【正文】 ，中國一定要提高產(chǎn)業(yè)集中度，結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)就是把產(chǎn)業(yè)集中度提升作為一個(gè)重要內(nèi)容。對(duì)于什么時(shí)候能夠根本扭轉(zhuǎn)談判的不利形勢(shì)，隨著中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，形勢(shì)會(huì)扭轉(zhuǎn)。鐵礦石、鋼鐵是一條產(chǎn)業(yè)鏈，雙方是戰(zhàn)略合作伙伴，應(yīng)該是各自聚焦主業(yè)，但是，國際礦山公司卻不按市場(chǎng)規(guī)律辦事，不按協(xié)議辦事，表現(xiàn)出來的誠信和其他問題使中國鋼鐵企業(yè)沒有辦法，“本鋼2009年虧19個(gè)億，鞍鋼虧15個(gè)億，通鋼虧13個(gè)億，這么多的企業(yè)都虧損，結(jié)果礦山暴利，這根本不是做產(chǎn)業(yè)鏈。中國鋼鐵企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急是尋求應(yīng)對(duì)之策。可以預(yù)計(jì)的是，如果今年鐵礦石實(shí)現(xiàn)季度定價(jià)，那么未來就有可能向現(xiàn)貨定價(jià)、指數(shù)定價(jià)進(jìn)一步過渡，鐵礦石逐步“金融化”。目前，國際市場(chǎng)較為成熟的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)主要包括，由金屬導(dǎo)報(bào)制作的MB指數(shù)，由環(huán)球鋼訊制作的TSI指數(shù)和由普氏能源資訊制作的Platts Index指數(shù)，全都以中國需求為主要參考指標(biāo)，但中國在金融指數(shù)中同樣沒有發(fā)言權(quán)。2008年5月，德意志銀行推出鐵礦石掉期交易。按照“我的鋼鐵”研究機(jī)構(gòu)分析師徐向春的說法，現(xiàn)行的鐵礦石價(jià)格指數(shù)是以中國港口到岸價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行編制，而鐵礦石現(xiàn)貨交易僅占海運(yùn)市場(chǎng)的20%，主要集中在中國市場(chǎng)，日本、歐洲基本上沒有現(xiàn)貨市場(chǎng)。 朱宇琛：寶鋼首次表態(tài)：鐵礦石定價(jià)機(jī)制變化大勢(shì)所趨[N]，上海證券報(bào)2010年5月6日（3）定價(jià)機(jī)制的命運(yùn)——金融化從2008年開始，必和必拓提出進(jìn)行指數(shù)定價(jià)，由于沒有得到其他兩大礦山公司和用戶們的擁護(hù)，未能成功。2010年5月寶鋼首次表態(tài)：鐵礦石定價(jià)機(jī)制變化大勢(shì)所趨目前全球鋼廠都在按照臨時(shí)價(jià)格進(jìn)口鐵礦石。從2008年歲末談判以來，一直到2009年5月末才達(dá)成首單。當(dāng)年，“兩拓”并未接受“首發(fā)價(jià)”，而是獲得了更高的價(jià)格，在隨后的時(shí)間里，“兩拓”粉礦、%%。這改變了以往“同品種同漲幅”的慣例。自從寶鋼集團(tuán)參與到該游戲規(guī)則中后，鐵礦石的價(jià)格連年上漲。即從每年第四季度開始，由世界主流鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判，決定下一財(cái)政年度鐵礦石價(jià)格（離岸價(jià)格），只要其中任何一家礦山與鋼廠達(dá)成鐵礦石買賣合同，談判即宣告結(jié)束，其他各家談判均要接受此結(jié)果。而今，原有定價(jià)機(jī)制陷入崩潰。因此，為維護(hù)中國的經(jīng)濟(jì)權(quán)益，也必須要爭(zhēng)取鐵礦石的定價(jià)權(quán)。鋼鐵價(jià)格的上漲會(huì)對(duì)下游行業(yè)特別是汽車、機(jī)械制造、房地產(chǎn)、造船、輕工、家電等行業(yè)產(chǎn)生較大的影響。爭(zhēng)取鐵礦石的定價(jià)權(quán)的實(shí)質(zhì)是爭(zhēng)取利潤的分配權(quán)。