基礎(chǔ)第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)(參考版)
2025-05-19 01:38本頁面
【正文】 二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財(cái)規(guī)劃 (重點(diǎn)P15) 三、理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容（重點(diǎn)） 四、理財(cái)規(guī)劃的主要工具（重點(diǎn)、難點(diǎn)） （新） 理財(cái)規(guī)劃 現(xiàn)金規(guī)劃 消費(fèi)支出規(guī)劃 教育規(guī)劃 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 稅收籌劃 投資規(guī)劃 退休養(yǎng)老規(guī)劃 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 理財(cái)規(guī)劃的主要工具 共同基金 商業(yè)保險(xiǎn) 固定收益證券 股票 期貨 對(duì)沖基金 私募股權(quán)基金 外匯 黃金 法律 個(gè)人信托 其他 五、理財(cái)規(guī)劃的流程（ 重點(diǎn) ） 理財(cái)規(guī)劃的流程 建立客戶關(guān)系 收集客戶信息 分析客戶財(cái)務(wù)狀況 制定理財(cái)方案 執(zhí)行理財(cái)方案（ P23） 持續(xù)理財(cái)服務(wù) 第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)（自學(xué)） 第四節(jié) 職業(yè)道德與操守 一、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德準(zhǔn)則（ 重點(diǎn) ）（ P38） 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德準(zhǔn)則 正直誠信原則及相關(guān)具體規(guī)范 客觀公正原則及相關(guān)具體規(guī)范 勤勉謹(jǐn)慎原則及相關(guān)具體規(guī)范 專業(yè)盡責(zé)原則及相關(guān)具體規(guī)范 嚴(yán)守秘密原則及相關(guān)具體規(guī)范 團(tuán)隊(duì)合作原則及相關(guān)具體規(guī)范 二、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)紀(jì)律規(guī)范 重點(diǎn) 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)紀(jì)律規(guī)范 不得利用提供服務(wù)的契機(jī)從事或幫助客戶從事違法行為 不得以虛假的信息或廣告欺騙或誤導(dǎo)客戶 在執(zhí)業(yè)過程中不得侵占或竊取客戶的財(cái)產(chǎn) 應(yīng)以客觀公正的態(tài)度維
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