【正文】 煤炭消費量、交易量、中轉(zhuǎn)量又大多呈現(xiàn)下降態(tài)勢，這將對人們的消費心理、營銷心理產(chǎn)生消極影響。數(shù)據(jù)顯示，１－３月份流通環(huán)節(jié)原煤價格指數(shù)同比分別上升了１９．１３％、１９．７０％和１９．３４％，但環(huán)比增長幅度分別為１．２１％、０．５６％和－０．３０％。維簡及井巷費增加 。一季度，,上升36％,高于價格升幅。一季度，%，,市場煤、電煤兩種價格差仍未縮小。煤炭價格在競爭中總體繼續(xù)有所攀升的同時，工業(yè)中間投入不斷增加，煤炭成本不斷升高。秦皇島市場交易的的山西優(yōu)質(zhì)原煤，港口的平倉價格由今年1月上旬的440元/噸左右，回落到了430元/噸左右，同期江、浙、滬、粵等主要煤炭消費地區(qū)的市場煤價也下滑了1020元/噸左右。12月，%。2005年訂貨會上山西省簽訂的煤炭訂貨價格與2004年9月份實際結(jié)算價相比，平均提高41．45元／噸，其中電煤提高34．95元／噸，冶金用煤提高86．15元／噸，化工用煤提高56．01元／噸，其它用煤每噸提高45．74元。另外,我們觀察到江蘇煤炭市場上的山西煤炭價格在三月中旬有所上升,晉優(yōu)末、晉普末兩個品種上漲了10元/噸。但發(fā)熱量在5000大卡以上的大同優(yōu)混和山西優(yōu)混的價格仍與上周相同,并未出現(xiàn)下跌現(xiàn)象。 三月底,秦皇島煤炭價格出現(xiàn)了低熱值煤炭價格有所下跌的趨勢。表21 1995~2005年化工行業(yè)煤炭消費驗證表 單位 萬噸時間實際值預(yù)測值19958168828119968231746719977622797219987738790719997600718920007654732220017200763020027000739320036750751720049000828320059204圖21 化工行業(yè)煤炭需求量和實際量的擬合圖 對預(yù)測方程的檢驗結(jié)果為：，這說明該方程的估計結(jié)果是可以接受的。國際鐵礦石價格大幅度上漲，國家抑制房地產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，這些都將使鋼材消耗下降，最終減低煤炭需求。去年我國鋼材市場實際消費增長率為１３％，增幅比上年下降１２．８個百分點。2．1．3．3 鋼鐵行業(yè)煤炭需求預(yù)測 鋼鐵方面，２００５年全社會鋼材消費強度呈現(xiàn)下降趨勢，國內(nèi)市場鋼材消費總體上已經(jīng)由前幾年的高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)槠椒€(wěn)較快增長。進入今年以來，煤炭供求緊張形勢進一步加劇。每年21億噸的煤炭消耗剛好滿足需要。２００５年煤炭產(chǎn)銷基本平衡；優(yōu)質(zhì)煤炭供應(yīng)偏緊，低熱值煤炭供大于求；鐵路直達煤炭供應(yīng)偏緊，下水到沿海地區(qū)的煤炭增加。由于２００５年電力生產(chǎn)仍將保持較快增長，冶金等高耗能產(chǎn)業(yè)近年來投資的高速增長也將使生產(chǎn)能力進一步擴張?？傮w來看，供需仍然緊張，缺口為3000萬噸左右，較2004年有所緩和。2．1．3．1 煤炭需求總量預(yù)測 供需矛盾減小，行業(yè)增長趨緩，行業(yè)景氣度進入中后期。2．1．3 煤炭需求預(yù)測 %,主要原因是2004年1月份春節(jié)因素影響,同時電力和鋼鐵耗煤行業(yè)增長基本保持一致。2月當月,新增資源11257萬噸,%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦約占全部原煤產(chǎn)量的３４％左右,鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦比國有煤礦更能夠承受價格壓力，在價格波動中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的實際產(chǎn)量并不會發(fā)生多大的變化。