快普m6整合管理平臺-crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)使用說明書-展示頁
2025-04-01 14:01本頁面
【正文】 在一起，包括商機(jī)信息、需求分析、階段推進(jìn)、競爭分析、團(tuán)隊(duì)建議、報(bào)價(jià)、計(jì)劃、聯(lián)系記錄、費(fèi)用、上游報(bào)備情況、訂單、合同等，商機(jī)往往跟蹤周期較長，而且需要多部門多人協(xié)同，大家對商機(jī)情況越了解，越容易成功；商機(jī)也可以作為項(xiàng)目的投標(biāo)管理。每次拜訪完客戶形成聯(lián)系記錄時(shí)根據(jù)跟蹤頻率可自動預(yù)約下次聯(lián)系時(shí)間，根據(jù)“下次聯(lián)系時(shí)間”有計(jì)劃有層次的對電話銷售、上門拜訪等銷售行為進(jìn)行管理，先看有無今天要聯(lián)系的客戶，再到本周要聯(lián)系、聯(lián)系已過期、近期未聯(lián)系的客戶，如再沒有就查看從未聯(lián)系的客戶，最后去網(wǎng)絡(luò)或黃頁尋找客戶名單，預(yù)約時(shí)間改期可修改下次聯(lián)系時(shí)間。能將個(gè)人客戶生成客戶聯(lián)系人，能將聯(lián)系人生成個(gè)人客戶，能將聯(lián)系人所在單位生成潛在客戶，同時(shí)自動建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成直系關(guān)系網(wǎng)，不僅不會出現(xiàn)大量重復(fù)數(shù)據(jù)，而且將傳統(tǒng)系統(tǒng)孤立的客戶、聯(lián)系人及聯(lián)系人單位三者有機(jī)整合起來，客戶的關(guān)聯(lián)關(guān)系是客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)，新增客戶時(shí)客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系人單位的檢索功能確保不會重復(fù)，客戶重名會造成對賬和服務(wù)不方便。需要其他部門協(xié)助時(shí)也可將客戶共享給他人，競爭對手也可集中分析。CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)主模塊目標(biāo)管理市場活動線索管理商機(jī)管理費(fèi)用管理客戶管理客戶跟蹤合同訂單報(bào)價(jià)管理系統(tǒng)設(shè)置要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫營銷，將海量客戶信息進(jìn)行有效管理很重要，否則客戶工作無從開展，鎖定就是明確客戶的負(fù)責(zé)人，根據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置為自己只能看到自己負(fù)責(zé)的客戶，上級可以看下級的客戶；可以分行業(yè)、分地區(qū)進(jìn)地鎖定，或誰創(chuàng)建誰負(fù)責(zé)，或新建后默認(rèn)都是開放客戶，由客戶經(jīng)理從開放客戶向上級申請鎖定，也可通過主管分配或移交給相應(yīng)客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)，鎖定客戶超過規(guī)定數(shù)量將無法再申請鎖定，如有更有價(jià)值的客戶，你必須先開放原有鎖定你認(rèn)為沒價(jià)值的客戶。如何將客戶和知識積累沉淀下來，真正成為公司的資產(chǎn)！如何將隱顯知識顯性化，是這個(gè)系統(tǒng)的真正價(jià)值！第一章 系統(tǒng)整體介紹快普CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是快普M6整合平臺的一個(gè)子系統(tǒng)?？炱誐6整合管理平臺CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)使用說明書目 錄前言 3第一章 系統(tǒng)整體介紹 3 3 6第二章 目標(biāo)管理 8 銷售目標(biāo) 9 聯(lián)系記錄 10第三章 市場管理 113．