【正文】 ⑥ 另外，當(dāng)承包商 存在 提出設(shè)計(jì)變更或進(jìn)度變更的情況下，由承包商書面提出變更申請(qǐng)函， 提交至我方外包負(fù)責(zé)人 后， 繼續(xù)執(zhí)行 本流程的 第 ③ 步驟。特別地，涉及變更費(fèi)用較大 （ 2萬元以上） 的，須由外包負(fù)責(zé)人填寫書面申請(qǐng)，呈交研發(fā)中心副總，甚至總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)后，再確定是否變更。 ② 承包商就變更影響進(jìn)行評(píng)估，確定變更影響金額、項(xiàng)目進(jìn)度； ③ 外包負(fù)責(zé)人在接收到承包商的變更評(píng)估結(jié)果后，與專業(yè)部門經(jīng)理 進(jìn)行 商討， 協(xié)同組織人員對(duì)承包商的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析，最終給出是否執(zhí)行變更的結(jié)論。 承包商信息庫可作為外包前期，選擇承包商的參考依據(jù)。評(píng)分主要針對(duì)承包商研發(fā)過程管控、技術(shù)能力、項(xiàng)目管理能力、合作關(guān)系等方面進(jìn)行打分（詳細(xì)評(píng)分項(xiàng)可參見承包商評(píng)分表）。雙方就問題清單進(jìn)行協(xié)商，若涉及變更范疇的，則啟動(dòng)變更處理流程；反之，外包負(fù)責(zé)人跟蹤承包商完成問題整改。承包商負(fù)責(zé)產(chǎn)品操作演示和指導(dǎo)。 產(chǎn)品培訓(xùn) 外包負(fù)責(zé)人、承包商 驗(yàn)收評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織外包產(chǎn)品的培訓(xùn)事宜。 另外，外包負(fù)責(zé)人還需負(fù)責(zé)驗(yàn)收資料的歸檔事宜。 整改完成后， 承包商 重新提交驗(yàn)收申請(qǐng) ，直至驗(yàn)收通過。評(píng)審會(huì)上針對(duì)外包產(chǎn)品進(jìn)行意見討論，最終給出評(píng)審結(jié)論。若整改內(nèi)容涉及變更范疇的，則啟動(dòng)合同約定的變更流程進(jìn)行處理；反之，則由承包商完成項(xiàng)目測試檢驗(yàn)后的缺陷整改 ，整改完成后，承包商重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)，直至驗(yàn)收通過。 若不同意驗(yàn)收的，則整理產(chǎn)品缺陷清單，通知承包商進(jìn)行整改。根據(jù)檢測結(jié)果，確定是否同意驗(yàn)收。 測試和檢驗(yàn)人員直接對(duì)外包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。單一業(yè)務(wù)外包涉及須與我方在研項(xiàng)目進(jìn)行集成的，可將集成任務(wù)納入外包維護(hù)期的任務(wù)。申請(qǐng)方式同現(xiàn)有的測試申請(qǐng)流程。存在驗(yàn)收資料不齊全的，則跟蹤承包商進(jìn)行補(bǔ)充完整。 實(shí)施過程未存在偏差 提出驗(yàn)收申請(qǐng) 承包商 經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人協(xié)商，確定可以提請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收的，由承包商整理驗(yàn)收資料（必須包含合同內(nèi)有明確約定的），向項(xiàng)外包負(fù)責(zé)人提出驗(yàn)收要求。 項(xiàng)目啟動(dòng) 糾正偏差 外包負(fù)責(zé)人、承包外包負(fù)責(zé)人在檢查出項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量存在偏差，或識(shí)別出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與承包方負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，檢查發(fā)現(xiàn)偏差 12 活動(dòng) 名稱 執(zhí)行 角色 活動(dòng)內(nèi)容 緊前 活動(dòng) 輸出 文檔 商 經(jīng)雙方確認(rèn)屬于項(xiàng)目偏差的，則外包負(fù)責(zé)人跟蹤偏差糾正情況；特別情況下，出現(xiàn)的偏差經(jīng)雙方溝通后確認(rèn)屬于變更范疇的，則按合同約定變更流程進(jìn)行執(zhí)行。 