【正文】 抽樣調(diào)查 從所要研究的某特定現(xiàn)象之總體中，依隨機原理抽取一部分作為樣本，根據(jù)對樣本的研究結(jié)果，在抽樣置信水平上，推斷總體特性的調(diào)查方法。搞好典型調(diào)查的關(guān)鍵在于把握調(diào)查對象的代表性，它直接關(guān)系到調(diào)查效果。 普查時間長、耗費大、難以深入 市場范圍較小、母體數(shù)量較少、調(diào)查時間比較充裕 重點調(diào)查 在市場調(diào)查對象中選定一部分在總體中處于十分重要地位的企業(yè)，或者在總體某項標(biāo)志總量中占絕大比重的一些企業(yè)進行的調(diào)查。 三、市場調(diào)查的方法 （一）市場調(diào)查的類型（ P29） 表 21 市場調(diào)查的類型比較 類型 方法簡介 特點 適用情況 市場普查 對市場進行逐一的、普遍的、全面的調(diào)查，以獲取全面、完整、系統(tǒng)的市場信息。 3．編寫調(diào)查報告。 2．綜合分析。 （三）分析總結(jié)階段 分析總結(jié)階段是得出調(diào)查 結(jié)果 的階段。 2．收集一手資料。 （二）調(diào)查實施階段 實施調(diào)查計劃、落實調(diào)查方案是市場調(diào)查 最重要的環(huán)節(jié) ，主要任務(wù)是組織調(diào)查人員深入實際，系統(tǒng)地收集各種可靠資料和數(shù)據(jù)。（ 2022 真題） 【答案】 B 二、市場調(diào)查的程序 （一）調(diào)查準(zhǔn)備階段 準(zhǔn)備階段是調(diào)查工作的 開端 。 【例題 3】市場調(diào)查的主要內(nèi)容有市場需求調(diào) 查、消費者調(diào)查、競爭者調(diào)查和市場供應(yīng)調(diào)查。（ 2022 真題） A. 市場預(yù)測得出消費量 B. 市場細分明確了消費者 C. 市場分析提出市場戰(zhàn)略 24 D. 市場調(diào)查明確消費市場占有率 【答案】 B （四）競爭者調(diào)查 競爭者調(diào)查是對同類生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平高低、經(jīng)營特點和生產(chǎn)規(guī)模、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、市場占有率，以及市場集中度等市場競爭特征的調(diào)查。只有了解了 消費動機 與消費層次，才能在 細分市場中把握企業(yè)的目標(biāo)市場 ，正確預(yù)測市場需求。 （三）消費者調(diào)查 消費者調(diào)查包括 產(chǎn)品或服務(wù)的消費群體 、消費者購買能力和習(xí)慣、 消費演變歷史和趨勢 等。市場需求的調(diào)查包括 有效需求 、 潛在需求 、 需求的增長速度 三個方面。 【例題 1】下列關(guān)于市場調(diào)查內(nèi)容的說法，正確的有 ( )。 23 第 2 章 市場分析與戰(zhàn)略分析 一、內(nèi)容提要 二、真題分析 歷年真題知識點分布 市場調(diào)查 市場預(yù)測 市場戰(zhàn)略分析 08 年 1 單 2 單 1 多 2 單 3 多 09 年 1 單 1 多 2 單 1 多 2 單 2 多 10 年 1 單 1 多 2 單 1 多 3 單 2 多 11 年 1 單 1 多 4 單 2 多 1 單 1 多 三、重點、難點 1．市場調(diào)查的內(nèi)容與方法 2. 市場預(yù)測的內(nèi)容與方法 3. 市場戰(zhàn)略類型及戰(zhàn)略分析方法 四、內(nèi)容講解 第一節(jié) 市場調(diào)查 一、市場調(diào)查的內(nèi)容（ P27） 市場調(diào)查的內(nèi)容因不同企業(yè)的不同需要而異，可能進行其中一個方面調(diào)查，也可能進行全面的綜合調(diào)查。 （ 1）有執(zhí)業(yè)資格： 資格等級、咨詢專業(yè)和服務(wù)范圍 （ 2）有信譽：“公正、科學(xué)、可靠”的宗旨和“敢言、多謀、善斷”的行為準(zhǔn)則 （ 3）有實力：專家層次、組織管理能力和裝備水平。 為了防止和規(guī)避項目建設(shè)對 國家經(jīng)濟安全和社會公共利益 可能存在的 風(fēng)險 ，在項目申請報告中，特別要求單獨列出“主要風(fēng)險及應(yīng)對措施評估”的內(nèi)容。 