證券公司基金營銷方案(參考版)
2024-10-27 09:06本頁面
【正文】 而針對興趣較濃厚的客戶，我們要向其介紹我們公司的優(yōu)勢和一些增值服務(wù)以及本次活動的優(yōu)惠措施，用專 業(yè)的話術(shù)打動客戶，盡最大可能爭取客戶確定來我部開戶，實現(xiàn)營銷成功。在駐點的營銷人員要耐心解答客戶的詢問，對于客戶提出的建議或意見要有紙質(zhì)記錄。在駐點提供我們網(wǎng)上交易系統(tǒng)給現(xiàn)場的客戶進行演示講解，在演示過程中同時介紹我們本次活動的提供的優(yōu)惠措施以及我們公司的交易的優(yōu)勢， 主要包括： 24 小時委托下單、全國通買通賣、免費短信服務(wù)等，以更大程度上方便客戶對我們有深入的了解，加強客戶來我部交易的信心。發(fā)放折頁是可以以口頭的形式向客戶作簡單介紹，對于有興趣的客戶則直接引導(dǎo)客戶至駐點位置，與客戶進行更深入的接觸。另外還包含有了我部電話委托、網(wǎng)上交易的示意圖。 4． 散發(fā)宣傳單：發(fā)放宣傳單有利于客戶詳細了解公司的情況，增強客戶對本次駐點營銷的信任度，從而愿意在駐點進行更加詳盡的詢問，提高營銷的成功率。我們把它張貼到路邊或者小區(qū)里的宣傳欄或報刊欄、電梯等顯眼處。通過易拉寶可以向客戶展示財通證券的大股東背景，業(yè)務(wù)涵蓋的范圍以及本次活動提供的優(yōu)惠措施等。 2． 設(shè)置易拉寶：易拉寶也是非常有效的宣傳手段。橫幅懸掛在駐點的上方，紅底白字，內(nèi)容為“財通證券，投資啟動財富人生”。因此橫幅宣傳非常重要。由于天氣 較為寒冷，還需要準備些溫水。另 12 人則主要在駐點上為客戶進行介紹。 （ 五 ）活動準備 1．人數(shù)與分工：每個駐點的人員為 23 人組成，著裝要正式。 本次活動的時間安排 8 個工作日，具體為： 2020 年 12 月 10 日（星期六 ）至 2020 年 12 月 18 日（星期日 ）。 3． 福爾街電力小區(qū)：位于福爾正街 185 號省電力科學(xué)研究院內(nèi)。從居住環(huán)境來看，人口素質(zhì)較高，而且有較強的經(jīng)濟基礎(chǔ)。小區(qū)緊鄰湖邊，有三幢大樓。由于有大宅的遮擋，即使在天氣寒冷的情況下也可 以展開工作。在小區(qū)的 5 棟和 8 棟之間有一個大宅，宅子里面有椅子可供使用。經(jīng)過多方面的考慮和研究，在與省電力公司物業(yè)管理的聯(lián)系與溝通的基礎(chǔ)上，我們將本次活動方案的實施地點選擇在江西省電力公司最主要的三個住宅小區(qū)：省電力公司住宅小區(qū)、西涼扳小區(qū)以及福爾街住宅小區(qū)。 （ 三 ）活動對象 本次活動的針對性很強，主要是省電力公司的職工及其家屬，由于電力公司屬于收入較高的人群，他們多數(shù)都具有較好的經(jīng)濟收入，因此對各種投資信息會有較大興趣，同時由于這些電力職工能夠接觸的人群十分 廣泛，更有助于將我部的品牌、營銷措施等帶到各種層次的人群，使本次活動效果有效的延伸。本次營銷活動的主要目的就是向廣大電力系統(tǒng)職工宣傳我部與國家電網(wǎng)的關(guān)系 ，充分宣傳“財通證券，我們自己的證券”，利用國家電網(wǎng)作為我部大股東背景的優(yōu)勢，加強我部與廣大電力系統(tǒng)的聯(lián)系，提高我部在電力系統(tǒng)中開拓業(yè)務(wù)的能力。 為了能有力的加強我部在電力系統(tǒng)的親情度和知名度，盡可能的將大股東的 畢業(yè)設(shè)計 8 優(yōu)勢發(fā)揮出來，現(xiàn)根據(jù)公司統(tǒng)一安排，結(jié)合營銷部已有的市場經(jīng)驗，特制定本次營銷活動方案，本方案主要執(zhí)行部門在營銷部，其他部門應(yīng)當(dāng)提供必要的支持。 2． 銀行合作推廣 營業(yè)部可以與中國銀行杭州各個營業(yè)網(wǎng)點密切合作，中國銀行作為“博時價值增長混合基金募集計劃”的托管人，又是推廣機構(gòu)，中國銀行網(wǎng)點遍布杭州各個街道，他們有屬于他們的客戶群體，如今有客戶需要購買基金產(chǎn)品，中國銀行可以向客戶推介“博時價值增長混合基金募集計劃”，客戶購買的，可以享受到銀行及證券公司的優(yōu)惠服務(wù)。此外，還可以通過舉辦慈善捐贈晚會來提升財通證券的品牌形象。 （ 2）由營業(yè)部客戶經(jīng)理先向公司已有的客戶群體介紹“博時價值增長混合基金募集計劃”，與他們洽談投資意向，并為客戶提供周到服務(wù)。 2． 營業(yè)推廣 通過舉辦投資策略專題講座會、投資者互動交流沙龍等活動，向人們宣傳財通證券品牌形象及財通證券的產(chǎn)品情況。因此，營業(yè)部在推廣“博時價值增長混合基金募集計劃” 時也必須嚴格遵守國家法律法規(guī)，不能通過公共廣告去宣傳。 總之， 開放式基金營銷的核心就是要以適當(dāng)?shù)膬r格（費率）、適當(dāng)?shù)拇黉N方式、通過適當(dāng)?shù)穆窂胶途W(wǎng)點，適時地把適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品及衍生的服務(wù)提供給適當(dāng)?shù)耐顿Y者，在滿足顧客需求的同時，使開放市基金的規(guī)模逐步擴大，并保持相對穩(wěn)定。 開放式基金營銷的核心可以歸納為五 個基本要素：客戶、產(chǎn)品、價格、渠道與促銷。良好的激勵約束機制又促使基金管理人更加注重誠信、聲譽，強調(diào)中長期、穩(wěn)定、績優(yōu)的投資策略以及優(yōu)良的客戶服務(wù)。 3． 透明度
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