? 旅游品種多樣化， 將觀光、度假、休閑等產(chǎn)品組合起來 ? 消費者開始有能力享受休閑的樂趣 ? 以度假休閑為主，充分享受吃、住、行、游、購、娛的樂趣 中國目前正處在從觀光旅游向度假休閑旅游過渡的階段，居民出游的目的從單純的觀光游覽變成了 觀光游覽、探親訪友、商務(wù)會議、度假休閑和文體交流 等多樣化 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 21 近幾年來，中國的旅游行業(yè)無論從接待人數(shù)和旅游收入來看，都保持著較高的增長速度 1998 ～ 2022 年中國國內(nèi)及入境旅游人數(shù)（單位：億人次）6 . 9 47 . 4 47 . 8 48 . 7 80 . 9 80 . 8 90 . 8 30 . 6 30 . 0 01 . 0 02 . 0 03 . 0 04 . 0 05 . 0 06 . 0 07 . 0 08 . 0 09 . 0 01 0 . 0 01998 2022 2022 20220 . 0 00 . 2 00 . 4 00 . 6 00 . 8 01 . 0 01 . 2 0國內(nèi)國際1998 ～ 2022 年中國國內(nèi)國際旅游收入（單位：億元，億美元）3 8 7 8 . 3 63 5 2 2 . 5 83 1 7 5 . 5 42 3 9 1 . 1 82 0 3 . 8 51 7 7 . 9 21 6 2 . 2 41 2 6 . 0 20500100015002022250030003500400045001998 2022 2022 2022050100150200250國內(nèi)國際資料來源： 《 1999~2022年旅游年鑒 》 復(fù)合增長率 國內(nèi)： ％ 國際： ％ 復(fù)合增長率 國內(nèi)： ％ 國際： ％ 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 19 旅 游 服 務(wù) 業(yè) 旅行社業(yè) 航空業(yè) 酒店業(yè) 結(jié)合南航旅游的現(xiàn)狀和資源，遠卓認為南航旅游關(guān)注的中長途商務(wù)及休閑旅游行業(yè)主要涵蓋旅行社業(yè)、航空業(yè)和酒店業(yè)等子行業(yè) 南航集團航空業(yè)主業(yè)背景 南航旅游現(xiàn)有資源基礎(chǔ) ?以中途、長途旅行為主 ?以飛機為主要交通工具 ?商務(wù)出行和休閑旅游存在著互相轉(zhuǎn)化的可能性 客戶界面 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 17 旅游服務(wù)業(yè)涉及交通、酒店、旅行社等眾多行業(yè)，并且可以與電信、金融等服務(wù)行業(yè)結(jié)合，為消費者提供全面的服務(wù) 旅游 服務(wù)業(yè) 價值鏈條 在旅游服務(wù)業(yè)的涉入程度 旅行社 交通 酒店 活動提供 餐飲娛樂 零售 價值環(huán)節(jié) 電信 金融 酒店、交通、旅行社等三個行業(yè)是旅游服務(wù)業(yè)的核心行業(yè) 169。 2022 Be