【正文】 下。據(jù)韓國鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)(KOSA)，2004年韓國鋼鐵產(chǎn)量有望突破2003年4630萬噸的記錄。近年來，日本經(jīng)濟雖然一直處于低迷狀態(tài)，鋼產(chǎn)量也有1億噸左右，鋼材消耗量為70008000萬噸，人均噸鋼消耗為600公斤左右。7月份，中國粗鋼產(chǎn)量2200萬噸，%，與2003年同期相比，%。2003年，占全世界總產(chǎn)量的近四分之一，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家的鋼產(chǎn)量紀(jì)錄，是世界上惟一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家。過去的十年中，中國在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的份額幾乎翻了一番。20世紀(jì)90年代以來，中國份額逐漸增大，1996年突破1億噸，鋼產(chǎn)量為10124萬噸，列世界第一位。最近幾十年，在鋼鐵產(chǎn)量的增長中，亞洲國家的表現(xiàn)最為矚目。與此相應(yīng)的是，全球鋼鐵產(chǎn)量飛速增長。事實上從1970年新日鐵通過合并重組首度躍居世界頭號大鋼廠，日本鋼鐵業(yè)的黃金時代就宣告來臨。1953年，前蘇聯(lián)超過德國，成為世界上第二大鋼鐵工業(yè)大國，生產(chǎn)量占世界生產(chǎn)總產(chǎn)量的20%以上。二次大戰(zhàn)之后，美國和德國鋼鐵的市場份額開始下滑，到1960年時美國30%，德國是10%。與美國同期快速發(fā)展鋼鐵工業(yè)的還有德國。1910年，美國鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到2650多萬噸，占世界總產(chǎn)量的近一半。到1880年，英國的鋼鐵份額下滑至30%，美國則攀升到30%。二、國際鋼鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和特征分析（一）國際鋼鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及特征分析在鋼鐵行業(yè)的發(fā)展史上，英國、美國、德國、原蘇聯(lián)、日本曾各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)年。在新的一年里，鋼鐵行業(yè)要全面理解和貫徹落實國家宏觀調(diào)控的政策，進(jìn)一步樹立科學(xué)發(fā)展觀，努力克服和消除發(fā)展中不穩(wěn)定、不健康因素，堅持以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線。要努力維護市場公平競爭秩序，保持長材在合理價位平穩(wěn)運行。由于煤、電、油、運輸緊張，以及成本大幅度上升的影響，使長材產(chǎn)能釋放受到抑制，從而有利于長材供求關(guān)系的基本平衡。我國長材產(chǎn)量和消費量均占全球的30%左右，不會受到進(jìn)口沖擊。由于國內(nèi)市場板材價格低于國際市場，板材進(jìn)口將受到抑制，2004年四季度有部分板材企業(yè)將進(jìn)行設(shè)備檢修影響產(chǎn)能釋放，國內(nèi)市場板材資源特別是冷軋薄板資源仍處在階段性短缺的局面，板材價格仍將保持高位運行。板材市場資源仍有較大缺口，價格仍會保持堅挺，價格走勢受國際市場價格走勢而波動。國內(nèi)市場的價格水平，將按照各類產(chǎn)品和品種的比價關(guān)系及成本水平，在合理價位區(qū)間波動。2005年正值奧運工程全面開工的一年，并將拉動相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)步伐加快，城鎮(zhèn)化建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地將取得新的進(jìn)展，重點工程建設(shè)項目不會受到影響，瓶頸行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)加快增長趨勢，汽車業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)雖受宏觀調(diào)控和加息影響，增長速度回落，但支柱產(chǎn)業(yè)的地位不會改變，仍將保持較高的增長水平。鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升，國際上鐵礦石貿(mào)易價格呈小幅上漲趨勢，焦炭供應(yīng)緊張局面不會改變，石油價格仍會保持高位，既抑制全球鋼鐵產(chǎn)能的釋放，又對鋼材價格形成強力支撐。全球鋼鐵市場供求關(guān)系基本平衡。全球經(jīng)濟仍然處在上升期，各國內(nèi)需繼續(xù)擴大。這種高價位有回調(diào)的壓力，將對全球鋼材價格走勢產(chǎn)生影響。2004年以來我國鋼鐵企業(yè)制造成本同比平均升高50%左右，2005年鋼鐵生產(chǎn)成本仍在高位運行。由于全球經(jīng)濟強勁復(fù)蘇導(dǎo)致全球原材料、能源需求增加，供應(yīng)趨緊，價格居高不下，將影響鋼鐵企業(yè)成本升高。通貨膨脹壓力將導(dǎo)致全球利率呈上升趨勢，從而加大了投資成本，對全球經(jīng)濟增長前景帶來風(fēng)險。從價格走勢分析，既有上漲的動力，也有下浮的可能。世界原油日產(chǎn)為8460萬桶，日消費量為8240多萬桶，應(yīng)屬基本平衡。2005年鋼材進(jìn)出口關(guān)稅不會出現(xiàn)大的調(diào)整，熱軋板進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢，冷軋薄板等短缺品種會適度增加，上半年由于受國內(nèi)外價差影響，鋼材出口呈現(xiàn)較高水平，進(jìn)口仍然受到抑制，預(yù)計全年進(jìn)口總量將低于2004年水平。預(yù)計四季度進(jìn)口鋼材600萬噸左右，其中一般貿(mào)易月進(jìn)口量將低于前3季度月均水平。鋼材進(jìn)出口總量基本維持在較高水平到9月末，平均價格高100美元／噸左右，從而抑制了鋼材進(jìn)口，也刺激了鋼材出口。信貸規(guī)模呈現(xiàn)過緊趨向。主要是兩次提高商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備金宰；實行差別存款準(zhǔn)備金率制度；提高存貸款利率，擴大貸款浮息幅度；實施中國人民銀行對金融機構(gòu)窗口指導(dǎo)；限制對鋼鐵、電解鋁、水泥等行業(yè)的貸款；銀監(jiān)會全面清理金融機構(gòu)對在建、擬建項目的貸款發(fā)放和使用，其效果已經(jīng)顯現(xiàn)。因此，要大力加強企業(yè)物流的合理調(diào)配、協(xié)調(diào)組織工作。鐵路運輸緊張的矛盾仍突出。預(yù)計4季度全國電力缺口達(dá)1500萬千瓦左右，全年供電緊張的狀況不會有根本緩解。2004年新增裝機容量4170萬千瓦，到年末。1—9月出口煤炭6619萬噸，%。2005年國內(nèi)鐵礦石需求將會適度增長，世界鐵礦石可增產(chǎn)5500萬噸，主要市場在中國，鐵礦石供求關(guān)系會進(jìn)一步改善。到目前，全國主要港口積存鐵礦石達(dá)3000多萬噸，比年初增加1000多萬噸。按社科院和宏觀經(jīng)濟院預(yù)測綜合分析，%，總量達(dá)到138522億元，比2004年將增加10852億元；如固定資產(chǎn)投資增長15%，總額達(dá)到78650億元，比上年增加10250億元?？傊?，在國家宏觀調(diào)控下，我國經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)、較快增長和固定資產(chǎn)投資適度增長的態(tài)勢。經(jīng)濟將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)、較快增長根據(jù)社科院(中國經(jīng)濟形勢秋季報告)預(yù)測，2005年我國CC)%，%，居民消費價格指數(shù)(CPl)%，進(jìn)出口總額增長20%左右。從全年供求關(guān)系分析，2005年全球鋼材市場資源供給基本平衡，不可能出現(xiàn)供大于求的局面。預(yù)計2005年全球粗鋼比上年增長5000萬噸左右，中國增鋼約占60%左右。%，；19月份我國粗鋼增產(chǎn)3449萬噸，%。