【正文】 不過(guò)，全國(guó)鋼鐵企業(yè)的增加，除少部分是鋼鐵冶煉企業(yè)外，大多數(shù)是壓延加工和鐵。減少的主要因素是企業(yè)間的并購(gòu)。2005年19月，全國(guó)只有上海市的鋼鐵企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了下降。其次是浙江省，增加235個(gè)，增長(zhǎng)率更達(dá)近70%。（五）地區(qū)產(chǎn)銷(xiāo)分析雖然國(guó)家自2004年就嚴(yán)格控制鋼鐵新上項(xiàng)目，但受市場(chǎng)鋼鐵價(jià)格不斷上升和投資過(guò)熱影響，2005年前三個(gè)季度，全國(guó)鋼鐵企業(yè)又增加了1436個(gè)，%。分別組建以寶鋼、鞍鋼、武鋼、華北地區(qū)、攀鋼為核心的五個(gè)大型鋼鐵聯(lián)合集團(tuán)企業(yè)，使之在產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)、生產(chǎn)裝備和勞動(dòng)生產(chǎn)率等方面率先達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，成為具有世界競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，在國(guó)際上占有一定份額，并把寶鋼和武鋼建成我國(guó)兩個(gè)最大的鋼鐵精品生產(chǎn)基地和最主要的鋼鐵出口企業(yè)。這些目標(biāo)只有在控制新上項(xiàng)目的條件下，通過(guò)重組才能提高集中度?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度做出明確規(guī)定：支持鋼鐵企業(yè)向集團(tuán)化方向發(fā)展，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并重組、互相持股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，減少鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。根據(jù)今年7月20日公布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，到2010年，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量要占全國(guó)50％以上，2020年則要達(dá)到70％以上。在過(guò)去的十五年期間，鋼鐵行業(yè)的波動(dòng)率遠(yuǎn)超過(guò)GDP的波動(dòng)率。圖表8 全國(guó)主要行業(yè)生產(chǎn)集中度對(duì)比分析圖數(shù)據(jù)來(lái)源：銀聯(lián)信信息咨詢中心我國(guó)的鋼鐵行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)型的市場(chǎng)，％，行業(yè)集中度與世界平均水平相比有不小的差距。當(dāng)前國(guó)際大型鋼鐵企業(yè)減少產(chǎn)量來(lái)緩解市場(chǎng)供需矛盾，盡可能支撐國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，就是一個(gè)例證，而減產(chǎn)保價(jià)在寡頭壟斷市場(chǎng)中是一個(gè)合理的市場(chǎng)行為。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下最基本最常用的一種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段。表格20 2004年主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)行業(yè)集中度對(duì)比表國(guó)家（地區(qū)）核心企業(yè)數(shù)鋼產(chǎn)量占本國(guó)總產(chǎn)量比率（%）巴西4韓國(guó)4日本4俄羅斯4印度4美國(guó)4中國(guó)4數(shù)據(jù)來(lái)源：慧聰網(wǎng)按照貝恩分類法，如果行業(yè)集中度CR4＜30%，則該行業(yè)為競(jìng)爭(zhēng)型；如果CR≥30%，則該行業(yè)為寡頭壟斷型；65%＜CR4＜75%為高集中寡頭壟斷型；CR4＞75%為極高寡頭壟斷型。2005年前9個(gè)月，全國(guó)板材同比增產(chǎn)2665萬(wàn)噸，%，%，%，；鋼筋、盤(pán)條等建筑鋼材產(chǎn)量9282萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)1500萬(wàn)噸，%，%。2005年上半年板帶材(不包括窄帶鋼)，%，%。今年1—，%。今年1—9月份，我國(guó)鋼材產(chǎn)量中，％；另一方面，以線材、%。%，%，%，%，%。就這些產(chǎn)品而言，中國(guó)能以本身的生產(chǎn)滿足國(guó)內(nèi)需求。 攀鋼集團(tuán)長(zhǎng)城特殊鋼公司2四川川威鋼鐵集團(tuán)有限公司四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司貴陽(yáng)特殊鋼有限責(zé)任公司昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司陜西略陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限公司酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司魯中冶金礦山公司江蘇蘇嘉投資集團(tuán)有限公司營(yíng)口中板廠數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析盡管?chē)?guó)內(nèi)的鋼材供給量總體上已經(jīng)基本滿足國(guó)內(nèi)的需求，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上仍存在不足。 