【正文】 （ 請貴行發(fā)送反饋意見時注明該郵件標(biāo)題為： “ 公司銀行部 《 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 》反饋意見 ” ） 銀聯(lián)信歡迎大家踴躍對《 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 》各欄目提出改進(jìn)建議，本公司 將會匯總大家的反饋意見，將本產(chǎn)品做得更好，為貴行業(yè)務(wù)擴(kuò)展提供思路。 41/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 閱讀反饋表 姓名 銀行 名稱 聯(lián)系方式 1．報告閱讀時間為 _____________________________________________； 2．最有效信息為 _________版塊，大致內(nèi)容為 ______________________； 3．最無效信息為 _________版塊，大致內(nèi)容為 ______________________； 4．貴行認(rèn)為本產(chǎn)品還應(yīng)增設(shè)哪些板塊 _____________________________； 5．貴行最關(guān)注的信息類別為： ___________________________________； 6．其他建議： _________________________________________________。 未獲得銀聯(lián)信的書面授權(quán)，任何人不得對本報告進(jìn)行任何形式的發(fā)布、復(fù)制。 銀聯(lián)信力求信息的及時、完整和準(zhǔn)確，如出現(xiàn)各類政府機(jī)關(guān)或不可抗力等因素導(dǎo)致的信息變更及延時等對研究及分析產(chǎn)生各方面影響，則報告出刊將順延調(diào)整；報告正文中提供的包括但不限于數(shù)據(jù)、觀點、文字等信息，不構(gòu)成任何訴訟的法律證據(jù)及判斷依據(jù)。 三、 行業(yè) 供應(yīng)鏈融資方案： 結(jié)合行業(yè)金融服務(wù)需求，提出對企業(yè)的供應(yīng)鏈?zhǔn)谛湃谫Y方案。 五、供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品介紹： 詳細(xì)介紹供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品，從而使讀者更好的 了解供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品。 一、行業(yè)經(jīng)營分析： 對行業(yè)進(jìn)行總體概述，從而幫助銀行方面了解行業(yè)大體的經(jīng)營情況。報告以半月刊的形式進(jìn)行發(fā)布，每月 15 日和 31 日定期發(fā)布 。因此發(fā)展供應(yīng)鏈融資是我國銀行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需要與發(fā)展趨勢。 基于上述情況來看，由于供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品依托核心企業(yè)，來開拓其上下游的中小企業(yè)，以將獲取大量的中小企業(yè)存貸款及代收代付等其他多種中間業(yè)務(wù)，目前已被全球銀行業(yè)界廣泛采用。 39/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 產(chǎn)品說明 隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)的高峰期逐漸過去，而商業(yè)流通時代正向我們走來，傳統(tǒng)的以固定資產(chǎn)貸款為主的信貸模式已經(jīng)不能滿足銀 行的發(fā)展競爭的需要了。外貿(mào)緊張的情況下，國內(nèi)貿(mào)易風(fēng)生水起。而通過訂單融資，封閉資金鏈，有效解決中小企業(yè)融資問題和銀行風(fēng)險監(jiān)管。通過保理業(yè)務(wù)，企業(yè)可大大降低企業(yè)壞賬風(fēng)險和營運資金負(fù)擔(dān)。 【發(fā)展前景】 貿(mào)易融資中訂單融資和保理融資業(yè)務(wù)在全球貿(mào)易和金融市場中具有舉足輕重地位的業(yè)務(wù)，目前在中國還僅僅處于初升階段。 B 銀行能夠在眾多競爭對手中率先介入到當(dāng)?shù)仄嚵悴考袠I(yè)當(dāng)中，很大程度上 38/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 取決于該行的營銷策略的正確性和及時性。 （四）案例分析 終審結(jié)果是 A 公司獲得該行綜合授信敞口額度 1000 萬元，授信期限 1 年，品種為訂單項下流動資金貸款 +應(yīng)收賬款管理，要求實際控制人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，融資利率基準(zhǔn)上浮 30%，一次性收取賬戶管理費 %，單筆融資金額不得 超過相關(guān)訂單金額的 80%。 B 銀行在雙方交流中發(fā)現(xiàn)，上海大眾與上海通用與 A 公司都簽訂了年度框架協(xié)議，但原材料價格走勢處 于長期上升趨勢， A 公司意欲多備料來規(guī)避原料漲價的風(fēng)險，公司資金缺 37/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 口明顯增加。在政策的引導(dǎo)下，上海某銀行 B 分行確定對周邊重點的汽車工業(yè)園加大信貸支持力度， A 公司正好屬于該工業(yè)園區(qū)的核心企業(yè)。 （二）需求分析 2021 年以來 A公司按照兩家汽車公司的要求及時供貨，故企業(yè)銷售總量相對 2021年而言上升較快（賬期維持不變），但同時備料（主要是鋼坯）量也大幅 提高，由于市場上的鋼坯采購都是現(xiàn)貨現(xiàn)款交易，且鋼坯價格走勢處于長期上升通道， A 公司意欲多備料來規(guī)避原料漲價的風(fēng)險，公司資金缺口明顯增加 。在買賣雙方的信用情況優(yōu)良下，也可指定賣方作為銀行的收款代理人。下游購貨企業(yè)的資信狀態(tài)，包括一些基本指標(biāo)，如財務(wù)狀況、資本實力、企業(yè)管理素質(zhì)、領(lǐng)導(dǎo)人素質(zhì)和現(xiàn)金流狀況等等，都會在一定程度上影響訂單的實現(xiàn)，從而給融資方帶來風(fēng)險。這些無疑又變相的提高了融資門檻。 36/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 對于供應(yīng)商信用風(fēng)險來說，由于沒有傳統(tǒng)擔(dān)保物，銀行的壓力更大，雖然申請手續(xù)簡便，但銀行對整個訂單質(zhì)押貸款的流程審核會更嚴(yán)格。 【風(fēng)險管理】 對于商業(yè)銀行而言，由于銀行同時提供訂單融資和保理融資業(yè)務(wù)，其所面臨的風(fēng)險相對于只提供單一的銀行產(chǎn)品更大，主要包括供應(yīng)商信用風(fēng)險和購貨商的信用風(fēng)險。 值得注意的是，銀行營銷人員可加強(qiáng)上下配合，提高辦理效率。 市場營銷：在營銷手段方面，銀行方面可主動深入工業(yè)園區(qū)、行業(yè)商會組織，并通過與工業(yè)園區(qū)管委會、行業(yè)商會聯(lián)系，尋求積極合作。長期為國際國內(nèi)知名大企業(yè)提供配套零部件。對采購商群體的供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，重點是通過動產(chǎn)或權(quán)利的質(zhì)押來控制物流，所以要求交易貨物要具備較強(qiáng)的變現(xiàn)能力，而且要有信譽良好的倉儲物流企業(yè)進(jìn)行第三方監(jiān) 管。 “下游做市場”主要指處于核心企業(yè)下游的采購商群體?；诠?yīng)鏈的存在特點，以核心企業(yè)為起點來尋找上下游的中小企業(yè)客戶是最快捷的方法，但是鏈條中的中小企業(yè)地域分布往往遍布全國，不利于集中批量操作。 35/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 目標(biāo)客戶：由于訂單融資和保理融資業(yè)務(wù)的組合是基于企業(yè)的上下游供應(yīng)鏈，因此銀行必須清楚了解信貸企業(yè)的整體供應(yīng)鏈狀況。同時，由于工業(yè)園區(qū)的中小企業(yè)集群化優(yōu)勢明顯，一旦遇到了訂單旺季，此類企業(yè)將加大對融資的需求。因此銀行在 設(shè)計授信方案時須認(rèn)真分析企業(yè)的融資需求，對癥下藥。如以汽車制造商的供應(yīng)商 —— 汽車配件公司為保理的主要營銷對象，將汽車制造商欠配件公司的應(yīng)收賬款進(jìn)行保理融資。 【注意事項】 客戶選擇：保理業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍不斷拓展，銀行不僅可對紡織品、食品和一般日用品生產(chǎn)企業(yè)提供保理業(yè)務(wù)服務(wù)，而且也可對 家具、電子產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品等生產(chǎn)企業(yè)提供保理業(yè)務(wù)的相關(guān)服務(wù)。