內(nèi)容 根據(jù)國家發(fā)展改革委《關(guān)于企業(yè)投資項目咨詢評估報告的若干要求》和《企業(yè)投資項目咨詢評估報告編寫大綱》，通常包括： （ 1）申報單位及項目概況； （ 2）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入評估； （ 3）資源開發(fā)及綜合利用評估； （ 4）節(jié)能方案評估； （ 5）建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置評估； （ 6）環(huán)境和生態(tài)影響評估； （ 7）經(jīng)濟影響評估； （ 8）社會影響評估； （ 9）主要風(fēng)險及應(yīng)對措施評估； （ 10）主要結(jié)論和建議。 3. 項目建議書和可行性研究報告評估編制與其評估的 關(guān)系和區(qū)別 （ 1）聯(lián)系：都處于前期階段 ①出 發(fā)點一致； ②內(nèi)容及方法基本一致； ③目的和要求基本相同。（ 2022 真題） A．企業(yè)投資項目必須編制項目咨詢評估報告 B．項目咨詢評估報告的內(nèi)容和論述重點可有所不同 C．項目咨詢評估報告應(yīng)由項目核準(zhǔn)機關(guān)編寫 D．項目咨詢評估報告內(nèi)容的設(shè)置應(yīng)符合投資方要求 【答案】 B 二、項目建議書和可行性研究報告的評估（ P24） 1 項目建議書和可行性研究報告評估的 概念 在項目建議書和可行性研究報告編制完成后，由另一家符合資質(zhì)要求，委托入選的工程咨詢單位再一次對擬建項目的技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)濟、環(huán)境、社會、資源、投資風(fēng)險等方面進行論證，對項目建議書和可行性研究報告所作結(jié)論的真實性和可 靠性進行核實和評價，如實反映項目潛在的有利和不利因素，對項目建設(shè)的必要性、可能性和可行性作出明確的結(jié)論，為項目決策者提供依據(jù)。 側(cè)重點 政府部門 ： 項目 的經(jīng)濟及社會影響評價，分析論證資源配置的合理性； 銀行 等： 融資 主體的盈利能力和償債能力評價； 企業(yè)或機構(gòu)投資者 ： 項目 本身的盈利能力、資金的流動性和財務(wù)風(fēng)險等方面。在政府投資主管部門核準(zhǔn)之前，企業(yè)需要根據(jù)規(guī)劃、環(huán)保、國土資源等部門的要求，做出單項說明，以 獲得各有關(guān)部門的許可 主要從規(guī)劃布局、資源利用、征地移民、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟和社會影響等方面論證，屬于市場、技術(shù)、資金來源、財務(wù)效益等不涉及政府公共權(quán)力的影響， 不作為主要內(nèi)容，但需要對項目有關(guān)問題加以簡要說明， 以作為對項目外部影響評估的基礎(chǔ)材料 21 第三節(jié) 項目前期咨詢評估（ P23） 根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于投資體制改革的決定》和《國家發(fā)展改革委委托投資咨詢評估管理辦法》，對政府投資項目的項目建議書和可行性研究報告、企業(yè)投資項目的項目申請報告、重要領(lǐng)域的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃等在決策審批前，按照公平、公正、公開和競爭的原則，選擇相應(yīng)的有資質(zhì)、有能力、有 實力的咨詢中介機構(gòu)進行咨詢評估。 還應(yīng)附送：①公司董事會決議或相關(guān)的出資決議；②證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件；③銀行出具的融資意向書；④應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會計師、資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介結(jié)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價值的第三方文件；⑤投標(biāo)、并購或合資合作項目，中外方簽署 的意向書或框架協(xié)議等文件；⑥境外競標(biāo)或收購項目，應(yīng)報送信息報告，并附國家發(fā)展和改革委出具的有關(guān)確認(rèn)函件。 