【正文】 ，董秘提出了三個建議方案，其中第二項建議方案得到了三位主要領導的認同和批示，即對個別文件個別內容進行修改 。我們認為有必要進行一次修改、完善和增補。 股份公司運行近兩年時間了，公司治理的制度性文件亦經(jīng)過了近兩年的實踐檢驗。正是有了這些基礎性工作的支撐，董辦才能在上市后迅速就位，較快地實現(xiàn)了與資本市場的全面對接。董辦在經(jīng)辦各項業(yè)務的同時，還特別注重基礎性建設工作的打造。 五、部門建設工作 作為上市公司，董辦的工作職責有其規(guī)定性要求，一般來說最基本的是三項職能：董事會事務、投資者關系管理和信息披露。 董辦通過潤言財經(jīng)公關公司就媒體報道中國建筑及下屬公司的情況進行時時監(jiān)控，每天提交一次監(jiān)控報告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。每月都要結合媒體監(jiān)控情況進行一次梳理分析，形成投資者關系管理的信息月報；處理 IR 信 箱日常郵件，有效地增進了個人投資者對公司情況的了解，對疏導不良情緒、增強投資者信心起到了重要的作用。 第四，通過接聽投資者熱線、管理 IR 信箱、媒體監(jiān)控與新聞發(fā)布等方式，密切關注個人投資者，廣泛宣傳公司業(yè)績，立體打造公司形象。董辦還設專門人員負責維護數(shù)據(jù)庫，用郵件與行業(yè)分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時提供給機構掌握，便于他們組織文章，對公司股票進行評價，經(jīng)主動與行業(yè)分析師、研究員溝通，全年共有21 家證券機構向資本市場發(fā)布了 35 篇關于中國建筑的研究報告，全部為積極評價，給予推薦、強烈推薦評級。 董辦將公司成立以來接觸過的所有機構人員的名片、 IPO 和中期路演現(xiàn) 場登記信息等都分門別類、登記造冊，建立起了機構投資者數(shù)據(jù)庫。董辦還特別制作了《公司與機構投資者溝通情況表》，對機構名稱及背景、溝通的時間地點和人員、交流內容及關鍵問題等都進行了詳細統(tǒng)計，使機構投資者溝通聯(lián)系工作一目了然，清晰明確。 為與主要投資者建立溝通聯(lián)系機制，董辦對中國建筑前 50 名流通股股東逐一進行了重點關注并做了預約排期。孫總在上海對申銀萬國組織的基金團隊、華安基金等機構進行了現(xiàn)場長時間的溝通，機構反響很好。上市以來，我們先后接待了來訪的易方達基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等 50 個機構的分析師、研究員、基金經(jīng)理等 110 人次，有的由郭書記、易總出來接待，有的由孟慶禹董秘接待，就幾百個問題進行了回答。通過這種近距離接觸和溝通，使更多股 東和機構深入了解了“中國建筑”，他們均表示對公司今后的健康發(fā)展充滿信心。每到一處，投資者都表示中國建筑在詢價路演后的一個月又再次親自登門路演，對這種高密度的與資本市場對接、維護投資者利益的高度負責精神深感由衷的欽佩。 9 月 5 日至 8 日進行了中期業(yè)績推介路演。對于公司上市后首次與投資者進行業(yè)績推 介，孫文杰董事長表示，“在新浪網(wǎng)進行業(yè)績路演，表明中國建筑是一家非常開放、非常透明的企業(yè)，不僅中國建筑的經(jīng)營業(yè)務內容公開透明，公司的決策程序、經(jīng)營成果也公開透明”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會更加開放，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發(fā)展，為中國建筑的事業(yè)提出有價值的意見和建議，將企業(yè)做得更好。參與網(wǎng)上路演的投資者紛紛表示，中國建筑來到新浪網(wǎng)進行中期業(yè)績推介，是公司重視投資者關系管理的一個證明，尤其是公司重視廣大中小股東知情權的一個證明。公司于 8 月 28 日公布了中期 業(yè)績， 9 月 3 日下午 16:3018:00 在新浪網(wǎng)成功舉行了中期業(yè)績網(wǎng)上路演，孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。 為策劃好公司中期業(yè)績路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財務、地產(chǎn)部、中海地產(chǎn)、中金公司等有關人員組成的一支路演團隊，確定了網(wǎng)上路演、北京 上海 深圳三地一對一和團體推介的路演形式。公司上市后，我們與各類投資者頻頻進行點對點和點對面的接觸，一直保持著主動、開放的工作姿態(tài) ，投資者關系管理工作得到了證監(jiān)會、投資機構乃至普通個人投資者的一致好評。半年來，我 們與相關部門一道，對董事會會議議案、中建地產(chǎn)新購臵土地儲備、房地產(chǎn)業(yè)務月度銷售及區(qū)域分布、建筑業(yè)務合同額等事項進行了規(guī)范或者統(tǒng)一了標準。信息披露工作對公司管理的回饋就是要求公司規(guī)范運作，滿足資本市場需要。 六是通過信息披露規(guī)范公司運作。公司上市后，中期票據(jù)的信息披露由董辦負責通過保薦人在中國債券信息網(wǎng)及中國貨幣網(wǎng)發(fā)布。 五是做好中期票據(jù)等相關信息披露工作。為避免該報道產(chǎn)生更大的社會影響，董辦、總辦、企業(yè)文化部、潤言財經(jīng)公關公司立即聯(lián)合啟動應急機制， 連夜與各大主流財經(jīng)媒體和網(wǎng)站負責人，進行大密度的危機公關，力爭在較短的時間內控制局面。并將以上情況向公司董事、監(jiān)事以及高管領導匯報，統(tǒng)一對外口徑。