湖南衡陽(yáng)鋼管(集團(tuán))公司廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司其中：東華特殊鋼有限責(zé)任公司攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司其中：攀鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 武鋼集團(tuán)鄂城鋼鐵有限公司湖北新冶鋼有限公司湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司其中：湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司 寶鋼集團(tuán)浦東鋼鐵有限公司、。在連續(xù)兩個(gè)季度鋼鐵市場(chǎng)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的背景下，這種增速將進(jìn)一步導(dǎo)致全國(guó)鋼鐵市場(chǎng)供給大于需求，從而可能對(duì)整個(gè)行業(yè)造成損害。2005年前三季，%，幾乎達(dá)到一半。但在第三季度，粗鋼的月度增長(zhǎng)率起伏較大。圖表4 2004年以來(lái)全國(guó)月度鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)今年前9個(gè)月，全國(guó)生鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)2月份出現(xiàn)一定下降，但在3月份出現(xiàn)躍升，而后產(chǎn)量增幅開(kāi)始回落，%，而后基本保持原產(chǎn)量。表格17 2005年19月行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn) 品累計(jì)（萬(wàn)噸）9月（萬(wàn)噸）比去年同期增長(zhǎng)（%）累計(jì)本月鐵礦石原礦量生 鐵粗 鋼鋼 材數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從2004年4月份開(kāi)始，全國(guó)的鋼產(chǎn)量增速超過(guò)了消費(fèi)增速。2005年1—9月，全國(guó)累計(jì)產(chǎn)粗鋼25529萬(wàn)噸，同比增加5489萬(wàn)噸，%，產(chǎn)生鐵23922萬(wàn)噸，同比增加5658萬(wàn)噸，增長(zhǎng)31. %。7月和8月份，生鐵、鋼和鋼材的產(chǎn)量仍保持凈增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增幅有所回落。2005年第二季度初開(kāi)始，市場(chǎng)供求出現(xiàn)變化，鋼鐵銷(xiāo)售價(jià)格開(kāi)始下滑，產(chǎn)能與產(chǎn)量過(guò)剩現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)。圖表3 主要年份鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)變化數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2005年目前，中國(guó)是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)、最大的鋼鐵消費(fèi)國(guó)、最大的鋼鐵凈進(jìn)口國(guó)、最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。20世紀(jì)90年代以來(lái)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)飛速發(fā)展，鋼產(chǎn)量以每年增長(zhǎng)600—700萬(wàn)噸的速度大幅度增長(zhǎng)，從1996年鋼產(chǎn)量首次超過(guò)一億噸大關(guān)，并躍居世界第一位以后，中國(guó)鋼產(chǎn)量連年快速增長(zhǎng)，并一直保持鋼產(chǎn)量世界排名第一的位置，中國(guó)鋼產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)9年居世界第一位。到1978年，中國(guó)鋼產(chǎn)量達(dá)到3178 萬(wàn)噸，居世界第五位，%。（二）行業(yè)產(chǎn)量分析建國(guó)以來(lái)，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)取得了巨大的成就。2004年國(guó)內(nèi)新增資源中有45%的增量用于擴(kuò)大出口減少進(jìn)口，而到今年9月末這個(gè)比例持續(xù)減少到32%左右。9月份粗鋼的日產(chǎn)水平突破100萬(wàn)噸，鋼、鐵、材日產(chǎn)水平均創(chuàng)新高。宏觀調(diào)控措施對(duì)于保持供需均衡起到了一定作用，但仍出現(xiàn)了總量上的供過(guò)于求。其中2004年增加了約5000萬(wàn)噸，而2005年新增的生產(chǎn)能力還將超過(guò)這一水平，這將使中國(guó)每年的鋼生產(chǎn)能力達(dá)到4億噸左右。