【正文】 2021 年我國醋酸生產(chǎn)能力約 200 萬 t/a，占世界醋酸總生產(chǎn)能力的 20%，產(chǎn)量為 137 萬 t。預計到 2021 年全球醋酸的需求量將達到 萬 t。因此，總的來看，醋酸酯類對醋酸的需求增長率仍保持目前年均 5%的水平 。作為溶劑，醋酸乙酯和醋酸丁酯替代有毒性的甲乙酮和甲苯 (尤其是在發(fā)達國家 )，使兩者需求量有一定的增長。對苯二甲酸、醋酸酯、醋酐分別占醋酸總消費量的 %、%、 %。 2021 年全球醋酸的消費量約 萬 t。 BPAmoco 是西歐最大的生產(chǎn)商，其在英國 Hull 地區(qū)的生產(chǎn)裝置采用Cativa 工藝改造后，生產(chǎn)能力達到 萬 t/a。世界上醋酸的生產(chǎn)方法主要是甲醇羰基合成法、乙醛氧化法、丁烷液相氧化法，其中甲醇羰基合成法裝置能力約占總能力的 75%。醋酸的工業(yè)化生產(chǎn)方法有多種，目前中國主要采用酒精法、乙烯法、低壓甲醇法 等工藝路線。 3． 7 市場調研 3． 醋酸乙酯主要上游企業(yè)簡要行業(yè)分析 3． 中國及全球醋酸行業(yè)分析及發(fā)展前景 精益化工有限責任公司 [鍵入文字 ] 38 醋酸學名乙酸，分子式 C2H4O2，醋酸是一種重要的基本有機化工原料，主要用于制取醋酸乙烯單體（ VCM）、醋酸纖維、醋酐、對苯二甲酸、氯乙酸、聚乙烯醇、醋酸酯及金屬醋酸鹽等。而由于生產(chǎn)單一產(chǎn)品，公司可以進行可以專業(yè)化生產(chǎn)，改進生產(chǎn)技術，降低生產(chǎn)成本。 3． 6 目標市場策略 —— 目標集中化 、 產(chǎn)品 專業(yè)化 公司創(chuàng)業(yè)前期重點選擇華南地區(qū)，集中資源開拓該市場。 醋酸乙酯 2021 年 6月出口量為 噸，當月平均價格在 美元/噸， 16 月出口總量 噸。目前 ,國外生產(chǎn)原料所用醋酸普遍采用甲醇羰基化合成技術 ,且規(guī)模較大 ,其 EA 成本比國內低 ,因 此 ,國內采用甲醇羰基化合成的生產(chǎn)企業(yè)。 乙醇脫氫法投資很高 ,但工藝過程比較經(jīng)濟 ,乙醇脫氫法只用乙醇為原料 ,非常適合與低成本發(fā)酵乙醇裝置結合生產(chǎn) ,因此 ,在我國乙醇富余地區(qū)建設這一工藝的生產(chǎn)裝置有一定競爭力。因此 ,乙醛縮合法工藝今后的發(fā)展前景不容樂觀。 上述 4種工藝路線各有其優(yōu)缺點 ,根據(jù)目前我國的實際情況 ,乙醛縮合法曾是我國積極推薦的生產(chǎn)方法 ,但該法必須有穩(wěn)定、充足的原料來源 ,近期國內乙醛價格在 4700 元 t/a 左右 ,在這種條件下生產(chǎn)已不經(jīng)濟。 有關資料對幾種主要的 EA生產(chǎn)工藝的投資進行了對比分析 ,見表 35。 生產(chǎn)工藝分析 目前 ,我國 EA 市場已供大于求 ,在這種局面下 ,建設 EA 新裝置要慎重評估 ,并根據(jù)實際情況選擇工藝技術。該工藝與傳統(tǒng)酯化工藝相比 ,具有設備生產(chǎn)能力強、能耗低等特點 。華南 理工大學開發(fā)的 EA 合成節(jié)能技術有效地將合成 EA生成的水和原料所含水帶出反應系統(tǒng) ,使酯化塔回流比大幅降低 ,從而大幅度降低傳統(tǒng)工藝的能耗并顯著提高產(chǎn)能 ,該工藝可以對傳統(tǒng)裝置進行改造 ,需改動的設備少 ,改造工作量小。 在技術方面 ,我國一些機構也進行了 EA工藝的研究開發(fā)。吉林松原 5萬 t/a,山東魯南化肥廠擬建設的 8萬 t/a。 3． 