【正文】 萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009大豆壓榨期初庫存產(chǎn)量進口總供給出口工業(yè)消費食用消費飼用和浪費國內(nèi)總消費期末庫存總流通（數(shù)據(jù)來源：萬達期貨）表213 主要出口國的出口量阿根廷巴西美國巴拉圭歐盟27玻利維亞04/054762416011532205/065602475221272206/075972468538242007/08預計59524014340381908/09預測604230120432518從豆油的進口來看（表214），主要的進口國是中國、歐盟、印度和伊朗等國。自2002年之后，阿根廷和巴西是我國豆油進口的主要來源國。表210 全國分省份大豆壓榨數(shù)量統(tǒng)計（單位：萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009全國3550347037903900天津140144194225河北232230280275遼寧 245250290300吉林58596065黑龍江195185155150上海504546江蘇690680735750浙江140140150160福建150135155170山東610580635680河南165160175170湖北70605550湖南454845廣東428425457475廣西250265275四川15111317陜西15151415其他63（2）開工率根據(jù)2008年大豆加工量和大豆加工有效產(chǎn)能，計算2008年開工率如表24所示。食用消費是拉動總消費增長的主要因素。2008年10月至2009年4月，國家先后四次在東北主產(chǎn)區(qū)進行大豆收儲，總量達到725萬噸（國家儲備150萬噸，臨時儲備475萬噸）。同時豆油和菜籽油之間關(guān)系比較明顯，兩者價格十分接近。其中消費人數(shù)最多的品牌為魯花，人數(shù)為54人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的24．0％；其次為金龍魚，人數(shù)為33人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的14．7％；第三為福臨門，人數(shù)為18人，占到被調(diào)查人數(shù)的8％；還有1O消費的是其他品牌，主要有匯福、新元等。 中國食用油市場現(xiàn)狀分析和未來發(fā)展預測（1）食用油市場現(xiàn)狀分析我國是油料生產(chǎn)大國，但在很長一段時間內(nèi)，人均植物油消費量處于非常低的水平。如2008上半年，出現(xiàn)了罕見的大漲大跌行情，以大豆為例，此前芝加哥大豆的全年價格波幅就是一兩美元，但08年從每蒲式耳（1蒲式耳大豆＝）10美元漲到3月初15美元以上，7月初16美元的歷史高點。2007年9月22日國務(wù)院辦公廳在關(guān)于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見中提出“油料生產(chǎn)和供應必須堅持立足國內(nèi)”，但是考慮到耕地、糧食種植等多種因素，其制定的“力爭到2010年，我國油料種植面積比2006年擴大6%左右，總產(chǎn)量增長14%左右。第二，從構(gòu)成上看，大豆、花生和油菜籽仍然是我國三大主要油料作物，如圖21所示，三大作物占據(jù)了我國油料作物的77％以上。（3）是增加國內(nèi)企業(yè)話語權(quán)的需要近幾年來，內(nèi)資企業(yè)油脂加工能力和實際加工量不斷萎縮。（6）《全國糧食現(xiàn)代物流規(guī)劃》制定的糧食物流發(fā)展目標是通過十年的努力，完善重要糧食物流節(jié)點設(shè)施，建設(shè)和完善糧食運輸設(shè)施，配套建設(shè)物流信息和檢測體系，在此基礎(chǔ)上建成高效、順暢的跨省糧食現(xiàn)代物流主要通道，實現(xiàn)跨省糧食物流的散裝、散運、散存和整個流通過程的無縫化連接。（1）我國油脂油料對國際市場依賴程度極大，2008年進口大豆超過3700萬噸，％；進口大豆油272萬噸，占大豆油消費量的30％。規(guī)劃建設(shè)用地均為填海造地，開發(fā)區(qū)提供12通基礎(chǔ)設(shè)施。②重點扶植大型油脂企業(yè)，使之成為承擔國家宏觀調(diào)控的載體和保障居民食油安全的骨干。通過天津***糧油物流中心的建設(shè)，有利于****掌握加工能力，減少中間環(huán)節(jié)，進一步提高國家宏觀調(diào)控的時效性。第二章 市場分析 概述 中國油料市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展預測油料是指制取植物油脂的原料的統(tǒng)稱，其最基本共同點是脂肪含量高，且多為不飽和脂肪酸所構(gòu)成的甘油酯。因此，我國油料行業(yè)對國外大豆的依存度將保持在一個較高水平。油脂油料加工規(guī)模在不斷增大，行業(yè)的集中度提高，行業(yè)內(nèi)變成了大的企業(yè)集團占主導地位的格局。