保險公司個險區(qū)域收展部區(qū)域規(guī)劃運作辦法-文庫吧資料
2025-05-23 06:42本頁面
【正文】 客戶信息資料進(jìn)行保全更改，更改如數(shù)量較多可采取批量修改的模式，通過和信息技術(shù)部溝通，由信息技術(shù)部進(jìn)行專用程序的開發(fā)，和業(yè)務(wù)處理中心 進(jìn)行協(xié)商進(jìn)行批量修改的操作和備案存檔的協(xié)商。 對保單的信息資料進(jìn)行規(guī)范，包括投保人和被保險人的具體信息資料如：姓名、性別、出生日期、聯(lián)系電話、地址、工作單位等，對所有信息制定統(tǒng)一的填寫標(biāo)準(zhǔn)，特別是地址一定要按照設(shè)定的地址格式進(jìn)行填寫： **市 **區(qū)（縣） **街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） **社區(qū)（村） **幢 **門牌號。 掌握每個區(qū)域的特點和客戶經(jīng)理的具體狀況，根據(jù)區(qū) 域特色和客戶經(jīng)理的特點進(jìn)行人員和區(qū)域的匹配。在整個的實施過程中應(yīng)成立一個協(xié)調(diào)小組，共同參與區(qū)域規(guī)劃的實施。所 設(shè)定的行政區(qū)劃區(qū)劃的級別應(yīng)和保單地址填寫的格式相統(tǒng)一， 如：某投保人地址為： XX 市江東區(qū)白鶴街道白鶴社區(qū) 35 幢 608 室。 取得目前孤兒保單所分布區(qū)域的詳盡的行政區(qū)劃，對行政區(qū)劃進(jìn)行級別設(shè)定，如：市、區(qū)、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)（村）、門牌號。 區(qū)域規(guī)劃的實施應(yīng)具備以下幾個前提： 全面掌握目前孤兒保單客戶的詳細(xì)資料
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