【正文】 公司將嚴(yán)格執(zhí)行該制度，防止泄露內(nèi)部信息，提高信息披露質(zhì)量。 截至報告期末，公司尚未實施股權(quán)激勵計劃。 2009 年，公司董事會薪酬與考核委員會按照公司有關(guān)會議決議，認(rèn)真考核了在公司領(lǐng)取薪酬或津貼的董事、監(jiān)事和高級管理人員的履職情況，嚴(yán)格審查上述人員的薪酬或津貼兌現(xiàn)情況，深入研究并擬定薪酬方案，形成議案提交公司董事會審議。 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 22審計委員會在對天健正信所提供的 2009 年度審計服務(wù)工作情況進(jìn)行了總結(jié)后認(rèn)為：天健正信在公司 2009 年度財務(wù)報告審計工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀及公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項工作，建議公司繼續(xù)聘請?zhí)旖≌艦楣?2010年度財務(wù)審計機構(gòu)。 在會計師出具初步審核意見后，審計委員會再一次審閱了公司 2009 年度財務(wù)會計報表后，發(fā)表意見認(rèn)為：公司財務(wù)會計報表能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。在負(fù)責(zé)公司年度審計的天健正信會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“天健正信”）正式進(jìn)場前，審計委員會認(rèn)真審閱了公司編制的財務(wù)會計初步報表后，與公司財務(wù)部門、天健正信等單位就公司 2009年審計工作進(jìn)行了充分溝通，出具了書面審閱意見，同意將公司財務(wù)報表提交天健正信會計師審計，并協(xié)商確定了 2009年度審計工作時間安排。 2009 年，審計委員會共召開了 6 次會議，審議并通過了《公司 2008 年度報告總體審計策略》、《公司 2008 年度財務(wù)會計報表（初稿）》、《董事會審計委員會 2008 年工作報告》、《公司 2008年度財務(wù)會計報表（初審稿）》、《公司 2008 年年度財務(wù)報告》、《關(guān)于繼續(xù)聘請中和正信會計師事務(wù)所有限公司為 2009 年度公司外部審計機構(gòu)的議案》、《公司 2009 年第一季度報告》、《公司 2009 年半年度報告》、《公司 2009年第三季度報告》等議案，充分發(fā)揮了專門委員會的決策參考作用。 董事會下設(shè)的審計委員會相關(guān)工作制度的建立健全情況、主要內(nèi)容以及履職情況匯總報告 （1）審計委員會相關(guān)工作制度的建立健全情況 為完善公司治理，公司董事會分別制訂了《董事會審計委員會議事規(guī)則》、《董事會審計委員會對公司年度財務(wù)報告的工作規(guī)程》，對審計委員會人員的選舉、職責(zé)權(quán)限、決策程序以及在公司年度報告期間應(yīng)履行的工作程序等作出了詳細(xì)規(guī)定，為審計委員會履職提供了制度保障。該利潤分配方案已于2009 年 7 月執(zhí)行完畢。 (三) 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業(yè)績預(yù)告修正的原因及影響的討論結(jié)果，以及對有關(guān)責(zé)任人采取的問責(zé)措施及處理結(jié)果 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 21報告期內(nèi)，公司無會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業(yè)績預(yù)告修正。 9) 根據(jù)公司第一屆董事會 2008 年度第六次會議決議，公司用 146, 萬元投資建設(shè) 2009 年度 2000噸茅臺酒技改工程。 8) 根據(jù)公司 2007 年度第一次臨時股東大會決議，公司用 70, 萬元(其中募集資金 6, 萬元)投資建設(shè) 2008 年度 2000噸茅臺酒技改工程。 7) 根據(jù)公司 2006 年度第三次臨時股東大會決議，公司用 84, 萬元投資建設(shè) 2007年度 2000 噸茅臺酒技改工程。 6)根據(jù)公司第一屆董事會 2006 年度第一次會議決議，公司用 3,工程。截止報告期末，募集資金投入資金 10,294萬元、自有資金投入資金 58,，共投入資金 69, 萬元。截止報告期末，共投入資金 44, 萬元，完成計劃投資的 %。截止報告期末，共投入資金 38,，完成計劃投資的 %。截止報告期末，共投入資金 5,，完成計劃投資的 %。 二）報告期內(nèi)非募集資金投資情況 1）根據(jù)公司第一屆董事會 2002 年度第七次會議決議，本公司用自有資金 35,880萬元投資建設(shè)抗滑支擋等十三個項目，報告期內(nèi)，共投入資金 28, 萬元，完成計劃投資的 %。 項目 19：“十一五”一期萬噸茅臺酒技改工程 項目募集資金部分計劃投資為 10,294 萬元，截止到報告期末，完成該項目募集資金投資部分的 100%。 項目 18： 綜合維修中心技改工程 項目總投資為 1,742萬元，報告期內(nèi)，已完成投資 1,，占固定資產(chǎn)投資總額的 %。 項目 17： 供水系統(tǒng)技改 項目總投資為 11,021萬元，報告期內(nèi)，已完成投資 8, 萬元，占投資總額的 %。 項目 16： 供熱系統(tǒng)技改 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 20項目總投資為 6,718萬元，報告期內(nèi)，已完成投資 5,，占投資總額的 %。 項目 15： 年份成品酒貯存工程 項目計劃投資為 4,728萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 %。 