【正文】 信息資產(chǎn) 開發(fā)子支持戰(zhàn)略需要的客戶和業(yè)績資料庫 績效管理 績 效 考 核 案例： XX公司平衡積分卡實例 戰(zhàn)略計劃： 大幅度改善銷售和促銷過程，以實現(xiàn)到銷售增長率在國內(nèi)市場增長率2%和利潤增長 5個百分點的目標 目標 評估手段 指標 行動計劃 可獲利潤增長率 超過市場增長率 多級關系 最多保留老客戶/開發(fā)地區(qū)市場 找到有利可圖的新市場 培養(yǎng)促銷技能 建立客戶資料庫 利潤增長率 銷售額增長率 客戶調(diào)查 同目標贊助商接觸 盈利 /虧損比例 /銷售管道的潛在收入 ?先來的潛在客戶 ?驚訝 ?可用的戰(zhàn)略性技 ?能百分比 ?了解重要情況的 ?客戶百分比 比市場增長率高2% 3年內(nèi)利潤增長 5個百分點 達到 75% 目標領域超過 60% 提高 30% 兩年內(nèi)實現(xiàn)翻一番 兩年內(nèi)減少 50% 兩年內(nèi)提高 100% 兩年內(nèi)提高 80% 重點小組計劃 會計滲透計劃 重要機會的銷售支持 才靠銷售計劃 促銷和形象計劃 目標促銷計劃 銷售技能計劃 客戶資料庫 銷售學習制度 可獲利率 利潤增長率 銷售增長率 價格適當 關系 銷售管道收入 盈利 /虧損比例 驚訝 先來者 客戶資料 促銷技能 財務 客戶 內(nèi)部 學習 績效管理 績 效 考 核 案例：某金融公司崗位 KPI指標及權重矩陣圖 KPI指標 崗位 A B C D E F G H I J 財務指標 收入目標達成率 15 20 20 20 40 10 利潤目標達成率 20 20 20 20 20 投資收益率 10 10 費用預算目標達成率 5 10 10 40 融資額目標達成率 30 融資成本目標達成率 15 項目完成額目標達成率 50 客戶、市場指標 市場占有率 5 客戶滿意度 10 10 20 10 客戶保有率 10 5 營銷計劃目標達成率 10 10 15 5 5 投資組合質(zhì)量 10 托管市值及保證金余額目標達成率 5 交易量目標達成率 10 稅收報告質(zhì)量 10 內(nèi)部營運指標 書面的流程和制度所占百分比 15 10 20 10 10 10 文書檔案歸檔率 10 5 報告、建議提案質(zhì)量 5 10 5 5 5 15 5 5 5 投資指令準確及時性 10 交易執(zhí)行準確性 25 交易記錄提交及時準確性 15 流程操作規(guī)范性 10 5 5 10 10 15 25 15 10 10 學習成長指標 個人培訓參加率 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 公司、部門培訓計劃達成率 5 5 5 5 5 員工流失率 5 員工滿意度 5 5 5 5 5 5 績效管理 績 效 考 核 KPI指標 崗位 A B C D E F G H I J 財務指標 收入目標達成率 15 20 20 20 40 10 利潤目標達成率 20 20 20 20 20 投資收益率 10 10 費用預算目標達成率 5 10 10 40 融資額目標達成率 30 融資成本目標達成率 15 項目完成額目標達成率 50 客戶、市場指標 市場占有率 5 客戶滿意度 10 10 20 10 客戶保有率 10 5 營銷計劃目標達成率 10 10 15 5 5 投資組合質(zhì)量 10 托管市值及保證金余額目標達成率 5 交易量目標達成率 10 稅收報告質(zhì)量 10 內(nèi)部營運指標 書面的流程和制度所占百分比 15 10 20 10 10 10 文書檔案歸檔率 10 5 報告、建議提案質(zhì)量 5 10 5 5 5 15 5 5 5 投資指令準確及時性 10 交易執(zhí)行準確性 25 交易記錄提交及時準確性 15 流程操作規(guī)范性 10 5 5 10 10 15 25 15 10 10 學習成長指標 個人培訓參加率 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 公司、部門培訓計劃達成率 5 5 5 5 5 員工流失率 5 員工滿意度 5 5 5 5 5 5 A:副總裁 B:專業(yè)顧問部總經(jīng)理 C：管理顧問 D:投資總監(jiān) E:證券投資總經(jīng)理 F:投資經(jīng)理 G:交易員H:理財營銷經(jīng)理 I:營業(yè)部總經(jīng)理 J:財務總經(jīng)理 績效管理 績 效 考 核 財 務 角 度 1. 提高銷售收入 目標合同額、利潤額增長 2. 控制營銷、研發(fā)費用 營銷、研發(fā)費用 =其預算 3. 按合同計劃收回應收帳款 應收帳款周轉(zhuǎn)