可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 目： （1）承銷(xiāo)方式（包銷(xiāo)或代銷(xiāo)）； （2）如果為代銷(xiāo)，應(yīng)該達(dá)到的最低發(fā)行量， ?。?）承銷(xiāo)期的起止日期； （4）發(fā)行方式； ?。?）發(fā)行地區(qū)； ?。?）發(fā)行對(duì)象； ?。?）發(fā)行的面值、數(shù)量； ?。?）發(fā)行價(jià)格； ?。?）本次發(fā)行預(yù)計(jì)實(shí)收金額； ?。?0）全部承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的名稱及其承銷(xiāo)量（一般應(yīng)當(dāng)按承銷(xiāo)量的大小為序排列，主承銷(xiāo)商排列在最前面，并予以注明）； ?。?1）發(fā)行費(fèi)用，包括承銷(xiāo)費(fèi)用、注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)用（包括審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用、盈利預(yù)測(cè)等費(fèi)用）、評(píng)估費(fèi)用、律師費(fèi)用、其他費(fèi)用等。如果發(fā)行人為一母公司的，還應(yīng)介紹其下屬企業(yè)概況。 8．發(fā)行人的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍； 9．發(fā)行人實(shí)際從事的主要業(yè)務(wù)； 10．發(fā)行人的主要產(chǎn)品品種、生產(chǎn)能力、主要市場(chǎng)及其市場(chǎng)占有情況和銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售方式等（包括海外市場(chǎng)）?！ 。ㄊ┒?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及重要職員 本節(jié)介紹發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及重要職員的簡(jiǎn)單情況，包括（但不限于）下列各項(xiàng)： 1．姓名、性別、年齡、學(xué)歷、職稱； 2．正在擔(dān)任和曾經(jīng)擔(dān)任的重要職員及任期； 3．主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)歷； 4．在其他公司的任職情況； 5．薪金報(bào)酬、福利待遇、責(zé)任補(bǔ)償及其他與公司的對(duì)立協(xié)議（如借款、擔(dān)保）； 6．其他。下列資料的報(bào)告日期須載明。對(duì)內(nèi)部人員及關(guān)聯(lián)企業(yè)負(fù)債應(yīng)說(shuō)明成因?！ ”竟?jié)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的要求如下（采用列表式）： （1）資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)：營(yíng)運(yùn)資金／總資產(chǎn)／長(zhǎng)期負(fù)債／股東權(quán)益； （2）利潤(rùn)表數(shù)據(jù)：銷(xiāo)售收入／利潤(rùn)總額／凈利潤(rùn)。上述會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)有資格從事相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)。未提供利潤(rùn)分配表者還應(yīng)在附注中披露歷年利潤(rùn)分配情況。在此情況下，發(fā)行人應(yīng)根據(jù)上述要求對(duì)合并報(bào)表進(jìn)行注釋，并且對(duì)母公司報(bào)表的重要項(xiàng)目（如長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)等）予以必要的說(shuō)明?！ ”竟?jié)還應(yīng)提供下列信息： 1．計(jì)算下列各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)： 流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)100％／流動(dòng)負(fù)債 速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）100％／流動(dòng)負(fù)債 資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額100％／資產(chǎn)總額 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率＝主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100％／應(yīng)收帳款平均余額 存貨周轉(zhuǎn)率＝主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100％／存貨平均余額 凈資產(chǎn)收益率＝凈利潤(rùn)100／期末凈資產(chǎn)總額 每股凈利＝凈利潤(rùn)期末股本總額 2．如果有正在進(jìn)行或者計(jì)劃進(jìn)行的資本支出項(xiàng)目，說(shuō)明資本支出項(xiàng)目對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及其資金來(lái)源； 3．說(shuō)明發(fā)行人在最近三年中資產(chǎn)流動(dòng)性的情況及變化的趨勢(shì)，包括營(yíng)運(yùn)資金和流動(dòng)性比率的增減變動(dòng)及其原因； 4．說(shuō)明發(fā)行人在最近三年中利潤(rùn)構(gòu)成／盈利水平變化趨勢(shì)及原因； 5．說(shuō)明發(fā)行人最近三年股本及其他凈資產(chǎn)項(xiàng)目的變化情況。 預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)包括會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)總額、每股盈利、市盈率、預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)后每股凈資產(chǎn)。盈利預(yù)測(cè)表后應(yīng)附有與本預(yù)測(cè)相關(guān)的背景及分析資料，例如； 1．預(yù)測(cè)中包括尚未投入使用的項(xiàng)目的收益時(shí)，介紹項(xiàng)目情況并提供項(xiàng)目可在預(yù)測(cè)期間投入使用并產(chǎn)生預(yù)期收益的依據(jù)， 2．各假設(shè)條件與過(guò)去幾年相比有重大變動(dòng)時(shí)，予以相應(yīng)說(shuō)明， 3．盈利預(yù)測(cè)與歷史數(shù)據(jù)相比增減幅度較大時(shí)，分析差異產(chǎn)生的原因， 4．發(fā)行人為本次發(fā)行而進(jìn)行重組時(shí)，分析重組行為對(duì)預(yù)測(cè)產(chǎn)生的影響，等等?！ 。ㄊ澹┕景l(fā)展規(guī)劃 本節(jié)介紹發(fā)行人已經(jīng)制定的、有一定依據(jù)、比較切實(shí)可行的發(fā)展計(jì)劃與安排，包括（但不限于）以下內(nèi)容： 1．發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略； 2．發(fā)行人的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)模； 3．發(fā)行人的市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃； 4．發(fā)行人的銷(xiāo)售計(jì)劃； 5．發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 6．發(fā)行人的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃及設(shè)備更新計(jì)劃； 7．發(fā)行人的人員擴(kuò)充計(jì)劃， 8．發(fā)行人的資金籌措和運(yùn)用計(jì)劃，等等?！ ≈卮笤V訟事項(xiàng)是指其對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、未來(lái)前景等可能產(chǎn)生較大影響的訴訟或者發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到刑事起訴?！ 。ㄊ耍┒聲?huì)成員及承銷(xiāo)團(tuán)成員簽署意見(jiàn) 四、附錄 附錄至少應(yīng)包括以下各項(xiàng)： 1．資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（如果土地單獨(dú)評(píng)估，還需提供土地評(píng)估報(bào)告）； 2．盈利預(yù)測(cè)報(bào)告和注冊(cè)會(huì)計(jì)師的意見(jiàn)； 3．驗(yàn)資報(bào)告； 4．法律意見(jiàn)書(shū)； 5．發(fā)行人的公司章程和細(xì)則； 6．發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 7．關(guān)于本次發(fā)行的股東大會(huì)公告及決議?！ 「郊本埲斯煞萦邢薰荆ū本┖５韰^(qū)2號(hào)）可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（送審稿） 重要提示 發(fā)行人保證本募集說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
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