項目 14： 上下酒庫改擴建工程 項目計劃投資為 8,551萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 %。 項目 13：1580年茅臺酒貯存技改工程 項目計劃投資為 3,642萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 100%。該項目是根據(jù)公司第一屆董事會 2003 年度第五次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整醬香型白酒酒糟綜合利用項目實施方式的議案》，公司決定將醬香型白酒酒糟綜合利用項目的實施方式調(diào)整為收購貴州仁懷懷酒（集團）有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)并進(jìn)行相關(guān)技改后投入生產(chǎn)。該項目的建立可以促使供應(yīng)鏈、生產(chǎn)鏈、銷售鏈業(yè)務(wù)合理化，提高企業(yè)的管理水平和工作效率，加強客戶服務(wù)，掌握市場主動權(quán)，促進(jìn)企業(yè)資源合理配置，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟效益。二是通過新技術(shù)、新工藝的開發(fā)運用，實現(xiàn)高產(chǎn)低耗，進(jìn)一步提高經(jīng)濟效益。 項目 10： 技術(shù)中心技改工程 項目總投資 2,825 萬元，報告期內(nèi)，已完成投資 1, 萬元，占投資總額的 %。 項目 9：第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程 項目總投資為 19,930萬元，報告期內(nèi)，已完成投資 19,，占投資總額的 %。該項目建成投產(chǎn)后，可新增2,200 噸曲藥生產(chǎn)能力。截止報告期末，累計共生產(chǎn)低度茅臺酒基酒 45, 噸。截止報告期末，累計共生產(chǎn)茅臺酒基酒 8, 噸。截止報告期末，累計共生產(chǎn)茅臺酒基酒 9, 噸。截止報告期末，累計共生產(chǎn)茅臺酒基酒 13,、制曲 68, 噸。 項目 3：收購集團公司老酒 項目計劃投資 18,，截止到報告期末，完成計劃投資額的 100%，并實現(xiàn)了預(yù)期收益。 項目 2：收購習(xí)酒醬香型資產(chǎn)及配套技改工程 項目計劃投資 25,796萬元，此項收購已完成。 募集資金項目變更具體情況如下表： 單位：人民幣(萬元) 序號 原承諾投資項目名稱 原承諾計劃投資總額 變更后投資項目名稱 變更后計劃 投資金額 1 第一包裝生產(chǎn)線技改工程 3,2 第二包裝生產(chǎn)線技改工程 3, 第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程 19,930.3 醬香型白酒酒糟綜合利用項目 3,醬香型白酒酒糟綜合利用項目 1, 4 上下酒庫擴改建工程 5, 上下酒庫擴改建工程 8,5 原料倉庫技改工程 2, 1,6 供熱系統(tǒng)技改 2, 供熱系統(tǒng)技改 6, 7 供水系統(tǒng)技改 2, 供水系統(tǒng)技改 11, 8 綜合維修中心技改工程 2, 綜合維修中心技改工程 1,9 酒體設(shè)計及檢測中心工程 4, － 10 彩印包裝生產(chǎn)線工程 3,－ 11 瓦楞紙箱生產(chǎn)線工程 3,－ 12 輸配電系統(tǒng)技改工程 2,－ 13 投資上海復(fù)旦天臣新技術(shù)有限公司 4, 14 茅臺無錫生物技術(shù)開發(fā)公司 2,15 1000噸茅臺不老酒技改工程 3,“十一五”一期萬噸茅臺酒工程 10,16 企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 5,17 原料倉庫技改工程 1,“十一五”三期萬噸茅臺酒工程 6,18 年份成品酒儲存工程 5, 4,19 15~80年茅臺酒儲存技改工程 5, 15~80 年茅臺酒儲存技改工程 3,3）募集資金實際投資項目情況 單位：人民幣(萬元） 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 18序號 項 目 名 稱 計劃投資 合 計 實際投入 合 計 項目進(jìn)度 是否符合計劃 進(jìn)度及預(yù)計收益 1 企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 7, 完成 完成 2 收購習(xí)酒醬香資產(chǎn)及配套技改工程 25, 25, 完成 完成 3 收購集團公司老酒 18, 完成 4 1000噸茅臺酒技改工程 27, 28, 完成 完成 5 老區(qū)茅臺酒擴建工程 9, 完成 完成 6 700噸茅臺酒擴建工程 9, 9, 完成 完成 7 中低度茅臺酒改擴建工程 13, 完成 完成 8 2200噸制曲擴改建工程 7, 7, 完成 完成 9 第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程 19, 19, 完成 是 10 技術(shù)中心技改工程 2, 1, 完成 是 11 企業(yè)信息資源管理系統(tǒng) 2, 2, 完成 是 12 收購醬香型白酒酒糟綜合利用項目 1, 1, 完成 完成 13 15~80年茅臺酒儲存技改工程 3, 3, 完成 完成 14 上下酒庫擴改建工程 8, 完成 完成 15 年份成品酒儲存工程 4, 完成 16 供熱系統(tǒng)技改 6, 5, 完成 完成 17 供水系統(tǒng)技改 11, 8, 完成 是 18 綜合維修中心技改工程 1, 1, 完成 完成 19 “十一五”一期萬噸茅臺酒工程 10, 10, 完成 完成 20 “十一五”三期萬噸茅臺酒工程 6, 6, 完成 是 投 資 合 計 200, 196,情況說明： 項目 1：企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 項目計劃投資 7,421 萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 %。 (4) 根據(jù)公司 2007 年度第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金投向的議案》將原“企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”部分資金、“原料倉庫技改工程” 變更為“十一五”三期萬噸茅臺酒工程。 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 17(2)根據(jù)公司第一屆董事會 2003 年度第五次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整醬香型白酒酒糟綜合利用項目實施方式的議案》，公司決定將醬香型白酒酒糟綜合利用項目的實施方式調(diào)整為收購貴州仁懷懷酒（集團）有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)并進(jìn)行相關(guān)技改后投入生產(chǎn)（詳見 2003 年 11 月 28日《上海證券報》公司相關(guān)決議公告）。截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集資金項目已全部完成。 公司是否披露過盈利預(yù)測或經(jīng)營計劃：否 公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況 (1) 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè) 利潤率(%) 營業(yè)收入比上年增減(%)營業(yè)成本比上年增減(%) 營業(yè)利潤率比上年增減（%） 分行業(yè) 酒類 9,669,670,565, 分產(chǎn)品 高度茅臺酒 7,902,846,156, 低度茅臺酒 1,013,358,690, 其他系列酒 753,464,717, (2) 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 國內(nèi) 9,377,073, 國外 292,596, （3）前 5 名經(jīng)銷商、供應(yīng)商情況 單位：人民幣元 前五名供應(yīng)商采購金額合計 625,976, 占采購總額比重 %前五名經(jīng)銷商銷售金額合計 501,664, 占銷售總額比重 %對公司未來發(fā)展的展望 (1) 公司是否編制并披露新年度的盈利預(yù)測：否 (二) 公司投資情況 一）募集資金使用情況 本公司 7150萬股 A股股票（其中國有股存量發(fā)行 650 萬股）發(fā)行共募集資金 199, 萬元(已扣除發(fā)行費用)。 為此，公司一是堅持搞好公司各項生產(chǎn)經(jīng)營，促進(jìn)企業(yè)又好又快發(fā)展；二是深化體制機制改革，不斷激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力；三是進(jìn)一步提升企業(yè)精細(xì)化管理，努力提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，引領(lǐng)企業(yè)追求貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 15卓越；四是繼續(xù)踐行八個營銷理念， 加快市場拓展步伐，提升系列酒的競爭力和市場占有率，夯實市場基礎(chǔ)，提高產(chǎn)品的綜合競爭能力；五是進(jìn)一步推進(jìn)人才強企計劃，建立健全人才引進(jìn)、培養(yǎng)、管理、使用的長效機制，探索人才激勵與約束制度的建立，針對性的儲備、培養(yǎng)、選拔和任用人才，充分發(fā)揮人才的積極性、主動性和創(chuàng)造性。 （5）對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險因素及應(yīng)對措施 盡管當(dāng)前的經(jīng)濟形勢和目前的行業(yè)競爭格局對公司而言有利因素更多，但對于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和 經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險因素依然存在，風(fēng)險因素主要包括：導(dǎo)致市場變化和行業(yè)競爭加劇的不確定因素較多而可能使市場形勢更加嚴(yán)峻；公司當(dāng)前的人才的激勵和約束機制尚不完善，也將在一定程度上影響核心技術(shù)團隊的積極性和創(chuàng)造性。 （4）公司未來發(fā)展資金需求、使用計劃及資金來源情況 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和省政府的有關(guān)要求，2010 年，隨著 十二五萬噸茅臺酒規(guī)劃發(fā)展的征地 工作和一期技改項目、茅臺酒循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)生態(tài)示范園區(qū)項目的開展，以及原材料基地建設(shè)和管理、資源儲備和公司生態(tài)環(huán)境的整治和進(jìn)一步保護(hù)，公司對資金的需求將會有較大的增加，預(yù)計約為 15億元。二是加快項目建設(shè)步伐，努力完成“十一五”萬噸茅臺酒工程五期新增 2000 噸茅臺酒技改工程項目的建設(shè)，為公司未來的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。另一方面，公司將堅持把科學(xué)發(fā)展作為興企強企第一要務(wù)，保證茅臺未來的發(fā)展空間，做好十二五萬噸茅臺酒規(guī)劃發(fā)展的征地工作以及技改項目、十一五循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)建設(shè)等項目的實施，抓好公司原材料基地建設(shè)、管理和資源儲備、廠區(qū)環(huán)境整治和保護(hù)