【正文】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 918 643 需要的工作小時數(shù) 1996年 +30% 30% 跨部門的人員輪調(diào)制度 擁有多種技能的員工 （引入“上崗證”制度） 實際 (8 人 ?年 ) 應(yīng)當 (7人 ?年 ) 以工廠 1的水泥磨細過程為例 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 工廠 2人員（操作工）的需求計算表格 生產(chǎn)工序 參數(shù) 煤粉碎 生料粉碎（新） 熟料生產(chǎn)（舊 +新） 設(shè)備能力 96年計劃需求 人員占用 （目標） 機時 （包括損失的機時） 人員需求 空余能力 小組 I 粉碎機 1： 22噸 /小時 粉碎機 2： 22噸 /小時 干擾時間： 10% 新粉碎機： 440噸 /小時 干擾時間： 10% 窯 34： 88噸 /小時 窯 5： 229噸 /小時 干擾時間： 10% 217萬噸 2 名工人負責卸車和鏟煤 1名勤雜工 1名操作工 3名操作工 8,400機時 8,400小時（新窯） 5,600小時（舊窯） 8,400小時 14,700小時 9人 25,200小時 14 人 8,400小時 5 人 840小時 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 工廠 2人員（操作工）的需求計算表格（續(xù)） 水泥磨細 裝 /包 生料磨細（舊） 1) 基準： CEM I 2) 其中包括 1名工頭。 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過“ 設(shè)備使用”過程的優(yōu)化可以節(jié)約 470萬馬克 的成本 優(yōu)化“設(shè)備使用” 人員 節(jié)約 (千馬克 ) 4/96 目標 已經(jīng)實現(xiàn) 目標 已經(jīng)實現(xiàn) A. 工廠 1 ? 采石 ? 熟料生產(chǎn) ? 水泥生產(chǎn) ? 質(zhì)量控制 B. 工廠 2 ? 采石 ? 小組 I ? 小組 II ? 小組 III ? 質(zhì)量 ? 路軌設(shè)備 C. 工廠 3 ? 生產(chǎn) ? 質(zhì)量控制 4 ? 生產(chǎn) ? 實驗室 合計 1) 其中減員 18名已經(jīng)納入計劃了 2) 其中減少 2名外聘員工 ?年 3) 不包括配送部分。 1) 不包括原料和填充料，燃料，電力和壓縮空氣； 2) 包括運費。在項目結(jié)束時實際實現(xiàn)了1千 5百萬的成本節(jié)省 成本 Σ(人員 ,服務(wù)公司 成本 ,維修保養(yǎng) ) 單位 (百萬馬克 ) 171 % 科爾尼公司發(fā)現(xiàn) 的成本節(jié)約空間 到第二年第四季度 實際實現(xiàn)的 成本節(jié)省 訂單處理 和物流 市場和 產(chǎn)品工藝 生產(chǎn) 維護 采購 支持 流程 成本節(jié)省 實施計劃 第一年 第四季 第二年 第一季 第二年 第二季 第二年 第三季 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 效益的提高要求裁減人員 184名 (20%) 工廠 1 工廠 2 工廠 3 工廠 4 服務(wù)公司 4/96 科爾尼目標 人員 (人 .年 ) 1604958470176911,8總計 裁減 874850408135728,1183,7 40,5 61,7 8,0 1,0 72,5 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過職能分析與流程分析二者的有機結(jié)合，確保了對業(yè)務(wù)的全面分析和把握 職能分析 流程分析 水泥 生產(chǎn) 銷售 服務(wù) 質(zhì)量 控制 訂單處理和物流 市場和產(chǎn)品工藝 生產(chǎn) 維修保養(yǎng) 財務(wù)控制，人事管理 采購 … … 五個核心流程 支持流程 (針對不同業(yè)務(wù)單位的行為分析 ) . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 定單處理及運輸方面的優(yōu)化可降低成本 420萬馬克 定單處理和運輸成本 (1995,百萬馬克 ) 1,1 36,0 36,4 35,5 3,1 62,5 0,5 0,4 32,4 2,0 26,1 4,2 定單接收 和調(diào)配 車輛調(diào)度 運輸 結(jié)算 客戶返遣 為第三方服 務(wù) 成本減少 6,7 % 1,1 服務(wù)公司 (3,9) ( ) 括號中的數(shù)字表示已經(jīng)實現(xiàn)的成本節(jié)約目標。產(chǎn)品質(zhì)量與國外先進水平還存在一定差異 ? 具有巨大吸引力的中國市場也吸引了國際建材巨頭的注意，外國投資近年來紛紛進入這個領(lǐng)域，并將對中國的水泥企業(yè)造成重大威脅 ? 