【正文】 印度的豆粕出口主要面向東南亞等地區(qū)，出口總量約占全球總量7%的水平。其中，阿根廷和巴西一直占世界豆粕出口量之首。圖216 世界蛋白飼料2007年消費(fèi)比例從消費(fèi)來看，美國(guó)、中國(guó)和歐盟國(guó)家是世界豆粕消費(fèi)大戶，其中美國(guó)長(zhǎng)期居于世界首位，中國(guó)的上漲速度很快，2005年已居于世界第三位（表230）。2005/06年世界豆粕消費(fèi)量為14,500萬(wàn)噸，連續(xù)幾年出現(xiàn)豆粕消費(fèi)量超過當(dāng)年產(chǎn)量的情況。2004年，豆粕產(chǎn)量首次超過巴西與阿根廷，居世界第二位（表229）。表228 國(guó)際豆粕供需平衡（單位：萬(wàn)噸）期初產(chǎn)量進(jìn)口出口工業(yè)用食用飼用期末04/055491388546204685106421357365005/066501457851315175104471444758606/075861542952635438108501507860507/08預(yù)計(jì)60516024558156951105515070864208/09預(yù)測(cè)64216323562957821165816013625（1）豆粕的生產(chǎn)美國(guó)、巴西、阿根廷、中國(guó)、印度、歐盟等國(guó)是世界主要的豆粕生產(chǎn)地區(qū)，美國(guó)豆粕產(chǎn)量占全球30%以上的份額。這種狀況直接帶動(dòng)了飼養(yǎng)業(yè)的全面發(fā)展，由此使得各種動(dòng)物飼料的需求量逐年增加，而豆粕作為飼料的主要添加成份，其產(chǎn)量必然受到需求擴(kuò)大的帶動(dòng)而不斷增加。天津項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)規(guī)模和低成本的操作，利用港口和距離優(yōu)勢(shì)，未來豆粕出口會(huì)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。周邊國(guó)家每年豆粕進(jìn)口需求總量在2500萬(wàn)噸以上，例如韓國(guó)年進(jìn)口豆粕1500萬(wàn)噸，日本800萬(wàn)噸以上，其余泰國(guó)、越南等國(guó)家也大量進(jìn)口豆粕。受運(yùn)輸距離的影響，國(guó)內(nèi)出口多從大連、秦皇島、威海裝船，近年南通、張家港的豆粕出口量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。進(jìn)口約22萬(wàn)噸，主要來自于印度（表227）。總計(jì)出口豆粕85萬(wàn)噸，、。2003年我國(guó)累計(jì)出口豆粕77．06萬(wàn)噸，較2002年減少23．94％，主要出口到日本（52．31萬(wàn)噸）、韓國(guó)（9．90萬(wàn)噸）、馬來西亞（6．26萬(wàn)噸）、越南（4．29萬(wàn)噸），對(duì)以上四國(guó)的出口量占到我國(guó)豆粕出口總量的94％。同時(shí)，豆油和豆粕價(jià)格呈現(xiàn)出一定的反比關(guān)系（比例系數(shù)一般為45），如豆油在現(xiàn)貨市場(chǎng)上大漲 500700元/噸之時(shí)，豆粕如果按正常的比價(jià)理論上應(yīng)該下跌100140元/噸。例如：2009年春節(jié)后一段時(shí)間油脂需求相對(duì)淡季，油脂價(jià)格相對(duì)低迷，加之棕櫚油即將大量使用，使得豆油價(jià)格持續(xù)維偏弱。圖215 近三年?yáng)|北豆粕的價(jià)格變化趨勢(shì)（單位：元/噸）同為大豆的下游產(chǎn)品，在大豆價(jià)格一定的情況下，豆油和豆粕在價(jià)格關(guān)系上存在蹺蹺板效應(yīng)。除此之外，豆粕價(jià)格還受到大豆價(jià)格與加工量、替代產(chǎn)品、飼料工業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)的影響。豆粕供給主要由前期庫(kù)存量、當(dāng)期生產(chǎn)量、豆粕的進(jìn)口量三部分組成。表227 2008年分省豆粕產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）天津河北遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江福建18022024052120600128136山東河南湖北湖南廣東廣西四川陜西其他544136403638022012全國(guó)3120豆粕的消費(fèi)和各地的飼料加工能力密切相關(guān)。我們的目標(biāo)區(qū)域天津、河北和部分山東和遼寧，豆粕銷量約為720萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)能的23%。在最近4年中，豆粕的需求在增長(zhǎng)，年平均增長(zhǎng)率為5%，除少量出口東南亞地區(qū)外（60100萬(wàn)噸），絕大部分用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，其中飼料消費(fèi)占據(jù)了超過了95％的份額，另外的不足5％用于工業(yè)和醫(yī)用消費(fèi)（表224）。我國(guó)是世界豆粕生產(chǎn)大國(guó)，總產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)。 豆粕市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 供求平衡大豆餅粕是我國(guó)最常用的主要植物性蛋白質(zhì)飼料。