【正文】 某客戶的共享情況可在客戶視圖中查看） 選擇需要共享的客戶，在前面的小方框內(nèi)打勾， 將鼠標(biāo)移動(dòng)到“共享”上，如上圖紅圈所示 ――則出現(xiàn)下拉菜單，如下圖所示 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 選擇“共享選中的客戶”――彈出“共享客戶信息”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖所示 點(diǎn)擊“新增”，如上圖紅圈所示――彈出選擇用戶的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 選擇共享用戶，點(diǎn)擊“確定”，如上圖紅圈所示 ，結(jié)果如下圖 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 若要?jiǎng)h除共享客戶，在“用戶名稱”前的小方框內(nèi)打勾，點(diǎn)擊“刪除”即可，如上圖紅圈所示 如要共享某人的所有客戶 ，則選擇“共享某人的所有客戶”，如下圖紅圈所示 彈出“共享某人所有客戶信息”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖 點(diǎn)擊“選擇”，選擇被共享用戶；點(diǎn)擊“新增”，選擇授予共享權(quán)限的用戶，點(diǎn)擊“保存”即可，如上圖紅圈所示 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 查看共享客戶，查看自己及下屬被共享的客戶，選擇“查看所有共享客戶”即可，如下圖紅圈所示 客戶移動(dòng) ： 可 將自己的客戶或下屬的客戶移動(dòng)給一人或多人 （ 客戶移動(dòng)給 下級(jí)后，在上級(jí)列表中不移除；移動(dòng)到非下級(jí)用戶后，在其列表中移除） 選擇需要轉(zhuǎn)移的客戶，在前面的小方框內(nèi)打勾，將鼠標(biāo)移動(dòng)到“移動(dòng)”上，如上圖紅圈所示――則出現(xiàn)下拉菜單，如下圖所示 選擇“移動(dòng)選中的客戶”――彈出“移動(dòng)客戶信息”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖所示 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 點(diǎn)擊“選擇”，選出移動(dòng)的目標(biāo)客戶，點(diǎn)擊“保存”即可，如上圖紅圈所示 如要移動(dòng)某人的所有客戶，則選擇“ 移動(dòng) 某人的所有客戶”，如下圖紅圈所示 彈出“移動(dòng)某人所有客戶信息”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 選擇原 所有者及移動(dòng)對(duì)象，點(diǎn)擊“保存”即可 查看移動(dòng)客戶，查看自己及下屬被移動(dòng)的客戶，選擇“查看所有移動(dòng)客戶”即可，如下圖紅圈所示 查看聯(lián)系人 ： 查看和客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息（ 用戶本人客戶的聯(lián)系人或下屬客戶的聯(lián)系人可以新增，修改，刪除 ） 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 選擇要查看聯(lián)系人的客戶，在前面的小方框內(nèi)打勾，點(diǎn)擊“查看聯(lián)系人” ，如上圖紅圈所示――彈出“聯(lián)系人列表”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖 點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱，如上圖紅圈所示，即可查看聯(lián)系人資料，也可以根 據(jù)需要新增 、 修改 、 刪除聯(lián)系人 客戶導(dǎo)出 ： 將客戶資料導(dǎo)出成 excle 文件 選中數(shù)據(jù)：導(dǎo)出選擇的某個(gè)客戶資料 所有數(shù)據(jù)：導(dǎo)出 本人及下屬的所有客戶資料 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 全部數(shù)據(jù)：導(dǎo)出公司所有客戶資料 顯示或隱藏列 ： 在“客戶一覽”中顯示或隱藏的列 點(diǎn)擊“顯示或隱藏列”，如上圖紅圈所示――彈出“設(shè)置隱藏列”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖 在需要顯示的列前面的小方框內(nèi)打勾，點(diǎn)擊“確定”即可 數(shù)據(jù)分類 ： 根據(jù)客戶類型對(duì)客戶 進(jìn)行分類查詢 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 將鼠標(biāo)放在“數(shù)據(jù)分類”上，如上圖紅圈所示，則出現(xiàn)下拉菜單，可根據(jù)需要選擇 客戶定位 ： 通過制定各種過濾條件來查詢所需客戶信息 點(diǎn)擊“客戶定位”，如上圖紅圈所示――彈出“客戶定位”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 根據(jù)需要制定過濾條件，點(diǎn)擊“搜索”即可 客戶一覽 ： 瀏覽客戶信息 選擇要查看的客戶，點(diǎn)擊“客戶名稱”，如上圖紅圈所示――彈出“客戶視圖”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖 ， 可查看 客戶基本信息，包括和客戶有關(guān)的各種業(yè)務(wù)流程信息， 也可對(duì)各種業(yè)務(wù)流程做相應(yīng)操作 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 3． 2． 2 聯(lián) 系人管理 功能描述： 與客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人資料的建立、修改、刪除等 界面 應(yīng)用流程 新建聯(lián)系人 ： 擁有者是用戶本人或下屬或共享的客戶的聯(lián)系人都可以添加聯(lián)系人 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 點(diǎn)擊“新建”，如上圖紅圈所示――彈出“增加聯(lián)系人”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖 根據(jù)提示填寫聯(lián)系人資料，點(diǎn)擊“保存”即可，結(jié)果如下圖 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 修改聯(lián)系人 ： 可以修改擁有者是用戶本人創(chuàng)建的客戶聯(lián)系人，或者下屬客戶的聯(lián)系人 在需要修改的“聯(lián)系人名稱”前的小方框內(nèi)打勾，點(diǎn)擊“修改”，如上圖紅圈所示――彈出“修改聯(lián)系人”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖所 示 根據(jù)需要修改資料，點(diǎn)擊“保存”，結(jié)果如下圖 刪除聯(lián)系人 ： 可以刪除用戶本人客戶的聯(lián)系人，對(duì)于共享客戶的聯(lián)系人刪除，只是 在自己的列表中 不可見， 不是真正刪除 選擇要?jiǎng)h除的聯(lián)系人，在前面的小方框內(nèi)打勾，點(diǎn)擊“刪除”，如上圖紅圈所示――彈出確認(rèn)對(duì)話框，如下圖 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 確認(rèn)刪除則點(diǎn)擊“確定” 顯示或隱藏列 ： 可以選擇“聯(lián)系人一覽”中要顯示 或隱藏 的列 點(diǎn)擊“顯示或隱藏列”，如上圖紅圈所示――彈出“設(shè)置隱藏列”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖 根據(jù)需要在要顯示的列前的小 方框內(nèi)打勾，點(diǎn)擊“確定”即可 聯(lián)系人一覽 ： 點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱， 如下圖紅圈所示， 進(jìn)入聯(lián)系人視圖可對(duì)聯(lián)系人資料 (擁有者是用戶本人或下屬 )進(jìn)行修改刪除操作 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 四 ．市場(chǎng)活動(dòng) 4． 1模塊構(gòu)成 4． 2功能與應(yīng)用 4． 2． 