【正文】 自定義項(xiàng)設(shè)置： 對(duì)本系統(tǒng)各個(gè)功能模塊單據(jù)的自定義字段進(jìn)行設(shè)定?？梢苑中袠I(yè)、分地區(qū)進(jìn)地鎖定，或誰創(chuàng)建誰負(fù)責(zé)，或新建后默認(rèn)都是開放客戶，通過這些方案設(shè)定規(guī)范和減輕了客戶分配負(fù)責(zé)人的工作。如：客戶狀態(tài)、客戶類型等。用戶可以根據(jù)各客戶資料中的行業(yè)信息對(duì)客戶進(jìn)行分類管理和快速查找。用戶可以使用該欄位對(duì)大量的客戶信息進(jìn)行地區(qū)分類處理和快速查找?？蛻魜碓捶植嫉谑?系統(tǒng)設(shè)置此模塊包括一些基礎(chǔ)信息的設(shè)置及系統(tǒng)參數(shù)的配置位置：客戶關(guān)系224。位置：客戶關(guān)系224。報(bào)表中心224。已所過濾的職員為對(duì)象，統(tǒng)計(jì)在每個(gè)職員所負(fù)責(zé)的商機(jī)在狀態(tài)及不同階段的統(tǒng)計(jì)數(shù)量。報(bào)表中心224。是客戶管理系統(tǒng)最重要的報(bào)表之一，讓管理者能夠?qū)λ猩虣C(jī)所一個(gè)全面的統(tǒng)計(jì)和評(píng)估。報(bào)表中心224。分析客戶從資料錄入啟用到到目前在各個(gè)階段狀態(tài)所停留的時(shí)間，單位為天數(shù)。報(bào)表中心224。報(bào)表中心224。 模塊操作分析以具體的業(yè)務(wù)功能模塊為對(duì)象，查看所有操作記錄。報(bào)表中心224。若小于費(fèi)用申請(qǐng)單的金額，則該費(fèi)用申請(qǐng)單的狀態(tài)更新為“尚未開支完”。一筆費(fèi)用申請(qǐng)單可以生成多筆費(fèi)用開支單，但總金額不能超過該申請(qǐng)單金額。費(fèi)用開支：點(diǎn)擊費(fèi)用開支會(huì)自動(dòng)生成一筆費(fèi)用開支單，即進(jìn)銷存財(cái)系統(tǒng)中的費(fèi)用開支單。費(fèi)用申請(qǐng) 單據(jù)狀態(tài)：草稿、審核中、審核通過、作廢、尚未開支完、已開支完。位置：客戶關(guān)系224。關(guān)于銷售訂單可詳見進(jìn)銷存財(cái)系統(tǒng)。銷售訂單是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)和進(jìn)銷存財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的橋梁，是售前商務(wù)階段的結(jié)束，同時(shí)也是正常業(yè)務(wù)往來的開始。銷售訂單是企業(yè)與客戶就商品銷售預(yù)先簽訂的購(gòu)銷契約，企業(yè)可以將其視為銷售合同書，單據(jù)中記錄了對(duì)某個(gè)客戶訂貨時(shí)間、所訂貨品的數(shù)量、是否中止執(zhí)行等信息。合同管理合同狀態(tài) 草稿、審核中(啟用多級(jí)審核)、審核通過、終止、結(jié)束、已收回。位置：客戶關(guān)系224。除此之外，還有相應(yīng)的審批記錄、計(jì)劃與行動(dòng)記錄、相關(guān)報(bào)價(jià)與訂單等功能，完善合同資料，并與日程安排相結(jié)合，具有提醒功能。報(bào)價(jià)管理單據(jù)狀態(tài)：草稿 審核中(若對(duì)報(bào)價(jià)單則啟用多級(jí)審核)審核通過的報(bào)價(jià)單可以自動(dòng)生成銷售合同或銷售訂單。位置：客戶關(guān)系224。有效管理每個(gè)項(xiàng)目成員的報(bào)價(jià)情況，可進(jìn)行流程審批，便于協(xié)同。營(yíng)銷管理224。該信息可被關(guān)聯(lián)在客戶資料里。另外多了投標(biāo)開始和結(jié)束時(shí)間、實(shí)施時(shí)間的提醒設(shè)置。若已生成訂單，則等同于在進(jìn)銷存系統(tǒng)里產(chǎn)生一筆銷售訂單，表示該客戶已從售前階段正式轉(zhuǎn)為售中階段。每個(gè)關(guān)聯(lián)頁簽?zāi)軌虿榭搓P(guān)聯(lián)信息或?qū)⒁延械男畔⒑瓦@筆商機(jī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，甚至是直接添加對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)信息。商機(jī)的關(guān)聯(lián)：商機(jī)的關(guān)聯(lián)信息很多，包括： 需求分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、團(tuán)隊(duì)建議、聯(lián)系記錄、報(bào)價(jià)單、合同、訂單等。