【正文】 附件 1： CRM 系統(tǒng)一期公司各部門職責分配表 職 責 名 稱 部門 華泰用戶 系統(tǒng)管理員 部門系統(tǒng)管理員 金融產(chǎn)品管理專員 服務產(chǎn)品管理專員 產(chǎn)品目錄管理專員 公司渠道管理專員 部門渠道管理專員 公司職位維護專員 部門職位維護專員 總部營銷活動管理崗 營銷活動管理崗 高級分析崗 投資建議維護崗 案例維護管理崗 產(chǎn)品創(chuàng)設人員 公司高管 零售客戶服務總部管理層 機構客戶服務總部管理層 受托資產(chǎn)管理部管理層 受托資產(chǎn)管理部綜合服務崗 客戶服務中心管理層 客戶服務中心服務崗 人工評級專崗 中心營業(yè)部管理層 營業(yè)部管理層 營業(yè)部服務崗 營業(yè)部客戶分配管理崗 經(jīng)紀人/客戶經(jīng)理 備注 零售客戶服務總部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 機構客戶服務總部 Y Y Y Y Y Y Y Y 金融創(chuàng)新部 Y Y Y Y Y Y 研究所 Y Y Y Y Y Y Y 客戶服務中心 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 受托資產(chǎn)管理部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 計劃財務部 Y Y Y Y Y Y 風險管理部 Y Y Y Y Y 稽查部 Y Y Y Y Y 中心營業(yè)部 Y Y Y Y Y Y Y 營業(yè)部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 27 附件 2： 總部 CRM 系統(tǒng)職位與職責 (變更 )申請表 部門 職 責 名 稱 姓名 職位 上級職位 華泰用戶 系統(tǒng)管理員 部門系統(tǒng)管理員 金融產(chǎn)品管理專員 服務產(chǎn)品管理專員 產(chǎn)品目錄管理專員 公司渠道管理專員 部門渠道管理專員 公司職位維護專員 部門職位維護專員 總部營銷活動管理崗 營銷活動管理崗 高級分析崗 投資建議維護崗 案例維護管理崗 產(chǎn)品創(chuàng)設人員 公司高管 零售客戶服務總部管理層 機構客戶服務總部管理層 受托資產(chǎn)管理部管理層 受托資產(chǎn)管理部綜合服務崗 客戶服務中心管理層 客戶服務中心服務崗 人工評級專崗 備注 填表人 : 聯(lián)系電話 : 負責人 : 28 附件 3： 營業(yè)部 CRM 系統(tǒng)職位與職責 (變更 )申請表 員工姓名 職位 上級職位 華泰用戶 部門系統(tǒng)管理員 部門渠道管理專員 部門職位維護專員 營銷活動管理崗 高級分析崗 人工評級專崗 中心營業(yè)部管理層 營業(yè)部管理層 營業(yè)部服務崗 營業(yè)部客戶分配管理崗 經(jīng)紀人 /客戶經(jīng)理 備注 填表人 電話： 負責人： 29 附件 4： 華泰 紫金理財金卡客戶人工評級 申請表 營業(yè)部 : 客戶號 客戶姓名 客戶經(jīng)理或經(jīng)紀人 申請日期 評級原因 營業(yè)部審核 經(jīng)辦人 操作日期 30 附件 5： 華泰 紫金理財鉆石卡客戶人工評級 申請表 營業(yè)部 : 客戶號 客戶姓名 客戶經(jīng)理或經(jīng)紀人 申請日期 評級原因