【正文】 及投資環(huán)境情況； 3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品、目標(biāo)市場(chǎng)，以及項(xiàng)目效益、風(fēng)險(xiǎn)情況； 4）項(xiàng)目總投資、各方出資額、出資方式、融資方案及用匯金額； 5）購并或參股項(xiàng)目，應(yīng)說明擬購并或參股公司的具體情況。 還應(yīng)附送：①公司董事會(huì)決議或相關(guān)的出資決議；②證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件；③銀行出具的融資意向書；④應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介結(jié)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價(jià)值的第三方文件；⑤投標(biāo)、并購或合資合作項(xiàng)目，中外方簽署 的意向書或框架協(xié)議等文件；⑥境外競(jìng)標(biāo)或收購項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)送信息報(bào)告，并附國家發(fā)展和改革委出具的有關(guān)確認(rèn)函件。 表 12 可行性研究報(bào)告與項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的主要區(qū)別 類別 適用范圍不同 目的不同 內(nèi)容不同 可行性研究報(bào)告 適用于 所有 投資建設(shè)項(xiàng)目 目的是論證 項(xiàng)目的可行性 ，提交企業(yè)內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)；并作為貸款方 確定貸款的依據(jù) 包括項(xiàng)目的內(nèi)、外部影響，對(duì) 企業(yè)關(guān)注的 市場(chǎng)前景、技術(shù)方案、設(shè)備選型、項(xiàng)目選址、投資估算、融資方案、財(cái)務(wù)效益、投資風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行分析與研究；又要對(duì) 政府關(guān)注的 涉及公共利益的有關(guān)問題進(jìn)行論證 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 適用于企業(yè)投資建設(shè)實(shí)行 政府核準(zhǔn)制 的項(xiàng)目，即列入 “政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄”的項(xiàng)目，主要是從維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、合理開發(fā)利用資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公眾利益、防止出現(xiàn)壟斷等方面進(jìn)行核準(zhǔn) 目的是對(duì) 政府關(guān)注的項(xiàng)目外部影響 的有關(guān)問題進(jìn)行論證說明，以獲得政府投資主管部門的核準(zhǔn)。在政府投資主管部門核準(zhǔn)之前，企業(yè)需要根據(jù)規(guī)劃、環(huán)保、國土資源等部門的要求，做出單項(xiàng)說明，以 獲得各有關(guān)部門的許可 主要從規(guī)劃布局、資源利用、征地移民、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響等方面論證，屬于市場(chǎng)、技術(shù)、資金來源、財(cái)務(wù)效益等不涉及政府公共權(quán)力的影響， 不作為主要內(nèi)容，但需要對(duì)項(xiàng)目有關(guān)問題加以簡(jiǎn)要說明， 以作為對(duì)項(xiàng)目外部影響評(píng)估的基礎(chǔ)材料 21 第三節(jié) 項(xiàng)目前期咨詢?cè)u(píng)估（ P23） 根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于投資體制改革的決定》和《國家發(fā)展改革委委托投資咨詢?cè)u(píng)估管理辦法》，對(duì)政府投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告、企業(yè)投資項(xiàng)目的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、重要領(lǐng)域的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃等在決策審批前，按照公平、公正、公開和競(jìng)爭(zhēng)的原則，選擇相應(yīng)的有資質(zhì)、有能力、有 實(shí)力的咨詢中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢?cè)u(píng)估。 一、項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估的作用（ P23） 概念 是咨詢機(jī)構(gòu)根據(jù)政府投資主管部門、金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)等的 委托 ，在項(xiàng)目投資決策之前，對(duì)項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）、可行性研究報(bào)告或申請(qǐng)報(bào)告，按照項(xiàng)目 建設(shè)目標(biāo)和功能定位 ，采用科學(xué)的方法，對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)，以及環(huán)境和社會(huì)影響等方面開展 進(jìn)一步的分析論證和再評(píng)價(jià) ，權(quán)衡各種方案的利弊和潛在風(fēng)險(xiǎn)，判斷項(xiàng)目是否值得投資，提出明確的評(píng)估結(jié)論，并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)方案提出優(yōu)化建議，從而為決策者進(jìn)行科學(xué)決策或?yàn)檎藴?zhǔn)項(xiàng)目提供依據(jù)的咨詢活動(dòng)。 側(cè)重點(diǎn) 政府部門 ： 項(xiàng)目 的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)影響評(píng)價(jià)，分析論證資源配置的合理性； 銀行 等： 融資 主體的盈利能力和償債能力評(píng)價(jià)； 企業(yè)或機(jī)構(gòu)投資者 ： 項(xiàng)目 本身的盈利能力、資金的流動(dòng)性和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面。 