還應(yīng)附送：①中外投資各方的企業(yè)注冊證（營業(yè)執(zhí)照）、商務(wù)登記證及經(jīng)審計的最新企業(yè)財務(wù)報表、開戶銀行出具的資金信用證明；②投資意向書，增資、購并項目的公司董事會決議；③銀行出具的融資意向書；④省級或國家環(huán)境保護行政主管部門出具的環(huán)境影響評價意見書；⑤省級規(guī)劃部門出具的規(guī)劃選址意見書；⑥審計或國家國土資源管理部門出具的項目用地預(yù)審意見書；⑦以國有資產(chǎn)或土地使用權(quán)出資的，需有有關(guān)主管部門出具的確認(rèn)文件。 【例題 11】對于內(nèi)資企業(yè)項目，企業(yè)向政府投資主管部門報送項目申請報告時應(yīng)附送的文件，有 ( )。 9）結(jié)論與建議。 7）經(jīng)濟影響分析：①經(jīng)濟費用效益或費用效果分析；②行業(yè)影響分析；③區(qū)域經(jīng)濟影響分析；④宏觀經(jīng)濟影響分析。 5）建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析：①項目選址及用地方案；②土地利用合理性分析；③征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案。 3）資源開發(fā)及綜合利用分析：①資源開發(fā)方案；②資源利用方案；③資源節(jié)約措施。 【例題 9】國家發(fā)展和改革委員會 2022 年發(fā)布的《項目申請報告通用文本》適用于 ( )。 作用 為了維護經(jīng)濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公眾利益、防止出現(xiàn)壟斷。是在項目可行性研究的基礎(chǔ)上，重點論述項目的外部性、公共性等事項。 【例題 8】投資項目可行性研究報告的深度要求有（ ）。 （ 5）資源開發(fā)項目。 （ 3）農(nóng)業(yè)項目。 （ 1）水利水電項目。 【例題 7】政府投資建設(shè)的社會公益性項目可行性研究的內(nèi)容，除投資項目的一般研究內(nèi)容外，還應(yīng)研究（ ）。 (3)對于政府投資建設(shè)的社會公益性項目、公共基礎(chǔ)設(shè)施項目和環(huán)境保護等項目，除上述各項內(nèi)容外，還應(yīng)包括： 1）政府投資的必要性； 2）項目需實施的代建制方案； 3）政府投資項目的投資方式。 主要內(nèi)容 （ 1）對于核準(zhǔn)的企業(yè)投資項目： 1）項目建設(shè)的必要性：功能定位，國民經(jīng)濟和社會發(fā)展角度 【例題 6】在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展層次上，投資項目建設(shè)的必要性應(yīng)從（ ）等方面進行分析。 7．可行性研究 成果 ：可行性研究報告。 （ 1）預(yù)見性 （ 2）客觀公正性：調(diào)查研究基礎(chǔ)上，按照客觀情況進行論證和評價 （ 3）可靠性 （ 4）科學(xué)性：運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行市場預(yù)測，運用科學(xué)的評價指標(biāo)體系和方法評價分析評價項目的財務(wù)效益、經(jīng)濟效益和社會影響。對企業(yè)投資項目，可行性研究的結(jié)論是企業(yè)內(nèi)部投資決策的依據(jù)；屬于核準(zhǔn)的投資項目，又是編制申請報告的依據(jù)；政府投資的項目，可行性研究是政府投資主管部門審批決策的依據(jù)； （ 2）籌措資金和申請貸款的依據(jù)。 2. 可行性研究的 目的 ： 得出該項目 是否值得投資 ， 建設(shè)方案是否合理、可行的 研究結(jié)論，為項目的 決策 提供依據(jù)。通過主要 建設(shè)方案 和 建設(shè)條件的分析比選論證。 注意： 不是所有項目都必須進行初步可行性研究， 小型項目 或者 簡單的技術(shù)改造項目 ，投資機會研究后，可以直接進行可行性研究。它們之間的差別表現(xiàn)在 對研究成果的具體闡述的詳略 ，初步可行性研究報告比項目建議書詳盡一些。 