【正文】 表 10: 20222。 行業(yè)融資狀況分析20222022 年，我國污水處理行業(yè)投資快速增長。債權(quán)和股權(quán)方面，污水處理企業(yè)各種債券的發(fā)放速度加快，上市公司污水新建項(xiàng)目的增加，投資額大幅上升。2022 年以來，銀行信貸政策逐漸寬松，污水處理企業(yè)融資成本減低，企業(yè)銀行信貸融資增加。圖 13:2022 年我國主要城市污水處理費(fèi)用 污水處理行業(yè)投融資分析 行業(yè)資金渠道分析目前，國家政策性資金和銀行貸款是我國污水處理行業(yè)最為主要的資金來源。隨著國家 3 大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，人口的增加，工業(yè)污水和居民污水排放量均增加，需求增長較快；雖然隨著污水項(xiàng)目投資增多，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，產(chǎn)銷率下降，但仍處于較高水平，整體來看污水處理行業(yè)供需仍較為平衡。2022 年產(chǎn)銷率達(dá)到%，銷售水平超過了供應(yīng)的 22%左右，而 2022 年產(chǎn)銷率下降到了%，但仍處于較高的水平。造紙業(yè)、化工制造業(yè)、電力業(yè)、黑色金屬冶煉業(yè)和紡織印染業(yè)，是我國目前污水排放的最主要行業(yè)，這 5 個行業(yè)污水處理需求很高，污水處理市場潛力巨大，污水投資占全國污水投資的 60%左右。表 9：20222022 年污水處理行業(yè)銷售收入情況銷售收入 增長率2022 2022 需求結(jié)構(gòu)分析目前我國污水排放結(jié)構(gòu)中，工業(yè)廢水排放量 億噸，占廢水排放總量%；城鎮(zhèn)生活污水排放量 億噸，占廢水排放總量的 %。由 2022 年的 25 億元增加到 2022 年的 億元，復(fù)合增長率 %。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城市化進(jìn)程的加快及人民生活水平的提高，污水排放量增速有繼續(xù)放緩的跡象，但整體排放量仍會保持一定的增長。表 8:20222022 年污水處理行業(yè)產(chǎn)值情況工業(yè)總產(chǎn)值 增長率2022 2022 行業(yè)需求分析 需求總量分析2022 年全國污水排放總量 590 億噸，同比增長 %。表 7:20222022 年我國各省市再生水項(xiàng)目投資情況2022 年，污水處理行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)總產(chǎn)值以超高速度增加，2022 年111 月污水處理行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為 億元，同比增長 %。表 6：2022 年我國各省市規(guī)模以上污水處理項(xiàng)目投資情況2022 年，我國新建再生水項(xiàng)目 2 個，投資地區(qū)為北京和山西。由于污水處理項(xiàng)目投資額較小，投資回報率相對較高，預(yù)計未來項(xiàng)目投資將繼續(xù)增加，在水務(wù)行業(yè)的投資比重也將增大。圖 7：城鎮(zhèn)污水處理能力及增速受到“十一五”規(guī)劃中要達(dá)到 70%的城市污水處理率目標(biāo)的影響，2022年全國各地都在大規(guī)模新建污水處理設(shè)施項(xiàng)目，我國污水處理在建項(xiàng)目比以往明顯增多，投資額在 5000 萬以上的項(xiàng)目達(dá)到 243 個，投資總額達(dá)到 億元，由于這些項(xiàng)目中有較多產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，投資額較小，因此項(xiàng)目平均投資額僅為 億元，平均日處理能力為 萬噸。 行業(yè)供給分析2022 年以來，我國污水處理市場產(chǎn)能快速擴(kuò)張，污水日處理能力呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。2022年 11 月，在整個行業(yè)快速發(fā)展的大環(huán)境下，仍有一些企業(yè)適應(yīng)不了行業(yè)整體發(fā)展速度，出現(xiàn)不同程度的虧損，整體虧損額達(dá)到 億元。圖 5：行業(yè)利潤總額及增速2022 年，由于污水處理行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不良，整個行業(yè)嚴(yán)重虧損，虧損額增速達(dá)到最高值，為 %。2022 年污水行業(yè)及增收又增利，銷售收入增速超過 37%，利潤增加了 2 倍左右，行業(yè)整體盈利能力增強(qiáng)。 中國行業(yè)發(fā)展情況分析 行業(yè)規(guī)模分析我國污水處理規(guī)模高速擴(kuò)張，近 5 年來資產(chǎn)總值平均增長率超過 %；隨著各地污水處理廠的興建，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年增加，由 2022 年的 97 個增加到 249 個，2022 年企業(yè)數(shù)量增長最快，增長率達(dá)到了 %；隨著企業(yè)數(shù)量的快速增加，從業(yè)人員人數(shù)出現(xiàn)較大上漲，行業(yè)整體規(guī)模增長較快。目前，美國有 300 多個城市的污水進(jìn)行深度處理并回用于城市生活等其他方面，再生水總量占用水量的 10%左右。目前，國外發(fā)達(dá)國家的城市污水處理系統(tǒng)已進(jìn)化到第三代，開始向污水資源化轉(zhuǎn)變，即把排水系統(tǒng)的最終物——處理后的出水和污泥變?yōu)榭衫玫馁Y源，使污水處理及再生利用成為一種自然資源再生利用的新興工業(yè)，以及自然生態(tài)中水環(huán)境構(gòu)成的一個系統(tǒng)。美國平均每1萬人擁有一座污水處理廠，瑞典和法國每5,000 人有一座污水處理廠，英國和德國7,000～8,000人有一座污水處理廠。特別是新加坡，并沒有走先污染后治理的道路，而是采取經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，不僅在經(jīng)濟(jì)上進(jìn)入了發(fā)達(dá)國家的行列，而且還是一個綠樹成蔭、藍(lán)天碧水、環(huán)境優(yōu)美的國家。