【正文】 不過，全國鋼鐵企業(yè)的增加，除少部分是鋼鐵冶煉企業(yè)外，大多數(shù)是壓延加工和鐵。減少的主要因素是企業(yè)間的并購。2005年19月，全國只有上海市的鋼鐵企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了下降。其次是浙江省，增加235個，增長率更達近70%。（五）地區(qū)產銷分析雖然國家自2004年就嚴格控制鋼鐵新上項目，但受市場鋼鐵價格不斷上升和投資過熱影響，2005年前三個季度，全國鋼鐵企業(yè)又增加了1436個，%。分別組建以寶鋼、鞍鋼、武鋼、華北地區(qū)、攀鋼為核心的五個大型鋼鐵聯(lián)合集團企業(yè)，使之在產品質量、工藝技術、生產裝備和勞動生產率等方面率先達到或接近世界先進水平，成為具有世界競爭力的企業(yè)，在國際上占有一定份額，并把寶鋼和武鋼建成我國兩個最大的鋼鐵精品生產基地和最主要的鋼鐵出口企業(yè)。這些目標只有在控制新上項目的條件下，通過重組才能提高集中度?！朵撹F產業(yè)發(fā)展政策》對中國鋼鐵產業(yè)集中度做出明確規(guī)定：支持鋼鐵企業(yè)向集團化方向發(fā)展，通過強強聯(lián)合、兼并重組、互相持股等方式進行戰(zhàn)略重組，減少鋼鐵生產企業(yè)數(shù)量，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)組織結構調整、優(yōu)化和產業(yè)升級。根據(jù)今年7月20日公布的《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》，到2010年，前10位鋼鐵企業(yè)產量要占全國50％以上，2020年則要達到70％以上。在過去的十五年期間，鋼鐵行業(yè)的波動率遠超過GDP的波動率。圖表8 全國主要行業(yè)生產集中度對比分析圖數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信信息咨詢中心我國的鋼鐵行業(yè)屬于完全競爭型的市場，％，行業(yè)集中度與世界平均水平相比有不小的差距。當前國際大型鋼鐵企業(yè)減少產量來緩解市場供需矛盾，盡可能支撐國際市場價格，就是一個例證，而減產保價在寡頭壟斷市場中是一個合理的市場行為。價格競爭是市場經濟條件下最基本最常用的一種市場競爭手段。表格20 2004年主要鋼鐵生產國行業(yè)集中度對比表國家（地區(qū)）核心企業(yè)數(shù)鋼產量占本國總產量比率（%）巴西4韓國4日本4俄羅斯4印度4美國4中國4數(shù)據(jù)來源：慧聰網按照貝恩分類法，如果行業(yè)集中度CR4＜30%，則該行業(yè)為競爭型；如果CR≥30%，則該行業(yè)為寡頭壟斷型；65%＜CR4＜75%為高集中寡頭壟斷型；CR4＞75%為極高寡頭壟斷型。2005年前9個月，全國板材同比增產2665萬噸，%，%，%，；鋼筋、盤條等建筑鋼材產量9282萬噸，同比增產1500萬噸，%，%。2005年上半年板帶材(不包括窄帶鋼)，%，%。今年1—，%。今年1—9月份，我國鋼材產量中，％；另一方面，以線材、%。%，%，%，%，%。就這些產品而言，中國能以本身的生產滿足國內需求。 攀鋼集團長城特殊鋼公司2四川川威鋼鐵集團有限公司四川達州鋼鐵集團有限責任公司水城鋼鐵(集團)有限責任公司貴陽特殊鋼有限責任公司昆明鋼鐵集團有限責任公司陜西略陽鋼鐵有限責任公司陜西龍門鋼鐵（集團）有限公司酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司西寧特殊鋼集團有限責任公司新疆八一鋼鐵集團有限責任公司廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司魯中冶金礦山公司江蘇蘇嘉投資集團有限公司營口中板廠數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（三）產品結構分析盡管國內的鋼材供給量總體上已經基本滿足國內的需求，但產品結構上仍存在不足。 