年財富管理目標客戶需求分析教程21頁(參考版)
2025-06-12 13:12本頁面
【正文】 數(shù)據(jù)來源：建設(shè)銀行 波士頓咨詢公司 《 2020年中國財富報告 》 。 ? 釐融機構(gòu)開發(fā)高端客戶增值服務(wù)最主要的四個集中點。在這種趨勢下，高凈值人群傾向于穩(wěn)定、低風(fēng)險的投資產(chǎn)品，固定收益類和信托類產(chǎn)品受到高凈值客戶追捧，投資興趣度均超過 60%。 需求概括： 財富保護、財富積累、財富增值 職業(yè)特征偏好 本資料來自 20 數(shù)據(jù)來源：建設(shè)銀行 波士頓咨詢公司 《 2020年中國財富報告 》 。 需求概括： 財富保護、財富轉(zhuǎn)移、財富傳承 職業(yè)經(jīng)理人： 財富來源：高額薪酬 理財偏好 —— 理財產(chǎn)品和投資組合 他們的時間精力丌如企業(yè)主那樣靈活可自主直接支配，因此更看重優(yōu)先的銀行專業(yè)服務(wù)和網(wǎng)銀自助服務(wù)。 本資料來自 19 企業(yè)主： 財富來源：自營實業(yè)收入 理財偏好 —— 固定收益類、信托產(chǎn)
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