面對危機，董辦都在第一時間了解實情的基礎上，采取匯報解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監(jiān)管部門和投資者進行溝通和引導，有效降低了危機事件對公司的影響。 四是做好危機應急處理工作，有效避免危機事件對公司形象的影響。 創(chuàng)新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。第三，建立重大信息群發(fā)機制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披 露和公司投資價值的及時傳播，起到維護股價穩(wěn)定的重要作用。發(fā)布經(jīng)營快報這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開透明的態(tài)度，也有利于防止公司重要財務信息通過其他途徑泄露，導致股價異常波動。 三是適應資本市場需要，創(chuàng)新信息披露的形式和內容。臨時公告的第二個特點是時間短、環(huán)節(jié)多，需要在一天時間內完成十多個環(huán)節(jié)的事項，而且一環(huán)扣一環(huán)，一個傳真沒有及時確認都可能影響公告正常出臺，快功的同時還需要出 細活。公司上市后，我們從公司實情出發(fā)，抓住幾個現(xiàn)有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現(xiàn)有資源，能立即開展相關工作，成效快。 二是有效利用現(xiàn)有信息渠道，及時做好各種臨時公告的披露工作。財務報告編制完成后，由財務部提交公司高管層、董事會審計委員會審議通過，再并入第三季度報告，統(tǒng)一提交 董事會審議。報告編制過程中，涉及需要相關部門提供數(shù)據(jù)和材料的，由董辦直接溝通，避免來回反復。與中期報告比， 2021 年第三季度報告的編制工作相對簡單，內容主要涉及會計數(shù)據(jù)和財務指標、公司股東情況、重要事項和會計報表四部分。第四是積極協(xié)調相關部門，嚴格按照確定的時間點，相繼完成中報資料匯總、中報編制、征求相關部門及中介機構意見等工作，最終在 20 余天的時間里全部編制定稿，經(jīng)提交董事會審議通過后，搶在 8 月 31日之前并對外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評價。 8 月 17 日，中海兩紅籌分別在香港聯(lián)交所披露中報，同時，“中國建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。第三是需要協(xié)調“中國建筑”與中海兩紅籌中報披露的關系。中期報告第二個特點是報告編制時點在公司上市之前，有多項內容無法滿足規(guī)定需要。公司中期報告第一個特點是編制時間短，但信息量大，證監(jiān)會和上交所有嚴格的內容和格式要求。但從維護投資者利益、適時體現(xiàn)公司成長價值的角度出發(fā)，公司決定主動編制中報 并按時披露。 中期報告。截至 2021 年底，公司對外披露定期報告、臨時報告和制度性文件共 34 份，以及其他主動披露的信息，平均下來基本上是每周披露兩個信息。做好這項工作，既能實現(xiàn)投資者的知情權，又能促進公 司規(guī)范運作。用實際效果檢驗，董事長辦公會對迅速解決公司較為重大的問題，特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認同了這種議事和決策方式。一年來，公司共召開了 14 次董事長辦公會議，審議了 86 項議題，否定了 1項投資項目。 第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長辦公會議的作用。董事會對“中國建筑”上市后的改革發(fā)展進行深入的研討，為制定公司 20212020 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃作了充分的思想準備和理論鋪墊，進而啟動了股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案的編制工作。這種具有前瞻性、實用性和引導性的分析和研究工作受到與會人員的普遍歡迎。全體董事均在會上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內涵和外延，以及制定和調整發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義，從戰(zhàn)略層面為中國建筑的發(fā)展指 明了方向。會議邀請寶鋼集團介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗和體會，對股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會議還邀請中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國內外可比公司的發(fā)展路徑，對股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。 第二，董事會研討會議的形式受到廣泛認可。在 12 月 20 日召開的第十八次董事會上，其中一項議題就是安排高管層對董事會審計委員會第五次會議提出意見落實情況向全體董事做匯報。 