3 行業(yè)發(fā)展情況分析 國外行業(yè)發(fā)展概況國外發(fā)達(dá)國家在經(jīng)歷了工業(yè)革命和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的“先污染”的苦痛和教訓(xùn)之后，于上世紀(jì)七十年代紛紛加大了城市污水處理的力度。9 緊急落實(shí)新增 1000億元中央投資工作方案2022 年 將加快節(jié)能減排和生態(tài)工程建設(shè)進(jìn)一步作為擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)重點(diǎn)措施之一。8 節(jié)水型社會建設(shè)“十一五”規(guī)劃2022 年 加大污水處理再生利用。環(huán)境友好型社會的建設(shè)” ， “建設(shè)能夠反映污染治理成本的排污價格和收費(fèi)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)環(huán)境成本內(nèi)部化，促進(jìn)企業(yè)減少排污，提高環(huán)境污染治理效果” ，“加快市政公用事業(yè)改革，鼓勵各類企業(yè)參與環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營，推進(jìn)污染治理市場化” ， “完善信貸政策，鼓勵銀行特別是政策性銀行對有償還能力的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和企業(yè)治污項(xiàng)目給予貸款支持” 。推進(jìn)農(nóng)村小康環(huán)保行動工程，建成環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022 個，完成 1 萬個行政村環(huán)境綜合整治。全面開征城市污水處理費(fèi)并提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，噸水平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上不低于 元” 。5 國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知2022 年 進(jìn)一步明確“‘十一五’期間新增城市污水日處理能力4,500 萬噸、再生水日利用能力 680 萬噸 ”。提出：城市污水再生利用的總體目標(biāo)是充分利用城市污水資源、消減水污染符合、節(jié)約用水、促進(jìn)水的循環(huán)利用、提高水的利用效率。據(jù)此，投入了數(shù)十億元資金進(jìn)行啟動，是我國資金投入總量最大的環(huán)境科研項(xiàng)目。與此同時，在科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”社會和建立“社會主義生態(tài)文明”等系列思想和觀念指導(dǎo)下，我國水污染防治和水資源保護(hù)的戰(zhàn)略地位不斷提升，政策力度不斷加大。 行業(yè)主要法律法規(guī)及政策本行業(yè)主要法規(guī)為《中華人民共和國水污染防治法》，其于1984 年5 月11日經(jīng)第六屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議審議通過，并先后于1996年 5 月修正， 2022 年2 月修訂，這標(biāo)志著我國水污染治理和水資源保護(hù)走了法制軌道，并不斷深化完善。本行業(yè)的主要協(xié)會是中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會。如果政府指定或授權(quán)的涉水部門為水務(wù)局，則水務(wù)項(xiàng)目辦公室隸屬于地方水務(wù)局，并受其他相關(guān)主管部門的監(jiān)管。各城市政府指定或授權(quán)的涉水主管部門，通常負(fù)責(zé)提出污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)的立項(xiàng)、申報審批、主持或參與主持項(xiàng)目公開招標(biāo)、以及監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施等。例如，北京市于 2022 年即成立了水務(wù)局，統(tǒng)一管理水資源（含地表水、地下水、空中水），并負(fù)責(zé)排水、污水處理和再生水利用的管理等。北京市于 2022 年即成立了水務(wù)局，統(tǒng)一管理自 2022 年開始，我國各城市市政公用事業(yè)、供水、節(jié)水、排水、污水處理等方面的管理體制已交給各城市人民政府自己決定。自 2022 年開始，我國各城市市政公用事業(yè)、供水、節(jié)水、排水、污水處理等方面的管理體制已交給各城市人民政府自己決定。2 行業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策 行業(yè)主管部門行業(yè)主管部門是國家環(huán)境保護(hù)部；同時，污水處理也是水資源保護(hù)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要內(nèi)容，相應(yīng)受到水務(wù)、城鄉(xiāng)建設(shè)等相關(guān)主管部門的管理。從行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模來看，污水處理行業(yè)全國總共 249 個企業(yè)中沒有大型企業(yè)，中型企業(yè)僅 6 個，占總企業(yè)數(shù)的 %，6 個中型企業(yè)的銷售額也僅占%。由 2022 年的25 億元增加到 2022 年的 億元，復(fù)合增長率達(dá)到 %，污水處理行業(yè)是水務(wù)行業(yè)中需求增長最快的，政策上環(huán)境保護(hù)問題已越來越受到重視，國家對污水十一五計劃的制定促進(jìn)了行業(yè)的整體發(fā)展，污水處理行業(yè)市場容量巨大。