拉法基 從 1995已在中國成立了 11家合資公司（ 2家水泥廠、 1家混凝土攪拌站、 1家石膏板廠、 6家彩瓦廠、 1家鋁酸鹽廠），總投資達４億美元 ? 霍得班克 在湖北華新水泥公司和蘇州金貓水泥公司擁有股份 ? 西邁克斯 、 墨西哥水泥 、 太平洋 等國際集團都表達了強烈的進入中國市場的意愿 挑戰(zhàn) 如何盡快增強競爭優(yōu)勢，提高技術(shù)和管理水平，迅速滿足不斷增長的市場需求， 以面對外國企業(yè)的競爭，成為中國大型水泥企業(yè)的當務(wù)之急 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 附件： 相 關(guān) 案例 分析 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 案例一：幫助德國大型水泥企業(yè)降低經(jīng)營成本 項目背景 ? 客戶 R是總部位于英國的一家全球大型水泥企業(yè)，其在德國建立了大型的生產(chǎn)基地 ? 客戶希望投資回報率 (ROI)得到大幅提升，從原計劃的 %提升到 20%。大型企業(yè)將獲得進一步的發(fā)展空間 ? 大量國家重點工程的上馬會極大地拉動對高品質(zhì)水泥和特種水泥的需求 機遇 ? 中國水泥企業(yè)的競爭力還較弱，缺乏全國性的大型企業(yè)和品牌。未來數(shù)年內(nèi)全國范圍內(nèi)住宅建設(shè)將迎來高潮 ? 作為扶持重點水泥企業(yè)發(fā)展的“六大水泥新標準”已于 2001年 4月正式實施。如拉法基利用投資新廠、兼并收購、合資等方式進入了 60多個國家和地區(qū) ? 大型水泥集團一般都是水泥、集料、混凝土的綜合供應(yīng)商。同時，我國也是世界最大的水泥消費市場，2000年水泥消費也占全球水泥消費的 40%左右 ? 需求的主要驅(qū)動因素是各地方興未艾的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商務(wù)辦公樓、居民住宅、賓館飯店建筑、廠房等建設(shè) ? 歷史數(shù)據(jù)顯示水泥需求量的增長直接與國民生產(chǎn)總值增長成正比，可見我國水泥的需求量在未來 510年仍將快速增長 評述 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 但我國水泥行業(yè)極度分散，競爭的地域特征濃厚；低標號水泥產(chǎn)能過剩，地方保護主義，以及不正當競爭，導(dǎo)致大多水泥企業(yè)連年虧損 進入壁壘 – 低（中） 行業(yè)內(nèi)競爭 – 激烈并呈現(xiàn)強烈的地域特色 替代威脅 – 低 ? 中國的水泥企業(yè)大多緊密依靠當?shù)氐牡V產(chǎn)資源，而中國的石灰石開采是一個極度分散的行業(yè)，供應(yīng)商的力量相當有限 ? 水泥的替代成品由于技術(shù)、工藝或成本的多方面原因仍未被廣泛接受 ? 由于技術(shù)成熟度高、產(chǎn)品生命周期長、原料相對易得、設(shè)備制造技術(shù)要求低、產(chǎn)品標準化程度高等因素，低標號水泥制造制造的進入壁壘較低 ? 優(yōu)質(zhì)水泥和特種水泥由于設(shè)備投資較高，技術(shù)工藝要求嚴格，因此其進入壁壘相對較高 ? 中國的水泥行業(yè)極度分散， 2000年全國有 7000多家水泥廠，而排名前 25位的廠家產(chǎn)量之和不到全國總產(chǎn)量的 10% ? 中國還未出現(xiàn)全國性的水泥企業(yè)，競爭的地域特色濃厚 ? 70%以上的競爭主要集中在低標號產(chǎn)品，低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，小廠林立，市場上很多不正當競爭，行業(yè)總體效益低下 ? 水泥市場的客戶主要是混凝土生產(chǎn)商、水泥制品生產(chǎn)商、建筑承包商以及大型工程的采購機構(gòu) ? 由于水泥廠商的分散程度很高，產(chǎn)品的標準化程度高，客戶相對擁有較高的談判力量 供應(yīng)商力量 – 低 客戶力量 – 高 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 這些不良現(xiàn)象正在逐步被改變，“十五”期間還將得到更大改觀 ? 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 提高干法水泥生產(chǎn)能力，達到年產(chǎn)~，或占總產(chǎn)量的 20% 提高特種水泥比例至 3% 散裝水泥的比例達到 30% ? 調(diào)整技術(shù)結(jié)構(gòu) 提升干法水泥生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備達到九十年代國際水平 開發(fā)日產(chǎn) 8,000噸的生產(chǎn)線 ? 