11 月30 日，公司為競拍奧運南區(qū)地塊，需要對外提供該事項的董事會決議，董辦在短短半天的時間內，及時聯(lián)系各位外部董事，進行了詳實的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會第十七次會議以書面形 式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關于中國建筑股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目的議案》，保證了公司按時參與競拍。會前，董辦將議案提前呈報各位董事，認真征求外部董事意見，多與各位董事進行當面匯報和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關議案的具體內容。此次 會議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀元。目前看來，此項工作實現(xiàn)了與國資委考核企業(yè)領導人員有關要求的有效銜接，對公司治理結構的完善必將起到重要的作用。在年初第一次董事會上，公司首次進行了高管領導向董事會述職，在啟動這項工作之前，董辦首先認真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據(jù)和政策要求，先就“公司高級管理人員向董事會作年度工作述職和董事 會對高管進行業(yè)績和薪酬考核”事宜起草了建議報告，得到了公司三位主要領導的批準。 第一，股東 大會、董事會信息暢通，務實高效，規(guī)范運行。 二、規(guī)范運作董事會事務 保證股東大會、董事會的規(guī)范運作，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財經(jīng)媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個活動日期內，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準備，確保社會每一個關注點，我們都有幾篇文章引導輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領輿論的制高點，使主流聲音主導中國建筑的路演活動和掛牌上市。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。發(fā)行的成功得益于中國經(jīng)濟早于世界經(jīng)濟回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國建筑多年來的業(yè)績和成就積累，中國建筑領導、相關工作人員和中介機構的努力等諸多因素。 日前從資本市場獲悉，從 2021 年 1 月 4 日起，中國建筑將全面進入被 31 只指數(shù)基金跟蹤的滬深 300、上證 180、上證 50 和中證 100 等重要指數(shù)，按照資本市場規(guī)則，這些指數(shù)基金的被動配臵行為將對未來中國 建筑股價的平穩(wěn)運行起到中流砥柱的作用。 上市 10 日后，中國建筑被計入包括上證綜指等指數(shù)，市值占滬市市值的權重約為 %，也就是說每漲跌 5%，將帶動上證指數(shù)波動約 點左右，對資本市場的影響舉足輕重。 中國建筑成功發(fā)行上市，并創(chuàng)造了多個紀錄，其中：發(fā)行之日 IPO規(guī)模位列 2021 年全球之首，列 2021 年以來全球建筑、地產(chǎn)行業(yè)之首，是 A股市場第四大 IPO，上市后總市值位居全球建筑地產(chǎn) 上市公司首位。 定價結束以后，中國建筑進入了申購階段，按網(wǎng)下發(fā)行 40%、網(wǎng)上發(fā)行 60%的比例公布，共凍結資金 18,570 億元，認購倍數(shù)為 37 倍。全部配售對象累計申購股數(shù) 1,998 億股，相當于網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的 倍；最終確定本次 A 股發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣 元 /股 元 /股，對應 09年預測市盈率為 倍 倍，對應 2021年市盈率為 倍。路演期間，共對外發(fā)布公告 13篇，做到了準確、及時、廣泛，體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴謹?shù)淖黠L。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團隊的士氣。 二是路演行程安排準備詳盡。經(jīng)過反復推敲和修改，實用性很強，本次路演中 95%以上的問題，對路演人員是有準備的，特別是在路演起步的關頭，孫總帶領大家一道對市場特別關注的問題作了充分準備，起到至關重要的作用。 機遇總是給有準備的 人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚聲中最多的一句話，我們就是因為準備到位，才有路演的成功。 路演過程中，投資者普遍對公司為地產(chǎn)、建筑綜合，中海地產(chǎn)利潤貢獻，中建地產(chǎn)發(fā)展前景等問題給予正面評價。在路演活動中，“中國建筑”三支路演團隊人員積極解答機構投資者各類提問，公司高管團隊踏實穩(wěn)健的態(tài)度和積極進取的精神給投資者留下深刻印象。 7 月 13 日開始，公司領導層分為董事長隊、紅隊和藍隊，共 40余人在深圳、廣州、上海和北京對機構投資者進行了為期三天半的詢價路演推介，共舉行了 34 個“一對一”會議（包括 1 場午餐會）， 4 個團體推介會（包括 1 個針對 QFII 的電話會議），與 180 家詢價對象進行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于 7 月 21 日與非詢價投資者舉行了一場團體路演，并于當天下午通過網(wǎng)上路