第五，以一級(jí)大豆油（小包裝）占領(lǐng)高端市場(chǎng)，以四級(jí)大豆油占領(lǐng)餐飲和農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)。第四，高檔花生油消費(fèi)表明口味、營(yíng)養(yǎng)和制作工業(yè)宣傳介紹是高檔產(chǎn)品吸引力所在。綠寶、古船是糧食集團(tuán)已有的知名品牌，已經(jīng)得到消費(fèi)者的認(rèn)同和贊許。在已有占領(lǐng)市場(chǎng)下，采用新產(chǎn)品贈(zèng)送方式，通過消費(fèi)者親自品嘗獲得可靠信息和質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果，方便新產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)。第三，新產(chǎn)品策略。北京市的大豆油和調(diào)和油消費(fèi)者比較看重價(jià)格，是價(jià)格敏感性消費(fèi)者。（2）銷售策略第一，產(chǎn)品多樣化策略。⑤選擇大豆油的年齡明顯偏小。④調(diào)查樣本中，花生油價(jià)位最高，大豆油價(jià)位最低。③上層收入著中，其植物油消費(fèi)品種依次時(shí)花生油（％）、調(diào)和油（％）、大豆油（14％）、葵花籽油（％）、玉米胚芽油（％），相對(duì)于中層消費(fèi)者來說，他們對(duì)營(yíng)養(yǎng)性的考慮更加強(qiáng)烈，價(jià)格對(duì)他們來說通常不是重要影響因素。影響中層消費(fèi)者的消費(fèi)意愿的是營(yíng)養(yǎng)、口味、價(jià)格和品牌四個(gè)因素，一般具有較高的品牌忠誠(chéng)度。②中層消費(fèi)者學(xué)歷、職業(yè)、收入較為廣泛。他們對(duì)價(jià)格非常關(guān)心，其次才是營(yíng)養(yǎng)和口味。09年上半年的兩者300元的價(jià)格差更迫使許多東北大豆加工企業(yè)采用進(jìn)口大豆。（5）原料使用大豆加工可采用的原料主要是國(guó)產(chǎn)大豆和進(jìn)口大豆，但是涉及到運(yùn)輸成本、價(jià)格差，采用進(jìn)口大豆更加具有可行性，這也是各大加工廠商紛紛在沿海建廠的理由。表223 近年我國(guó)不同級(jí)別豆油產(chǎn)量總量一級(jí)油二級(jí)油三級(jí)油四級(jí)油2005％％％％2006%%%%2007%5%%%（4）區(qū)域市場(chǎng)對(duì)于華北區(qū)域市場(chǎng)來說，豆油的消費(fèi)量到2015年將會(huì)達(dá)到300萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)本區(qū)域內(nèi)的供應(yīng)能力約增加到240萬(wàn)噸（占全國(guó)消費(fèi)總量的20%）；預(yù)計(jì)2015年目標(biāo)區(qū)域每年生產(chǎn)豆油約192萬(wàn)噸。在入統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（表223）中，一級(jí)油的比例有著顯著增長(zhǎng)，而四級(jí)油有著廣大的餐飲和農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)，也占有一定比例。（3）產(chǎn)品質(zhì)量水平為順應(yīng)市場(chǎng)的需求，精油的比重和檔次越來越高，品種越來越多。預(yù)計(jì)09/10年度原材料的價(jià)格將會(huì)維持在33003850元/噸；豆油產(chǎn)品價(jià)格在67007800元/噸。（2）價(jià)格預(yù)測(cè)由于中國(guó)、美國(guó)大豆播種面積增加有限，2009實(shí)際增幅預(yù)計(jì)在2%以內(nèi)，總產(chǎn)量估計(jì)增加400500萬(wàn)噸，全球大豆產(chǎn)量能夠超過1億噸。216。 小包裝食用油消費(fèi)比例持續(xù)增長(zhǎng)。 預(yù)計(jì)2015年我國(guó)植物油消費(fèi)總量將會(huì)在2800萬(wàn)噸，其中食用消費(fèi)量大約為2600萬(wàn)噸。 植物油的消費(fèi)總量每年增長(zhǎng)50萬(wàn)噸。在大豆消費(fèi)構(gòu)成中，壓榨用大豆3800萬(wàn)噸，加工食用大豆約1200萬(wàn)噸，年產(chǎn)豆油900－1000萬(wàn)噸[大豆優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局規(guī)劃（2008－2015年）]。該數(shù)據(jù)僅在08年金融危機(jī)二者此升彼減的態(tài)勢(shì)才有所減弱。第三，從植物油和米面基本消費(fèi)來看，自上個(gè)世紀(jì)以來，我國(guó)米面人均消費(fèi)在下降，而同期植物油消費(fèi)在增長(zhǎng)。四類產(chǎn)品呈現(xiàn)典型的相互依托，相互競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。而同期豆油消費(fèi)的年增長(zhǎng)率也在6%左右，可見兩者的消費(fèi)與人民生活水平提高密切相關(guān)，且沒有明顯的替代效應(yīng)。以肉類消費(fèi)為例，植物油和肉類消費(fèi)并沒有明顯的替代效應(yīng)，兩者由于生活水平提高，總量都在不斷攀升。從人們的日常飲食習(xí)慣來看，植物油中所包含的不飽和脂肪酸是其他各類食品中所不常見的。圖212 近三年大豆進(jìn)口價(jià)格（單位：美元/噸）近三年國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格如圖213所示。