公司債券發(fā)行建議書(參考版)
2025-02-15 23:29本頁面
【正文】 綜合協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評級公司等中介機(jī)構(gòu)富有成效地開展工作工作協(xié)助承諾167。 現(xiàn)場派駐三名以上金融、法律、會(huì)計(jì)專業(yè)人士，配備知名研究人員和銷售人員組成推介和銷 售團(tuán)隊(duì)，領(lǐng)導(dǎo)遍布全國 51家營業(yè)部的數(shù)百名客戶經(jīng)理進(jìn)行本期債券的宣傳和銷售服務(wù)人員承諾167。 選擇合適的債券發(fā)行時(shí)機(jī)，力爭以較低的利率發(fā)行成功恒泰證券的專業(yè)服務(wù)承諾發(fā)行時(shí)間承諾167。新世紀(jì)基金嘉實(shí)基金鵬華基金 華安基金光大保德信基金 交銀施羅德基金南方基金 華寶興業(yè)基金華夏基金公司投行核心客戶覆蓋區(qū)域公司營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋區(qū)域東方證券長盛基金長江證券廣發(fā)基金建信基金 興業(yè)基金銀河基金易方達(dá)基金中銀國際基金第八章 恒泰證券的服務(wù)承諾38167。 及時(shí)準(zhǔn)確的把握政策動(dòng)向、監(jiān)管信息，使公司的業(yè)務(wù)開展及積極創(chuàng)新易獲政策和技術(shù)上綠燈支持 政府資源支持精通行業(yè)規(guī)則、政府資源支持36營銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、債券銷售渠道通暢合作券商公司與 東方證券、紅塔證券、銀河證券、光大證券等 眾多證券公司建立了緊密的溝通合作關(guān)系，合作伙伴可利用的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)近 400多家，覆蓋國內(nèi)以北京、上海、深圳為核心的主要大中城市 紅塔證券光大證券銀河證券其他機(jī)構(gòu)投資者公司注重同基金公司、保險(xiǎn)公司、社保基金等機(jī)構(gòu)投資者的合作關(guān)系建設(shè)。 對業(yè)內(nèi)文化、慣例的深刻體察和對中國國情的透徹參悟使我們在重大項(xiàng)目中游刃有余 深諳業(yè)內(nèi)慣例168。 通曉國際市場企業(yè)融資 , 并購的規(guī)則和流程168。 更名為 “恒泰證券有限責(zé)任公司 ”，成為全國 性綜合類券商中國進(jìn)步最快的證券公司2023年 《 證券日報(bào) 》 收購長財(cái)證券和 上海永達(dá)期貨，注冊資 本增至 2023年 經(jīng)改制，注冊資本增至 ，由 “恒泰證券有限責(zé)任公司 ”更名為 “恒泰 證券股份有限公司 ”29精英團(tuán)隊(duì)u 恒泰證券自成立以來，始終堅(jiān)持將團(tuán)隊(duì)建設(shè)作為發(fā)展的首要工作，基于靈活的經(jīng)營機(jī)制和多渠道的人才引進(jìn)，目前，恒泰已形成了以證監(jiān)會(huì)特許保薦代表人為核心的穩(wěn)定的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)u 該團(tuán)隊(duì)成員均具備證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)入資格， 保薦代表人數(shù)量充裕，項(xiàng)目承做人員廣泛來源于國內(nèi)各大證券公司、律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所，專業(yè)背景深厚、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、客戶資源廣泛、人員搭配合理u 恒泰證券銳意創(chuàng)新，能在規(guī)則的框架內(nèi)創(chuàng)新，在傳統(tǒng)的邊際上突破，根據(jù)市場情況變化為發(fā)行人設(shè)計(jì)最佳債券發(fā)行方案，有效降低發(fā)行人融資成本 均為本科以上， 85%為碩士學(xué)歷 專業(yè)齊全，包含財(cái)務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)等專業(yè) 以 30～ 40歲年齡階段為主力年齡經(jīng)營機(jī)制靈活的精英團(tuán)隊(duì)新興優(yōu)良的證券公司30截至 2023年 10月恒泰證券項(xiàng)目主承銷金額近 128億元海馬汽車海馬汽車 海馬汽車海馬汽車 序號(hào) 公司名稱 股票代碼 項(xiàng)目類型 時(shí)間 承銷金額（萬元）宏達(dá)股份宏達(dá)股份銀座股份銀座股份 舒卡股份舒卡股份沈陽化工沈陽化工000572 定向增發(fā) 600331 非公開發(fā)行 600858 配股 000572 可轉(zhuǎn)債 000584 定向增發(fā) 000698 定向增發(fā) 注：濟(jì)南百貨股改，定向增發(fā)暨重大資產(chǎn)重組總交易額 28,834萬元，涉及定向增發(fā) 17,850萬元。 除京、滬、深三地業(yè)務(wù)管理中心外，公司還在全國主 要中心城市設(shè)有 35家證券營業(yè)部和各類經(jīng)營機(jī)構(gòu)， 業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣營銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、債券銷售渠道通暢精通行業(yè)規(guī)則、政府資源支持業(yè)績顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)新興優(yōu)良的證券公司28新興優(yōu)良的證券公司 經(jīng)營穩(wěn)健、發(fā)展迅速的證券公司1992年2023年2023年2023年由 “呼和浩特證券公司 ”更名為 “內(nèi)蒙古自治區(qū)證券有限責(zé)任公司 ”167?！?通曉國際市場企業(yè)融資 , 并購的規(guī)則和流程167。 2023年，成功承做了舒卡股份、沈陽化工定向增發(fā)項(xiàng) 目，深獲市場好評167。 2023年，再融資家數(shù)排名全國第 52，承銷金額排名 全國第 56167。 運(yùn)營機(jī)制靈活的精英團(tuán)隊(duì)167?！?經(jīng)營穩(wěn)健、發(fā)展迅速、資質(zhì)優(yōu)良的新興綜合類券商167。金融街集團(tuán)系北京市西城區(qū)國資委全資擁有的大型國有企業(yè) ，橫跨地產(chǎn)和金融兩大領(lǐng)域。98年更名為內(nèi)蒙古自治區(qū)證券有限責(zé)任公司 。21公司債券發(fā)行階段其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)情況167。 承銷傭金包括：主承銷商牽頭管理費(fèi)、承銷團(tuán)傭金、銷售傭金、承銷商律師費(fèi)、發(fā)行申請材 料制作費(fèi)、銷售推廣費(fèi)167。發(fā)行方式 本期債券票面利率由發(fā)行人和主承銷商按照發(fā)行時(shí)市場詢價(jià)結(jié)果共同協(xié)商確定，采用此種方式的優(yōu)點(diǎn)是操作流程相對簡便，適合規(guī)模較小的債券發(fā)行。募集資金用途本期公司債券發(fā)行募集的資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后可用于償還公司借款及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。隨著 CPI的逐步回落，加息預(yù)期減弱，我們建議貴司重點(diǎn)考慮發(fā)行浮動(dòng)利率債券來降低融資成本；或?qū)^長期限的債券設(shè)置發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，擴(kuò)大投資者范圍。中低評級債券票面利率逐步上升，達(dá)到一定高度后，一級市場開
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