例如在企業(yè)原料采購方面，產(chǎn)品組合能幫助企業(yè) 融入資金后，進(jìn)行合同訂單項下原材料的采購和加工，減少自有資金占用，有效提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)效率，獲得盈利新空間；在銷售方面，產(chǎn)品組合能幫助企業(yè)及時回籠資金，改善財務(wù)報表以及節(jié)約財務(wù)成本等。其中包括：資信優(yōu)良大企業(yè)的上游供應(yīng)商及衛(wèi)星廠；具有成長 潛力的高新科技、信息產(chǎn)業(yè)零部組件供應(yīng)商、代工廠及衛(wèi)星廠商；大型量販店、百貨公司、連鎖超市的供應(yīng)商；汽車制造企業(yè)、鋼鐵、電子電機(jī)、成品油、煤、氣等企業(yè)的供應(yīng)商；處于初創(chuàng)階段的中小科技型企業(yè)等。因此銀行在切入到企業(yè)的時候，應(yīng)從企業(yè)整條供應(yīng)鏈出發(fā)，熟悉了解企業(yè)的供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的融資需求，在此基礎(chǔ)上運用“訂單融資 +保理融資”業(yè)務(wù)組合切入到企業(yè)中。 33/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 【業(yè)務(wù)流程】 圖表 29：產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)流程 資料來源：銀聯(lián)信 ① 供應(yīng)商企業(yè)與購 貨方簽訂購銷合同，并取得購貨訂單； ② 供應(yīng)商企業(yè)持購銷合同和購貨訂單向銀行提出融資申請； ③ 銀行確認(rèn)合同、訂單的真實有效性，確定企業(yè)的授信額度后，企業(yè)在銀行開立銷售結(jié)算專用賬戶，并發(fā)放訂單融資貸款； ④ 供應(yīng)商企業(yè)向下游購貨商提供貨物，并形成應(yīng)收賬款； ⑤ 供應(yīng)商將發(fā)票、發(fā)運單據(jù)、送檢入庫單等提交銀行，銀行為供應(yīng)商辦理應(yīng)收賬款保理融資業(yè)務(wù)，并歸還訂單融資； ⑥ 應(yīng)收 賬款到期，購貨時按約定支付貨款資金到供應(yīng)商在銀行開設(shè)的專項收款賬戶，銀行收回保理融資。 訂單融資 +保理融資 “訂單融資 +保理融資”業(yè)務(wù)組合是指供應(yīng)商在接到核心企業(yè)訂單后，銀行向客戶提供封閉融資，用于組織生產(chǎn)和備貨，向核心企業(yè)供貨后；供應(yīng)商將發(fā)票、發(fā)運單據(jù)、送檢入庫單等提交銀行，銀行為供應(yīng)商辦理應(yīng)收賬款保理融資，歸還訂單融資；應(yīng)收賬款到期，核心企業(yè)按商務(wù)合同約定支付貨款到供應(yīng)商在銀行開設(shè)的專項收款賬戶，銀 行收回保理融資，從而完成供應(yīng)鏈融資整套流程的一種組合融資業(yè)務(wù)。供應(yīng)鏈融 資大體上可以分為：應(yīng)收賬款類、預(yù)付賬款類、物流服務(wù)類以及電子產(chǎn)品四大類。正是以此為契機(jī)，銀行采取依托大型企業(yè)，開拓上下游中小企業(yè)的供應(yīng)鏈融資手段，從而在增加信貸的同時，廣泛拓展中間業(yè)務(wù)。 32/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 第五章 供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品介紹 ?引言： 隨著商業(yè)流通時代的到來，過去銀行傳統(tǒng)的固定資產(chǎn)貸款為主 的盈利模式也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，其中間業(yè)務(wù)越來越受到關(guān)注。 二 、 我國的鋼廠的主要分布 在上文中，已經(jīng)介紹過我國的鋼材銷售呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域化特征，這主要是由于我國的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的分布所造成的。為了彌補(bǔ)一條腿走路的缺憾以及資源的高效率利用，寶鋼僅僅只是用代理和全資子公司的形式彌補(bǔ)了 2025%的擴(kuò)張。 資料來源：銀聯(lián)信 綜上四家國內(nèi)鋼廠代表，經(jīng)過幾年的發(fā)展，從企業(yè)的發(fā)展軌跡，可以看到，雖然各自的歷史不同，背景不同，規(guī)模不同，產(chǎn)品不同；但相同的是，似乎可以看到這些企業(yè)不約而同的意識形態(tài) 是：向市場縱深發(fā)展，扁平化管理，優(yōu)化營銷渠道，透過產(chǎn)業(yè)鏈增值，打造具有強(qiáng)適應(yīng)性的核心競爭力。 