crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書(參考版)
2024-08-31 16:52本頁面
【正文】 交付驗(yàn)收時(shí)需要交付的文檔清單：《需求規(guī)格說明書》《概要設(shè)計(jì)說明書》《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》《CRM安裝使用說明書》客戶管理關(guān)系管理系統(tǒng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為：實(shí)現(xiàn)所有功能需求滿足非功能需求系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔完整。客戶跟蹤記錄信息：5．非功能需求 操作系統(tǒng)：Microsoft Windows 2003 \XP支持環(huán)境：IIS 數(shù) 據(jù) 庫：Microsoft SQL Server 2005本系統(tǒng)在正常網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，應(yīng)能保證系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間其他模塊相應(yīng)功能響應(yīng)時(shí)間不大于15s 保證管理者和注冊用戶密碼安全，分權(quán)限管理，數(shù)據(jù)庫訪問控制； 網(wǎng)站管理者需懂得一定的服務(wù)器應(yīng)用，SQL數(shù)據(jù)庫應(yīng)用。在【日志管理】查看客戶跟蹤記錄查看記錄界面： 圖11銷售經(jīng)理點(diǎn)擊“更多”系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到跟蹤記錄界面。市場銷售完成了客戶服務(wù)后，記錄下服務(wù)內(nèi)容，特別是重要信息。 如圖10所示，按指派人或者客戶選擇其中一條客戶文檔信息，進(jìn)行查看和刪除。銷售人員將和客戶聯(lián)絡(luò)過程產(chǎn)生的文檔上傳到系統(tǒng)，提供客戶歷史資料查詢與統(tǒng)計(jì)。 客戶預(yù)約信息文檔可以是提供客戶服務(wù)時(shí)，產(chǎn)生的一些相關(guān)文檔、或者訂單、合同。銷售經(jīng)理定期查看銷售人員業(yè)務(wù)，并關(guān)注客戶開發(fā)機(jī)會(huì)與開發(fā)流程，并且可以刪除預(yù)約信息。同時(shí)可以進(jìn)行刪除操作。銷售經(jīng)理根據(jù)所有銷售創(chuàng)建的客戶聯(lián)絡(luò)方式，對系統(tǒng)客戶聯(lián)絡(luò)方式進(jìn)行查看、編輯、刪除。保存成功或者報(bào)錯(cuò)，提示必輸項(xiàng)未輸。在【客戶管理】界面，編輯客戶信息： 圖7銷售經(jīng)理如圖7所示，根據(jù)銷售人員創(chuàng)建的聯(lián)絡(luò)信息，選擇其中一條，點(diǎn)擊“編輯”，進(jìn)入輸入客戶信息界面，除公司名稱不能編輯，其他都可以編輯。否則報(bào)出提示：客戶記錄信息未輸入。選擇跟蹤客戶，點(diǎn)擊“記錄”，進(jìn)入記錄界面，輸入跟蹤客戶信息，點(diǎn)擊“確認(rèn)“，數(shù)據(jù)庫中保存記錄信息。在【客戶管理】新建跟蹤記錄： 圖6銷售經(jīng)理、市場銷售添加客戶跟蹤記錄需要判斷客戶已經(jīng)存在系統(tǒng)，并且按照客戶當(dāng)前狀態(tài)（潛在客戶、正式客戶、已簽約客戶、放棄客戶）選擇其中一條，新建跟蹤記錄。 執(zhí)行開發(fā)計(jì)劃客戶經(jīng)理、銷售完成服務(wù)之后需要記錄和客戶交往內(nèi)容，特別是一些重要事件。到指定預(yù)訂日期會(huì)標(biāo)注紅色，提示銷售跟蹤客戶。新增預(yù)訂包括要素：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明輸入格式是否必填單位系統(tǒng)自動(dòng)管理客戶單位信息下拉框（默認(rèn)第一項(xiàng)）是標(biāo)題文本是描述文本預(yù)訂日期格式（年月日）是根據(jù)已經(jīng)存在客戶信息，創(chuàng)建預(yù)訂信息后，點(diǎn)擊“確定” ，數(shù)據(jù)庫中保存新增預(yù)訂信息。 新增聯(lián)絡(luò) 根據(jù)客戶信息，新增預(yù)約，提醒銷售及時(shí)完成客戶跟蹤、提供客戶服務(wù)，和客戶保持
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