醋酸乙酯生產(chǎn)工藝及國內擬建項目分析 國內擬建項目分析 目前 ,國內一些大型甲醇羰基合成醋酸企業(yè)正在配套建設或擬建 EA 裝置 ,主要有 :山東?；煞萦邢薰菊谠O計建設的 10 萬 t/a(采用 Davy 技術 ,預定2021 年投產(chǎn) )以及采用同樣技術的吉化集團 5 萬 t/a152,吉林遼源正招商引資 5萬 t/a(醇酸酯化法 )。 表 3－ 4 2021 年我國醋酸乙酯主要 出口國家和地區(qū)統(tǒng)計 萬 t 國家和地區(qū) 出口量 金額 /萬美元 韓國 精益化工有限責任公司 [鍵入文字 ] 34 中國臺灣 日本 新加坡 菲律賓 阿拉伯聯(lián)合酋長國 越南 泰國 其他 合計 我國醋酸乙酯出口主要集中在江蘇、山東和廣東 3省， 2021 年出口量分別為 萬 t、 萬 t和 萬 t，合計出口量占出口總量的 %，其他省份出口量僅為 萬 t。 亞洲占 我國 06 年乙酸乙酯 總出口量的 93% 2021 年我國醋酸乙酯出口至 30 多個國家和地區(qū)，其中出口亞洲國家的量約占總出口量的 93%，平均出口價格 美元 /t（離岸）， 2021～ 2021 年出口均價年均增速為 %。從 2021 開始，我國由醋酸乙酯的凈進口國轉變?yōu)閮舫隹趪?2021 年 我國醋酸乙酯出口 萬 t，占總產(chǎn)量的 %,市場供大于求日益顯現(xiàn)。 表 3－ 3 2021 年我國主要醋酸乙酯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計 萬 t/a 企業(yè)名稱 生產(chǎn)能力 生產(chǎn)工藝 江蘇索普集團 酯化法 山東金沂蒙集團 酯化法 廣東江門謙信化工發(fā)展公司 酯化法 建德順冠集團 酯化法 上海吳涇化工有限公司 酯化法 揚子江乙?；び邢薰? 酯化法 江西南昌贛江溶劑廠 酯化法 廣東順德集團 酯化法 天津冠達集團 酯化法 其他 合計 產(chǎn)需增速失衡 近年，隨著我國經(jīng)濟的快速增長，涂料、油墨、粘合劑等產(chǎn)品需求大幅提升，從而拉動醋酸乙酯的消費穩(wěn)步增長，但同時醋酸乙酯產(chǎn)量增長更為迅猛。當前醋酸乙酯行業(yè)利潤相對較薄，大型裝置的產(chǎn)品質量好，生產(chǎn)成本較低，具有較強競爭力。此外，廣東江門謙信、上海吳涇、揚子江乙?；さ绕髽I(yè)生產(chǎn) 精益化工有限責任公司 [鍵入文字 ] 33 規(guī)模均在 8萬 t/a 以上，也是國內較大的 醋酸乙酯生產(chǎn)企業(yè)。 生產(chǎn) 裝置集中于華南、華東 2021 年我國醋酸乙酯總產(chǎn)能達 90 萬 t/a，產(chǎn)量 63 萬 t，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華南和華東地區(qū)。 3． 2021 年國內外醋酸乙酯市場分析 2021 年，世界醋酸乙酯生產(chǎn)能力近 200 萬 t/a，產(chǎn)量約 145 萬 t，國外主要醋酸乙酯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計見表 3－ 2。 我國 1997～ 2021年期間 EA 供需情況見表 31。 我國 EA 在化學工業(yè)以及制藥等領域消費比例較大 ,其中化學工業(yè)用占 40%,醫(yī)藥工業(yè)占 35%,其他占 25%。 