【正文】 ? 具有調(diào)查執(zhí)行完善的體系：線上調(diào)查、離線調(diào)查，可以實施各種執(zhí)行方法 ? 具有自己的在線調(diào)查平臺：諾達(dá)咨詢具有自己在在線調(diào)查平臺， 目前易調(diào)網(wǎng)樣本庫規(guī)模達(dá)到 500 萬，并且保持快速發(fā)展的態(tài)勢； ? 真正具備全國數(shù)據(jù)采集能力，具有 3000多注冊訪問員，遍布全國用戶 /企業(yè)的 調(diào)查執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)，解決了同類咨詢公司通過調(diào)查外包遇到的難以控制質(zhì)量問題。 ? 廣泛的信息、知識、專家、企業(yè)資源，使得我們能夠根據(jù)需要調(diào)配資源，為客戶提供最佳的服務(wù)。 ? 豐富信息數(shù)據(jù)渠道資源，解決了部分調(diào)查無法實現(xiàn)的數(shù)據(jù)問題 ? 豐富的知識庫含概了諾達(dá)的成功案例、大量研究成果、行業(yè)的數(shù)據(jù)資源、豐富的企業(yè)庫資源、豐富的行業(yè)信息資源以及專家知識、外部的精典案例。作為專業(yè) TMT 領(lǐng)域的領(lǐng)先的咨詢公司，始終堅持客觀、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯亢妥稍儜B(tài)度、保持對市場敏銳的洞察和深入分析，使得越來越多的TMT 領(lǐng)域的經(jīng)理人的對諾達(dá)咨詢的研究或咨詢產(chǎn)品有著高度的關(guān)注，諾達(dá)咨詢的研究和咨詢產(chǎn)品正在幫助大約 5000 個經(jīng)理進(jìn)行分析和決策，目前在 TMT 領(lǐng)域具有良好的口碑和眾多客戶咨詢及營銷服務(wù)的經(jīng)驗。 附件 完整版報告目錄 第 1 章 IDC 概述 8 IDC 定義 8 IDC 基礎(chǔ)服務(wù) 8 IDC 增值服務(wù) 8 對 IDC 業(yè)務(wù)運營的要求 9 機(jī)房建設(shè)和運營 10 網(wǎng)絡(luò)及帶寬資源 10 系統(tǒng)管理服務(wù) 10 第 2 章 IDC 產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式分析 12 IDC 產(chǎn)業(yè)鏈 12 IDC 運營模式分析 13 基礎(chǔ)電信運營商 IDC 運營模式 13 專業(yè) IDC 服務(wù)商運營模式 14 企業(yè)自建 IDC 運營模式 15 第 3 章 IDC 市場發(fā)展現(xiàn)狀研究 16 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點 16 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素分析 17 促進(jìn)因素 17 抑制因素 19 第 23頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 IDC 市場發(fā)展規(guī)模及預(yù)測 20 服務(wù)市場收入規(guī)模分析 20 IDC 細(xì)分業(yè)務(wù)市場收入結(jié)構(gòu)分析 20 IDC 區(qū)域市場構(gòu)成 21 IDC 服務(wù)商市場結(jié)構(gòu) 23 第 4 章 IDC 服務(wù)提供商發(fā)展?fàn)顩r 24 對服務(wù)提供商的分類 24 服務(wù)提供商的數(shù)量分析 24 IDC 服務(wù)商競爭特點 25 IDC 服務(wù)商營銷分析 25 銷售模式的分析 25 IDC 服務(wù)商產(chǎn)品價格分析 27 IDC 服務(wù)商盈利能力分析 27 IDC 服 務(wù)商運營成本分析 28 IDC 服務(wù)商投資分析 28 第 5 章 IDC 市場發(fā)展趨勢分析 29 市場趨勢 29 產(chǎn)品及服務(wù)趨勢 29 用戶趨勢 30 第 6 章 IDC 服務(wù)商關(guān)鍵指標(biāo)評價 31 影響 IDC 服務(wù)商競爭力的關(guān)鍵因素分析 31 IDC 服務(wù)商品牌口碑 32 品牌口碑對客戶選擇服務(wù)商的影響 32 用戶對 IDC 品牌口碑的評價依據(jù) 32 用戶對 IDC 服務(wù)商品牌口碑評價 33 NDC 對服務(wù)商品牌口碑建議 34 IDC 服務(wù)商機(jī)房條件 34 機(jī)房條件對用戶購買決策的影響 34 用戶對 IDC 