曹躍鋼 王京：鐵礦石談判 中國被中國需求牽制[N]，現(xiàn)代物流報(bào)2010年1月22日指出，年度鐵礦石談判大舞臺(tái)上，中國多遭“被動(dòng)”，其根本原因還在于中國金融業(yè)發(fā)展尚不成熟，特別是在美元、石油等有著金融定價(jià)風(fēng)向標(biāo)作用的領(lǐng)域，現(xiàn)仍由華爾街金融炒家掌控。同時(shí)從“理”上，按哈佛商學(xué)院教授、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略方面的權(quán)威專家邁克爾一方面是因?yàn)殍F礦石多年的談判已形成慣例，中國不可能在短期內(nèi)打破既有秩序。 王紅英，劉潔：進(jìn)口鐵礦石——中國鋼鐵行業(yè)心中的“痛”[N]， 期貨日?qǐng)?bào)2010年2月22日國際定價(jià)權(quán)是國際市場(chǎng)上對(duì)大宗貿(mào)易商品定價(jià)的權(quán)力。稱為“全球吸鐵石”的中國，是世界鐵礦石市場(chǎng)最大買主。此舉也標(biāo)志著武鋼在巴西資源開發(fā)從協(xié)議階段轉(zhuǎn)入實(shí)施階段，武鋼掌控海外戰(zhàn)略資源得到進(jìn)一步保障。在中國鋼鐵企業(yè)代表與國際三大礦山企業(yè)進(jìn)行2010年鐵礦石價(jià)格緊鑼密鼓談判之際 熊金超：武鋼收購巴西EBX集團(tuán)鐵礦石資源股權(quán)[OL]，新華網(wǎng)2010年3月1日，2010年3月武鋼與巴西EBX集團(tuán)MMX公司在里約熱內(nèi)盧市圓滿完成股權(quán)交割，武鋼出資約4億美元，%，成為其第二大股東，獲得約6億噸資源權(quán)益。在這次對(duì)于中西部公司具有重要戰(zhàn)略意義的強(qiáng)制收購過程中，中鋼集團(tuán)完勝澳大利亞本土鋼鐵企業(yè)莫奇森（Murchison）公司。這是中國企業(yè)有史以來第一次在其他國家資本市場(chǎng)成功完成的“沒有被邀請(qǐng)”的要約收購，也是中鋼集團(tuán)在金屬資源領(lǐng)域最大規(guī)模的一次收購。并購案件數(shù)目/起美元億/ 并購案件額度 2000 2000 1500 15001000 1000 500 500 0 0 2005 2006 2007 2008 2009年份 并購案件數(shù) 并購案件額度 圖2 近幾年全球礦業(yè)并購情況圖2007年10月，澳大利亞Murchison 張文強(qiáng)：中鋼海外首戰(zhàn)告捷[J]，IT經(jīng)理世界2008年第19期，向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手澳大利亞上市鐵礦公司Midwest提出敵意收購。如中鋁可以提出以收購力拓其他有色金屬礦產(chǎn)資源為條件支持兩拓并購，從而發(fā)展壯大其主業(yè)，加快其多金屬多元化、國際化戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。中鋁雖然難以對(duì)“兩拓”并購產(chǎn)生本質(zhì)影響，但在一定程度上會(huì)提高自己在這場(chǎng)并購中的分量。%，必和必拓公司也因全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致采礦業(yè)經(jīng)營前景不明，不愿在此次交易中承擔(dān)太大的風(fēng)險(xiǎn)，于2008年11月宣布正式撤回對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手力拓公司的收購報(bào)價(jià)結(jié)束了這場(chǎng)爭(zhēng)奪。比前三年都要多。4. 中國鋼企對(duì)外并購、投資鐵礦的經(jīng)驗(yàn)分析自2003年礦業(yè)回暖以來，發(fā)生在礦業(yè)市場(chǎng)的并購案件層出不窮，并購、持股等重大經(jīng)濟(jì)事件的發(fā)生在規(guī)模和數(shù)量上都有不斷增加（參見圖2）。國家鋼鐵行業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃則明確設(shè)定了行業(yè)重組的目標(biāo)，到2012年 吳公明：我國鋼鐵企業(yè)并購重組的新視角[J]，當(dāng)代經(jīng)濟(jì)2009年第11期上，寶鋼、鞍鋼、武鋼建成50008000萬噸產(chǎn)能的龍頭鋼企，建成若干產(chǎn)能1000——3000萬噸的大型骨干鋼企。