湖南衡陽鋼管(集團)公司廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司廣東韶關鋼鐵集團有限公司廣西柳州鋼鐵(集團)公司重慶鋼鐵(集團)有限責任公司其中：東華特殊鋼有限責任公司攀枝花鋼鐵(集團)公司其中：攀鋼集團有限責任公司 武鋼集團鄂城鋼鐵有限公司湖北新冶鋼有限公司湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司其中：湘潭鋼鐵集團有限公司 寶鋼集團浦東鋼鐵有限公司、。在連續(xù)兩個季度鋼鐵市場出現(xiàn)逆轉的背景下，這種增速將進一步導致全國鋼鐵市場供給大于需求，從而可能對整個行業(yè)造成損害。2005年前三季，%，幾乎達到一半。但在第三季度，粗鋼的月度增長率起伏較大。圖表4 2004年以來全國月度鋼產量與消費量增長數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會今年前9個月，全國生鐵產量增長2月份出現(xiàn)一定下降，但在3月份出現(xiàn)躍升，而后產量增幅開始回落，%，而后基本保持原產量。表格17 2005年19月行業(yè)主要產品產量產 品累計（萬噸）9月（萬噸）比去年同期增長（%）累計本月鐵礦石原礦量生 鐵粗 鋼鋼 材數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從2004年4月份開始，全國的鋼產量增速超過了消費增速。2005年1—9月，全國累計產粗鋼25529萬噸，同比增加5489萬噸，%，產生鐵23922萬噸，同比增加5658萬噸，增長31. %。7月和8月份，生鐵、鋼和鋼材的產量仍保持凈增長勢頭，但增幅有所回落。2005年第二季度初開始，市場供求出現(xiàn)變化，鋼鐵銷售價格開始下滑，產能與產量過?，F(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)。圖表3 主要年份鋼產量增長趨勢變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2005年目前，中國是世界上最大的鋼鐵生產國、最大的鋼鐵消費國、最大的鋼鐵凈進口國、最大的鐵礦石進口國。20世紀90年代以來，中國鋼鐵工業(yè)飛速發(fā)展，鋼產量以每年增長600—700萬噸的速度大幅度增長，從1996年鋼產量首次超過一億噸大關，并躍居世界第一位以后，中國鋼產量連年快速增長，并一直保持鋼產量世界排名第一的位置，中國鋼產量已經連續(xù)9年居世界第一位。到1978年，中國鋼產量達到3178 萬噸，居世界第五位，%。（二）行業(yè)產量分析建國以來，中國的鋼鐵工業(yè)取得了巨大的成就。2004年國內新增資源中有45%的增量用于擴大出口減少進口，而到今年9月末這個比例持續(xù)減少到32%左右。9月份粗鋼的日產水平突破100萬噸，鋼、鐵、材日產水平均創(chuàng)新高。宏觀調控措施對于保持供需均衡起到了一定作用，但仍出現(xiàn)了總量上的供過于求。其中2004年增加了約5000萬噸，而2005年新增的生產能力還將超過這一水平，這將使中國每年的鋼生產能力達到4億噸左右。