【正文】 rstemann 經(jīng)理，慕尼黑分公司 ? 專長領域 ? 超過五年的咨詢工作經(jīng)驗，在重組改造、戰(zhàn)略制定、組織結構、成本削減、公司審計等方面具有豐富經(jīng)驗 ? 咨詢項目摘選 ? 企業(yè)戰(zhàn)略 ? 為一家全球運營的德國汽車供應商設計戰(zhàn)略 ? 為一家歐洲有色金屬生產(chǎn)商設計戰(zhàn)略 ? 組織結構與成本削減 ? 為一家奧地利的公路機構設計組織結構 ? 為一家全球運營的德國汽車供應商設計組織結構 ? 為一家德國的航空公司進行成本削減戰(zhàn)略 ? 為一家歐洲飛機引擎制造商進行成本削減戰(zhàn)略 ? 重組改造 ? 為一家歐洲的建筑材料生產(chǎn)商重新設計訂單 /發(fā)貨單處理 ? 為一家德國的航空公司和餐飲公司重新設計界面 ? 為一家全球運營的汽車供應商重新設計收購過程 ? 以前工作經(jīng)驗 (4 年 ) ? 西門子 AG – 實習 (自動控制技術 , 營銷 amp。項目涉及日常運營、產(chǎn)品、渠道、財務、信息系統(tǒng)等多個層面。 經(jīng)驗主要集中在兼并收購戰(zhàn)略、兼并重組、新興市場企業(yè)私有化、組織機構重組、業(yè)務增長戰(zhàn)略等方面 ? 咨詢項目摘選 ? 為兩家兼并后的新加坡銀行全面實施業(yè)務整合。改善后的運輸體系大大降低了從北美和海外運輸貨物的成本為一家印度尼西亞國有飛機制造商重組業(yè)務運營過程 ? 為韓國一家跨國集團的電子部重組全球后勤儲運過程 ? 為一家世界領先的化學品制造商重整全球供應鏈過程 ? 為世界最知名的高級品牌設計泛亞地區(qū)物流戰(zhàn)略。產(chǎn)品質量與國外先進水平還存在一定差異 ? 具有巨大吸引力的中國市場也吸引了國際建材巨頭的注意，外國投資近年來紛紛進入這個領域，并將對中國的水泥企業(yè)造成重大威脅 ? 拉法基 從 1995已在中國成立了 11家合資公司（ 2家水泥廠、 1家混凝土攪拌站、 1家石膏板廠、 6家彩瓦廠、 1家鋁酸鹽廠），總投資達４億美元 ? 霍得班克 在湖北華新水泥公司和蘇州金貓水泥公司擁有股份 ? 西邁克斯 、 墨西哥水泥 、 太平洋 等國際集團都表達了強烈的進入中國市場的意愿 挑戰(zhàn) 如何盡快增強競爭優(yōu)勢，提高技術和管理水平，迅速滿足不斷增長的市場需求， 以面對外國企業(yè)的競爭，成為中國大型水泥企業(yè)的當務之急 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 附件：相關科爾尼公司顧問簡歷 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 朱偉 副總裁兼大中國區(qū)總經(jīng)理 ? 工作 經(jīng)驗概要 ? 十四年以上的工業(yè)和管理顧問經(jīng)驗，客戶涉及電信、電子、汽車高科技、化工，交通，建筑材料以及消費品行業(yè) ? 管理顧問的顧客群包括跨國企業(yè)、中國公司、國際組織和風險投資公司，經(jīng)驗主要集中在業(yè)務增長戰(zhàn)略、銷售與分銷渠道改善、運營機制的評估和重組以及中國的市場競爭性研究 ? 咨詢項目摘選 ? 為美國一家電信服務供應商評估中國市場以及設計中國市場進入戰(zhàn)略 ? 針對新的市場進入者，為香港一家原壟斷電信服務提供商制定市場競爭戰(zhàn)略 ? 為一家立足于中國物流市場的風險投資集團設計電子商務商業(yè)計劃 ? 為一家歐洲的建筑材料制造商進行市場和運營評估以及合資企業(yè)的評估 ? 為一家中國著名白色家電企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略 ? 