隨著我國化學、醫(yī)藥及汽車工業(yè)的迅速發(fā)展 ,EA 消費量增長較快 ,每年都需進口大量 EA 彌補缺口 ,但隨著國內新增能力陸續(xù)投產(chǎn) ,近幾年來已出現(xiàn)開工率不足的現(xiàn)象 ,進口量也持續(xù)下降 ,從 2021 年的 t連續(xù)下降到 2021 年的 萬 t,2021 年有所反彈 ,回升到 萬 t,同時出口量也從 2021 年的 萬 t 上升到 萬 t。我國的醋酸酯的工業(yè)化生產(chǎn)主要以酯化法為主。三是裝置建設快速增長 ,近年來英國 BP公司在西歐、印尼和日本昭和電工公司在新加坡、印尼等地紛紛建設規(guī)?；b置。 有關專家評述 ,近年來 ,EA 行業(yè)已呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢 :一是生產(chǎn)高度集中化 ,例如 BP、日本昭和等產(chǎn)能前 6位的生產(chǎn)商已占全球總生產(chǎn)能力的約 70%。其他方面 ,包括粘合劑和化妝品占 10%。包括醫(yī)藥化學品和有機合成用的工藝溶劑占 15%。 3． 1995－ 2021年國內外醋酸乙酯市場分析 3． 1995－ 2021 年國內外醋酸乙酯市場分析 2021 年國外 EA 總生產(chǎn)能力約 141 萬 t/a,生產(chǎn)與消費主要集中在西歐 !美國和亞洲地區(qū)。 ⑦ 提高公關實效 。 企業(yè)越能降低用戶的購買風險，提高購物保障程度，也就對其越能產(chǎn)生購買吸引 力。在目前乙酸乙酯行業(yè)中，競爭比較激烈，加上產(chǎn)品同質化程度較高，這時企業(yè)服務質量的好壞就顯得極其重要，只有服務做好了，才能使企業(yè)擁有競爭力，才能讓顧客愿意購買企業(yè)的產(chǎn)品。 ⑤ 完善全方位的服務體系 。 ④ 在企業(yè)規(guī)模達到一定程度后，且具有一定數(shù)量的穩(wěn)定客戶后，可適當拓展生產(chǎn)線和開發(fā)新產(chǎn)品，使企業(yè)的產(chǎn)品 多元化。使企業(yè)獲得一定的成本優(yōu)勢，在價格上能給予顧客更大的讓利空間，也使企業(yè)在經(jīng)營上擁有更大的靈活性。 ② 由于采用了傳統(tǒng)且技術成熟的酯化法生產(chǎn)工藝，保證了生產(chǎn)的安全性，也保證了生產(chǎn)質量。由于醋酸乙酯行業(yè)乃處于化工行業(yè)里面的中上游產(chǎn)品，而化工行業(yè)由于其行業(yè)特點，其生命周期較長，在較長時 間內仍會扮演一個重要的角色，所以在未來一段相當長的時間內，該行業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間。這時銷售量達到頂峰，銷售增長迅速減慢，利潤穩(wěn)定或下降。產(chǎn)品基本定型，生產(chǎn)穩(wěn)定，批量增大，成本逐漸下降，利潤大幅度提高，并達到最高峰。 產(chǎn)品經(jīng)濟壽命周期： 1) 醋酸乙酯目前的市場特征為： ① 產(chǎn)品的生產(chǎn)技術 比較 成熟， 生產(chǎn) 批量大 ； ② 產(chǎn) 品同質化程度較高，難以和競爭對手區(qū)分開來； ③ 市場競爭較激烈，銷售增長比較緩慢。栲膠系列產(chǎn)品應用于脫硫制革、卷煙材料、油田鉆井、金屬浮選、除垢等方面。所以將其他市場作為輔助市場，有利于擴大企業(yè)的經(jīng)營范圍，增加公司的銷售。因此，目前 華南地區(qū)市場顯得供不應求，市場潛力較大。而將華南地區(qū)作為重點市場，原因是盡管目前國內總體供需平衡，但地區(qū)間的供需仍是不平衡的。 輔助市場： 現(xiàn)有市場上存在時間較長的下游（涂料、制藥、油墨等生產(chǎn)）企業(yè)，國內其他地區(qū)市場。 ? 粘合劑行業(yè)：在粘合劑生產(chǎn)中，醋酸乙酯主要用作聚氨酯膠的溶劑。 