第四章 國內三季度鋼鐵運行狀況一、行業(yè)生產情況（一）行業(yè)產能分析鋼鐵屬于資本密集產業(yè)，鋼鐵產品供給不足時，新增供給所需的投資較大，且形成新產能的時間也較長，一般需要兩三年的時間，如20022003年的投資約在20042005年陸續(xù)開出，因此此波抑制鋼鐵業(yè)增產的動作，主要將影響2006年以后的鋼鐵產業(yè)供給。《意見》的出臺可能會對以后要進行審批的有色金屬等相關污染項目產生影響。停止10類項目的審批是廣東省基于產業(yè)結構調整的需要。任何可能影響環(huán)境的建設項目都必須通過該省環(huán)保部門組織的環(huán)境影響評價后，才能上馬建設，否則這些建設項目將受到環(huán)保部門無限期的停止審批。，；%，、認為宏觀經濟狀況一般的企業(yè)家占50%，%。進入三季度后，企業(yè)用電緊張情況有所緩解，部分行業(yè)出現(xiàn)旺季特征，企業(yè)生產情況略有好轉。電氣機械及器材制造業(yè)和通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)是廣東省工業(yè)品出口的支柱產業(yè)，%。19月，%，%，拉動工業(yè)產值增長9個百分點。森工造紙、醫(yī)藥、%。紡織服裝、食品飲料、%。電子信息、電氣機械及專用設備、%，%。增速同比提高幅度較大的行業(yè)有：，化學纖維制造業(yè)提高31個百分點，非金屬礦物制品業(yè)提高17個百分點，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)提高15個百分點等。其中，“三資”。%。五、廣東區(qū)域經濟環(huán)境分析（一）廣東經濟發(fā)展形勢分析200年9月份，%；，%。盡管幾大下游行業(yè)前幾年的發(fā)展刺激了鋼材需求市場的發(fā)育成熟，但需要值得注意的是，在進入2005年之后，受到國家宏觀經濟調控政策的影響，一些行業(yè)的發(fā)展速度受到了限制，增幅出現(xiàn)了比較明顯的滑坡。但轎車總產量不但未能再創(chuàng)新高，反而明顯下降，全國轎車生產再度出現(xiàn)持續(xù)產大于銷現(xiàn)象。％，2004年我國汽車產量在上年大幅增長 %之后增幅下降到了 14%。其中：中型材9萬噸，小型材3萬噸；冷軋薄板3235萬噸；熱軋薄板10萬噸；中厚板36萬噸；涂鍍板3萬噸；優(yōu)鋼27萬噸；；；。從世界整體來看，汽車年產量約5000萬輛，消耗鋼材占世界產量的24%。（九）汽車用鋼分析汽車業(yè)是鋼材消費的主要行業(yè)之一，%。受國家對鋼鐵業(yè)投資過熱控制的影響，％%。 ％。（八）機械制造業(yè)用鋼分析機械制造業(yè)是鋼鐵行業(yè)的第2大客戶，鋼材消費量占國內鋼材總消費量的14％左右。建筑業(yè)的增幅回落也體現(xiàn)到了鋼材市場上。在國家實施宏觀經濟調控，縮小貧富差距，建設和諧社會，及公眾承受能力、社會輿論環(huán)境的共同作用下，從2004年初開始，全國房地產開發(fā)景氣指數(shù)一直處于下降趨勢。圖表2 2004年以來全國房地產開發(fā)景氣指數(shù)走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局雖然國內建筑業(yè)投資迅速增長，但受國家宏觀調控政策影響，其增長勢頭已開始回落。（七）建筑業(yè)用鋼分析建筑業(yè)是是我國消費鋼鐵的大戶，%，也就是說一半以上的鋼鐵產品使用在建筑行業(yè)，由此也可以看出，房地產行業(yè)市場的波動對于鋼鐵行業(yè)的影響是非常大。水資源短缺已經成為制約國民經濟和社會發(fā)展的瓶頸，鋼鐵工業(yè)與農業(yè)和城市人民生活用水的矛盾已日益顯露出來。目前全國噸鋼耗水量為16m3，比世界先進水平高出很多。