聯(lián)營合作 與全國各地 10 家大型流通企業(yè)成立聯(lián)營公司 資料來源：銀聯(lián)信 圖表 27：馬鋼鋼材流通渠道現(xiàn)狀 單位名稱 經(jīng)銷方式 銷售狀況 備注 鞍鋼 直供 國內(nèi) 80 多家大中型直接鋼材消費企業(yè)和經(jīng)銷商，協(xié)議直供。 零售 2021 年 6 月，首鋼以北京首鋼聯(lián)鋼聯(lián)科貿(mào)有限公司為主，在北京開展鋼材產(chǎn)品的物流加工配送。 【業(yè)務(wù)流程】 圖表 23：出口雙保理業(yè)務(wù)流程圖 資料來源：銀聯(lián)信 ①買賣雙方簽訂賒銷合同 ②賣方向銀行申請雙出口保理業(yè)務(wù)； 賣方 買方 銀行 進(jìn)口保理商 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑨ ⑩ 28/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 ③進(jìn)口保理商向銀行核定買方信用額度； ④賣方向買方發(fā)貨； ⑤賣方向銀行方面轉(zhuǎn)讓發(fā)票，并書面通知買方； ⑥銀行向賣方發(fā)放融資款項； ⑦買方向進(jìn)口保理商支付貨款； ⑧銀行方面向進(jìn)口保理商收匯； ⑨買方如逾期付款，則進(jìn)口保理商向買方催收； ⑩銀行向賣方撥付余款 29/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 第四章 鋼貿(mào) 行業(yè)商業(yè)機(jī)會挖掘 一、鋼貿(mào)行業(yè)的發(fā)展趨勢 對著我國鋼貿(mào)行業(yè)的不斷發(fā)展，我國的大型鋼鐵生產(chǎn)加工企業(yè)都已經(jīng)發(fā)展出一套比較完善的鋼貿(mào)流通渠道。 2．出口保理 我國是鋼材的生產(chǎn)、消費和出口大國，在具有一定資 質(zhì)的鋼貿(mào)企業(yè)中，有一部分鋼貿(mào)企業(yè)會進(jìn)行相應(yīng)的鋼材出口業(yè)務(wù)。 【業(yè)務(wù)流程】 圖表 22：應(yīng)收賬款池融資示意圖 資料來源：銀聯(lián)信 客戶 1 客戶 2 客戶 N 企業(yè) 應(yīng)收賬款 池 銀行 應(yīng)收賬款整體轉(zhuǎn)讓 一次性核定額度 發(fā)放貸款 27/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 ①企業(yè)向銀行提供應(yīng)收賬款的詳細(xì)情況，與銀行協(xié)商可 用于融資的應(yīng)收賬款、放款方式等，確定上報應(yīng)收賬款池融資額度； ②取得額度后，您向銀行批量轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款，申請放款；銀行根據(jù)應(yīng)收賬款池余額、現(xiàn)金池余額和敞口授信余額，進(jìn)行后續(xù)放款和保證金劃出： 始終滿足敞口授信余額≤應(yīng)收賬款池余額 +保證金余額 應(yīng)收賬款池余額 +保證金余額超出敞口授信余額的部分可以劃出給企業(yè)使用。透支款項超過透支期限未結(jié)清，系統(tǒng)自動將該筆款項轉(zhuǎn)逾期處理， 按逾期貸款核算并計收罰息，同時核心賬務(wù)系統(tǒng)將該筆透支合同狀態(tài)設(shè)為“凍結(jié)”，暫停該賬戶的透支功能。 ⑦客戶辦理透支支付。 ⑤放款中心審核法人賬戶透支額度申請書及法人賬戶透支合同，通過后向會計結(jié)算部門出具法人賬戶透支業(yè)務(wù)通知書。 ③ 銀行 按照相關(guān)授信流程進(jìn)行審查審批，法人賬戶透支額度經(jīng)審批人審批同意訂單融資企業(yè) 商業(yè)銀行 訂單發(fā)出企業(yè) 簽訂訂單合同 和擔(dān)保合同 簽訂 擔(dān)保 合同 以訂單提出貸款申請 經(jīng)過審核后，發(fā)放貸款 26/41 行業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 銀聯(lián)信 后，信審人員負(fù)責(zé)將授信批復(fù) 及時錄入信貸管理系統(tǒng)。 ② 銀行 受理并對申請人與保證人的經(jīng)營情況、財務(wù)情況等進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查了解。 對于這種情況，銀行方面可以向企業(yè)提供法人賬戶透支的業(yè)務(wù)從而為企業(yè)提供融資服務(wù)。 （三）市場搬貨式的鋼貿(mào)企業(yè)供應(yīng)鏈融資方案 1．法人賬戶透支 由于市場搬貨模式較為適用于小微