1市場活動 11 12第四章 客戶管理 13 13 16 17 17 18第五章 客戶跟蹤 19 19 20 20第六章 營銷管理 21 21 競爭分析 23 24第七章 合同訂單 25 25 26第八章 費(fèi)用管理 26費(fèi)用管理—費(fèi)用申請 26第9章 報(bào)表中心 27 員工操作分析 27 模塊操作分析 27 28 28 29 29 30第十章 系統(tǒng)設(shè)置 30 30 31前言絕大多數(shù)企業(yè)只是將“客戶是上帝”、“以客戶為中心”作為口號而已，對客戶的相關(guān)情況卻一無所知?？炱照J(rèn)為對客戶的相關(guān)信息了解得越深入，客戶關(guān)系管理才可能做得越好；真正以客戶為中心將所有與此客戶有關(guān)的售前、售中、售后全過程的信息關(guān)聯(lián)在一起，通過深入了解客戶，可以幫助企業(yè)更好地發(fā)展和維系客戶，制定有效的市場營銷及服務(wù)策略，獲得更多商機(jī)。本系統(tǒng)包含十大主功能模塊：目標(biāo)管理、市場活動、線索管理、商機(jī)管理、費(fèi)用管理、客戶管理、客戶跟蹤、合同訂單、報(bào)價(jià)管理、系統(tǒng)設(shè)置等，另外系統(tǒng)還設(shè)置有銷售助理、報(bào)表中心、日常辦公入口等輔助功能模塊。 多久沒跟蹤、或多久沒產(chǎn)生商機(jī)可能自動被解鎖為開放客戶，這些功能將避免老員工霸占大量客戶資源無法經(jīng)營，而新人又沒客戶的現(xiàn)象我負(fù)責(zé)的客戶太多時(shí)可將近期要重點(diǎn)跟進(jìn)的客戶列入我的重點(diǎn)，上級主管可將下屬負(fù)責(zé)的客戶和下屬關(guān)注的客戶列為自己關(guān)注的客戶，客戶經(jīng)理也可從開放客戶將自己認(rèn)為有意義的客戶暫時(shí)列為自己關(guān)注的客戶，跟進(jìn)一段后選擇有價(jià)值的客戶進(jìn)行鎖定申請，開放客戶可以被多人關(guān)注。關(guān)注客戶和重點(diǎn)客戶用于臨時(shí)存放的地方，否則經(jīng)常好不容易過濾出來的客戶，下次又還要去找。（插客戶關(guān)系金字塔圖）CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)主要用于管理單位客戶，個(gè)人客戶的客戶關(guān)系管理用會員來管理，當(dāng)然單位客戶的聯(lián)系人也可通過會員管理，把非法的回扣通過會員積分的方式合理化、隱蔽化，同時(shí)可給介紹人進(jìn)行積分獎勵(lì)，會員積分達(dá)到一定分?jǐn)?shù)時(shí)可自動升級，積分可兌換服務(wù)或禮品。同一客戶同一聯(lián)系人只能預(yù)約一個(gè)時(shí)間，避免重復(fù)拜訪，一個(gè)單位有多個(gè)聯(lián)系人，往往經(jīng)辦人和使用人經(jīng)常聯(lián)系，關(guān)鍵決策人和領(lǐng)導(dǎo)因業(yè)務(wù)忙或傳統(tǒng)系統(tǒng)不容易查找而造成“平時(shí)不燒香，臨時(shí)抱佛腳”的情況，通過聯(lián)系人跟蹤模塊通過職務(wù)、角色、聯(lián)系次數(shù)、未聯(lián)系天數(shù)等查詢條件，很方便與重要聯(lián)系人經(jīng)常保持溝通，重要客戶及重要聯(lián)系人一個(gè)也不會遺漏主管可通過聯(lián)系記錄模塊方便查看每個(gè)客戶經(jīng)理在某一時(shí)段的每條聯(lián)系記錄列表，發(fā)現(xiàn)問題可及時(shí)在聯(lián)系記錄關(guān)聯(lián)頁面進(jìn)行點(diǎn)評，點(diǎn)評內(nèi)容將自動短信給相應(yīng)客戶經(jīng)理，同時(shí)也可重點(diǎn)分析近期已聯(lián)系的客戶相關(guān)情況。根據(jù)銷售漏斗管理，對商機(jī)階段進(jìn)行分析是商機(jī)管理的基礎(chǔ)，分析出本行業(yè)商機(jī)全過程具有里程碑意義、標(biāo)志性的幾個(gè)關(guān)鍵階段和成功概率，把商機(jī)工序化、標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化，在每道工序配套相應(yīng)人員和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)技能，實(shí)現(xiàn)業(yè)績可預(yù)測和可控制，縮短銷售周期。根據(jù)合同范本自動生成新的合同文稿，系統(tǒng)對Word文檔和純文本格式具有完整的在線編輯支持和快速替換機(jī)制，方便追溯修改痕跡，簡化起草過程；合同文檔、合同附件及相關(guān)信息統(tǒng)一管
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