為一家國際著名的家電集團進行合資伙伴評估以及運營效率分析 ? 為一家著名的美國辦公用品公司提供中國市場和競爭戰(zhàn)略 ? 為三星電子在中國威海的合資計劃進行可行性研究和提供談判支持 ? 以往工作經(jīng)歷 ? 道康寧公司，市場開發(fā) ? 教育背景 ? 美國芝加哥大學工商管理碩士，市場和財務專業(yè) ? 美國喬治城大學，國際經(jīng)濟學學士 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 郭略思 (Thomas Klotz) 副總裁， 大中國區(qū) ? 以往工作經(jīng)歷 ? 麥肯錫管理咨詢公司，臺北辦事處主管，董事級經(jīng)理 ? IBM公司，系統(tǒng)分析員 ? 咨詢項目經(jīng)驗摘選 ? 為一家香港地區(qū)的銀行進行重組 ? 為一家中國著名的銀行制定信息技術的發(fā)展戰(zhàn)略 ? 為一主要全球性銀行，分析臺灣及馬來西亞批發(fā)銀行市場的規(guī)模和吸引力 ? 為香港一主要銀行重整零售銀行的運作 銷售，信貸，客戶服務及程序 ? 為一間主要的德國銀行發(fā)展零售銀行新策略，并重新設計管理資訊系統(tǒng)及重組所有與外國業(yè)務有關之活動 ? 為奧地利銀行所組成的財團，評核往來帳戶的經(jīng)濟前景，以及制訂增加產(chǎn)品利潤的措施 ? 為一家大型的中國保險公司傳授在投資管理及其壽險運營方面最佳模式，并且協(xié)助其制定一個長遠的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為中國最優(yōu)秀的保險公司之一，并對其公司的人力資源管理體系進行了評估 ? 分析一家跨國建材制造商在臺灣的產(chǎn)品推出策略和過程，確定其銷售業(yè)績?yōu)榧训脑?，并且設計短期扭虧為盈的銷售活動 ? 協(xié)助一家最成功的臺灣電子公司建立相應的組織結構和調整適應增長的要求 ? 為德國最大保險集團服務超過三年，提供廣泛服務，包括：就 P+C的大型及小型商業(yè)客戶發(fā)展新策略，重組集團的組織架構，提供市場拓展能力，評核銀行保險業(yè) (bancassurance)的潛力及威脅，及設計和落實集團超過四十間海外附屬機構的控制系 ? 教育背景 ? 哥倫比亞大學商學院 工商管理碩士 (MBA) ? 德國技術大學 工業(yè)工程學士 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 孟凡辰 董事經(jīng)理， 上海分公司 ? 工作 經(jīng)驗概要 ? 超過十年管理顧問經(jīng)驗，包括在歐洲和中國，行業(yè)主要集中在電信、高科技和汽車，主要長于生產(chǎn)和經(jīng)營管理、供應鏈整合管理、成本改造和管理、經(jīng)營改造，合資企業(yè)對象評估和計劃 ? 上海同濟大學工程學講師 ? 德國魯爾大學研究助理 ? 德國威斯特銀行經(jīng)濟和投資部 ? 咨詢項目摘選 ? 幫助一家全球領先的 3G移動設備商進行購并支持，包括解決方案銷售、概念開放等等 ? 為一家高科技公司設計并實施整合戰(zhàn)略評估系統(tǒng) ? 為數(shù)家中國汽車零配件、機車、水泵和發(fā)動機企業(yè)進行經(jīng)營性改造，包括生產(chǎn)制造，流程和供應鏈等方面 ? 為德國一家衛(wèi)生設備公司進行庫存管理改進 ? 為歐洲一家造船公司進行成本減少，包括行政、財務、人力資源和信息技術部門等 ? 為德國大眾汽車集團零配件廠進行商業(yè)流程分析和改進 ? 為德國蒂森集團進行運輸和制造規(guī)劃管理改進和成本改進 ? 教育背景 ? 德國魯爾大學經(jīng)濟學博士 ? 德國魯爾大學工程學碩士 ? 