1計(jì)劃與審批 功能描述： 個(gè)人 活動(dòng)計(jì)劃申請(qǐng)及批復(fù)執(zhí)行情況的管理，及“創(chuàng)建人”或“審批人”為本人或下屬的活動(dòng)計(jì)劃的分類查詢 界面 市場(chǎng)活動(dòng) 客戶關(guān)懷 投訴處理 客戶服務(wù) 廣告計(jì)劃 客戶計(jì)劃 活動(dòng)計(jì)劃 計(jì)劃與審批 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 應(yīng)用流程 計(jì)劃與批復(fù) ： 可查看“ 創(chuàng)建人 ”或“ 審批人 ” 為本 人或下屬的活動(dòng)計(jì)劃 以及修改、審批相關(guān)計(jì)劃 根據(jù)計(jì)劃的類別（客戶計(jì)劃、活動(dòng)計(jì)劃、廣告計(jì)劃、客戶服務(wù)、投訴處理、客戶光懷）來查看，點(diǎn)擊“客戶計(jì)劃”，如上圖紅圈所示――結(jié)果如下 查看“創(chuàng)建人”為自己的計(jì)劃，將鼠標(biāo)移動(dòng)到“我的計(jì)劃”上，如上圖紅圈所示――出現(xiàn)下拉菜單， 可根據(jù)需要選擇， 如下圖 其中“已通過”的計(jì)劃可修改“結(jié)果反饋”一欄，“被駁回”、“待批復(fù)”、“無(wú)需批復(fù)”等狀態(tài)，可以對(duì)整個(gè)計(jì)劃進(jìn)行修改 ，點(diǎn)擊“主題”即可進(jìn)行相關(guān)操作 查看“審批人”為自己的計(jì)劃，將鼠標(biāo)移動(dòng)到“我的批復(fù)”上――出現(xiàn)下拉菜單，可根據(jù)需要選擇，如下圖 對(duì)于“我的批復(fù)”中的計(jì)劃，可進(jìn)行“駁回”和“通過”的操作 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 4． 2． 2 活動(dòng)計(jì)劃 功能描述： 個(gè)人活動(dòng)計(jì)劃的建立、修改、刪除及與本人相關(guān)的活動(dòng)計(jì)劃的分類查詢 界面 應(yīng)用流程 新建計(jì)劃 ： 新建活動(dòng)計(jì)劃 點(diǎn)擊“新建”，如上圖紅圈所示――彈出“新建活動(dòng)計(jì)劃”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖所示 根據(jù)提示填寫內(nèi)容，如果需要填寫資源計(jì)劃，則點(diǎn)擊“資源計(jì)劃設(shè)定”，如浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 上圖紅圈所示――結(jié)果如下圖 根據(jù)提示填寫內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存”，結(jié)果如下 修改計(jì)劃 ： 只能修改 自己創(chuàng)建的計(jì)劃（當(dāng)計(jì)劃狀態(tài)為“已通過”時(shí)，只能修改“結(jié)果反饋”欄信息；當(dāng)計(jì)劃狀態(tài)為其他狀態(tài)時(shí)，可修改所有信息） 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 選擇要修改的活動(dòng)計(jì)劃，在活動(dòng)主題前的小方框內(nèi)打勾，點(diǎn)擊“修改”，如上圖紅圈所示――彈出“修改活動(dòng)計(jì)劃”的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如下圖所示 根據(jù)需要修改內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存”，結(jié)果如下 刪除計(jì)劃 ： 選擇要?jiǎng)h除的計(jì)劃，在活動(dòng)主題前的小方框內(nèi)打勾，點(diǎn)擊“刪除”即可 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 數(shù)據(jù)分類 ： 根據(jù)計(jì)劃的狀態(tài)來查詢計(jì)劃，將鼠標(biāo)移動(dòng)放在“數(shù)據(jù)分類”上，出現(xiàn)下拉菜單，根據(jù)需要選擇狀態(tài) 計(jì)劃 一覽 ： 展示本人創(chuàng)建或是本 人是組成員的活動(dòng)計(jì)劃 選擇要查看的計(jì)劃，點(diǎn)擊活動(dòng)主題，如上圖紅圈所示――彈出活動(dòng)信息，如下圖所示 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 4． 2． 3 客戶計(jì)劃 功能描述： 個(gè)人客戶活動(dòng)計(jì)劃的建立、修改、刪除及分類查詢 （ 其中 狀態(tài)為“已通過”的申請(qǐng)除“結(jié)果反饋”欄可修改外，其余信息不可修改 ） 界面 浙江電信紹興分公司 營(yíng)銷管理用戶 手冊(cè) 應(yīng)用流程 新建計(jì)劃 ： 新建 客戶 活動(dòng)計(jì)劃 點(diǎn)擊“新建”，如上圖紅圈所