第三，如果破除對國外油料的依賴，除增加大豆等油料作物的種植面積和單產(chǎn)以外，發(fā)展木本油料作物是我們國家的重要的選擇之一。盡管油料可獲得性、社會經(jīng)濟狀況和生活習俗對植物油消費的地區(qū)偏好有著強烈影響，但總體我國各地居民的人均植物油消費量差距較?。ㄈ鐖D25所示），但是對不同種類植物油的消費量差別較大。據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年我國竣工投產(chǎn)的大型大豆壓榨項目至少有五家。小包裝食用油行業(yè)的快速成長和豐厚的利潤空間,使得中國食用油市場的品牌競爭愈發(fā)激烈,出現(xiàn)了金龍魚、胡姬花、福臨門和魯花等全國著名品牌及諸多地方品牌。未來如果按照圖24的趨勢，菜籽油和花生油的消費量持續(xù)減少，那么未來我國人均植物油需求量的增加將主要體現(xiàn)在大豆油需求量增加上。（2）大豆加工廠商截至2008年末，我國日壓榨大豆500噸以上的企業(yè)已超過117家，年加工大豆能力7000多萬噸，其中，1000噸以上規(guī)模企業(yè)96家，能加工產(chǎn)能6801萬噸，1000噸以上長期處于停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè)21家，年產(chǎn)能942萬噸，連續(xù)開工產(chǎn)能5859萬噸，2008年實際加工量達到4100萬噸。自2008年5月份價格開始回落。如2008年我國出口豆油133988噸，主要出口目的地是日本29140噸，朝鮮32361噸，香港16507噸，新加坡1064噸，澳門1168噸，蒙古607噸，安哥拉49噸，其中從大連海關(guān)報關(guān)約51204噸，從長春海關(guān)報關(guān)約4655噸。表216 我國近年來大豆生產(chǎn)和消費情況（單位：萬噸）2005/062006/20072007/20082008/2009生產(chǎn)量16351550進口量3800年度供給5350種用量91878885食用和工業(yè)消費780815840890榨油35503470379039007405803602002000281028903430370037000年度國內(nèi)消費4421437247184875出口量45年度總需求4920年度節(jié)余量430（數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心）（2）國際原料市場世界上的大豆生產(chǎn)國主要是美國、巴西、阿根廷、中國、印度和巴拉圭等（表217）。其次，從豆油、花生油、菜籽油和棕櫚油等之間的相互增長來看。 食用油的消費正由散裝油向小包裝油方向發(fā)展，在農(nóng)村地區(qū)，小包裝油已代替散裝油。他們一般不關(guān)心營養(yǎng)健康均衡，廣告和推銷員是影響他們消費選擇的主要因素。沒有任何一種產(chǎn)品可以永遠占領(lǐng)市場，無論產(chǎn)品性能如何優(yōu)越，消費者的邊際替代效應遲早發(fā)生。從（表28）可以看出，江蘇、山東、廣東銷量排在前三位。，其中出口量較大的國家是日本和韓國。目前，豆粕消費占世界蛋白粕總消費量的60%以上，其余的消費量排序依次為菜籽粕、棉籽粕和葵花籽粕等（圖216）。近幾年，中國豆粕的發(fā)展速度保持了約20%的年增長速度。 豆粕進出口由于豆粕的出口存在者較大的不穩(wěn)定性，因此本報告用個別年度的數(shù)據(jù)做分析，盡可能的提供我國的豆粕出口的總量和國別。但人均消費量不到世界平均水平的50%。植物油廠應盡量使得自己產(chǎn)品多樣化，提供不同價格的產(chǎn)品，滿足不同收入階層消費者的需求。圖214反映了使用進口大豆和國產(chǎn)大豆的利潤對比情況，圖中可以看到，近年來國產(chǎn)大豆利潤波動明顯高于進口大豆。216。因此，每天攝入一定量的植物油十分必要。（2）豆油的供應華北區(qū)域加工能力如表215所示，其總生產(chǎn)能力為780萬噸/年，目標市場內(nèi)可供應豆油約為145萬噸。2008年廣西和福建地區(qū)豆油進口量也小幅增加，；，同比增加1萬噸。 價格分析影響到豆油價格的因素主要包括大豆國內(nèi)國際產(chǎn)量、豆油產(chǎn)量、進出口量、豆油的庫存、供需、其他食用油類的價格、豆粕的價格等。隨著人們生活水平的提高，如果菜籽油和花生油的消費量持續(xù)減少，那么我國大豆油需求量將會至少增長一倍。由于國外企業(yè)能夠形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈條，并能夠較好的掌控原材料的數(shù)量和價格，故短期內(nèi)我國植物油加工業(yè)外資控制的局面不會改變。盡管同國外相比，我國植物油消費數(shù)量還很低，已超過中國營養(yǎng)學會每人每日油脂攝入量最高限值25克的一倍以上（應注意到人均占有量和人均攝入量的差別）。匯總數(shù)據(jù)顯示最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易達孚公司和來寶公司五家跨國糧商對我國的十多家大豆壓榨廠進行了資產(chǎn)重組。