公司債券發(fā)行與交易管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 等，以及經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱基金業(yè)協(xié)會）登記的私募基金管理人；（二） 上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金及基金子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品以及經(jīng)基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金；（三） 凈資產(chǎn)不低于人民幣一千萬元的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)；（四） 合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；（五） 社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金；（六） 名下金融資產(chǎn)不低于人民幣三百萬元的個人投資者；（七） 經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他合格投資者。除金融類企業(yè)外，募集資金不得轉(zhuǎn)借他人。第十八條資信狀況符合以下標(biāo)準(zhǔn)的公司債券可以向公眾投資者公開發(fā)行，也可以自主選擇僅面向合格投資者公開發(fā)行：（一） 發(fā)行人最近三年無債務(wù)違約或者遲延支付本息的事實(shí)；（二） ；（三） 債券信用評級達(dá)到AAA級；（四） 中國證監(jiān)會根據(jù)投資者保護(hù)的需要規(guī)定的其他條件。第二十一條中國證監(jiān)會受理申請文件后，依法審核公開發(fā)行公司債券的申請，自受理發(fā)行申請文件之日起三個月內(nèi)，作出是否核準(zhǔn)的決定，并出具相關(guān)文件。第二十二條公開發(fā)行公司債券，可以申請一次核準(zhǔn)，分期發(fā)行。第二十三條公開發(fā)行的公司債券，應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)立的證券交易所上市交易，或在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或者國務(wù)院批準(zhǔn)的其他證券交易場所轉(zhuǎn)讓。發(fā)行環(huán)節(jié)和交易環(huán)節(jié)的投資者適當(dāng)性要求應(yīng)當(dāng)保持一致。第二十九條非公開發(fā)行公司債券，承銷機(jī)構(gòu)或依照本辦法第三十三條規(guī)定自行銷售的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在每次發(fā)行完成后五個工作日內(nèi)向中國證券業(yè)協(xié)會備案。第三十一條非公開發(fā)行的公司債券僅限于合格投資者范圍內(nèi)轉(zhuǎn)讓。取得證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司、中國證券金融股份有限公司及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售。采用包銷方式的，應(yīng)當(dāng)明確包銷責(zé)任。承銷團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)按照承銷團(tuán)協(xié)議及承銷協(xié)議的約定進(jìn)行承銷活動，不得進(jìn)行虛假承銷。第三十九條公開發(fā)行公司債券的，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)聘請律師事務(wù)所對發(fā)行過程、配售行為、參與認(rèn)購的投資者資質(zhì)條件、資金劃撥等事項(xiàng)進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。相關(guān)推介、定價(jià)、配售等的備查資料應(yīng)當(dāng)按中國證券業(yè)協(xié)會的規(guī)定制作并妥善保管。非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行人信息披露的時(shí)點(diǎn)、內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)按照募集說明書的約定履行，相關(guān)信息披露文件應(yīng)當(dāng)由受托管理人向中國證券業(yè)協(xié)會備案。第四十五條公開發(fā)行公司債券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生可能影響其償債能力或債券價(jià)格的重大事項(xiàng)。第四章 債券持有人權(quán)益保護(hù)第四十八條發(fā)行公司債券的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為債券持有人聘請債券受托管理人，并訂立債券受托管理協(xié)議；在債券存續(xù)期限內(nèi)，由債券受托管理人按照規(guī)定或協(xié)議的約定維護(hù)債券持有人的利益。為本次發(fā)行提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)不得擔(dān)任本次債券發(fā)行的受托管理人。第五十一條受托管理人因涉嫌債券承銷活動中違法違規(guī)正在接受中國證監(jiān)會調(diào)查或出現(xiàn)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他不再適合擔(dān)任受托管理人情形的，在依據(jù)本辦法第五十五條第（三）項(xiàng)變更受托管理人之前，中國證監(jiān)會可以臨時(shí)指定中證中小投資者服務(wù)中心有限責(zé)任公司承擔(dān)受托管理職責(zé)，直至債券持有人會議選任出新的受托管理人為止。第五十四條發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書中約定債券持有人會議規(guī)則。第五十五條存在下列情形的，債券受托管理人應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會議：（一） 擬變更債券募集說明書的約定；（二） 擬修改債券持有人會議規(guī)則；（三） 擬變更債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；（四） 發(fā)行人不能按期支付本息；（五） 發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；（六） 保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；（七） 發(fā)行人、單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人書面提議召開；（八） 發(fā)行人管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動的；（九） 發(fā)行人提出債務(wù)重組方案的；（十） 發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。公司債券增信機(jī)構(gòu)可以成為中國證券業(yè)協(xié)會會員。第六十條非公開發(fā)行公司債券，發(fā)行人違反本辦法第十五條規(guī)定的，中國證監(jiān)會可以對發(fā)行人及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，處以警告、罰款。第六十四條發(fā)行人有下列行為之一的，中國證監(jiān)會可以對發(fā)行人及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施：（一） 從事本辦法第三十八條規(guī)定禁止的行為；（二） 從事本辦法第四十條規(guī)定禁止的行為；（三） 其他違反承銷業(yè)務(wù)規(guī)定的行為。第六章 附則第六十八條公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司統(tǒng)一登記。第七十條證券公司和其他金融機(jī)構(gòu)次級債券的發(fā)行、交易或轉(zhuǎn)讓，適用本辦法。第七十三條1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。有時(shí)候覺得自己像個神經(jīng)病。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色
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