【正文】 系統(tǒng)參數(shù)： 。 客戶解鎖 ： 多久沒(méi)跟蹤、或多久沒(méi)產(chǎn)生商機(jī)可能自動(dòng)被解鎖為開(kāi)放客戶，這些功能將避免老員工霸占大量客戶資源無(wú)法經(jīng)營(yíng)，而新人又沒(méi)客戶的現(xiàn)象 ， 同樣也可設(shè)置用戶不控制自動(dòng)解鎖。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 相關(guān)設(shè)置 客戶鎖定 ： 鎖定就是明確客戶的負(fù)責(zé)人，可以設(shè)置多種鎖定方案并通過(guò)每個(gè)方案的優(yōu)先級(jí)按順序使用 鎖定規(guī)則。 用戶字典表 : 由于每個(gè)企業(yè)的特殊性，雖然系統(tǒng)提供了很多的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，但是仍然可能無(wú)法滿足部分企業(yè)的使用需要，因此，本系統(tǒng)提供了自定義字典的功能，用戶可以通過(guò)增加自己所需的常用數(shù)據(jù)來(lái)更好地使用本軟件。 行業(yè)信息 ： 指客戶、供應(yīng)商所屬行業(yè)的名稱，系統(tǒng)預(yù)設(shè)部分常用行業(yè)類型； 此處新增的行業(yè)分類具體體現(xiàn)在客戶信息中的“行業(yè)分類”欄位。 位置：客戶關(guān)系 ?報(bào)表中心 ?客戶來(lái)源分布 第 十 章 系統(tǒng)設(shè)置 此模塊包括一些基礎(chǔ)信息的設(shè)置及系統(tǒng)參數(shù)的配置 位置： 客戶關(guān)系 ?系統(tǒng)管理 基礎(chǔ)資料 地區(qū)信息 ： 用于編輯國(guó)家或者地區(qū)的代號(hào)和名稱，可以用于指定客戶的所屬地區(qū)或國(guó)家； 此處新增的地區(qū)信息反應(yīng)成具體 客戶信息 中的“所屬地區(qū)”欄位。 職員商機(jī)預(yù)測(cè) 已所過(guò)濾的職員為對(duì)象，統(tǒng)計(jì)在每個(gè)職 員所負(fù)責(zé)的商機(jī)在狀態(tài)及不同階段的統(tǒng)計(jì)數(shù)量。是客戶管理系統(tǒng)最重要的報(bào)表之一，讓管理者能夠?qū)λ猩虣C(jī)所一個(gè)全面的統(tǒng)計(jì)和評(píng)估。 客戶狀態(tài)分析 分析客戶從資料錄入啟用到到目前在各個(gè)階段狀態(tài)所停留的時(shí)間，單位為天數(shù)。 模塊操作分析 以具體的業(yè)務(wù)功能模塊為對(duì)象 ， 查看所有操作記錄 。若小于費(fèi)用申請(qǐng)單的金額，則該費(fèi)用申請(qǐng)單的狀態(tài)更新為“ 尚未 開(kāi)支完”。一筆費(fèi)用申請(qǐng)單可以生成多筆費(fèi)用開(kāi)支單，但總金額不能超過(guò)該申請(qǐng)單金額。 費(fèi)用開(kāi)支： 點(diǎn)擊 費(fèi)用開(kāi)支 會(huì)自動(dòng)生成一筆費(fèi)用開(kāi)支單，即進(jìn)銷存財(cái)系統(tǒng)中的費(fèi)用開(kāi)支單。 位置：客戶關(guān)系 ?費(fèi)用管理 ?費(fèi)用申請(qǐng) 單據(jù)狀態(tài)： 草稿、審核中、審核通過(guò)、作廢、尚未開(kāi)支完、已開(kāi)支完。 關(guān)于銷售訂單可詳見(jiàn) 進(jìn)銷存財(cái) 系統(tǒng)。 銷售訂單是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)和進(jìn)銷存財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的橋梁，是售前商務(wù)階段的結(jié)束，同時(shí)也是正常業(yè)務(wù)往來(lái)的開(kāi)始。 銷售訂單 銷售訂單是企業(yè)與客戶 就商品銷售預(yù)先簽訂的購(gòu)銷契約，企業(yè)可以將其視為銷售合同書(shū)，單據(jù)中記錄了對(duì)某個(gè)客戶訂貨時(shí)間、所訂貨品的數(shù)量、是否中止執(zhí)行等信息。 位置：客戶關(guān)系 ?合同訂單 ?合同管理 合同狀態(tài) 草稿、審核中 (啟用多級(jí)審核 )、審核通過(guò)、終止、結(jié)束、已收回。除此之外，還有相應(yīng)的審批記錄、計(jì)劃與行動(dòng)記錄、 相關(guān)報(bào)價(jià)與訂單等功能，完善合同資料，并與日程安排相結(jié)合，具有提醒功能。 位置：客戶關(guān)系 ?營(yíng)銷管理 ?報(bào)價(jià)管理 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 單據(jù)狀態(tài)： 草稿 審核中 (若對(duì)報(bào)價(jià)單 則 啟用多級(jí)審核 ) 審核通過(guò)的報(bào)價(jià)單可以自動(dòng)生成銷售合同或銷售訂單。 