【例題 12】根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估報(bào)告的若干要求》，下列關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估報(bào)告的說法，正確的是 ( )。（ 2022 真題） A．企業(yè)投資項(xiàng)目必須編制項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估報(bào)告 B．項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估報(bào)告的內(nèi)容和論述重點(diǎn)可有所不同 C．項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目核準(zhǔn)機(jī)關(guān)編寫 D．項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估報(bào)告內(nèi)容的設(shè)置應(yīng)符合投資方要求 【答案】 B 二、項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的評(píng)估（ P24） 1 項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告評(píng)估的 概念 在項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告編制完成后，由另一家符合資質(zhì)要求，委托入選的工程咨詢單位再一次對(duì)擬建項(xiàng)目的技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)、資源、投資風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行論證，對(duì)項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告所作結(jié)論的真實(shí)性和可 靠性進(jìn)行核實(shí)和評(píng)價(jià)，如實(shí)反映項(xiàng)目潛在的有利和不利因素，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可能性和可行性作出明確的結(jié)論，為項(xiàng)目決策者提供依據(jù)。 2. 項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告評(píng)估的 作用 ： （ 1）項(xiàng)目建議書的評(píng)估結(jié)論是項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)，可行性研究報(bào)告的評(píng)估結(jié)論是政府投資決策的依據(jù)； （ 2）企業(yè)往往會(huì)聘請(qǐng)另一家工程咨詢公司進(jìn)行評(píng)估，作為內(nèi)部決策的依據(jù)； （ 3）銀行一般自行組織專家，有時(shí)也委托工程咨詢單位進(jìn)行評(píng)估，作為貸款決策的依據(jù)。 3. 項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告評(píng)估編制與其評(píng)估的 關(guān)系和區(qū)別 （ 1）聯(lián)系：都處于前期階段 ①出 發(fā)點(diǎn)一致； ②內(nèi)容及方法基本一致； ③目的和要求基本相同。 （ 2）區(qū)別：表 13 項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告編制與評(píng)估的區(qū)別 類別 承擔(dān)主體不同 評(píng)估角度和任務(wù)不同 決策時(shí)序和作用不同 編制 由項(xiàng)目法人或企業(yè)主持 一般從行業(yè)或企業(yè)角度，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、市場(chǎng)前景、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的可行性，著重項(xiàng)目投資的微觀效益 編制在先，是項(xiàng)目法人和企業(yè)內(nèi)部決策的依據(jù)，是項(xiàng)目評(píng)估的重要基礎(chǔ)和前提 評(píng)估 項(xiàng)目投資主管部門主持 從國家和社會(huì)的角度，對(duì)報(bào)告書進(jìn)行系統(tǒng)的核實(shí)、評(píng)審，提出評(píng)估結(jié)論和建議，著重項(xiàng)目投資的宏觀效益 項(xiàng)目評(píng)估在后，是編制的延續(xù)，是項(xiàng)目投資決策民主化、科學(xué)化的必要條件，結(jié)論和建議是政府投資主管部門項(xiàng)目立項(xiàng)和決策的重要依據(jù) 三、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告評(píng)估（ P25） 1．項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告評(píng)估的 概念 是 政府投資主管部門 根據(jù)需要，委托符合資質(zhì)要求、入選的工程咨詢單位對(duì)擬建企業(yè)投資項(xiàng)目從維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、合理開發(fā)利用資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷等方面進(jìn)行評(píng)估論證，對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告中所評(píng)估的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入、資源開發(fā)和綜合利用、項(xiàng)目節(jié)能、建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置，環(huán)境和生態(tài)影響，經(jīng)濟(jì)和 社會(huì)影響，主要風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的符合性、合理性、22 真實(shí)性和可靠性進(jìn)行核實(shí)和評(píng)價(jià)。 