提醒設(shè)置：根據(jù)預(yù)簽日期設(shè)置通過在線短信或手機(jī)短信去提示相關(guān)人員。每次階段推進(jìn)后，會(huì)在單據(jù)詳細(xì)信息中更新當(dāng)前階段和成功概率。協(xié)助人可以作為團(tuán)隊(duì)支援，提供團(tuán)隊(duì)建議。商機(jī)成功和商機(jī)無效： 為商機(jī)的終止?fàn)顟B(tài)，不可再更變商機(jī)狀態(tài)。商機(jī)的報(bào)備：錄入商機(jī)管理單據(jù)信息，保存后為草稿狀態(tài)即為報(bào)備，擁有權(quán)限的管理人員審核后該商機(jī)變?yōu)檫M(jìn)行中的狀態(tài)，即跟單人可以正式對(duì)該商機(jī)進(jìn)行跟進(jìn)，關(guān)于商機(jī)的審核也可以走多級(jí)審核流程。營(yíng)銷管理224。以商機(jī)為中心，將以此商機(jī)相關(guān)的所有信息關(guān)聯(lián)在一起，包括商機(jī)信息、需求分析、階段推進(jìn)、競(jìng)爭(zhēng)分析、團(tuán)隊(duì)建議、報(bào)價(jià)、計(jì)劃、聯(lián)系記錄、費(fèi)用、上游報(bào)備情況、訂單、合同等，商機(jī)往往跟蹤周期較長(zhǎng)，而且需要多部門多人協(xié)同，大家對(duì)商機(jī)情況越了解，越容易成功；商機(jī)也可以作為項(xiàng)目的投標(biāo)管理。第六章 營(yíng)銷管理記錄了在營(yíng)銷活動(dòng)中，從產(chǎn)生線索打到商機(jī)，商機(jī)跟進(jìn)到報(bào)價(jià)再到關(guān)聯(lián)產(chǎn)生合同訂單的經(jīng)營(yíng)過程。：過濾出下次聯(lián)系時(shí)間為系統(tǒng)當(dāng)前日期的客戶，并列表顯示。：過濾出下次聯(lián)系時(shí)間早于系統(tǒng)當(dāng)前日期的客戶，并列表顯示。 過濾出從未聯(lián)系過的客戶，并列表顯示?？蛻舾?24?？蛻舾櫺薷穆?lián)系時(shí)間：可修改“下次聯(lián)系時(shí)間”，“下次聯(lián)系時(shí)間”默認(rèn)為該客戶對(duì)應(yīng)聯(lián)系人的最后一次聯(lián)系記錄里的“下次聯(lián)系時(shí)間”，修改之后可以更新，作為客戶跟蹤的依據(jù)。位置：客戶關(guān)系224。第五章 客戶跟蹤每次拜訪完客戶形成聯(lián)系記錄時(shí)根據(jù)跟蹤頻率可自動(dòng)預(yù)約下次聯(lián)系時(shí)間，根據(jù)“下次聯(lián)系時(shí)間”有計(jì)劃有層次的對(duì)電話銷售、上門拜訪等銷售行為進(jìn)行管理，先看有無今天要聯(lián)系的客戶，再到本周要聯(lián)系、聯(lián)系已過期、近期未聯(lián)系的客戶，如再?zèng)]有就查看從未聯(lián)系的客戶，最后去網(wǎng)絡(luò)或黃頁尋找客戶名單，預(yù)約時(shí)間改期可修改下次聯(lián)系時(shí)間。針對(duì)不同類型的客戶設(shè)定跟蹤頻率，即每個(gè)客戶下次聯(lián)系的時(shí)間，設(shè)定后對(duì)應(yīng)類型的客戶默認(rèn)的“下次聯(lián)系時(shí)間”會(huì)和這里進(jìn)行對(duì)應(yīng)。：顯示所有下屬的關(guān)注的客戶，一個(gè)客戶可以有多個(gè)關(guān)注人。關(guān)聯(lián)頁簽—競(jìng)爭(zhēng)分析：和客戶信息關(guān)聯(lián)頁簽中的“競(jìng)爭(zhēng)分析”欄里的信息相互關(guān)聯(lián)。：顯示所有客戶類型為“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”的客戶資料?？梢园哑渲胁糠挚蛻粢平环峙浣o他人，通過“取消鎖定”，可以把部分客戶放到開發(fā)的客戶里，通過“加入重點(diǎn)客戶”可以把這家客戶列為重點(diǎn)客戶。可以通過功能菜單 “取消關(guān)注客戶”。可以通過客戶的管理頁簽建立關(guān)聯(lián)信息，如添加聯(lián)系記錄，添加商機(jī)等。：自己為該分類客戶的共享人之一。：加為自己關(guān)注的客戶，加入后可在我關(guān)注的客戶模塊里查看，只有沒有特定負(fù)責(zé)人的客戶或者下屬的客戶才能加為我關(guān)注的客戶。菜單功能：：給油審核權(quán)限的人發(fā)送申請(qǐng)鎖定，審核通過后可成為我鎖定的客戶。(CSM—售后服務(wù))：三包產(chǎn)品、安裝服務(wù)、維修服務(wù)、客戶投訴、返修貨品等。這里的聯(lián)系記錄的關(guān)聯(lián)頁簽是添加聯(lián)系記錄最常用的地