綜合起來，對(duì)于重組的走向有一種大致的認(rèn)同，概括為“三皇五帝”。2006年，馬鋼實(shí)現(xiàn)控股合肥鋼鐵，如今馬鋼在安徽省巢湖市的新生產(chǎn)基地項(xiàng)目在2010年開展前期工作，總投資達(dá)300億元。此次寶鋼借鋼鐵業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃重組寧波鋼鐵，可謂是圓了寶鋼一直以來的“寧波夢(mèng)”。寧波鋼鐵年產(chǎn)能400萬噸，毗鄰寧波北侖港，擁有天然的深水岸線優(yōu)勢(shì)。寶鋼集團(tuán)與八一鋼廠聯(lián)合重組，與邯鋼集團(tuán)合資建設(shè)邯鋼新區(qū)；鞍本集團(tuán)與凌鋼聯(lián)合重組，合作建設(shè)朝陽新區(qū)；武鋼集團(tuán)與昆鋼聯(lián)合重組；馬鋼集團(tuán)與合鋼聯(lián)合重組等，均邁出了實(shí)質(zhì)性步伐。此外，開發(fā)國內(nèi)鐵礦資源，能夠填補(bǔ)國內(nèi)鐵礦石的缺口，有利于中國鋼鐵行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。此外，一年50億噸這個(gè)數(shù)字也說明中國東部、西部找礦存在很大潛力，表示中國的礦資源總量很豐富，無疑將保障中國長遠(yuǎn)的資源安全。國土資源部總工程師張洪濤表示，2009年一年50億噸 郭嫄單：09年我國探獲鐵礦石約50億噸 對(duì)鐵礦石談判積極[N]，法制晚報(bào)2010年1月15日鐵礦的探獲對(duì)中國鐵礦石上的談判有積極作用。共計(jì)探獲鐵礦石資源量50億噸左右，為進(jìn)一步開發(fā)提了供重要資源依據(jù)。該協(xié)議緩解了巴西航線COA（Contract of Affreightment 租船合同）船的壓力，對(duì)穩(wěn)定海運(yùn)費(fèi)起到積極作用。武鋼與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司簽訂的是國內(nèi)首個(gè)“中國價(jià)格”。中國取得的成功一方面要?dú)w因于國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的推動(dòng)，另一方面在于中國在價(jià)格談判中找到新的突破口，發(fā)現(xiàn)新的供應(yīng)商，即與澳洲中小礦、企進(jìn)行鐵礦石貿(mào)易的磋商。（2）首次降價(jià)2009年度，受2008年金融海嘯影響，世界經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重低迷，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體陷入“蕭條”，全球鋼鐵產(chǎn)量下降。這意味著中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石價(jià)格談判上首次取得首發(fā)定價(jià)權(quán)，%的增長幅度也在預(yù)想的10%以內(nèi)的可接受范圍。而在2006年度談判過程中，中國談判代表與供方共進(jìn)行了六輪談判，試圖尋求“中國價(jià)格”，即使最后以接受國際價(jià)格結(jié)束。 朱宇?。毫ν毓级径辱F礦石價(jià)格——鋼企成本增超400億[OL]，中國新聞網(wǎng)2010年5月22日（二）經(jīng)驗(yàn)分析1. 中國爭(zhēng)奪鐵礦石價(jià)格“三首”（1）首發(fā)定價(jià)權(quán)在寶鋼代表中國鋼企參加國際鐵礦石談判經(jīng)歷中，最初寶鋼沒有對(duì)價(jià)格形成任何影響。雖然二季度的礦價(jià)已經(jīng)讓鋼廠大為頭痛，三季度卻還將很可能再度大幅提升。2010年5月22日力拓已將二季度正式的協(xié)議礦價(jià)發(fā)至中國國內(nèi)各鋼廠。第一季度中國國內(nèi)鋼企已經(jīng)在使用此價(jià)格進(jìn)行采購。必和必拓等礦山三巨頭與中方的談判采取了冷處理，尋求與日韓密切接觸的策略，重走過去的老路，通過與日韓企業(yè)敲定2010年度首發(fā)價(jià)，迫使中國企業(yè)接受高價(jià)。