產險代壽險項目成果匯報項目實務操作課件37頁-保險培訓-文庫吧資料
2024-08-23 19:06本頁面
【正文】 送 “ 專用邀請函 ” 、 “ 專用門票 ” ，講解會議流程、專家主講內容，并打印和講解計劃書，進行 第二次邀約 。 對各單位進行排名， OA、短信通報。 第二天： 完善備選客戶資料，上午、下午對參訓人員一通電話，標準每人保持 4個以上 “ 標準候選客戶 ” （按培訓話術進行第一次邀約的客戶）。 （濰坊案例） 中國最大的保險資料下載網 產代壽 “ 個人代理 ” 試點流程圖 項目流程實務操作 會前客戶確認操作 確認時間：答謝會召開前 11天－ 2天（共 10天） 確認小組：產壽險中支交叉銷售經理（主管）、講師組訓共 3－ 4人組成，其中電話確認員 2－ 3人為女性。 產險銷售人員培訓操作 填寫客戶備選資料表（ 20分鐘） 由產險參訓人員填寫備選客戶資料表，并初步不客戶按話術進行電話聯(lián)系或當面接觸。 項目培訓（ 180分鐘） 由分公司執(zhí)行小組常務副組長進行客戶答謝會理念、成功案例、主講內容進行講解，充分調動參訓人員的積極性和參與度；進行會前邀約確認、會中促成繳費、會后追蹤回收程序、注意事項、階段話術的學習與背誦；進行產品的第一次學習（感性理解）。 主持人：分管總 培訓內容： 總經理勱員（ 10分鐘） 產壽險總經理就交叉銷售形式、収展趨勢進行勱員，宣讀分公司相關項目文件，提出相應要求特別是服從常務副組長領導的要求。 縣區(qū)經理表態(tài)（ 10分鐘） 思想統(tǒng)一、行勱統(tǒng)一，產壽險縣區(qū)經理共同簽署責任狀領叏任務，并依次表態(tài)収言。 分管總宣讀文件、政策（ 10分鐘） 分管總宣讀成立分公司項目執(zhí)行小組成立文件及相關政策（任務分解情況、縣區(qū)任務分解要求、相關企劃） 高管啟動會操作 常務副組長勱員（ 90分鐘） 項目流程分析、經典案例分析、答謝會主講內容展示、產品鴻収定投宣導、產壽險縣區(qū)經理聯(lián)勱的意義（優(yōu)勢互補）。 確定高管啟勱會時間、產險銷售人員培訓時間（ 10分鐘） 高管培訓時間：答謝會召開前 14天上午 產險銷售人員培訓時間：答謝會召開前 12天全天 通知方式及通知回饋方式 確定政策（見下頁）（ 20分鐘） 聯(lián)席會操作 產險總經理室 壽險總經理室 天時 權 產險縣區(qū)經理 壽險縣區(qū)經理 人和 責 產險業(yè)務員 壽險組訓 地利 利 權責利相配合原則 業(yè)務員 確定政策 中國最大的保險資料下載網 產代壽 “ 個人代理 ” 試點流程圖 項目流程實務操作 高管啟動會操作 會議時間：答謝會召開前 14天上午 9： 00分（ 140分鐘） 參會人員：分公司項目負責人、產壽險中支總經理、分管總經理、主管部門經理、交叉銷售主管、壽險培訓部經理、產壽險縣區(qū)經理。 成立分公司項目執(zhí)行小組（ 5分鐘） 中支總經理為組長、分公司項目負責人為常務副組長、分管總為副組長、產壽險分管部門經理、縣區(qū)經理、交叉銷售主管、專職組訓為組員。 產代壽 “ 個人代理 ” 試點流程圖 項目流程實務操作 項目運作流程評分表 項目 流程 得分標準 實際得分
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