產(chǎn)煤大省山西、內(nèi)蒙古、河南、陜西和河北等七省，除山西方面表示，將在原有基礎(chǔ)上增加５００萬噸煤炭的外調(diào)供給量。第二部分 我國煤炭行業(yè)產(chǎn)需預(yù)測2．1 2005年我國煤炭行業(yè)月度產(chǎn)需預(yù)測 2．1．2 煤炭產(chǎn)量預(yù)測 ２００５年全國煤炭供求總體偏緊，新增需求為１．５億噸，而原煤價格將比２００４年上漲１０％。大秦、侯月兩線通過改造，使運往華東地區(qū)的下水煤的能力有較大增長，但石太、京原等其他運煤通道基本無新增能力，均處于超負荷狀態(tài)。鐵路部門介紹，我國跨省區(qū)煤炭調(diào)運量約占煤炭消耗總量的1/3,多年來鐵路部門一直把煤炭運輸作為重點，在運力增長有限的情況下煤炭運輸實現(xiàn)了較快增長，目前煤炭運輸占到鐵路貨運能力的45%以上。海上煤炭運力緊張制約煤炭流通，困擾煤炭供求，而且造成了煤炭價格上升，侵蝕煤炭經(jīng)營利潤。1．5．5 煤炭進出口運輸分析 2004年世界經(jīng)濟復(fù)蘇，國際間散貨貿(mào)易保持高速增長，國際航運市場對海上運力的需求有增無減。公路運輸成本的上升主要來自于兩個方面：一個方面是石油價格的上升，受國際石油價格上升的影響，國家發(fā)展改革委員會三次上調(diào)了成品油零售價格，價格上漲幅度接近20%，這直接加深了交通運輸業(yè)的成本，交通運輸行業(yè)將成本轉(zhuǎn)移到煤炭行業(yè)，這就提高了異地煤炭銷售企業(yè)的成本，降低了他們的競爭力；公路運輸成本上升的另外一個原因是，《道路交通安全法》的貫徹實行。1．5．4 公路煤炭運輸分析 受行業(yè)需求的增長的影響，公路運輸行業(yè)投資活躍，%，%，超過六個百分點。另外，港口和航道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐將進一步加快。2005年1月份，秦皇島至上海方向23萬噸船舶的煤炭運價由11月份的不足60元/噸回升到70元/噸左右；秦皇島至廣州方向34萬噸船舶的煤炭運價由11月份的不足80元/噸回升到100元/噸左右；同時，江、河等水上煤炭運輸?shù)膬r格也出現(xiàn)了不同程度的上漲。由于2005年我國新增發(fā)電機組7000萬千瓦，對電煤的需求量大大增加，加之鐵路大秦線、侯月線擴能及公路運輸環(huán)境改善，煤炭外運量會有所增加?？傮w上看，2005年我國水運經(jīng)濟將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，國際航運市場持續(xù)繁榮，國內(nèi)煤電油運仍會緊張，港口吞吐量和水路貨運量繼續(xù)保持高速增長。1．5．3 水路煤炭運輸分析 2004年,%。２００５年的中國鐵路煤炭運力依然會很緊張。其中，北路大秦線（大同～秦皇島）正實施擴能改造工程，２００５年將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加運力５０００萬噸，達到２億噸。在2004年7月19日至8月7日的電力用煤集中搶運的20天期間，其中發(fā)電用煤3473萬噸，比突擊搶運前增運784萬噸，超過增運目標184萬噸。,再創(chuàng)歷史新高,創(chuàng)單月歷史最好水平?！?．5．2 鐵路煤炭運輸分析 2005年1月,全國原煤生產(chǎn)同比增長32%,遠遠高于鐵路運能增長,鐵路短期內(nèi)難以滿足煤炭需求增長的要求。我國工業(yè)用煤占煤炭消費總量的90%以上，其中電力、冶金、建材、石油加工業(yè)和化工五大行業(yè)煤炭消費量占全部煤炭消費量的比重超過75%。秦皇島港務(wù)集團稱，積壓主因是煤炭需求不旺和部分煤質(zhì)較差，低于動力煤5500大卡（優(yōu)質(zhì)煤標準）的熱值要求。