第四章 國(guó)內(nèi)三季度鋼鐵運(yùn)行狀況一、行業(yè)生產(chǎn)情況（一）行業(yè)產(chǎn)能分析鋼鐵屬于資本密集產(chǎn)業(yè)，鋼鐵產(chǎn)品供給不足時(shí)，新增供給所需的投資較大，且形成新產(chǎn)能的時(shí)間也較長(zhǎng)，一般需要兩三年的時(shí)間，如20022003年的投資約在20042005年陸續(xù)開(kāi)出，因此此波抑制鋼鐵業(yè)增產(chǎn)的動(dòng)作，主要將影響2006年以后的鋼鐵產(chǎn)業(yè)供給?！兑庖?jiàn)》的出臺(tái)可能會(huì)對(duì)以后要進(jìn)行審批的有色金屬等相關(guān)污染項(xiàng)目產(chǎn)生影響。停止10類項(xiàng)目的審批是廣東省基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。任何可能影響環(huán)境的建設(shè)項(xiàng)目都必須通過(guò)該省環(huán)保部門(mén)組織的環(huán)境影響評(píng)價(jià)后，才能上馬建設(shè)，否則這些建設(shè)項(xiàng)目將受到環(huán)保部門(mén)無(wú)限期的停止審批。，；%，、認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)狀況一般的企業(yè)家占50%，%。進(jìn)入三季度后，企業(yè)用電緊張情況有所緩解，部分行業(yè)出現(xiàn)旺季特征，企業(yè)生產(chǎn)情況略有好轉(zhuǎn)。電氣機(jī)械及器材制造業(yè)和通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)是廣東省工業(yè)品出口的支柱產(chǎn)業(yè)，%。19月，%，%，拉動(dòng)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)。森工造紙、醫(yī)藥、%。紡織服裝、食品飲料、%。電子信息、電氣機(jī)械及專用設(shè)備、%，%。增速同比提高幅度較大的行業(yè)有：，化學(xué)纖維制造業(yè)提高31個(gè)百分點(diǎn)，非金屬礦物制品業(yè)提高17個(gè)百分點(diǎn)，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)提高15個(gè)百分點(diǎn)等。其中，“三資”。%。五、廣東區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析（一）廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析200年9月份，%；，%。盡管幾大下游行業(yè)前幾年的發(fā)展刺激了鋼材需求市場(chǎng)的發(fā)育成熟，但需要值得注意的是，在進(jìn)入2005年之后，受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的影響，一些行業(yè)的發(fā)展速度受到了限制，增幅出現(xiàn)了比較明顯的滑坡。但轎車(chē)總產(chǎn)量不但未能再創(chuàng)新高，反而明顯下降，全國(guó)轎車(chē)生產(chǎn)再度出現(xiàn)持續(xù)產(chǎn)大于銷(xiāo)現(xiàn)象。％，2004年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量在上年大幅增長(zhǎng) %之后增幅下降到了 14%。其中：中型材9萬(wàn)噸，小型材3萬(wàn)噸；冷軋薄板3235萬(wàn)噸；熱軋薄板10萬(wàn)噸；中厚板36萬(wàn)噸；涂鍍板3萬(wàn)噸；優(yōu)鋼27萬(wàn)噸；；；。從世界整體來(lái)看，汽車(chē)年產(chǎn)量約5000萬(wàn)輛，消耗鋼材占世界產(chǎn)量的24%。（九）汽車(chē)用鋼分析汽車(chē)業(yè)是鋼材消費(fèi)的主要行業(yè)之一，%。受?chē)?guó)家對(duì)鋼鐵業(yè)投資過(guò)熱控制的影響，％%。 ％。（八）機(jī)械制造業(yè)用鋼分析機(jī)械制造業(yè)是鋼鐵行業(yè)的第2大客戶，鋼材消費(fèi)量占國(guó)內(nèi)鋼材總消費(fèi)量的14％左右。建筑業(yè)的增幅回落也體現(xiàn)到了鋼材市場(chǎng)上。在國(guó)家實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，縮小貧富差距，建設(shè)和諧社會(huì)，及公眾承受能力、社會(huì)輿論環(huán)境的共同作用下，從2004年初開(kāi)始，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)一直處于下降趨勢(shì)。圖表2 2004年以來(lái)全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局雖然國(guó)內(nèi)建筑業(yè)投資迅速增長(zhǎng)，但受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控政策影響，其增長(zhǎng)勢(shì)頭已開(kāi)始回落。（七）建筑業(yè)用鋼分析建筑業(yè)是是我國(guó)消費(fèi)鋼鐵的大戶，%，也就是說(shuō)一半以上的鋼鐵產(chǎn)品使用在建筑行業(yè)，由此也可以看出，房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)于鋼鐵行業(yè)的影響是非常大。水資源短缺已經(jīng)成為制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的瓶頸，鋼鐵工業(yè)與農(nóng)業(yè)和城市人民生活用水的矛盾已日益顯露出來(lái)。目前全國(guó)噸鋼耗水量為16m3，比世界先進(jìn)水平高出很多。