某保險公司區(qū)域制收展人員管理辦法31頁ppt-文庫吧資料
2025-05-22 22:39本頁面
【正文】 ） 考核期內(nèi)團隊合格人力≥ 30人，人均 FYC≥ 9000元； （ 7） 培育收展處經(jīng)理 1名； （ 8） 考核期內(nèi)直管團隊保單持續(xù)率≥ 92%； （ 9） 考核期內(nèi)全處月均新單舉績率≥ 80%,人員留存率≥80%； （ 10） 考核期內(nèi)直管團隊有效投訴≤ 2件； （ 11） 所轄團隊服務(wù)區(qū)域的孤兒保單數(shù)量達到設(shè)立收展區(qū)的要求。 團隊指標： （ 5） 考核期內(nèi)全處合格人力≥ 25人，人均 FYC≥ 9000元； （ 6） 考核期內(nèi)全處保單持續(xù)率≥ 92%； （ 7） 考核期內(nèi)全處有效投訴≤ 2件； （ 8） 考核期內(nèi)全處月均新單舉績率≥ 80%,人員留存率≥80%； （ 9） 有 3個收展組（含直管組）的構(gòu)架。 團隊指標： （ 6） 考核期內(nèi)組人力≥ 15人，人均 FYC≥ 9000元； （ 7） 考核期內(nèi)全組保單持續(xù)率≥ 95%； （ 8） 考核期內(nèi)全組月均新單舉績率≥ 80%,人員留存率≥80%； （ 9） 考核期內(nèi)全組有效投訴≤ 2件； （ 10） 培育見習(xí)組經(jīng)理 2名。 組經(jīng)理晉升處經(jīng)理指標： 個人指標： （ 1） 任組經(jīng)理 12個月以上； （ 2） 考核期內(nèi) FYC≥ 5400元； （ 3） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥ 95%； 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 18 （ 4） 考核期內(nèi) 引進收展員一名 。 組經(jīng)理維持指標： 個人指標： （ 1） 考核期內(nèi) FYC≥ 4800 元 ,日常考核 4 次以上稱職，無不稱職； （ 2） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥ 92%； （ 3） 考核期內(nèi)引進試用收展員一名。 （ 6） 考核期內(nèi)全組月均新單舉績率≥ 80%,人員留存率≥80%。 見習(xí)組經(jīng)理由收展部根據(jù) 發(fā)展需要和整體規(guī)劃任命產(chǎn)生，但以上標準是必要指標。 考核期內(nèi)日?？己酥辽?4 次在優(yōu)秀以上，無基本稱職和不稱職。 （ 5） 考核期內(nèi)日?？己硕荚趦?yōu)秀 以上。 （ 4） 考核期內(nèi)日?？己酥辽?4次在稱職以上，無不稱職。 （ 5） 連續(xù)兩個考核期日?？己硕荚诜Q職以上，無不稱職。 （三） 收展主任考核 維持指標 : （ 1） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥ 92%； （ 2） 考核期 FYC≥ 4500元； （ 3） 考核期內(nèi)日?？己酥辽?2次在稱職以上，無不稱職。 （二） 收展員考核 維持指標 : （ 1） 最近 3個月保單持續(xù)率≥ 92%； （ 2）最近 3個月 FYC≥ 2700元。 第十九條 職級考核體系 （一 ） 試用收展員轉(zhuǎn)正考核 參加收展人員崗前培訓(xùn)合格并取得《保險代理從業(yè)人員基本資格證書》； 活動管理考核合格； 三個月累積準客戶不少于 30人； 新單 FYC1800元以上且意外險業(yè)務(wù)不少于 5件； 入司滿 3個月（當(dāng)月 15日之前入司者，當(dāng)月算一整月；相反，則從次月起計算入司時間）。有效訪問和出勤率只考核扣分不獎勵分值。 B、當(dāng)月各職級收展人員的保單持續(xù)率達到 92%以上，則該項得分可為 40分；若超出該標準則每提高 1%獎勵 2分，但最高獎勵 10分；反之，則每降低一個百分點扣 5分 ,扣完為止；若當(dāng)月保單持續(xù)率低于 85%,則該項目分為 0。 