按應用市場細分 ： ? 醫(yī)藥行業(yè)：主要用于青霉素類、乙酰螺旋霉素、維生素類等藥物的生產(chǎn)中，用作反應萃取溶劑。 3． 4 目標市場細分 按進入市場的時間分： ① 現(xiàn)有市場上存在時間較長的下游（涂料、制藥、油墨等生產(chǎn)）企業(yè) 市場特點：大部分下游企業(yè)已有固定的供應商 ② 進入市場不久的下游生產(chǎn)企業(yè) 原有競爭者 ? 原有的醋酸乙酯生產(chǎn)商 ? 技術不斷完善，國內生產(chǎn)技術日趨成熟 潛在競爭者 ? 醋酸乙酯市場成熟 ? 其他化工生產(chǎn)市場 供應商 侃價能力 ? 國內醋酸乙酯價格下降 ? 供應商可供選擇的余地不大 顧客 侃價能力 ? 原有醋酸乙酯生產(chǎn)商價格略低 ? 顧客對性價比越來越重視 替代品的威脅 ? 各類相似化工產(chǎn)品 的出現(xiàn) ? 各種生產(chǎn)技術的完善 精益化工有限責任公司 [鍵入文字 ] 27 市場特點：大部分未有固定的供應商，需要在市場上需要合適的供應商 ③ 即將進入市場的下游生產(chǎn)企業(yè) 市場特點：這部分市場由于不確定性較大，預測難度較大 按地域分布細分： ① 國際市場 市場特點：企業(yè)分布廣，國外乙酸乙酯供應商生產(chǎn)技術先進，產(chǎn)量大，但國際市場需求也比較大 ② 國內市場：（華北、華中、華南） 市場特點：總體供求趨于平衡，乙酸乙酯市場增長與產(chǎn)能增長速度相當。沒有行業(yè)領導者的出現(xiàn)。 （ 3） 、行業(yè)的機會點 ? 人們對 醋酸乙酯的質量和價格 要求越來越 嚴 。 3． 3 行業(yè)環(huán)境分析 —— 波特五力模 型 精益化工有限責任公司 [鍵入文字 ] 26 【行業(yè)分析小結】 （ 1） 、行業(yè)發(fā)展總體態(tài)勢 醋酸乙酯 行業(yè)進入 成熟階段，總體趨勢很好，而且隨著技術的完善 ，標準的制定和競爭的加劇，市場細分會逐漸明顯。 ? 環(huán)境保護方面的風險 由于化工產(chǎn)品的產(chǎn)品性質，使得其生產(chǎn)可能會對環(huán)境造成一定的影響。而化工產(chǎn)品在包裝上顯然也比較單一，這使得化工產(chǎn)品不同于普通消費品，也就難以使得企業(yè)的產(chǎn)品同其他的競爭對手的產(chǎn)品差別開來。國外目前采用的都是較先進的生產(chǎn)工藝，但我國大多數(shù)企業(yè)仍采用傳統(tǒng)的酯化法生產(chǎn)工藝，因此在成本上、效率上跟國外產(chǎn)品相比有一定的劣勢。因為隨著汽油漲價，國內外部分地區(qū)正在通過向汽油中添加乙醇來減少對汽油的消耗，但是目前乙醇主要來自于糧食發(fā) 酵，受我國糧食產(chǎn)量的影響，所以乙醇存在供給不足的風險。另外，市場上存在許多潛在競爭者，他們將會使未來的市場競爭顯得更加的激烈，使得市場份額的爭奪更加白熱化。 精益化工有限責任公司 [鍵入文字 ] 25 ? 行業(yè)威脅（ Threats） ? 行業(yè)成熟，競爭激烈 由于乙酸乙酯行業(yè)現(xiàn)正處于成熟期，市場競爭激烈。 ? 廠址靠近下游企業(yè)，有區(qū)位優(yōu)勢 由于公司廠址選擇在順德工業(yè)園，而那里有很多涂料廠，我們公司生產(chǎn)的乙酸乙酯正是他們需要的原料，因此，公司可以利用區(qū)位地理優(yōu)勢，與這些企業(yè)建立穩(wěn)定、合作關系，這樣一來公司可以有穩(wěn)定的客源。 3． . 外部環(huán)境 ? 行業(yè)機會（ Opportunities） ? 行業(yè)消費需求增長仍