圖 2：20222022 年 11 月污水處理行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債變化 市場容量20222022 年 11 月，污水處理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值大幅增長，由 億元增加到 億元，年均增長率達(dá)到 %，其中， 2022 年增長最快，由2022 年 11 月的 億元增加到 2022 年 11 月的 億元，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增加一倍以上，污水處理行業(yè)供應(yīng)增漲較快。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，行業(yè)發(fā)展環(huán)境將得到持續(xù)改善。 發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善2022 年我國 GDP 增長 %，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 335353 億元。20222022 年，我國污水處理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值高速度的增長，增長速度超過了國內(nèi)生產(chǎn)總值的增速，年平均增長速度超過 31%。包括對污水的收集、處理及深度凈化。污水處理行業(yè)分析報告污水處理行業(yè)分析報告 .....................................................................................................11 行業(yè)概況 .......................................................................................................................5 行業(yè)定義及分類 ........................................................................................................................5 行業(yè)總體概況 .............................................................................................................................5 行業(yè)地位逐漸上升 ............................................................................................................5 發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善 ............................................................................................................5 規(guī)模高速擴(kuò)張 .....................................................................................................................6 市場容量 .....................................................................................................................................7 市場集中度 .................................................................................................................................82 行業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策 ......................................................................................8 行業(yè)主管部門 .............................................................................................................................8 行業(yè)的管理體制 ........................................................................................................................9 行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 .....................................................................................................103 行業(yè)發(fā)展情況分析 ......................................................................................................14 國外行業(yè)發(fā)展概況 ..................................................................................................................14 中國行業(yè)發(fā)展情況分析 ......................................................................................................