報(bào)價(jià)管理 有效管理每個(gè) 項(xiàng)目成員的 報(bào)價(jià)情況 ，可進(jìn)行 流程審批， 便于協(xié)同。該信息可被關(guān)聯(lián)在客戶資料里。 另外多了投標(biāo)開(kāi)始 和 結(jié)束時(shí)間、實(shí)施時(shí)間的提醒設(shè)置。若已生成訂單，則等同于在進(jìn)銷存系統(tǒng)里產(chǎn)生一筆銷售訂單，表示該客戶已從售前階段正式轉(zhuǎn)為售中階段。 每個(gè)關(guān)聯(lián)頁(yè)簽?zāi)軌虿榭搓P(guān)聯(lián)信息或?qū)⒁延械男畔⒑瓦@筆商機(jī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，甚至是直接添加對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)信息。 商機(jī)的關(guān)聯(lián)：商機(jī)的關(guān)聯(lián)信息很多，包括： 需求分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、團(tuán)隊(duì)建議、聯(lián)系記錄、報(bào)價(jià)單、合同、訂單等。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 提醒設(shè)置 ： 根據(jù) 預(yù)簽日期 設(shè)置通過(guò)在線短信或手機(jī)短信去提示相關(guān)人員。每次階段推進(jìn)后，會(huì)在單據(jù)詳細(xì)信息中更新 當(dāng)前階段 和 成功概率 。協(xié)助人可以作為團(tuán)隊(duì)支援，提供團(tuán)隊(duì)建議。 商機(jī)成功和商機(jī)無(wú)效： 為商機(jī)的終止?fàn)顟B(tài)，不可再更變商機(jī)狀態(tài)。 商機(jī)的報(bào)備： 錄入商機(jī)管理單據(jù)信息，保存后為草稿狀態(tài) 即 為報(bào)備，擁有權(quán)限的管理人員審核后該商機(jī)變?yōu)檫M(jìn)行中的狀態(tài)，即跟單人可以正式對(duì)該商機(jī)進(jìn)行跟進(jìn)，關(guān)于商機(jī)的審核也可以走多級(jí)審核流程。 商機(jī)管理 以商機(jī)為中心，將以此商機(jī)相關(guān)的所有信息關(guān)聯(lián)在一起，包括商機(jī)信息、需求分析、階段推進(jìn)、競(jìng)爭(zhēng)分析、團(tuán)隊(duì)建議、報(bào)價(jià)、計(jì)劃、聯(lián)系記錄、費(fèi)用、上游報(bào)備情況、訂單、合同等，商機(jī)往往跟蹤周期較長(zhǎng)，而且需要多部門多人協(xié)同，大家對(duì)商機(jī)情況越了解，越容易成功；商機(jī)也可以作為項(xiàng)目的投標(biāo)管理。 第六章 營(yíng)銷管理 記錄了在營(yíng)銷活動(dòng)中，從產(chǎn)生線索打到商機(jī)，商機(jī)跟進(jìn)到報(bào)價(jià)再到關(guān)聯(lián)產(chǎn)生合同訂單的經(jīng)營(yíng)過(guò)程。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： ： 過(guò)濾出下次聯(lián)系時(shí)間為系統(tǒng)當(dāng)前日期的客戶，并列表顯示。 ： 過(guò)濾出 下次聯(lián)系時(shí)間早于系統(tǒng)當(dāng)前日期的客戶，并列表顯示。 跟據(jù)聯(lián)系情況 查詢 客戶 過(guò)濾出 從未聯(lián)系過(guò)的 客戶，并列表顯示。 位置：客戶關(guān)系 ?客戶跟蹤 ?客戶跟蹤 修改聯(lián)系時(shí)間 ：可修改“下次聯(lián)系時(shí)間”，“下次聯(lián)系時(shí)間”默認(rèn)為該客戶對(duì)應(yīng)聯(lián)系人的最后一次聯(lián)系記錄里的“下次聯(lián)系時(shí)間”，修改之后可以更新，作為客戶跟蹤的依據(jù)。 第五章 客戶跟蹤 每次拜訪完客戶形成聯(lián)系記錄時(shí)根據(jù)跟蹤頻率可自動(dòng)預(yù)約下次聯(lián)系時(shí)間，根據(jù)“下次聯(lián)系時(shí)間”有計(jì)劃有層次的對(duì)電話銷售、上門拜訪等銷售行為進(jìn)行管理， 先看有無(wú)今天要聯(lián)系的客戶，再到本周要聯(lián)系、聯(lián)系已過(guò)期、近期未聯(lián)系的客戶，如再?zèng)]有就查看從未聯(lián)系的客戶，最 后去網(wǎng)絡(luò)或黃頁(yè)尋找客戶名單，預(yù)約時(shí)間改期可修改下次聯(lián)系時(shí)間。 