2004年1—，同比增長83%。全球鋼鐵生產(chǎn)處在上升期，鋼材消費將創(chuàng)新高國際鋼協(xié)(11S1)預(yù)測2004年全球粗鋼產(chǎn)量將登上10億噸平臺，均創(chuàng)歷史新高。世界經(jīng)合組織和國際鋼協(xié)預(yù)測：%，%和3%，%%。%，%，%，中國經(jīng)濟增長率9%。全球經(jīng)濟環(huán)境變化的顯著特點是：美國、日本、歐盟三大經(jīng)濟體同時呈現(xiàn)新一輪上升期；我國正向工業(yè)化階段大步前進(jìn)，成為全球經(jīng)濟增長的推動力量。我們應(yīng)該從成本比較中把握價格走勢，取得市場競爭的主動權(quán)。全球鋼鐵市場的競爭不僅表現(xiàn)為品種、質(zhì)量的競爭，同時表現(xiàn)為產(chǎn)品生產(chǎn)成本的競爭。鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)的目的是滿足市場的需求。鋼鐵產(chǎn)品價格走勢，主要取決于市場供求關(guān)系的變化和鋼鐵產(chǎn)品成本水平。這種變化，對我國鋼鐵工業(yè)既帶來了難得的發(fā)展機遇，又面臨著風(fēng)險和挑戰(zhàn)。當(dāng)今世界，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的基本趨勢是企業(yè)集團化、設(shè)備大型化、技術(shù)工藝現(xiàn)代化，世界性的戰(zhàn)略重組，對各國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響，帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，也必須走國際國內(nèi)“兩個市場”、“兩種資源”的道路。隨著經(jīng)濟全球化和經(jīng)濟合作的全面展開，為充分利用國際資源、實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補打開了方便之門，創(chuàng)造了有利條件。這種趨勢大大提升了我國市場的國際化水平，從而為我國鋼鐵工業(yè)走向世界、開拓市場空間提供了有利條件。二是從國際國內(nèi)條件的相互轉(zhuǎn)化中把握鋼鐵工業(yè)發(fā)展機遇。經(jīng)濟全球化、全球信息化，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，科技發(fā)展日新月異，經(jīng)濟合作全面開展，國際貿(mào)易趨向活躍，市場競爭更加激烈，世界已進(jìn)人新一輪經(jīng)濟周期。我們應(yīng)該進(jìn)一步擴展視野，站在全球?qū)用?，變不利因素為有利因素，在競爭中取得駕馭市場、駕馭經(jīng)濟發(fā)展的主動權(quán)。世界經(jīng)濟增長的推動力量與制約因素并存。要繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實國家宏觀調(diào)控的一系列政策措施，努力克服和消除經(jīng)濟發(fā)展中不健康、不穩(wěn)定的因素，使鋼鐵行業(yè)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期目標(biāo)健康發(fā)展。供給方面，據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2005年不銹鋼材的生產(chǎn)能力為350萬噸，供給能力明顯不足。計到2005年國內(nèi)的供需缺口仍將存在。屬于國內(nèi)生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足的產(chǎn)品，預(yù)計到2005年這種大量依靠進(jìn)口的狀況將有所改善。冷軋薄板：鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)測。分品種來看：中厚板：鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)測，另外熱軋寬帶鋼軋機可以生產(chǎn)厚度4mm以上的中板，按產(chǎn)能25%計算，中板產(chǎn)能2219萬噸，合計中板5487萬噸。