在進(jìn)行過程 跟蹤 時(shí)， 外包負(fù)責(zé)人 可要求承包 方負(fù)責(zé)人提供周報(bào)、月報(bào)， 在做定期進(jìn)展情況 和質(zhì)量情況 檢查時(shí)，可從以下幾個(gè)重點(diǎn)進(jìn)行檢查 ： ? 實(shí)際進(jìn)度是否與進(jìn)度計(jì)劃相符 ； ? 關(guān)鍵活動(dòng)輸入條件是否準(zhǔn)備充分； ? 重要研發(fā)文檔是否有承包商內(nèi)部評(píng)審記錄； ? 關(guān)鍵活動(dòng)的工作成果的質(zhì)量是否合格； 外包負(fù)責(zé)人可以根據(jù)情況參與承包商開發(fā)活動(dòng)，檢查其開發(fā)、管理、測試工作過程是否規(guī)范。 承包商提交計(jì)劃 《監(jiān)管計(jì)劃》 定期提交項(xiàng)目報(bào)告 承包商 承包商每周、每月須向外包負(fù)責(zé)人報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，匯報(bào)可采用周報(bào)和月報(bào)方式。 合同技術(shù)細(xì)節(jié)溝通完畢 《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃》、《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃》 編制質(zhì)量進(jìn)度計(jì)劃 外包負(fù)責(zé)人 外包負(fù)責(zé)人根據(jù)承包商編制的產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃，制定外包監(jiān)管計(jì)劃，作為監(jiān)管整個(gè)外包產(chǎn)品研發(fā)過程的依據(jù)。 ? 合同中應(yīng)約定對(duì)合同工期、金額、結(jié)算方式、目標(biāo) 范圍 等變更內(nèi)容的處理辦法。 ? 合同中應(yīng)明確雙方的責(zé)任、義務(wù)、違約責(zé)任、爭議處理辦法等。 ? 承包商在項(xiàng)目生命周期內(nèi)，需要使用公司的Logo，商標(biāo)等無形資產(chǎn)的，須經(jīng)過本公司同意。 合同模板可參照公司《外包 技術(shù)開發(fā) 合同》模板。 如： 確定承包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目啟動(dòng)前承包商須提交開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃，定期匯報(bào)進(jìn)展情況， 我方具備 隨時(shí)隨地向承包商抽查了解項(xiàng)目情況的權(quán)力 、監(jiān)控人員等。 評(píng)審?fù)ㄟ^ 《外包審批表》 合同技術(shù)細(xì)節(jié)溝通和商務(wù)談判 外包負(fù)責(zé)人、承包商 、專業(yè)部門經(jīng)理、采購等 總經(jīng)理批準(zhǔn)同意外包后，外包負(fù)責(zé)人組織商務(wù)談判工作，商務(wù)談判過程由采購人員主導(dǎo)。 評(píng)審專家在進(jìn)行評(píng)審時(shí)， 可參考 以下評(píng)審檢查項(xiàng)： ? 技術(shù)方案是否令人 滿意 ； ? 開發(fā)進(jìn)度是否可以接受； ? 性 能 價(jià) 格 比如何； 承包 方案 編制完成 《評(píng)審報(bào)告》 、《外包審批表》 10 活動(dòng) 名稱 執(zhí)行 角色 活動(dòng)內(nèi)容 緊前 活動(dòng) 輸出 文檔 ? 能否提供較好的服務(wù)（維護(hù)）； ? 是否具有開發(fā)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)； ? 承包商以前開發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量如何； ? 開發(fā)能力與管理能力如何； ? 資源（人力、財(cái)力、物資等）是否充足和穩(wěn)定； ? 信譽(yù)如何 ， 外界對(duì)其評(píng)價(jià)如何； ? 是否取得了業(yè)界認(rèn)可的證書（如 ISO質(zhì)量認(rèn)證、 CMM 2級(jí)以上認(rèn)證） ； ? 是否有效進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)； ? 地理位置是否合適； 批準(zhǔn)外包 總經(jīng)理 就 承包方案評(píng)審 報(bào)告 給予決策意見 ，若不同意