參見表2。這意味著此前被認(rèn)為是中國鐵礦石談判重大進(jìn)展的FMG價(jià)格（曾被認(rèn)為是中國自己的鐵礦石談判機(jī)制正在形成的標(biāo)志）失去意義。中鋼協(xié)17日發(fā)布公告顯示，以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業(yè)與澳大利亞FMG公司經(jīng)過交流和商討，對(duì)2009年度中國鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格達(dá)成一個(gè)價(jià)格，即粉礦干基離岸價(jià)每噸度94美分，塊礦干基離岸價(jià)每噸度100美分，合同有效期自2009年7月1日至12月31日。2009年的全球鐵礦石談判進(jìn)程中，4月7日，全球第二大鐵礦石生產(chǎn)巨頭力拓表示，已經(jīng)與一些亞洲主要客戶達(dá)成協(xié)議，鐵礦石暫時(shí)降價(jià)20%供給亞洲鋼鐵企業(yè)。寶鋼集團(tuán)與澳大利亞力拓公司就2008財(cái)年鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成一致：力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、%、%、%。寶鋼在2008年2月與巴西淡水河谷公司達(dá)成65%和71%的漲價(jià)協(xié)議后，%%的協(xié)議，該漲幅高于淡水河谷的漲幅。2006年12月11日，寶鋼與世界最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷（CVRD）公司就2007年度國際鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成一致，%。2006年6月20日，通過六輪艱苦談判，寶鋼終于與鐵礦石巨頭達(dá)成精粉礦和塊礦價(jià)格比上個(gè)年度上漲19%的協(xié)議。2005年2月29日，寶鋼與世界最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司（CVRD）就2005年鐵礦石價(jià)格達(dá)成一致：同2004年相比，%。寶鋼的加入不僅使得雙方的談判力量得到平衡，更重要的是，寶鋼和日本鋼企站在同一陣線，對(duì)增加亞洲鋼鐵企業(yè)的談判實(shí)力有很大幫助。2010年一季度鋼廠和貿(mào)易商們的進(jìn)口熱情相當(dāng)高，主要原因是三大礦集體要價(jià)造成了市場(chǎng)的恐慌，同時(shí)鋼廠的產(chǎn)能不減反增，對(duì)鐵礦石的需求高漲。 圖1 19982007年中國鐵礦石進(jìn)口量及均價(jià)數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，MRI分析整理海關(guān)總署2010年4月10日數(shù)據(jù)顯示，2010年3月份中國進(jìn)口鐵礦石5,901萬噸，進(jìn)口金額為598,922萬美元。進(jìn)口來源國也呈多元化趨勢(shì)，由最初澳大利亞，擴(kuò)大至巴西、印度、南非和加拿大礦等十多個(gè)國家。20052006年度，出口量約為8500萬噸，其中出口中國6850萬噸。印度現(xiàn)己成為全球第三大鐵礦石出口國，其最大的鐵礦石生產(chǎn)商是國家礦產(chǎn)開發(fā)公司（NMDC），該公司隸屬于礦業(yè)部的國有企業(yè)。該公司的銷售收入來源情況為：北美占28%，歐洲占23%，同本占22%，澳大利亞和新西蘭占4%，中國占5%，其他亞洲國家為14%。2004年，力拓礦業(yè)將部分非核心資產(chǎn)剝離出公司主體，最終實(shí)現(xiàn)純利潤增長86%，實(shí)現(xiàn)銷售額28億美元。必和必拓在澳大利亞、倫敦和紐約的股票交易所上市。在2003至2004財(cái)年度，名列澳大利亞十大企業(yè)名單之首。（2）必和必拓集團(tuán)（BHP Billiton）必和必拓由BHP與Billiton兩家巨型礦業(yè)公司合并而成，現(xiàn)在已經(jīng)是全球最大的采礦業(yè)公司。