所以，預(yù)計2005年國內(nèi)鋼材價格的整體水平將略有回落，而隨著供求格局的逐步明朗，價格波動的頻率和幅度也將遠(yuǎn)小于2004年。由于供給狀況有所好轉(zhuǎn)，鋼鐵價格整體水平略有回落2005年，由于原、燃料的供給狀況不斷好轉(zhuǎn)，既有鋼鐵產(chǎn)能將會出現(xiàn)更大的釋放，加之新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，鋼材供給能力會有較大提高，而另一方面，鋼材需求量的增長將放緩，鋼材資源全國范圍緊缺的情況將基本不會出現(xiàn)，供過于求的情況很有可能出現(xiàn)。冷軋薄板：2005年預(yù)計冷軋薄板的需求量為4908萬噸，可見國內(nèi)的生產(chǎn)能力不足。但是需要指出的是，熱軋寬帶鋼軋機是否轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)中板取決于一段時期內(nèi)熱軋薄板與中板之間的比價關(guān)系和熱軋薄板的供求關(guān)系。中厚板：2005年預(yù)計中厚板的需求量為4130萬噸。，%。總之，2005年隨著我國宏觀調(diào)控政策的進(jìn)一步落實，鋼鐵行業(yè)的增長幅度將從高速增長，回落到平穩(wěn)增長，鋼鐵行業(yè)所需的原燃料和電力供應(yīng)緊張狀況將會有所緩解，但鐵路運輸依然緊張。根據(jù)有關(guān)專家預(yù)測建議，%，固定資產(chǎn)投資應(yīng)控制在1518%較為適宜。、油井管、造船板、集裝箱板等。而工程機械如壓土機、混凝土攪拌機、鏟土機等產(chǎn)量將出現(xiàn)明顯下降。2005年我國進(jìn)出口仍會繼續(xù)高速增長，作為出口的主要品種的機械、電子、家用電器等將保持高的增長幅度，這方面的用鋼也是要保持較高增長水平。我國電力建設(shè)也將會繼續(xù)超常發(fā)展，2005年新增發(fā)電設(shè)備裝機容量將達(dá)到5000萬千瓦，這將帶動對電站用鋼的需求。根據(jù)國家宏觀調(diào)控有保有壓的政策，主要用鋼行業(yè)對鋼材的需求情況將發(fā)生變化，受宏觀調(diào)控的影響，鋼鐵、水泥、有色、房地產(chǎn)等行業(yè)對鋼材的消費將會下降，而石油、鋼鐵、鐵道、發(fā)電、煤炭、造船、集裝箱等行業(yè)對鋼材的消費將會呈現(xiàn)不同程度的增長。我國經(jīng)濟已進(jìn)入一個新的戰(zhàn)略機遇期，2005年隨著我國新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、西部大開發(fā)、和振興東北老工業(yè)基地等重大戰(zhàn)略措施的實施，將會進(jìn)一步拉動對鋼鐵的需求，2005年我國的鋼材市場仍將保持需求旺盛的態(tài)勢，但增速將有所回落。這樣高的資源消耗是難以持續(xù)的。但是我們必須充分考慮到我國的經(jīng)濟增長正在受到資源、能源、運輸和環(huán)境的約束，我國的經(jīng)濟增長方式仍然是以高投入、高消耗、高排放粗放型增長方式至今沒有得到根本改變。我國鋼材的表觀消費量將突破3億噸。國際鐵礦石的價格會在一定時間內(nèi)保持強勢，但再次大幅上漲的空間有限，其回歸到合理價位也為期不遠(yuǎn)了。世界最大的三家鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)巴西的CVRD、澳大利亞的BHP和英國的RIOTINTO公司，將投資數(shù)十億美元。%。2005年世界鋼鐵原料供應(yīng)將出現(xiàn)緩和，特別是鐵礦石、焦炭隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，在下半年供需將基本平衡，價格也將隨之而回落。2004年世界鋼材價格大幅上漲的主要原因是：鋼鐵原料廢鋼、鐵礦石、焦炭等價格的上漲的拉動，對鋼材價格起到了成本支撐和推動；其二是隨著世界經(jīng)濟的強勁復(fù)蘇，對鋼材的需求旺盛，而產(chǎn)能相對不足，造成資源供給偏緊所致。國際鋼材價格從10月份已進(jìn)入了一個轉(zhuǎn)折點，在經(jīng)過了長達(dá)近2年的持續(xù)攀升后，將開始逐步回落的新周期。而同期，與世界同期鋼材價格指數(shù)低了38點。