調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu) 將平均年產(chǎn)量從現(xiàn)在的 10萬噸提高到25萬噸 使前十位水泥生產(chǎn)企業(yè)的市場分額從目前的 5%提高到 17% 水泥行業(yè)“十五”規(guī)劃目標 ? 到 2000年底，全國已有 8千萬噸的立窯水泥廠被關(guān)閉； 2001年上半年又關(guān)閉 1千 5百萬噸的小水泥生產(chǎn)能力 ? 2000年旋窯水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的比例已從 1995年 20%，提高到約 26% ? 散裝水泥的比例也從 1997年的 15%，提高到 2000年的 20% ? 水泥行業(yè)已開始并購重組 發(fā)展變化 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過近年來的兼并收購，已形成一些有區(qū)域性影響力的水泥集團 名稱 地區(qū) 海螺集團 安徽 華新水泥 湖北 天山集團 新疆 湖南韶峰 湖南 福建水泥 福建 吉林亞泰 吉林 四川金頂 四川 西水股份 內(nèi)蒙 獅頭股份 山西 江西水泥 江西 祁連山 甘肅 中國有影響力的 大型水泥企業(yè)舉例 來源：各上市公司年報， Chinainfobank 天山集團 吉林亞泰 華新水泥 福建水泥 四川金頂 獅頭股份 湖南韶峰 濟南山水 祁連山 海螺集團 渤海集團 西水股份 由于行業(yè)內(nèi)的兼并收購，中國的水泥行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了一些區(qū)域性的較有影響力的水泥集團。德隆國際 戰(zhàn)略投 資 有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 項目建 議書 2001年 12月 10日 創(chuàng)造以成本優(yōu)勢為核心的快速增長 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 報告 內(nèi) 容 ? 項目 范圍和 方法 ? 項目組成員和時間投入 ? 工作計劃 ? 附件： ? 對 德隆 /天山 項目的理 解 ? 對 中國水泥行 業(yè) 的理 解 ? 相 關(guān) 案例 分析 ? 相關(guān)科爾尼公司顧問簡歷 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項目 范圍和 方法 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過與天山和德隆歷時一個多月的交流和實地了解，我們建議的項目范圍基本涵蓋了天山目前最需解決的問題 評估管理平臺 ? 評估天山股份公司新管理平臺 /烏昌事業(yè)部組織設(shè)計方案 – 通過溝通達成評估管理平臺和事業(yè)部組織的標準 – 按照該標準體系，提出評估意見及可能的改善建議與方案 ? 收集評估及運營改進所需的數(shù)據(jù)和信息 擴張戰(zhàn)略的研究 運營改進的設(shè)計 速贏方案的實施 并購整合操作規(guī) 程 ? 天山水泥業(yè)務(wù)低成本戰(zhàn)略研究（以烏昌和巴州地區(qū)為主） – 單個企業(yè)內(nèi)部運營效益改善研究 – 以區(qū)域為單元的整合與協(xié)同帶來的效益研究 – 通過戰(zhàn)略性投入與產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整所帶來的成本效益研究 ? 估算水泥最低成本 ? 測算改進目前運營和以區(qū)域市場整合分別創(chuàng)造的效益 ，及其在價值鏈各環(huán)節(jié)的體現(xiàn)和實現(xiàn)的時間表 ? 在項目時間內(nèi)，輔導(dǎo)速贏方案的實施 ? 未來三 ~五年企業(yè)擴張戰(zhàn)略的研究 ? 財務(wù)策略（對財務(wù)管理體系的要求） ? 人力資源發(fā)展策略 實施計劃 運營改進的實施計劃 ? 所有改進措施的實施優(yōu)先級 ? 實施的主要任務(wù)和步驟 ? 各項效益可實現(xiàn)的時間表和里程碑 ? 保證方案實施的具體措施 ，包括人員職責，實施的要求和考核機制 擴張戰(zhàn)略的實施計劃 ? 各項建議下一步的主要工作 ? 下一步需要解決的主要問題 實線框為本次項目內(nèi)容 實施 ? 科爾尼公司將提出幫助天山實施各改進措施的輔導(dǎo)計劃 贈送 提供管理培訓(xùn) . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項目方法將綜觀企業(yè)運營的各個方面，根據(jù)天山的具體情況決定側(cè)重點，并兼顧近期效益和遠期 目標 組織 /人 力資源 財務(wù) 信息管理 生產(chǎn)