服務(wù)商機(jī)房條件的評價 35 第 24頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 NDC 對 IDC 服務(wù)商的機(jī)房條件發(fā)展建議 36 IDC 服務(wù)商售前服務(wù)服評價 37 售前服務(wù)對客戶選擇 IDC 服務(wù)商的重要性 37 客戶對售前服務(wù)關(guān)注方向 37 客戶對 IDC 售前服務(wù)質(zhì)量評價 38 NDC 對 IDC 服務(wù)商服售前服務(wù)建議 39 IDC 服務(wù)商售中 /售后服務(wù)服評價 39 售中 /售后服務(wù)對客戶續(xù)簽 服務(wù)的重要性 39 客戶對售中 /售后服務(wù)關(guān)注方向 40 客戶對 IDC 售中 /售后服務(wù)質(zhì)量評價 41 NDC 對 IDC 服務(wù)商售中 /售后服務(wù)建議 42 IDC 服務(wù)商產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量評價 42 客戶對 IDC 服務(wù)商產(chǎn)品或服務(wù)的關(guān)注方向 42 IDC 產(chǎn)品或服務(wù)對客戶購買決策的影響 43 客戶對 IDC 服務(wù)商產(chǎn)品的評價 43 NDC 對 IDC 服務(wù)商產(chǎn)品 /服務(wù)的建議 45 IDC 服務(wù)商服務(wù)可獲取性評測 45 客戶對 IDC 服務(wù)商產(chǎn)品 /服務(wù)可獲取性關(guān)注方向 45 IDC 服務(wù)商服務(wù)可獲取性對用戶購買決策的影響 46 IDC 服務(wù)商服務(wù)可獲取性體驗評測 46 NDC 對 IDC 服務(wù)商產(chǎn)品 /服務(wù)可獲取性建議 48 IDC 服務(wù)商綜合實力評價 48 客戶對 IDC 服務(wù)商實力的關(guān)注方向 48 客戶對 IDC 服務(wù)商實力評價 49 客戶分層評價 50 IDC 服務(wù)商分層評價 51 NDC 對服務(wù)商綜合實力發(fā)展建議 52 第 7 章 IDC 服務(wù)商競爭力分析 53 IDC 服務(wù)商市場競爭力評價分析 53 第 25頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 評價體系 53 評價方法 53 M 為服務(wù)商的綜合競爭力； 54 IDC 服務(wù)商市場競爭力評價排名 54 IDC 服務(wù)商市場份額與相關(guān)指標(biāo)矩陣分析 55 IDC 服務(wù)商市場競爭力與相關(guān)指標(biāo)矩陣分析 57 第 8 章 電信運營商 IDC 業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r分析 59 電信運營商 IDC 業(yè)務(wù)的優(yōu)勢與劣勢 59 電信運營商 IDC 業(yè)務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀 59 中國電信 60 中國聯(lián)通 61 中 國移動 62 第 9 章 專業(yè) IDC 服務(wù)提供商市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 64 網(wǎng)宿科技 64 公司簡介 64 IDC 基礎(chǔ)資源 65 業(yè)務(wù)發(fā)展 66 企業(yè)動態(tài) 66 中國萬網(wǎng) 66 公司簡介 66 IDC 基礎(chǔ)資源 67 業(yè)務(wù)發(fā)展 67 企業(yè)動態(tài) 67 2020 年 1 月，中國萬網(wǎng)與 Google、搜狐、騰訊、空中網(wǎng)等數(shù)家著名互聯(lián)網(wǎng)公司成為中國網(wǎng)民文化節(jié)的戰(zhàn)略合作伙伴。 調(diào)研時間 本次調(diào)研從 2020 年 5 月 28 日起，至 2020 年 7 月 5 日結(jié)束，共計 37 天。 問卷設(shè)計過程： 諾達(dá)咨詢分析師設(shè)計文件初稿 —— 諾達(dá)咨詢內(nèi)部分析師討論修正 —— 高級咨詢顧問審閱修正 —— 外部行業(yè)專家審核 —— 發(fā)布調(diào)研 ? 