考核檔次與對應(yīng)的分值 考核檔次 分值 不稱職 59 分以下 基本稱職 6079 分 稱職 8089 分 優(yōu)秀 90 分以上 各考核項目分值計算方法（三項考核指標總分為 100分 ,若有獎勵得分 ,最高以 150分為限） （ 1） 各項目分值分配如下： 項目 保全服務(wù) 當(dāng)月新單業(yè)績 活動管理 保單持續(xù)率 期交及卡折 FYC 出勤率 月有效訪問量 分值 40 30 10 20 （ 2） 各職級當(dāng)月新單業(yè)績、保全服務(wù)責(zé)任額、出勤率與訪萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 13 問量要求 : 項目 職級 FYC 保單持續(xù)率 活動管理 出勤率 月有效 訪問量 收展員 ≥ 630 ≥ 92% ≥ 90% ≥ 80 收展主任 ≥ 1050 高級收展主任 ≥ 1680 資深收展主任 ≥ 2160 見習(xí)組經(jīng)理 ≥ 1680 組經(jīng)理 ≥ 720 處經(jīng)理 ≥ 720 A、當(dāng)月各職級收展人員的 FYC 達到上表所列標準，則該項得分為可為 40分，且每高出 120元獎勵 5分，但最高獎勵 40分；若低于上述標準，則每低 120元扣 5分 ,扣完為止 。 第十八條 日?？己梭w系（不含試用收展員） 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 12 （一） 考核項目 : 由保全服務(wù)、當(dāng)月新單業(yè)績、活動管理三個部分構(gòu)成。 （三） 考核周期區(qū)分 : 收展員、收展主任和見習(xí)組經(jīng)理每三個月進行一次； 高級收展主任、資深收展主任、組經(jīng)理、處經(jīng)理和區(qū)經(jīng)理每半年進行一次考核； 對未滿規(guī)定期限的考核順延至下一考核期進行，其中試用收展員轉(zhuǎn)正考核不受上述限制，滿 3個月即進行。 （二） 考核方式： 日常考核與職級考核分離。 （二） 委任流程：見圖 2 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 10 圖 2： 收展人員委任流程圖 簽訂收展人員服務(wù)合同面試、筆試職前培訓(xùn)代理人資格考試體檢合格簽訂代理人合同培訓(xùn)、考察合格不合格淘汰合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格發(fā)布招聘廣告招聘說明會招聘人員填寫公司形象、工作性質(zhì)、內(nèi)容、報酬、應(yīng)聘條件等內(nèi)容，客觀而又具有吸引力的描述需提供身份證、戶口證、學(xué)歷證原件、照片等收展部統(tǒng)一組織，一定要成規(guī)模、有聲勢區(qū)經(jīng)理以上人員負責(zé)面試，主要進行綜合素質(zhì)和性格測試進入育成部，進行三個月的培訓(xùn)與考察自學(xué)與輔導(dǎo)相結(jié)合，可參加晨會，取得資格證書健康檢查，嚴格篩選提供二位具完全民事行為能力人為保證人，交培訓(xùn)費若干辦工號新單保費、活動量、工作習(xí)慣、學(xué)習(xí)力資格證書交公司保管，交培訓(xùn)費若干核發(fā)《 保險代理人執(zhí)業(yè)證書 》和《 客戶服務(wù)證 》解除代理合同 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 11 第五章 考核及職級評定 第十六條 對收展人員的考核，由市公司個險銷售部和收展區(qū)部共同組織實施，必須公開、公平與公正。 隊伍初具規(guī)模后的“ 1+1”引進，須由公司（區(qū)經(jīng)理或收展部經(jīng)理）統(tǒng)一面試把關(guān)； 現(xiàn)有收展人員轉(zhuǎn)任（辦法見附件一）。 第十四條 有下列情況之一者不得錄用 ： 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 9 （一）
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