（六）水資源供應分析我國水資源短缺，而且分布不均。這次油價上漲影響是多方面，幾乎任何行業(yè)都將受到程度不同的影響。（五）油價上漲分析國際油價持續(xù)上漲，并維持高位，也帶動了國內油價的上調。鐵路疏運壓力將會更大。鐵路運輸能力不足，無疑要對鋼鐵工業(yè)發(fā)展造成影響。鋼鐵工業(yè)的外部運量包括鐵礦石、廢鋼、各種輔料、煤炭、鋼材、爐渣等，約為鋼產量的5倍左右。不到需求量的一半。（四）鐵路運輸分析近年來，鐵路貨運需求加大。電力短缺和電價上漲，對鋼鐵工業(yè)影響首當其沖。即使加快電力工業(yè)的發(fā)展速度，改變局面也需要23年時間。目前全國6大電網，除東北以外，其它電網均缺電，其中華東裝機容量缺口700萬千瓦以上。目前北方地區(qū)主焦煤的采購價格一般保持在650元/噸—700元/噸，華東地區(qū)采購價格在800元/噸—860元/噸，根據(jù)產地及指標不同，價格有一定的差異。最近受煤炭整頓以及鋼廠冬儲的影響，部分地區(qū)煤炭資源較為緊缺，價格也10元/噸左右。從實際整頓效果看，截至今年6月底，山西關掉小機焦119個，產能984萬噸。％，%。（二）焦炭供應分析我國焦炭月產量變化情況是1~3月呈階梯上漲趨勢，4月份有所減少，6月份繼續(xù)增長，9月份開始回落。由于采購分散。由于資源供不應求，價格大幅上漲，以及運輸費用大幅上升，使國內鋼鐵企業(yè)成本競爭優(yōu)勢受到了削弱。；；BHP集團生產規(guī)模為6160萬噸，3家公司總生產規(guī)模為35540萬噸，而世界鐵礦石總產量約為10億噸，%。目前，海外采礦在進口礦中所占比例只有21%左右。 這將有利于公司生產保持持續(xù)、穩(wěn)定、健康的增長，以提高市場競爭力。早在2001年，寶鋼集團與巴西CVRD公司在鐵礦開采方面進行合作——當年8月雙方在上海簽訂了在合資開采鐵礦的協(xié)議。 2005年1月31日，寶鋼集團與巴西最大的礦業(yè)集團公司——巴西淡水河谷公司(CVRD)簽約，雙方將在巴西合資建設鋼廠。2005年3月1日，中國四大鋼鐵企業(yè)——武鋼集團、唐鋼股份、馬鋼股份和江蘇沙鋼集團，與世界最大的礦產公司——澳大利亞布羅肯希爾比利頓公司聯(lián)合經營澳大利亞Jimblebar鐵礦山，中國四大鋼鐵企業(yè)各持有Jimblebar礦山10%的股份。2005年2月份，日本最大的鋼鐵制造公司與巴西淡水河谷礦業(yè)公司就鐵礦石漲幅達成一致，%，使中國鋼鐵業(yè)受制于國外的鐵礦巨頭。2004年，我國進口的20800萬噸鐵礦石中，僅有8000萬噸是通過長期供貨協(xié)議進口的，其余的都來自現(xiàn)貨市場。一方面是我國鐵礦石進口的大幅增長，對國外的鐵礦石依賴程度加深，另一方面，全球鐵礦石行業(yè)已出現(xiàn)了行業(yè)壟斷的跡象。2004年鐵礦石進口量再創(chuàng)新高，進口量突破2億噸。表格14 2005年1—9月部分地區(qū)鐵礦石產量統(tǒng)計地區(qū)19月產量（萬噸）去年同期（萬噸）同比增減（萬噸）同比增長（%）全國合計北京天津河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海新疆數(shù)據(jù)來源：鋼鐵焦點網隨著中國鋼鐵業(yè)的持續(xù)強勁增長，對進口鐵礦石的依賴程度將越來越大。截至2000年底。韶鋼方也將把未來發(fā)展必須轉向沿海地區(qū)，集團目前正配合寶鋼積極爭取湛江的鋼鐵基地項目。新政鼓勵鋼鐵企業(yè)優(yōu)先布局在大港口。這意味著，廣東中小民營鋼企將大部分被淘汰。對于廣東省內兩大鋼企而言，對通過兼并中小鋼企做大做強的熱情并不高，認為小鋼企設備技術水平有限，兼并過來用處不大。新政主要是控制重復建設、