內(nèi)容 根據(jù)國家發(fā)展改革委《關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估報(bào)告的若干要求》和《企業(yè)投資項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估報(bào)告編寫大綱》，通常包括： （ 1）申報(bào)單位及項(xiàng)目概況； （ 2）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入評(píng)估； （ 3）資源開發(fā)及綜合利用評(píng)估； （ 4）節(jié)能方案評(píng)估； （ 5）建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置評(píng)估； （ 6）環(huán)境和生態(tài)影響評(píng)估； （ 7）經(jīng)濟(jì)影響評(píng)估； （ 8）社會(huì)影響評(píng)估； （ 9）主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施評(píng)估； （ 10）主要結(jié)論和建議。 3. 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告評(píng)估編制與其評(píng)估的 關(guān)系 ①內(nèi)容及方法基本一致； ②目的和要求基本相同。 為了防止和規(guī)避項(xiàng)目建設(shè)對(duì) 國家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)公共利益 可能存在的 風(fēng)險(xiǎn) ，在項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告中，特別要求單獨(dú)列出“主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施評(píng)估”的內(nèi)容。 四、咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)的選擇 “承擔(dān)編制項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、重要領(lǐng)域發(fā)展建設(shè)規(guī)劃等業(yè)務(wù)的入選咨詢機(jī)構(gòu)， 不得承擔(dān) 同一項(xiàng)目或事項(xiàng)的咨詢?cè)u(píng)估任務(wù)” ,“ 不得承擔(dān) 同一項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、優(yōu)化設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、監(jiān)理、代建、后評(píng)價(jià)等后續(xù)業(yè)務(wù)”。 （ 1）有執(zhí)業(yè)資格： 資格等級(jí)、咨詢專業(yè)和服務(wù)范圍 （ 2）有信譽(yù)：“公正、科學(xué)、可靠”的宗旨和“敢言、多謀、善斷”的行為準(zhǔn)則 （ 3）有實(shí)力：專家層次、組織管理能力和裝備水平。 公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、征求建議書、兩階段招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、聘用專家。 23 第 2 章 市場(chǎng)分析與戰(zhàn)略分析 一、內(nèi)容提要 二、真題分析 歷年真題知識(shí)點(diǎn)分布 市場(chǎng)調(diào)查 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)戰(zhàn)略分析 08 年 1 單 2 單 1 多 2 單 3 多 09 年 1 單 1 多 2 單 1 多 2 單 2 多 10 年 1 單 1 多 2 單 1 多 3 單 2 多 11 年 1 單 1 多 4 單 2 多 1 單 1 多 三、重點(diǎn)、難點(diǎn) 1．市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容與方法 2. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)的內(nèi)容與方法 3. 市場(chǎng)戰(zhàn)略類型及戰(zhàn)略分析方法 四、內(nèi)容講解 第一節(jié) 市場(chǎng)調(diào)查 一、市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容（ P27） 市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容因不同企業(yè)的不同需要而異，可能進(jìn)行其中一個(gè)方面調(diào)查，也可能進(jìn)行全面的綜合調(diào)查。 市場(chǎng)調(diào)查的 內(nèi)容 ：主要包括市場(chǎng)需求調(diào)查、市場(chǎng)供應(yīng)調(diào)查、消費(fèi)者調(diào)查和競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查。 【例題 1】下列關(guān)于市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容的說法，正確的有 ( )。（ 2022 真題） A．市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容可因企業(yè)的不同需要而異 B．市場(chǎng)供應(yīng)調(diào)查不包括同類產(chǎn)品擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力 C．市場(chǎng)需求調(diào)查不包括產(chǎn)品或服務(wù)需求的價(jià)格和區(qū)域分布 D．進(jìn)行消費(fèi)者調(diào)查有助于企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)中把握目標(biāo)市場(chǎng) E．市場(chǎng)需求調(diào)查包括有效需求、潛在需求和需求的增長(zhǎng)速度三個(gè)方面 【答案】 ADE （一）市場(chǎng)需求調(diào)查 市場(chǎng)需求調(diào)查包括產(chǎn)品或服務(wù)市場(chǎng)需求的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、區(qū)域分布等的歷史情況、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。市場(chǎng)需求的調(diào)查包括 有效需求 、 潛在需求 、 需求的增長(zhǎng)速度 三個(gè)方面。 （二）市場(chǎng)供應(yīng)調(diào)查 市場(chǎng)供應(yīng)調(diào)查是要調(diào)查 供應(yīng)現(xiàn)狀 、 供應(yīng)潛力 以及 正在 或 計(jì)劃建設(shè) 的相同產(chǎn)品的項(xiàng)目的 生產(chǎn)能力 。 （三）消費(fèi)者調(diào)查 消費(fèi)者調(diào)查包括 產(chǎn)品或服務(wù)的消費(fèi)群體 、消費(fèi)者購買能力和習(xí)慣、 消費(fèi)演變歷史和趨勢(shì) 等。某一種具體產(chǎn)品針對(duì)某一特定的消費(fèi)者群，在經(jīng)過 市場(chǎng)細(xì)分 明確了產(chǎn)品的消費(fèi)者之后，需要對(duì)這部分消費(fèi)者的消費(fèi)層次、消費(fèi)要求、心理狀況、消費(fèi)動(dòng)機(jī)、消費(fèi)方式進(jìn)行調(diào)查和分析。只有了解了 消費(fèi)動(dòng)機(jī) 與消費(fèi)層次，才能在 細(xì)分市場(chǎng)中把握企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng) ，正確預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求。 【例題 2】消費(fèi)調(diào)查要對(duì)消費(fèi)層次、消費(fèi)需求、消費(fèi)動(dòng)機(jī)、消費(fèi)方式等進(jìn)行調(diào)查和分析，一般應(yīng)在（ ）之后進(jìn)行 。（ 2022 真題） A. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)得出消費(fèi)量 B. 市場(chǎng)細(xì)分明確了消費(fèi)者 C. 市場(chǎng)分析提出市場(chǎng)戰(zhàn)略 24 D. 市場(chǎng)調(diào)查明確消費(fèi)市場(chǎng)占有率 【答案】 B （四）競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查 競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查是對(duì)同類生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平高低、經(jīng)營特點(diǎn)和生產(chǎn)規(guī)模、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、市場(chǎng)占有率，以及市場(chǎng)集中度等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特征的調(diào)查。 包括調(diào)查區(qū)域內(nèi)同類及替代產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)數(shù)量、各企業(yè)的市場(chǎng)占有率、生產(chǎn)能力、銷售數(shù)量、銷售渠道、成本水平、管理能力、盈利水平等，可能的潛在競(jìng)爭(zhēng)者的情況等。 【例題 3】市場(chǎng)調(diào)查的主要內(nèi)容有市場(chǎng)需求調(diào) 查、消費(fèi)者調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查和市場(chǎng)供應(yīng)調(diào)查。下列關(guān)于市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容的說法，正確的是（ ）。（ 2022 真題） 【答案】 B 二、市場(chǎng)調(diào)查的程序 （一）調(diào)查準(zhǔn)備階段 準(zhǔn)備階段是調(diào)查工作的 開端 。包括：調(diào)查目的、調(diào)查內(nèi)容和范圍、調(diào)查方法、調(diào)查進(jìn)度和費(fèi)用預(yù)算等。 （二）調(diào)查實(shí)施階段 實(shí)施調(diào)查計(jì)劃、落實(shí)調(diào)查方案是市場(chǎng)調(diào)查 最重要的環(huán)節(jié) ，主要任務(wù)是組織調(diào)查人員深入實(shí)際，系統(tǒng)地收集各種可靠資料和數(shù)據(jù)。 1．收集文案資料。 2．收集一手資料。方法有：實(shí)地調(diào)查法、問卷調(diào)查法和實(shí)驗(yàn)調(diào)查法。 （三）分析總結(jié)階段 分析總結(jié)階段是得出調(diào)查 結(jié)果 的階段。 1．分析整理。 2．綜合分析。資料的綜合分析是市場(chǎng)調(diào)查的 核心 ，通過綜合分析，全面掌握資料反映的情況和問題，探索事物之間的內(nèi)在聯(lián)系，從而得出合乎實(shí)際的結(jié)論。 3．編寫調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告是市場(chǎng)調(diào)查成果的 最終體現(xiàn) 。 三、市場(chǎng)調(diào)查的方法 （一）市場(chǎng)調(diào)查的類型（ P29） 表 21 市場(chǎng)調(diào)查的類型比較 類型 方法簡(jiǎn)介 特點(diǎn) 適用情況 市場(chǎng)普查 對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行逐一的、普遍的、全面的調(diào)查，以獲取全面、完整、系統(tǒng)的市場(chǎng)信息?？梢源_定一定的市場(chǎng)范圍進(jìn)行普查，也可以就市場(chǎng)某一方面進(jìn)行專項(xiàng)普查。 普查時(shí)間長(zhǎng)、耗費(fèi)大、難以深入 市場(chǎng)范圍較小、母體數(shù)量較少、調(diào)查時(shí)間比較充裕 重點(diǎn)調(diào)查 在市場(chǎng)調(diào)查對(duì)象中選定一部分在總體中處于十分重要地位的企業(yè)，或者在總體某項(xiàng)標(biāo)志總量中占絕大比重的一些企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查。 能夠以較少的人力和費(fèi)用開支，較快地掌握調(diào)查對(duì)象的基本情況 常用于產(chǎn)品需求和原材料資源需求的調(diào)查 典型調(diào)查 在調(diào)查對(duì)象中選擇一些具有典型意義或具有代表性的市場(chǎng)區(qū)域或產(chǎn)品進(jìn)行專門調(diào)查。搞好典型調(diào)查的關(guān)鍵在于把握調(diào)查對(duì)象的代表性，它直接關(guān)系到調(diào)查效果。 調(diào)查企業(yè)或范圍較少，人力和費(fèi)用開支較省，運(yùn)用比較靈活 代表性的具體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)每次市場(chǎng)調(diào)查的目的和調(diào)查對(duì)象的特點(diǎn)來確定。 抽樣調(diào)查 從所要研究的某特定現(xiàn)象之總體中，依隨機(jī)原理抽取一部分作為樣本，根據(jù)對(duì)樣本的研究結(jié)果，在抽樣置信水平上，推斷總體特性的調(diào)查方法。 工作量小、耗時(shí)短、