上海同濟大學土木工程學學士 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v ? 工作經(jīng)歷概況 ? 擁有十三年產(chǎn)業(yè)和管理顧問經(jīng)驗，咨詢領域涉及供應鏈管理、后勤儲運、分銷及運營戰(zhàn)略 ? 咨詢項目摘選 ? 為世界上最大的連鎖百貨店之一改善倉儲、分銷、運輸?shù)倪\營體系。大型企業(yè)將獲得進一步的發(fā)展空間 ? 大量國家重點工程的上馬會極大地拉動對高品質水泥和特種水泥的需求 機遇 ? 中國水泥企業(yè)的競爭力還較弱，缺乏全國性的大型企業(yè)和品牌。未來數(shù)年內全國范圍內住宅建設將迎來高潮 ? 作為扶持重點水泥企業(yè)發(fā)展的 “ 六大水泥新標準 ” 已于 2022年 4月正式實施。如拉法基利用投資新廠、兼并收購、合資等方式進入了 60多個國家和地區(qū) ? 大型水泥集團一般都是水泥、集料、混凝土的綜合供應商。同時，我國也是世界最大的水泥消費市場， 2022年水泥消費也占全球水泥消費的40%左右 ? 需求的主要驅動因素是各地方興未艾的基礎設施建設、商務辦公樓、居民住宅、賓館飯店建筑、廠房等建設 ? 歷史數(shù)據(jù)顯示水泥需求量的增長直接與國民生產(chǎn)總值增長成正比，可見我國水泥的需求量在未來 510年仍將快速增長 評述 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 但我國水泥行業(yè)極度分散，競爭的地域特征濃厚；低標號水泥產(chǎn)能過剩，地方保護主義，以及不正當競爭，導致大多水泥企業(yè)連年虧損 進入壁壘 – 低（中） 行業(yè)內競爭 – 激烈并呈現(xiàn)強烈的地域特色 替代威脅 – 低 ? 中國的水泥企業(yè)大多緊密依靠當?shù)氐牡V產(chǎn)資源，而中國的石灰石開采是一個極度分散的行業(yè)，供應商的力量相當有限 ? 水泥的替代成品由于技術、工藝或成本的多方面原因仍未被廣泛接受 ? 由于技術成熟度高、產(chǎn)品生命周期長、原料相對易得、設備制造技術要求低、產(chǎn)品標準化程度高等因素，低標號水泥制造制造的進入壁壘較低 ? 優(yōu)質水泥和特種水泥由于設備投資較高，技術工藝要求嚴格，因此其進入壁壘相對較高 ? 中國的水泥行業(yè)極度分散， 2022年全國有 7000多家水泥廠，而排名前 25位的廠家產(chǎn)量之和不到全國總產(chǎn)量的 10% ? 中國還未出現(xiàn)全國性的水泥企業(yè)，競爭的地域特色濃厚 ? 70%以上的競爭主要集中在低標號產(chǎn)品，低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，小廠林立，市場上很多不正當競爭，行業(yè)總體效益低下 ? 水泥市場的客戶主要是混凝土生產(chǎn)商、水泥制品生產(chǎn)商、建筑承包商以及大型工程的采購機構 ? 由于水泥廠商的分散程度很高，產(chǎn)品的標準化程度高，客戶相對擁有較高的談判力量 供應商力量 – 低 客戶力量 – 高 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 這些不良現(xiàn)象正在逐步被改變， “ 十五 ” 期間還將得到更大改觀 ? 調整產(chǎn)品結構 提高干法水泥生產(chǎn)能力，達到年產(chǎn) ~，或占總產(chǎn)量的20% 提高特種水泥比例至 3% 散裝水泥的比例達到 30% ? 調整技術結構 提升干法水泥生產(chǎn)技術和設備達到九十年代國際水平 開發(fā)日產(chǎn) 8,000噸的生產(chǎn)線 ? 