調(diào)研方式 本次調(diào)研為付費調(diào)研，每位被抽中樣本用戶回答調(diào)研問卷后將會得到 5 元人民幣； 每位被抽樣用戶有義務(wù)客觀、公正的回答本次調(diào)研問卷； 每位被調(diào)研用戶都有義務(wù)接受電話審核； 被調(diào)研用戶審核信息與所填信息不符，該份文件視為無效，不予發(fā)放有償調(diào)研費用； 10%被審核用戶中有 5%不符合要求本次調(diào)研作廢，重新由易調(diào)網(wǎng)重新抽樣調(diào)研，直 到審核通過。 該調(diào)研網(wǎng)站具有無效問卷智能篩選程序。 第 21頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 第 6章 調(diào)研說明 調(diào)研方法 ? 專業(yè)的第三方調(diào)研平臺 本次調(diào)查是諾達(dá)咨詢委托國內(nèi)著名網(wǎng)上調(diào)研網(wǎng)站 —— 易調(diào)網(wǎng)進(jìn)行，該調(diào)查網(wǎng)站目前擁有100 萬有效注冊會員。 ? 業(yè)務(wù)動態(tài) 中國電信目前正積極探索 IDC 的升級， 2020 年，中國電信正式啟動“星云計劃”，提升資源利用效率，提高新業(yè)務(wù)的部署速度和靈活性。 ? 主機(jī)托管類業(yè)務(wù)主要包括：機(jī)位出租、機(jī)架出租、 VIP 機(jī)房（ 機(jī)籠）出租（為用戶提供相對獨立、封閉或半封閉的環(huán)境寄存用戶設(shè)備） ? 資源出租類業(yè)務(wù)：虛擬主機(jī)業(yè)務(wù)，包括獨享主機(jī)（ Dedicated Hosting）和共享主機(jī)（ Shared Hosting）；數(shù)據(jù)存儲服務(wù)；數(shù)據(jù)備份服務(wù)?？偯娣e達(dá) 20 余萬平方米，機(jī)架總數(shù)超過 5 萬架。 2020 年 IDC 業(yè)務(wù)收入達(dá)到 AA億元， 2020 年達(dá)到近 AA 億元，預(yù)計未來兩年還將保持繼續(xù)穩(wěn)步增長。 根據(jù)諾達(dá)咨詢數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示 ， 2020年中國電信 IDC 業(yè)務(wù)收入達(dá)到 億元人民幣， 2020年 IDC 市場規(guī)模比上年 28%，達(dá)到 億元人民幣。 中國電信 IDC 業(yè)務(wù)是中國電信集團(tuán)及各級省公司的重點業(yè)務(wù)，中國電信憑借其資源優(yōu)勢，在國內(nèi)IDC 市場占據(jù)重要位臵。 電信運營商 IDC 業(yè)務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀 電信運營商的 IDC 數(shù)據(jù)中心 是 推動信息化社會發(fā)展的先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)， 運營商只要把握不同客戶的具體需求，開展可運營的、可擴(kuò)展的、專業(yè)化增值業(yè)務(wù)，并通過專業(yè)的安全保障體系與增值業(yè)務(wù)運營平臺做支撐， 就 能落地成為電信運營商轉(zhuǎn)型的重要業(yè)務(wù)。 第 18頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 圖表 11 企業(yè)用戶對不同類型服務(wù)商的評價 第 19頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 第 5章 電信運營商 IDC 業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r分析 電信運營商 IDC 業(yè)務(wù)的優(yōu)勢與劣勢 ? 優(yōu)勢 電信運營商在 IDC 業(yè)務(wù)上具有如下優(yōu)勢 ? 基礎(chǔ)設(shè)施好，標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)房設(shè)施環(huán)境、充足的帶寬資源 ? 國內(nèi)大型電信運營商的實力，增強(qiáng)用戶與運營商合作的信心 ? 運營商品牌的普遍認(rèn)知度不專業(yè) IDC 服務(wù)商高 ? 具有大客戶營銷隊伍，有利于發(fā)展大客戶 ? 劣勢 電信運營商在虛擬主機(jī)業(yè)務(wù)上存在以下劣勢： ? 渠道力量薄弱：與國內(nèi)較大規(guī)模的虛擬主機(jī)服務(wù)提供商萬網(wǎng)、新網(wǎng)等相比，電信運營商普遍渠道不暢，代理商少。 ? 基礎(chǔ)電信運營商在機(jī)房安全與穩(wěn)定性、事故及故障解決、對客戶新增需求的解決方面獲得了較高的滿意度評價。 