其中：，比上月又上升了6%；，%；，%。到9月中旬，%。進(jìn)入2004年后，中國政府采取了宏觀調(diào)控政策，中國的鋼鐵生產(chǎn)從超常增長回歸到理性增長。2005年世界鋼材市場需求將保持旺盛，產(chǎn)量增速放緩，鋼材價格將會逐步回落。（3）行業(yè)收入平穩(wěn)增長，實現(xiàn)利潤與2004年持平由于消費增長放緩和價格回落，行業(yè)收入的增長也將大幅放緩，預(yù)計2005年，全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入18535億元，%。所以，預(yù)計2005年國內(nèi)鋼材價格的整體水平將略有回落，而隨著供求格局的逐步明朗，價格波動的頻率和幅度也將遠(yuǎn)小于2004年。（2）鋼材價格整體水平略有回落，波動頻率和幅度遠(yuǎn)小于2004年2005年，由于原、燃料的供給狀況不斷好轉(zhuǎn)，既有鋼鐵產(chǎn)能將會出現(xiàn)更大的釋放，加之新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，鋼材供給能力會有較大提高，而另一方面，鋼材需求量的增長將放緩，鋼材資源全國范圍緊缺的情況將基本不會出現(xiàn)，供過于求的情況很有可能出現(xiàn)?！爸袊摬男枨箢A(yù)測模型”顯示，%。因此，2005年，中國固定資產(chǎn)投資的增長速度將會有較大幅度回落。 （1）中國鋼材需求增長將放緩，增速回落至10%左右固定資產(chǎn)投資的高速增長是中國鋼材需求增長的主要推動力量。前10個月。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會財務(wù)快報》統(tǒng)計顯示，2004年110月累計全國90戶重點大中型冶金企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7654億元，%；實現(xiàn)銷售收入8225億元，%；，%；，%；，%。這種現(xiàn)象表明大型企業(yè)抵御市場風(fēng)險能力強于中小企業(yè)，市場競爭力進(jìn)一步提高；同時說明中小企業(yè)對國內(nèi)市場資源供給起到補充作用。%。110月累計，全國產(chǎn)鋼21911萬噸，比2003年同期增加39537/噸，%；產(chǎn)生鐵20960萬噸，同比增加3608萬噸，%；產(chǎn)鋼材24151萬噸，同比增加4494萬噸，均創(chuàng)歷史同期最高水平。6月份以后增速隨市場需求增加呈現(xiàn)攀升態(tài)勢，710月份的鋼鐵生產(chǎn)不斷創(chuàng)出新水平。三是國內(nèi)市場與國際市場保持較大價差，對平抑國內(nèi)生產(chǎn)資料價格上漲起到積極作用。高位區(qū)與低位區(qū)價差達(dá)10%左右，市場公平競爭秩序受到?jīng)_擊。2)市場觀望氣氛濃厚，鋼材流通商不敢接貨，終端用戶不敢購買，使社會庫存迅速向鋼廠轉(zhuǎn)移，鋼廠銷售壓力加大。這波下跌行情表現(xiàn)為以下特點：1)以螺紋鋼、線材為代表的長材價格深度下跌，引領(lǐng)市場鋼材價格全面下跌。2004年一季度，國內(nèi)市場鋼材價格呈現(xiàn)強勁攀升的態(tài)勢。其中，%；，%。據(jù)CRU發(fā)布的全球鋼材綜合價格指數(shù)，4月末149點，7月末147，2點。分析2004年鋼材市場價格運行態(tài)勢，主要呈現(xiàn)三個特點：一是國際市場鋼材價格走勢呈現(xiàn)強勢特征，帶動國內(nèi)市場鋼材價格攀升。：三是抓住機遇，揚長避短，積極開拓國際市場，一批大型企業(yè)起到了帶頭作用，他們及時抓住2004年國際市場鋼材價格高于國內(nèi)市場的機遇，積極開拓市場，不僅鞏固了原有市場份額，而且還開拓了新的市場，并為我國鋼鐵工業(yè)的國際化戰(zhàn)略奠定了基礎(chǔ)。二是我國鋼鐵企業(yè)通過技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，工藝裝備水平顯著提高，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴大品種，適應(yīng)國際市場的需要創(chuàng)造了有利條件。出現(xiàn)這種情況的主要原因：一是受國際