如表25所示，2002年大豆油消費量超過了菜籽油，成為我國植物油消費第一大油；2005年，棕櫚油消費量超過了菜籽油，從而居于我國油類消費的第二大品種。在考慮到中西方消費習性和生活習性差異情況下，把中國大陸和香港食用油消費做比較，更具有參考意義。1998～2005年，%；③2001年以來，由于我國養(yǎng)殖業(yè)的長足發(fā)展，飼料產(chǎn)量從2001年的7806萬噸增加到2008年度的13700萬噸，％。2007年，大豆進口量高達3082萬噸，％。搞好物流、儲備和加工業(yè)務(wù)，是****一鏈兩翼戰(zhàn)略上的重要一環(huán)，是集團突出主業(yè)，以做市場做品牌帶動集團工業(yè)的發(fā)展重要物質(zhì)基礎(chǔ)。糧油加工是****產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品安全的支柱產(chǎn)業(yè)，進一步搞好糧油加工與供應工作是****義不容辭的責任。推進糧油食品加工副產(chǎn)品的綜合利用，提高資源利用率和增值效益。****自1999年成立以來，實施“做市場、做品牌、做資本”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極參與市場競爭，秉承“用精良鑄就****”的理念，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。（2）《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要(2008—2020年)》（）明確指出：大力發(fā)展糧油食品加工業(yè)。只要首都穩(wěn)定，糧食供應、糧食市場平穩(wěn)發(fā)展，即使是地方發(fā)生問題也可以解決，如果首都糧食工作出現(xiàn)問題，就會影響全局。作為國家宏觀調(diào)控的主要載體，國內(nèi)各大型糧食企業(yè)必須在國際國內(nèi)糧油市場逐步爭取更多的話語權(quán)。圖22和圖23分別反映了我國大豆種植和菜籽種植的情況。表23 國內(nèi)油料供給與需求差（單位：萬噸）國內(nèi)油料總供給能力國內(nèi)總需求缺口進口油料折油年份國產(chǎn)油合計油料折油國產(chǎn)大豆折油合計居民口油餐飲消費食品加工消費200310669281381560980280300494738200411701013157175011003003505808202005116410171471860114032040069686620061154101514019731183340450819937（數(shù)據(jù)來源：王啟現(xiàn)，我國油料市場供求態(tài)勢分析與短期預測，農(nóng)業(yè)展望，200706）第六，城鎮(zhèn)化進程、人民收入、飼料行業(yè)是影響油料需求的主要因素，相對來說生物柴油影響不大。預計到20102015年，我國大豆產(chǎn)量在15001700萬噸；油菜籽的產(chǎn)量在1400萬噸左右；花生的總產(chǎn)量在1500萬噸；再加上油茶等作物，總產(chǎn)量預計維持在57006000萬噸左右。如表24所示，（2008中國統(tǒng)計年鑒）計算。在選擇3個品種的17人中，9人將花生油作為首選。以1995到2007年的植物油增長情況來看，除卻個別年份的異動值，％左右。從近年大豆進口速度上看，大豆增長幅度很快，預計總量很快會超過4000萬噸。預計2015年，我國豆油總消費量為1200萬噸。占全國總?cè)丝诘?4%。2008年江蘇、上海、浙江和廣東地區(qū)豆油進口量出現(xiàn)下降，但天津、山東、遼寧、福建和廣西豆油進口量均出現(xiàn)增加，而且天津豆油進口量首次超過江蘇，成為全國最大的豆油進口地區(qū)。因此，認定北方地區(qū)豆油總消費量約占全國消費量的6070％。圖212 近三年大豆進口價格（單位：美元/噸）近三年國內(nèi)大豆價格如圖213所示。 植物油的消費總量每年增長50萬噸。表223 近年我國不同級別豆油產(chǎn)量總量一級油二級油三級油四級油2005％％％％2006%%%%2007%5%%%（4）區(qū)域市場對于華北區(qū)域市場來說，豆油的消費量到2015年將會達到300萬噸，預計本區(qū)域內(nèi)的供應能力約增加到240萬噸（占全國消費總量的20%）；預計2015年目標區(qū)域每年生產(chǎn)豆油約192萬噸。⑤選擇大豆油的年齡明顯偏小。 豆粕市場預測分析 供求平衡大豆餅粕是我國最常用的主要植物性蛋白質(zhì)飼料。例如：2009年春節(jié)后一段時間油脂需求相對淡季，油脂價格相對低迷，加之棕櫚油即將大量使用，使得豆油價格持續(xù)維偏弱。這種狀況直接帶動了飼養(yǎng)業(yè)的全面發(fā)展，由此使得各種動物飼料的需求量逐年增加，而豆粕作為飼料的主要添加成份，其產(chǎn)量必然受到需求擴大的帶動而不斷增加。其中，阿根廷和巴西一直占世界豆粕出口量之首。受運輸距離的影響，國