圖表 10 不同規(guī)模企業(yè)對服務(wù)商的滿意度 評價 IDC 服務(wù)商分層評價 諾達(dá)咨詢對企業(yè)用戶對不同類型服務(wù)商的評價調(diào)研結(jié)果表明：總體來看 ，兩類運營商各有優(yōu)劣，其中基礎(chǔ)電信運營商獲得了略高的滿意度評價。具體來看，略有差異： ? 小于 50 人的小規(guī)模企業(yè)對個方面的評價均較高，由于中小企業(yè)業(yè)務(wù)需求和對 IDC服務(wù)難度需求都相對較小，因此，對服務(wù)商的要求也相對較低。另一方面，可以通過宣傳、推廣來擴(kuò)大影響力，建立良好品牌形象和口碑。 圖表 9 用戶對所熟悉的 IDC 服務(wù)商口碑品牌評價 NDC 對服務(wù)商品牌口碑建議 中國 IDC 市場發(fā)展到現(xiàn)階段，用戶已經(jīng)越來越多的關(guān)注產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)會更多的關(guān)注服務(wù)商的品牌和口碑。 不同運營商之間略有差異，用戶較多的基礎(chǔ)電信運營的評價平均得分較高，其中中國電信為 、中國聯(lián)通 分；專業(yè) IDC 服務(wù)商整體得分略低，其中，網(wǎng)宿得分最高 分；其次是帝聯(lián)，得分 分?？梢?，豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗和客戶資源是樹立良好口碑的重要基礎(chǔ)。 圖表 6 IDC 服務(wù)商口碑對用戶決策的影響 用戶對 IDC 品牌口碑的評價依據(jù) 諾達(dá)咨詢就用戶對 IDC 品牌口碑的考量依據(jù)進(jìn)行了調(diào)研，結(jié)果表明： 92%的用戶是通過使用過某服務(wù)商產(chǎn)品的熟人評價，其次是主動詢問并不熟悉的購買過服務(wù)商產(chǎn)品的代表性客戶。認(rèn)為一般重要的客戶占 12%，所 占比例不多。 圖表 5 企業(yè)用戶對選擇 IDC 服務(wù)商的影響因素重要性打分 第 14頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 IDC 服務(wù)商品牌口碑 品牌口碑對客戶選擇服務(wù)商的影響 諾達(dá)咨詢就 IDC 服務(wù)商口碑對用戶決策的影響又進(jìn)行了深入調(diào)研，結(jié)果表明： ? 大部分用戶認(rèn)為這一因素是重要的，占到了 98%。結(jié)果表明： ? 綜合實力是用戶普遍認(rèn)為最重要的對服務(wù)商的考量因素，平均得分為 分； ? 其次是售中 /售后服務(wù)，平均得分為 分。其中，用戶對所熟悉的服務(wù)商評價比較現(xiàn)有用戶而言，更多的可以看出服務(wù)商通過市場推廣、宣傳與服務(wù)經(jīng)驗積累所帶來的影響力、品牌形象。 第 12頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 圖表 4 20202020 年中國 IDC 業(yè)務(wù)市場規(guī)模 第 13頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 第 4章 IDC 服務(wù)商關(guān)鍵指標(biāo)評價 在此章節(jié)中，諾達(dá)咨詢針對用戶對其現(xiàn)有與熟悉的全國知名服務(wù)商“品牌、口碑”“售前服務(wù)”；“售中 /售后”服務(wù)；“服務(wù)商產(chǎn)品、服務(wù)”“服務(wù)商綜合實力”“服務(wù)商產(chǎn)品、信息可獲取性”七個方面分別的用戶評價進(jìn)行了調(diào)研，調(diào)研采用打分制，滿分 10 分，為評價最高， 1 分為評價最差。進(jìn)入 2020 年，由于受奧運封網(wǎng)及金融危機(jī)的影響，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲及視頻網(wǎng)站發(fā)展受阻，導(dǎo)致國內(nèi) IDC 市場規(guī)模增速減緩， 2020年整體市場規(guī)模較 2020 年增加 %，達(dá)到了 億元人民幣。 2020 年中國 IDC 業(yè)務(wù)市場規(guī)模達(dá)到 億元人民幣。其中 2020， 2020 年兩年增長較為緩慢，而在 2020年開 始增長迅速， 2020年增長率達(dá)到 %。 ? VPS 主機(jī)租用代替虛擬主機(jī)租用成為了中小企業(yè)的主要選擇 隨著用戶對 IDC 要求越來越高，客戶對價格敏感逐漸轉(zhuǎn)為對服務(wù)質(zhì)量的重視， V