同比增加顯著的原因一是去年同期基數(shù)低,二是今年的電力企業(yè)有意識增加了庫存。然而美國電廠的煤炭庫存量卻要求保持在40天左右。電力庫存的上升，我國電力企業(yè)的庫存標準較低,我國電廠普遍將12天煤炭用量作為正常庫存量,而將5天作為警戒線。2月底用戶庫存共計5159萬噸,%.%,用戶庫存環(huán)比增長而同比微降,反映出用戶的煤炭需求并未縮減。同時,港口煤炭的質(zhì)量問題也是造成港口煤炭積壓的原因之一。流通庫存中的這種此高彼低的格局反映出煤炭需求并未得到滿足。% 的上升,其中的港口庫存增長幅度高達78%,這與秦皇島庫存達到歷史性高點吻合。2月底煤礦庫存為2159萬噸,較年初減少25%,較去年同期減少了13%。在社會總庫存包括的三類庫存中,用戶庫存、煤礦庫存雙雙下降僅有流通庫存有所增長,這種局面反映出煤炭行業(yè)的供需緊張仍然存在?？傮w看來,2月底全社會總庫存較上月有小幅下降。這些問題使煤礦固定資產(chǎn)投資風險進一步放大，應(yīng)引起各方面高度關(guān)注1．5 　2005年三月份我國煤儲炭運市場分析 1．5．1 煤炭儲運現(xiàn)狀概況 煤炭的全社會庫存按照煤炭的流通路徑來分主要有三類：煤礦庫存、流通環(huán)節(jié)庫存(包括煤臺、港口庫存)、用戶(包括電力、冶金等用煤行業(yè))庫存。 在煤炭投資開發(fā)中，一些企業(yè)一味追求高速度，不顧煤礦建設(shè)規(guī)律，甚至違反基本建設(shè)程序，在沒有精查甚至沒有詳查資料的情況下，采用邊勘探、邊設(shè)計、邊施工的方式，投資建煤礦。說明煤炭投資熱度仍然很高,一些中小型煤礦的投資風險進一步加大。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，去年同期為41億元,%，半數(shù)以上是對中小型煤礦投資。 　　(二) 一些地區(qū)煤炭開采及洗選加工業(yè)投資仍然在盲目布局中大幅度增加。不僅縮短煤炭行業(yè)改革和發(fā)展的機遇期，同時增加煤炭結(jié)構(gòu)調(diào)整的難度。 但是面對需求增幅趨緩的情況，不少礦井仍然超能力或無能力生產(chǎn)，威脅安全，也給煤炭市場帶來由平穩(wěn)運行逆轉(zhuǎn)為供大于求的壓力。煤炭總需求增加，但增幅趨緩，市場不穩(wěn)定、不確定、不健康因素增加。主要情況是: 　　(一) 無安全保障的產(chǎn)能導(dǎo)致生產(chǎn)增長超過需求增長的壓力開始顯現(xiàn)。 　　三、經(jīng)濟運行中存在的主要問題 　　統(tǒng)計調(diào)查表明,煤炭經(jīng)濟運行質(zhì)量總體上不斷提高，效益較快轉(zhuǎn)好，但是多年來煤炭工業(yè)發(fā)展中積淀的各種深層次矛盾，仍然在目前行業(yè)運行中產(chǎn)生重要影響。 2004年底規(guī)模以上煤炭生產(chǎn)企業(yè)共3623個,其中大型煤炭企業(yè)91個。 　　特別是，,增幅處于全國工業(yè)虧損企業(yè)虧損增幅榜首。與此特征相應(yīng)，%,增幅高出全國虧損工業(yè)企業(yè)虧損增幅10個百分點。 　　(八) 虧損企業(yè)虧損明顯上升，國有控股煤炭虧損企業(yè)虧損急劇擴大。 　　。其中，石化行業(yè)實現(xiàn)利潤占全部工業(yè)企業(yè)利潤的30%，%。%,從增幅看全國最高。 　　進入2005年，近兩年各工業(yè)行業(yè)實現(xiàn)效益均呈持續(xù)增長的情況在今年出現(xiàn)了變化。僅此兩項合計，,增幅在各行業(yè)領(lǐng)先。 　　%。 　　一季度，%，企業(yè)稅金增幅明顯回落。從有關(guān)行業(yè)增速看，冶金、有色、機械行業(yè)應(yīng)收賬款增長較快，分別為 %、%%。 　　%。煤炭、冶金、%，%。與此吻合，%,產(chǎn)成品資金增幅高居各行業(yè)榜首。 　　