表221 2009年15中國(guó)大豆進(jìn)口分省情況（單位:噸）省份名稱09年3月09年4月09年5月15月累計(jì)總計(jì)江蘇山東廣東福建廣西遼寧河北浙江北京河南天津重慶上海四川（5）分企業(yè)進(jìn)口數(shù)據(jù)以2009年4月為例，中國(guó)的主要油脂加工企業(yè)大豆進(jìn)口情況如表222所示。表220 2008年分國(guó)別月度進(jìn)口大豆（單位：噸）月份總量美國(guó)巴西阿根廷2008年1月344138223263696662010448342008年2月202315116258003896492008年3月231653218689081247493187282008年4月23894541569900722952951102008年5月3478321113871520217703167092008年6月3578733438792190090411268462008年7月350314155313320749338319022008年8月4134673373619150753621857612008年9月212639823341975540411370792008年10月212639823341975540411370792008年11月331596218584114483389714152008年12月3297663296346465282267774合計(jì)3573180815183949103772729822886（4）分省份進(jìn)口大豆壓榨能力強(qiáng)的省份，進(jìn)口大豆數(shù)量就大。表217 世界大豆主產(chǎn)國(guó)生產(chǎn)情況（單位：萬(wàn)噸）美國(guó)巴西阿根廷中國(guó)印度巴拉圭加拿大04/05850153003900174058540430405/06833757004050163570036431606/07866759004880152076962034607/08預(yù)計(jì)703661004650135093068027008/09預(yù)測(cè)8090625049501600910720306表218 世界大豆出口國(guó)出口情況（單位：萬(wàn)噸）巴西美國(guó)阿根廷巴拉圭加拿大烏拉圭中國(guó)烏克蘭04/05201429869572891124639405/062591255872521213260352206/072349303995642017577454207/08預(yù)計(jì)25653116122043617280352008/09預(yù)測(cè)2750272213904581621064023表219 世界大豆進(jìn)口國(guó)進(jìn)口情況（單位：萬(wàn)噸）中國(guó)歐盟27日本墨西哥阿根廷泰國(guó)印尼韓國(guó)土耳其埃及04/052580145443036469152111124867605/062832139439636758147119119997806/072873152940939419915313112311713307/08預(yù)3540145040537525516014012512011008/09測(cè)36001365405364265165145126120115（3）分國(guó)別進(jìn)口情況以2008年為例，中國(guó)從美國(guó)、巴西和阿根廷的進(jìn)口大豆如表220所示。其中，巴西、美國(guó)、阿根廷、巴拉圭是世界主要大豆出口國(guó)（表218）。國(guó)內(nèi)大豆并不完全用于榨油消費(fèi)，大約有90萬(wàn)噸左右做種子，有800萬(wàn)噸直接食用和做工業(yè)原料，每年用于榨油消費(fèi)的大約在300500萬(wàn)噸不等（表216）。另由于豆油銷售基本上屬于全國(guó)性市場(chǎng)，供應(yīng)不足部分由全國(guó)各大生產(chǎn)廠家補(bǔ)足，這也是國(guó)內(nèi)受國(guó)內(nèi)南北豆油價(jià)格差異拉大，加上關(guān)內(nèi)、關(guān)外油廠的季節(jié)性開工差異，造成“南油北運(yùn)”的結(jié)果。因此，預(yù)測(cè)華北區(qū)域（包括河北省、山西省、北京市、天津市和內(nèi)蒙古自治區(qū)的部分地區(qū)）每年消耗豆油約300400萬(wàn)噸，約占全國(guó)消費(fèi)總量的1/3。因此，認(rèn)定北方地區(qū)豆油總消費(fèi)量約占全國(guó)消費(fèi)量的6070％。表214 豆油主要進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量中國(guó)歐盟印度伊朗摩洛哥委內(nèi)瑞拉孟加拉國(guó)埃及阿爾及利亞南非04/05173182037432252317302405/06152721736037292624292406/07240971406138363311272407/08預(yù)計(jì)300100906642333538343008/09預(yù)測(cè)300959067433737353333 華北區(qū)域市場(chǎng)（1）豆油的需求豆油消費(fèi)主要集中在大豆主產(chǎn)區(qū)的黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古中東部、河北、山西、山東中西部、河南中北部、江蘇和安徽北部。表212 世界豆油生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬(wàn)噸）2005/062006/20072007/20082008/2009大豆壓榨期初庫(kù)存產(chǎn)量進(jìn)口總供給出口工業(yè)消費(fèi)食用消費(fèi)