其鐵礦資源集中在“鐵四礦”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲(chǔ)量40億噸，其主要礦產(chǎn)可維持開采近400年。公司成立于1942年6月1日，于1997年5月7同開始推行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。因此，從中國鐵礦資源的特點(diǎn)來看，雖然中國鐵礦的儲(chǔ)量較大，但由于其平均品位較低，超大型礦床少，礦石種類復(fù)雜，開采難度大，成本高，很難滿足當(dāng)前中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展對(duì)鐵礦石的大量需求。中國鐵礦石平均品位不到33%，比澳大利亞、巴西、印度等鐵礦石生產(chǎn)大國低20到30個(gè)百分點(diǎn)。目前，中國儲(chǔ)量大于10億噸的大型鐵礦床較少，超大型鐵礦探明儲(chǔ)量不到中國探明總儲(chǔ)量的30%，與澳大利亞、巴西、印度等鐵礦豐富的國家相比，中國超大型礦床明顯較少，而中型、小型礦床較多。（2）資源特點(diǎn)中國鐵礦資源有3個(gè)顯著特點(diǎn)：首先，成因類型多，成礦條件復(fù)雜。此外山東的金嶺鎮(zhèn)等地鐵礦資源儲(chǔ)藏也相當(dāng)豐富，該地區(qū)的鐵礦為馬鞍山鋼鐵公司及其他一些鋼鐵企業(yè)的供應(yīng)原料。巴西2010年產(chǎn)能將提高到40900萬噸，淡水河谷35900萬噸；2012年產(chǎn)能將提高到47500萬噸，淡水河谷37800萬噸。巴西礦成品礦粉礦一般為含鐵65%66%，塊礦含鐵64%67%。巴西、澳大利亞和南非都位于南半球，其鐵礦石品位高，質(zhì)量好。從成因類型上看，受變質(zhì)沉積型鐵礦床居多，其他類型鐵礦床少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞、巴西、%。二、中國鐵礦石市場(chǎng)分析（一）鐵礦石資源現(xiàn)狀1. 全球儲(chǔ)量分布、特點(diǎn)、開發(fā)態(tài)勢(shì)（1）儲(chǔ)量分布世界鐵礦資源豐富，美國地質(zhì)調(diào)查所2007年公布數(shù)據(jù)顯示，世界鐵礦石儲(chǔ)量為1900億噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為3400億噸；鐵金屬儲(chǔ)量為730億噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為1600億噸（參見表1）。再次，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度即依據(jù)市場(chǎng)供求與談判博弈理論深入研究鐵礦石進(jìn)口中存在的問題。通過闡述現(xiàn)有全球鐵礦石的資源分布，說明中國鐵礦石的資源分布特點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上介紹由主要供給商形成的寡頭市場(chǎng)，以及主要需求方——中國歷年來鐵礦石的需求增長狀況。（三）論文研究思路與主要內(nèi)容本文將從四個(gè)方面層層遞進(jìn)，總結(jié)其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析中國鐵礦石進(jìn)口中所存在的問題，同時(shí)有針對(duì)性的提出相關(guān)解決方案。本人通過多方的資料收集，在上述國內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上，對(duì)中國礦石進(jìn)口現(xiàn)狀進(jìn)行進(jìn)一步的研究，旨在分析鐵礦石進(jìn)口的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)?？紤]到上述因素可以得出結(jié)論，鐵礦石市場(chǎng)將更靈活，海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易的基準(zhǔn)價(jià)格將產(chǎn)生，但有很大一部分采取在現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行。此外，印度