理財(cái)規(guī)劃師作業(yè)(存儲(chǔ)版)
【正文】 七天通知銀行，到時(shí)候就可以支取。3工商銀行[ %]平均年費(fèi)最低。產(chǎn)品名稱：招銀進(jìn)寶之點(diǎn)貸成金286號(hào)理財(cái)計(jì)劃推薦理由：固定收益型理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)期限為35天，%。貨幣市場基金與傳統(tǒng)的基金比較具有以下特點(diǎn)： 貨幣市場基金的資產(chǎn)凈值是固定不變的：通常是每個(gè)基金單位1元。第二篇：理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時(shí)清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門會(huì)同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會(huì)公布，其他的一律停止。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員?！吨砝碡?cái)規(guī)劃師專業(yè)能力習(xí)題集》和《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)習(xí)題集》合格標(biāo)準(zhǔn)：基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)能力都是100分滿分，60分及格,道德考試滿分25分，不計(jì)入總成績，只做考評(píng)使用。理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證的發(fā)展歷程：2002年，受國家人力資源和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書長、東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司副董事長劉彥斌發(fā)起編寫了《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，并開始進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材的編撰工作。AFP資格申請(qǐng)人完成培訓(xùn)，通過結(jié)業(yè)考試，并獲得授權(quán)教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的AFP培訓(xùn)合格證書后，可向中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出參加AFP資格考試的申請(qǐng)。勞動(dòng)部的證書為國家承認(rèn)，認(rèn)可度最高。協(xié)會(huì)在中國大陸及香港、臺(tái)灣等地共設(shè)有28個(gè)授權(quán)機(jī)構(gòu)，為協(xié)會(huì)會(huì)員提供學(xué)前組織、水平認(rèn)證、后續(xù)教育、熱點(diǎn)講座等服務(wù)。我國國家理財(cái)規(guī)劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動(dòng)的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號(hào)），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門會(huì)同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會(huì)公布?？荚嚂r(shí)間：每年5月與11月份各一次，其中理論知識(shí)為上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)，技能考核為上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)30分，綜合評(píng)審為下午2點(diǎn)－3點(diǎn)30分?！九嘤?xùn)內(nèi)容】金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)、法律基礎(chǔ)及財(cái)產(chǎn)傳承、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、稅收籌劃、四小規(guī)劃、計(jì)算基礎(chǔ)、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析、綜合評(píng)審【報(bào)考材料】報(bào)名流程：提交基本資料報(bào)名資格審核現(xiàn)場確認(rèn)交費(fèi)領(lǐng)取聽課證及教材接受培訓(xùn)，報(bào)名提交材料：身份證復(fù)印件（A4）2份具有相關(guān)專業(yè)從業(yè)經(jīng)歷證明原件一份（單位證明）學(xué)歷證書原件及復(fù)印件（A4）2份個(gè)人免冠彩色照片1寸4張，2寸4張，填寫《職業(yè)資格鑒定申請(qǐng)表》。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。投資成本低：貨幣市場基金通常不收取贖回費(fèi)用，并且其管理費(fèi)用也較低，%～1%，
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