調整行業(yè)結構 將平均年產(chǎn)量從現(xiàn)在的 10萬噸提高到 25萬噸 使前十位水泥生產(chǎn)企業(yè)的市場分額從目前的 5%提高到 17% 水泥行業(yè)“十五”規(guī)劃目標 ? 到 2022年底，全國已有 8千萬噸的立窯水泥廠被關閉； 2022年上半年又關閉 1千 5百萬噸的小水泥生產(chǎn)能力 ? 2022年旋窯水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的比例已從 1995年 20%，提高到約 26% ? 散裝水泥的比例也從 1997年的 15%，提高到 2022年的 20% ? 水泥行業(yè)已開始并購重組 發(fā)展變化 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過近年來的兼并收購，已形成一些有區(qū)域性影響力的水泥集團 名稱 地區(qū) 海螺集團 安徽 華新水泥 湖北 天山集團 新疆 湖南韶峰 湖南 福建水泥 福建 吉林亞泰 吉林 四川金頂 四川 西水股份 內蒙 獅頭股份 山西 江西水泥 江西 祁連山 甘肅 中國有影響力的 大型水泥企業(yè)舉例 來源：各上市公司年報， Chinainfobank 天山集團 吉林亞泰 華新水泥 福建水泥 四川金頂 獅頭股份 湖南韶峰 濟南山水 祁連山 海螺集團 渤海集團 西水股份 由于行業(yè)內的兼并收購，中國的水泥行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了一些區(qū)域性的較有影響力的水泥集團。德隆國際 戰(zhàn)略投 資 有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 項目建 議書 2022年 12月 10日 創(chuàng)造以成本優(yōu)勢為核心的快速增長 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 報告 內 容 ? 項目 范圍和 方法 ? 項目組成員和時間投入 ? 工作計劃 ? 附件： ? 對 德隆 /天山 項目的理 解 ? 對 中國水泥行 業(yè) 的理 解 ? 相 關 案例 分析 ? 相關科爾尼公司顧問簡歷 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項目 范圍和 方法 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過與天山和德隆歷時一個多月的交流和實地了解，我們建議的項目范圍基本涵蓋了天山目前最需解決的問題 評估管理平臺 ? 評估天山股份公司新管理平臺 /烏昌事業(yè)部組織設計方案 – 通過溝通達成評估管理平臺和事業(yè)部組織的標準 – 按照該標準體系，提出評估意見及可能的改善建議與方案 ? 收集評估及運營改進所需的數(shù)據(jù)和信息 擴張戰(zhàn)略的研究 運營改進的設計 速贏方案的實施 并購整合操作規(guī) 程 ? 天山水泥業(yè)務低成本戰(zhàn)略研究（以烏昌和巴州地區(qū)為主） – 單個企業(yè)內部運營效益改善研究 – 以區(qū)域為單元的整合與協(xié)同帶來的效益研究 – 通過戰(zhàn)略性投入與產(chǎn)業(yè)布局調整所帶來的成本效益研究 ? 估算水泥最低成本 ? 測算改進目前運營和以區(qū)域市場整合分別創(chuàng)造的效益 ，及其在價值鏈各環(huán)節(jié)的體現(xiàn)和實現(xiàn)的時間表 ? 在項目時間內，輔導速贏方案的實施 ? 未來三 ~五年企業(yè)擴張戰(zhàn)略的研究 ? 財務策略（對財務管理體系的要求） ? 人力資源發(fā)展策略 實施計劃 運營改進的實施計劃