理財(cái)規(guī)劃師作業(yè)(參考版)
2024-11-16 22:56本頁(yè)面
【正文】 香港的證書(shū)，考試可以學(xué)到一些知識(shí)，但是可能會(huì)有不被承認(rèn)的危險(xiǎn)。勞動(dòng)部的證書(shū)為國(guó)家承認(rèn)，認(rèn)可度最高。協(xié)會(huì)在中國(guó)大陸及香港、臺(tái)灣等地共設(shè)有28個(gè)授權(quán)機(jī)構(gòu)，為協(xié)會(huì)會(huì)員提供學(xué)前組織、水平認(rèn)證、后續(xù)教育、熱點(diǎn)講座等服務(wù)。香港一個(gè)協(xié)會(huì)的“注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師”宏恩王冰潔總結(jié)理財(cái)師認(rèn)證機(jī)構(gòu)是中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)(CICFP)，于 2005 年 成立，中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)有限公司于2008年在公司注冊(cè)處登記。實(shí)施后將有以下變化：考試頻次將由原來(lái)的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。AFP資格申請(qǐng)人完成培訓(xùn)，通過(guò)結(jié)業(yè)考試，并獲得授權(quán)教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的AFP培訓(xùn)合格證書(shū)后，可向中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出參加AFP資格考試的申請(qǐng)。我國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的保有量已超過(guò)8萬(wàn)人，已形成了中國(guó)最主流、最權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。2006年，理財(cái)規(guī)劃師列入全國(guó)職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。2004年，國(guó)家職業(yè)技能資格鑒定專(zhuān)家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成立。理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證的發(fā)展歷程：2002年，受?chē)?guó)家人力資源和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國(guó)家職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、東方華爾金融咨詢(xún)有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)劉彥斌發(fā)起編寫(xiě)了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，并開(kāi)始進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材的編撰工作。2007年12月31日，國(guó)務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類(lèi)職業(yè)資格相關(guān)活動(dòng)的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2007〕73號(hào)），通知指出，“凡經(jīng)國(guó)務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類(lèi)職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會(huì)公布。第五篇：理財(cái)規(guī)劃師種類(lèi)理財(cái)規(guī)劃師的種類(lèi)“勞動(dòng)部”頒發(fā)的“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)”宏恩王冰潔總結(jié)（英文縮寫(xiě)CHFP）理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)，是唯一一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。以上均要及格，方可通過(guò)?！吨砝碡?cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力習(xí)題集》和《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)習(xí)題集》合格標(biāo)準(zhǔn)：基礎(chǔ)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力都是100分滿(mǎn)分，60分及格,道德考試滿(mǎn)分25分，不計(jì)入總成績(jī)，只做考評(píng)使用。考試時(shí)間：每年5月與11月份各一次，其中理論知識(shí)為上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)，技能考核為上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)30分，綜合評(píng)審為下午2點(diǎn)－3點(diǎn)30分。（4）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的人員?！九嘤?xùn)內(nèi)容】金融基礎(chǔ)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、法律基礎(chǔ)及財(cái)產(chǎn)傳承、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、稅收籌劃、四小規(guī)劃、計(jì)算基礎(chǔ)、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析、綜合評(píng)審【報(bào)考材料】報(bào)名流程：提交基本資料報(bào)名資格審核現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)交費(fèi)領(lǐng)取聽(tīng)課證及教材接受培訓(xùn)，報(bào)名提交材料：身份證復(fù)印件（A4）2份具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)從業(yè)經(jīng)歷證明原件一份（單位證明）學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件（A4）2份個(gè)人免冠彩色照片1寸4張，2寸4張，填寫(xiě)《職業(yè)資格鑒定申請(qǐng)表》?！蹲C書(shū)》是國(guó)家對(duì)申請(qǐng)人的具體崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能的認(rèn)可，是從業(yè)人員的就業(yè)“上崗證”，
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