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公司債券發(fā)行與交易管理辦法(參考版)

2025-04-18 00:16本頁面
  

【正文】 學(xué)習(xí)參考。你必須努力,當(dāng)有一天驀然回首時(shí),你的回憶里才會(huì)多一些色彩斑斕,少一些蒼白無力。4. 歲月是無情的,假如你丟給它的是一片空白,它還給你的也是一片空白。既糾結(jié)了自己,又打擾了別人。用一些事情,總會(huì)看清一些人。2. 若不是心寬似海,哪有人生風(fēng)平浪靜。《證券公司債券管理暫行辦法》(證監(jiān)會(huì)令第15號)、《關(guān)于修訂〈證券公司債券管理暫行辦法〉的決定》(證監(jiān)會(huì)令第25號)、《關(guān)于發(fā)布〈證券公司債券管理暫行辦法〉五個(gè)配套文件的通知》(證監(jiān)發(fā)行字〔2003〕106號)、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》(證監(jiān)會(huì)令第49號)、《關(guān)于實(shí)施〈公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2007〕112號)、《關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行債券有關(guān)事項(xiàng)的公告》(證監(jiān)會(huì)公告〔2011〕29號)同時(shí)廢止。第七十二條在區(qū)域性股權(quán)交易市場非公開發(fā)行與轉(zhuǎn)讓公司債券的管理辦法,由中國證監(jiān)會(huì)另行規(guī)定。境外注冊公司在中國證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的債券交易場所的債券發(fā)行、交易或轉(zhuǎn)讓,參照適用本辦法。第六十九條本辦法規(guī)定的發(fā)行人不包括地方政府融資平臺(tái)公司。公開發(fā)行公司債券的結(jié)算業(yè)務(wù)及非公開發(fā)行公司債券的登記結(jié)算業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)辦理。第六十七條發(fā)行人的控股股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,損害債券持有人利益的,應(yīng)當(dāng)依法對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第六十五條非公開發(fā)行公司債券,發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人未按規(guī)定披露信息,或者所披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的,依照《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定處理,對發(fā)行人、其他信息披露義務(wù)人及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員可以采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施;情節(jié)嚴(yán)重的,處以警告、罰款。第六十三條承銷機(jī)構(gòu)在承銷公司債券過程中,有下列行為之一的,中國證監(jiān)會(huì)可以對承銷機(jī)構(gòu)及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施;情節(jié)嚴(yán)重的,可以對承銷機(jī)構(gòu)采取三至十二個(gè)月暫不受理其證券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件的監(jiān)管措施:(一) 以不正當(dāng)競爭手段招攬承銷業(yè)務(wù);(二) 從事本辦法第三十八條規(guī)定禁止的行為;(三) 從事本辦法第四十條規(guī)定禁止的行為;(四) 未按本辦法及相關(guān)規(guī)定要求披露有關(guān)文件;(五) 未按照事先披露的原則和方式配售公司債券,或其他未依照披露文件實(shí)施的行為;(六) 未按照本辦法及相關(guān)規(guī)定要求保留推介、定價(jià)、配售等承銷過程中相關(guān)資料;(七) 其他違反承銷業(yè)務(wù)規(guī)定的行為。第六十一條承銷機(jī)構(gòu)承銷未經(jīng)核準(zhǔn)擅自公開發(fā)行的公司債券的,中國證監(jiān)會(huì)可以采取十二至三十六個(gè)月暫不受理其證券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件等監(jiān)管措施;對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,可以采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施。第五十九條發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)向不符合規(guī)定條件的投資者發(fā)行公司債券的,中國證監(jiān)會(huì)可以對發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施;情節(jié)嚴(yán)重的,處以警告、罰款。第五十七條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書中約定構(gòu)成債券違約的情形、違約責(zé)任及其承擔(dān)方式以及公司債券發(fā)生違約后的訴訟、仲裁或其他爭議解決機(jī)制。內(nèi)外部增信機(jī)制、償債保障措施包括但不限于下列方式:(一) 第三方擔(dān)保;(二) 商業(yè)保險(xiǎn);(三) 資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保;(四) 限制發(fā)行人債務(wù)及對外擔(dān)保規(guī)模;(五) 限制發(fā)行人對外投資規(guī)模;(六) 限制發(fā)行人向第三方出售或抵押主要資產(chǎn);(七) 設(shè)置債券回售條款。在債券受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議時(shí),單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會(huì)議。債券持有人會(huì)議按照本辦法的規(guī)定及會(huì)議規(guī)則的程序要求所形成的決議對全體債券持有人有約束力。債券持有人會(huì)議規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、合理。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。第五十二條非公開發(fā)行公司債券的,債券受托管理人應(yīng)當(dāng)按照債券受托管理協(xié)議的約定履行職責(zé)。第五十條公開發(fā)行公司債券的受托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé):(一) 持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的資信狀況、擔(dān)保物狀況、增信措施及償債保障措施的實(shí)施情況,出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí),召集債券持有人會(huì)議;(二) 在債券存續(xù)期內(nèi)監(jiān)督發(fā)行人募集資金的使用情況;(三) 對發(fā)行人的償債能力和增信措施的有效性進(jìn)行全面調(diào)查和持續(xù)關(guān)注,并至少每年向市場公告一次受托管理事務(wù)報(bào)告;(四) 在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù);(五) 預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí),要求發(fā)行人追加擔(dān)保,并可以依法申請法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施;(六) 在債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù);(七) 發(fā)行人為債券設(shè)定擔(dān)保的,債券受托管理協(xié)議可以約定擔(dān)保財(cái)產(chǎn)為信托財(cái)產(chǎn),債券受托管理人應(yīng)在債券發(fā)行前或債券募集說明書約定的時(shí)間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件,并在擔(dān)保期間妥善保管;(八) 發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí),可以接受全部或部分債券持有人的委托,以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序。債券受托管
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