跟蹤頻率 針對(duì)不同類型的客戶設(shè)定跟蹤頻率 ，即每個(gè)客戶下次聯(lián)系的時(shí)間，設(shè)定后對(duì)應(yīng)類型的客戶默認(rèn)的“下次聯(lián)系時(shí)間”會(huì)和這里進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 ： 顯示所有下屬的關(guān)注的客戶， 一個(gè)客戶可以有多個(gè)關(guān)注人。 關(guān)聯(lián)頁(yè)簽 — 競(jìng)爭(zhēng)分析： 和客戶信息關(guān)聯(lián)頁(yè)簽中的“競(jìng)爭(zhēng)分析”欄 里的信息相互關(guān)聯(lián)。 ：顯示所有客戶類型為“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”的客戶資料 ?？梢园哑渲胁糠挚蛻粢平环峙浣o他人，通過(guò)“取消鎖定”，可以把部分客戶放到開(kāi)發(fā)的客戶里，通過(guò)“加入重點(diǎn)客戶”可以把 這家客戶列為重點(diǎn)客戶。可以通過(guò)功能菜單 “取消關(guān)注客戶”?？梢酝ㄟ^(guò)客戶的管理頁(yè)簽建立關(guān)聯(lián)信息，如添加聯(lián)系記錄，添加商機(jī)等。 客戶的其他分類 ： 自己為該分類客戶的共享人之一。 ：加為自己關(guān)注的客戶，加入后可在 我關(guān)注的客戶 模塊 里 查看 ，只有沒(méi)有特定負(fù)責(zé)人的客戶或者下屬的客戶才能加為我關(guān)注的客戶。 菜單功能： ： 給油審核權(quán)限的人發(fā)送申請(qǐng)鎖定，審核通過(guò)后可成為我鎖定的客戶。 (CSM— 售后服務(wù) )： 三包產(chǎn)品、安裝服務(wù)、維修服務(wù)、客戶投訴、返修貨品等。 這里的聯(lián)系記錄的關(guān)聯(lián)頁(yè)簽是添加聯(lián)系記錄最常用的地方 。 客戶的關(guān)聯(lián) ： 客戶的關(guān)聯(lián)頁(yè)簽 很 多，從業(yè)務(wù)上分為售前 (CRM)售中 (ERP)售后 (CSM)三大塊。做銷售出庫(kù)單時(shí)，貨品信息的默認(rèn)價(jià)格會(huì)取這里對(duì)應(yīng)的值。 默認(rèn)價(jià)格： 可選擇零售售價(jià)、會(huì)員售價(jià)、批發(fā)售價(jià)等。 往來(lái)類別 ： 根據(jù)主要業(yè)務(wù)類型選擇供應(yīng)商或者客戶。 聯(lián)系人必為所在單位這家客戶的一個(gè)聯(lián)系人； 一個(gè)聯(lián)系人可以作為多個(gè)公司的聯(lián)系人，比如說(shuō)一個(gè)人同時(shí)兼職幾家公司，或者說(shuō)一個(gè)人同時(shí)擁有幾家公司，那么這個(gè)人必然為這些公司的聯(lián)系人之一。 位置：客戶關(guān)系 ?客戶管理 ?聯(lián)系人管理 “單位 /個(gè)人客戶、聯(lián)系人和 聯(lián)系人單位”三者間建立關(guān)系網(wǎng) 。 聯(lián)系人： 和客戶交往過(guò)程中直接聯(lián)系的人，無(wú)論是單位客戶還是個(gè)人客戶都會(huì)有對(duì)應(yīng)的一個(gè)或者多個(gè)聯(lián)系人，系統(tǒng)有獨(dú)立的一個(gè)聯(lián)系人資料庫(kù)， 聯(lián)系人之間不能有重名，若存在兩個(gè)同名同姓之人可以將其中一個(gè)加上一個(gè)標(biāo)識(shí)。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 位置：客戶關(guān)系 ?客戶管理 ?全部客戶 客戶 性質(zhì) ： ：以企業(yè)或者單位機(jī)構(gòu)為名義和我們進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶。 2． 移交 /分配 ：將所選客戶移交給自己負(fù)責(zé)或者指定用戶負(fù)責(zé)。新增的客戶狀態(tài)都是潛在客戶，業(yè)務(wù)員通過(guò)后續(xù)的客戶管理對(duì)這些新增的客戶進(jìn)行分類管理。 全部客戶 顯示所有客戶數(shù)據(jù)，包含直接客戶、代理商、供應(yīng)商、個(gè)人客戶。 各子模塊可以方便用戶快速查出自己想要分析的 客戶 群。 2． 關(guān)聯(lián)商機(jī)：通過(guò)關(guān)聯(lián)頁(yè)簽可以新建相關(guān)商機(jī)，或者和已建立的商機(jī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 位置：客戶關(guān)系 ?市場(chǎng)管理 ?線索管理 客戶信息 ： 因?yàn)榫€索相對(duì)于商機(jī)來(lái)說(shuō)，是未經(jīng)驗(yàn)證和 落實(shí)的，可能一條線索里并沒(méi)有明確的客戶，所以客戶并不是線索的必錄項(xiàng)目，如果有關(guān)聯(lián)客戶，則展開(kāi) 客戶信息 進(jìn)行錄入。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