3．初步可行性研究 重點 主要是根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展長期規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃以及國家產(chǎn)業(yè)政策， 從宏觀上 分析論證項目建設(shè)的 必要性 和 可能性 。 （二）初步可行性研究階段 1．初步可行性研究 概念 初步可行性研究（ Prefeasibility Study， PS），也稱 預(yù)可行性研究 ，是在投資機會研究的基礎(chǔ)上，對項目方案進行 初步的技術(shù)、經(jīng)濟分析 和 社會、環(huán)境評價 ，對項目 是否可行做出初步判斷 。 17 成果： 機會研究報告，是開展初步可行性研究工作的依據(jù)。（ 2022 年真題 ） A．編制項目建議書階段 B．投資機會研究階段 C．初步可行性研究階段 D．可行性研究階段 [答案 ] B [解析 ] 本題是對項目決策分析與評價工作程序的第一階段 —— 機會研究階段知識點的考核。 ：分析投資環(huán)境 目的 ：發(fā)現(xiàn)有價值的投資機會。 【答案】 D 多方案比選可以采用專家評分法、目標(biāo)排序法等 【 例題 4】投資項目決策分析與評價的基本要求包括貫徹落實科學(xué)發(fā)展 觀、資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠和 （ ）等 。（ 2022年真題） A. 盈利能力 B. 投入產(chǎn)出 C. 凈現(xiàn)金流量 D. 折現(xiàn)現(xiàn)金流量 【解析】所謂動態(tài)分析就是要考慮資金的時間價值，也就是說要運用折現(xiàn)的方法來實現(xiàn)不同時點資金的可比基礎(chǔ)。 第二節(jié) 項目決策分析與評價的任務(wù)、基本要求和主要內(nèi)容（ P9） 一、項目決策分析與評價的任務(wù)和基本要求（ P9） （一）項目決策分析與評價的任務(wù) （ 1）分析項目建設(shè)的必要性，推薦符合市場需求的產(chǎn)品（服務(wù)）方案和建設(shè)規(guī)模； （ 2）分析項目建設(shè)的可能性，研究項目運營發(fā)展所必需的條件； （ 3）比較并推薦先進、可靠、適用的項目建設(shè)方案； （ 4）估算項目建設(shè)和運營所需的投資和費用，計算分析項目的盈利能力、償債能力與財務(wù)生存能力； （ 5）從經(jīng)濟、社會、資源及環(huán)境影響的角度分析評價項目建設(shè)與運營所產(chǎn)生的外部影響，分析評價項16 目的經(jīng)濟合理性，與所處的社會環(huán)境是否和諧以及資源節(jié)約和綜合利用效果； （ 6）分析項目存在的風(fēng)險，并提出防范和降低風(fēng)險的措施； （ 7）歸納總結(jié)，分析項目目標(biāo)的可能實現(xiàn)程度，判 別項目建設(shè)的必要行和技術(shù)經(jīng)濟的可行性，提出研究結(jié)論； （ 8）對項目建設(shè)與運營的有關(guān)問題及應(yīng)采取的措施提出必要的建議。 政府投資主要用于： 關(guān)系國家安全和市場不能有效配置資源的經(jīng)濟和社會領(lǐng)域，包括加強公益性和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保護和改善生態(tài)環(huán)境，促進欠發(fā)達地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展，推進科技進步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。 核準(zhǔn)制項目，僅向政府提交項目申請報告，不再經(jīng)過批準(zhǔn)項目建議書、可行性研究報告和開工報告程序。 1. 企業(yè)投資項目決策（核準(zhǔn)）的程序和內(nèi)容 企業(yè)投 資項目決策，經(jīng)經(jīng)理層討論后，報決策層進行審批，特別重大的投資決策還要報股東大會討論通過；投資項目新組建了獨立法人資格的項目公司，由 出資人 或 其授權(quán)機構(gòu) 對項目進行投資決策。 A．對于企業(yè)投資項目，采取個人獨立決策的形式 15 B．對于企業(yè)投資項目