(五) 兩項資金占用呈現(xiàn)十分突出的行業(yè)特征和市場環(huán)境。其中，安全費用同比增加 。 　　煤炭成本升幅繼續(xù)高于價格升幅，同時新開征的稅費或?qū)ｍ椯Y金還將加大煤炭成本。一季度，%。 　　(四) 煤炭成本升幅繼續(xù)高于價格升幅，市場煤、電煤兩種價格差仍未縮小。 　　一季度,用戶和中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)囤煤積極性仍然較高，同時隨著交通運力的不斷增加和煤礦開足馬力生產(chǎn)，受鐵路體制改革影響，3月末煤礦庫存比年初減少718萬噸，用戶和中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)煤炭庫存普遍增加。主要煤炭中轉(zhuǎn)港口煤炭庫存1285萬噸，比上年底增加448萬噸，%。三是煤炭用戶尤其是電力企業(yè)，受2005年產(chǎn)運需銜接會訂貨不足和煤炭價格上漲的影響，會后大量搶購普通質(zhì)量的煤甚或低質(zhì)、劣質(zhì)煤，造成庫存積壓，拒接或少接計劃內(nèi)的煤。大秦線4月中旬要進行擴能改造，鐵路方面出于完成全年運輸計劃的考慮，春節(jié)后突擊搶運，秦皇島港口日均調(diào)進煤車達6000車以上。 　　運力增加而需求趨緩,秦皇島等煤炭中轉(zhuǎn)港一度出現(xiàn)了煤炭積壓現(xiàn)象，庫存超出正常存量。 　　隨著交通運力的不斷增加，運輸瓶頸制約不斷改善。其中，%；平均單產(chǎn)43632噸/個/月，同比增加2945噸/個/月，%；，%。國有重點煤礦原煤產(chǎn)量24210萬噸，同比增加2277萬噸，%,生產(chǎn)洗精煤3107萬噸，同比增加321萬噸，%。 (一) 國有重點煤礦在很高的基數(shù)上繼續(xù)增產(chǎn)的同時,部分生產(chǎn)技術(shù)指標好轉(zhuǎn)。但煤電油運供求形勢依然偏緊，%。中煤公司、山西地方、神華集團分別完成939萬噸、229萬噸、680萬噸，%、 %、l0%。 2005年3月份全國煤炭出口663萬噸。六大地區(qū)中，僅華東地區(qū)上升，其余五個地區(qū)下降。 2005年3月底，全國煤炭社會庫存10311萬噸，比上年底減少39萬噸，%。 ，同比增加2631萬噸，％。取消稀土金屬、稀土氧化物、稀土鹽類、金屬硅等的出口退稅政策。為緩解國內(nèi)市場在煤炭等方面的資源壓力，財政部、國家稅務(wù)總局4月29日發(fā)文下調(diào)煤炭等的出口退稅率?！?．3．3 我國煤炭出口政策變化分析 其中配額定為1400萬噸2005年前兩個月，我國焦炭出口大幅度增加，達到230萬噸，同比增幅58%。特別是國內(nèi)對煉焦煤的需求強勁增長，2004年中國成為煉焦煤凈進口國，澳大利亞、蒙古，甚至遙遠的加拿大都已成為中國煉焦煤主要進口國。中國煤炭的進口量也在不斷增長。這其中主要原因是世界經(jīng)濟復(fù)蘇，海運需求和運力緊張?！?004年開始，中國煤炭的出口量呈下降趨勢，2004年下降至8500多萬噸，%；今年預(yù)計進一步降至8200多萬噸，%。隨著中國煤炭內(nèi)需強勁拉動，煤炭出口比例出現(xiàn)下降，而煤炭進口呈現(xiàn)快速增長勢頭?！‰S著2005年煤炭出口談判的結(jié)束，新的煤炭出口配額的發(fā)放，二季度煤炭出口價格和數(shù)量將比一季度有明顯增加。一季度，全國煤炭出口1960萬噸，同比下降11%。 中煤集團、山西地方、神華集團、五礦集團煤炭出口同比均下降。，,%。焦炭出口占國際市場的50%以上。日本電力工業(yè)的動力煤資源從中國進口占到１１％，每年進口２０００萬噸，進口量比十年前提高了４倍。臺灣２００４年從大陸進口的動力煤已經(jīng)占到臺電煤進口的４７％?！按蟛糠謬鴥?nèi)煤炭商和一小部分國際投資商已經(jīng)納入市場的統(tǒng)一進程，對于國外貿(mào)易商來說，中國煤炭工業(yè)有越來越大的利潤空間。1．3 2005年三月份我國煤炭出口情況 1