（六）水資源供應(yīng)分析我國(guó)水資源短缺，而且分布不均。這次油價(jià)上漲影響是多方面，幾乎任何行業(yè)都將受到程度不同的影響。（五）油價(jià)上漲分析國(guó)際油價(jià)持續(xù)上漲，并維持高位，也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)油價(jià)的上調(diào)。鐵路疏運(yùn)壓力將會(huì)更大。鐵路運(yùn)輸能力不足，無(wú)疑要對(duì)鋼鐵工業(yè)發(fā)展造成影響。鋼鐵工業(yè)的外部運(yùn)量包括鐵礦石、廢鋼、各種輔料、煤炭、鋼材、爐渣等，約為鋼產(chǎn)量的5倍左右。不到需求量的一半。（四）鐵路運(yùn)輸分析近年來(lái)，鐵路貨運(yùn)需求加大。電力短缺和電價(jià)上漲，對(duì)鋼鐵工業(yè)影響首當(dāng)其沖。即使加快電力工業(yè)的發(fā)展速度，改變局面也需要23年時(shí)間。目前全國(guó)6大電網(wǎng)，除東北以外，其它電網(wǎng)均缺電，其中華東裝機(jī)容量缺口700萬(wàn)千瓦以上。目前北方地區(qū)主焦煤的采購(gòu)價(jià)格一般保持在650元/噸—700元/噸，華東地區(qū)采購(gòu)價(jià)格在800元/噸—860元/噸，根據(jù)產(chǎn)地及指標(biāo)不同，價(jià)格有一定的差異。最近受煤炭整頓以及鋼廠冬儲(chǔ)的影響，部分地區(qū)煤炭資源較為緊缺，價(jià)格也10元/噸左右。從實(shí)際整頓效果看，截至今年6月底，山西關(guān)掉小機(jī)焦119個(gè)，產(chǎn)能984萬(wàn)噸。％，%。（二）焦炭供應(yīng)分析我國(guó)焦炭月產(chǎn)量變化情況是1~3月呈階梯上漲趨勢(shì)，4月份有所減少，6月份繼續(xù)增長(zhǎng)，9月份開(kāi)始回落。由于采購(gòu)分散。由于資源供不應(yīng)求，價(jià)格大幅上漲，以及運(yùn)輸費(fèi)用大幅上升，使國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到了削弱。；；BHP集團(tuán)生產(chǎn)規(guī)模為6160萬(wàn)噸，3家公司總生產(chǎn)規(guī)模為35540萬(wàn)噸，而世界鐵礦石總產(chǎn)量約為10億噸，%。目前，海外采礦在進(jìn)口礦中所占比例只有21%左右。 這將有利于公司生產(chǎn)保持持續(xù)、穩(wěn)定、健康的增長(zhǎng)，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。早在2001年，寶鋼集團(tuán)與巴西CVRD公司在鐵礦開(kāi)采方面進(jìn)行合作——當(dāng)年8月雙方在上海簽訂了在合資開(kāi)采鐵礦的協(xié)議。 2005年1月31日，寶鋼集團(tuán)與巴西最大的礦業(yè)集團(tuán)公司——巴西淡水河谷公司(CVRD)簽約，雙方將在巴西合資建設(shè)鋼廠。2005年3月1日，中國(guó)四大鋼鐵企業(yè)——武鋼集團(tuán)、唐鋼股份、馬鋼股份和江蘇沙鋼集團(tuán)，與世界最大的礦產(chǎn)公司——澳大利亞布羅肯希爾比利頓公司聯(lián)合經(jīng)營(yíng)澳大利亞Jimblebar鐵礦山，中國(guó)四大鋼鐵企業(yè)各持有Jimblebar礦山10%的股份。2005年2月份，日本最大的鋼鐵制造公司與巴西淡水河谷礦業(yè)公司就鐵礦石漲幅達(dá)成一致，%，使中國(guó)鋼鐵業(yè)受制于國(guó)外的鐵礦巨頭。2004年，我國(guó)進(jìn)口的20800萬(wàn)噸鐵礦石中，僅有8000萬(wàn)噸是通過(guò)長(zhǎng)期供貨協(xié)議進(jìn)口的，其余的都來(lái)自現(xiàn)貨市場(chǎng)。一方面是我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的大幅增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)外的鐵礦石依賴程度加深，另一方面，全球鐵礦石行業(yè)已出現(xiàn)了行業(yè)壟斷的跡象。2004年鐵礦石進(jìn)口量再創(chuàng)新高，進(jìn)口量突破2億噸。表格14 2005年1—9月部分地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)地區(qū)19月產(chǎn)量（萬(wàn)噸）去年同期（萬(wàn)噸）同比增減（萬(wàn)噸）同比增長(zhǎng)（%）全國(guó)合計(jì)北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海新疆?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源：鋼鐵焦點(diǎn)網(wǎng)隨著中國(guó)鋼鐵業(yè)的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴程度將越來(lái)越大。截至2000年底。韶鋼方也將把未來(lái)發(fā)展必須轉(zhuǎn)向沿海地區(qū)，集團(tuán)目前正配合寶鋼積極爭(zhēng)取湛江的鋼鐵基地項(xiàng)目。新政鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)優(yōu)先布局在大港口。這意味著，廣東中小民營(yíng)鋼企將大部分被淘汰。對(duì)于廣東省內(nèi)兩大鋼企而言，對(duì)通過(guò)兼并中小鋼企做大做強(qiáng)的熱情并不高，認(rèn)為小鋼企設(shè)備技術(shù)水平有限，兼并過(guò)來(lái)用處不大。新政主要是控制重復(fù)建設(shè)、