【正文】 – 不可無理由地拖延接受某公司的項目文檔或成果。 變更申請表 變更申請表 變更申請（系統(tǒng)名稱） 變更申請序號 ： 申請人： 日期： 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 23 頁 共 24 頁 申請變更內(nèi)容： 申請變更原因： 變更類別（標明一個）： A. 功能方面 B. 運行性能方面 C. 文檔方面 授權(quán)人簽字： 日期： 7. 工作成果接受原則 工作成果的接受原則定義如下： – 完成的項目文檔只有當指定的批準人員在批準頁上簽署后方可認為為所接受； – 如不接受 某公司 提交的項目文檔或成果，需以書面形式在收到項目文檔或成果后五天內(nèi)知會某公司； – 如不接受 某公司 提交的項目文檔或成果，需在書面通知中說明拒絕的原因及為何不能滿足的需求。如果五個工作日沒有回應即作為確認處理。 約束條件 1． 在整個項目實施工作過程中，雙方須嚴格遵守該變更控制程序并且必須堅持執(zhí)行。 實施變更 經(jīng)雙方對變更項目協(xié)商一致后，可開始進行變更作業(yè)。如經(jīng)分析后，可確認影響范 圍，并經(jīng)過雙方項目經(jīng)理審查通過者，則可進行變更的工作。否則，在接到用戶對所需費用的認可及付款協(xié)議后，用友將在 30 天以內(nèi)，或在費用估計中寫明的天數(shù)內(nèi)，進行分析及準備“變更方案建議書”。如需收取費用， 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 22 頁 共 24 頁 用友書面將書面通知客戶費用估算情況，客戶在收到費用估計后十個工作日內(nèi)予以用友公司正式答復，否則可視為客戶對此默認同意。 審核確認 在收到 “變更申請表”的 10 天內(nèi)，用友公司將發(fā)給用戶一張收到函，同時給客戶做出用來分析“變更申請表”和準備“變更方案建議書”報告所需要的時間及工作強度估計。 變更程序 提出變更 在項目實施進行時，雙方皆可以口頭或書面形式提出項目實施變更要求。 變更審核機構(gòu) 1． 由雙方最高管理層授權(quán)，可對項目變更進行確認的指定人員組成變更控制委員會 ，負責項目變更事項的最終審核確認或拒絕。 5. 項目實施計劃 項目計劃參見附件，項目開 工時間以本協(xié)議及工作說明書生效后確定的開工時間為準。 ? 完成最終用戶培訓 ? 系統(tǒng)切換準備工作的審核與批準。 ? 業(yè)務需求分析及實施設(shè)計報告的審核、批準。 ? 調(diào)研報告的審核、批準。必要時，需提交項目指導委員會批準。 ? 客戶方項目經(jīng)理 負責最終用戶能夠正確、及時、規(guī)范地操作系統(tǒng)； 內(nèi)部支持體系的有效運行； 將暫時無法解決的問題，和用友及時溝通； 4. 項目驗收策略 為保證項目質(zhì)量，將項目進程所完成的以下可交付結(jié)果定義為 項目里程碑，必須進行驗收與批準。 第四階段 —— 持續(xù)支持 ： ? 項目收尾并驗收 ： ? 系統(tǒng)上線后的運行支持； 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 20 頁 共 24 頁 ? 項目總結(jié)； ? 《系統(tǒng)運行問題跟蹤記錄單》 ? 《項目總結(jié)報告》 用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應于 5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶 后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。 ? 用友項目經(jīng)理： 協(xié)助客戶項目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶制定靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃； 檢查數(shù)據(jù)準備情況； 檢查數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果，監(jiān)督錄入進度； 指導關(guān)鍵用戶制定詳細的動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃； 檢查數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進度和結(jié)果，監(jiān)督錄入進度； 對動態(tài)數(shù)據(jù)的完整性、準確性要親自把關(guān)。 ： ? 完成靜態(tài)數(shù)據(jù)的錄入（導入）和校驗； ? 完成系統(tǒng)參數(shù)的配置、校驗； ? 完成動態(tài)數(shù)據(jù)的準備、轉(zhuǎn)換工作 ? 做好新舊系統(tǒng)交替過程的轉(zhuǎn)換。 3． 2． 13． 5客戶責任 ? 關(guān)鍵用戶 收集、整理需求； 制定權(quán)限分配規(guī)則； 進行權(quán)限分配； 檢驗權(quán)限分配結(jié)果。 3． 2． 12． 5客戶責任 ? 客戶系統(tǒng)管理員： 全程參與系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作、掌握安裝調(diào)試 的全過程和后續(xù)的維護； 負責確認系統(tǒng)安裝和調(diào)試的成功； ： 3． 2． 13． 1主要任務： ? 規(guī)劃分配權(quán)限 ? 權(quán)限測試。 3． 2． 12． 4用友責任 ? 咨詢實施顧問： 負責協(xié)助客戶項目組成員審核系統(tǒng)的參數(shù)配置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 指導客戶系統(tǒng)管理員進行、權(quán)限的設(shè)置和分配。 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 17 頁 共 24 頁 ? 關(guān)鍵用戶 進行培訓； 分崗位操作手冊、練習題的準備； 進行培訓考勤、考核?！? 3． 2． 11． 2客戶交付件 ? 《最終用戶培訓計劃》 ? 《練習題》 ? 《考試題》 ? 《最終用戶培訓總結(jié)報告》 3． 2． 11． 3完成標志 客戶完成以上交付件并通過用友驗收。 3． 2． 10． 5客戶責任 ? 客戶項目經(jīng)理 組建內(nèi)部支持機構(gòu)，擔任組長； 將內(nèi)部支持的制度提交客戶高層，簽發(fā)執(zhí)行。 3． 2． 10． 2客戶交付件 ? 《系統(tǒng)內(nèi)部支持體系》 3． 2． 10． 3完成標志 客戶完成以上交付件并通過用友驗收。 3． 2． 9． 4用 友責任 ? 咨詢實施顧問： 提供手冊模板，編寫規(guī)則； 指導手冊編寫工作； 3． 2． 9． 5客戶責任 ? 客戶項目經(jīng)理 組織手冊編寫工作； 以文件形式將手冊下發(fā)執(zhí)行。編寫《用戶操作手冊》是最終用戶培訓和系統(tǒng)上線之前的非常重要的工作，將作為系統(tǒng)上線之后的業(yè)務流程規(guī)范和操作指導性文件。 3． 2． 8． 4用友責任 ? 用友項目經(jīng)理： 負責在系統(tǒng)測試之后盡快提供最終的實施方案； 督促客戶項目經(jīng)理簽署最終的實施方案； 負責測試方案中出現(xiàn)的遺留問題的跟蹤和處理； 制定下一階段的工作計劃，為整個系統(tǒng)可以上線開始做準備； 3． 2． 8． 5客戶責任 ? 客戶方項目經(jīng)理 負責對解決方案進行審定，并提交項目負責人審閱； 督促企業(yè)的項目負責人給出方案審閱的結(jié)果； 負責落實方案中具體的工作； 負責方案遺留問題的跟蹤 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 15 頁 共 24 頁 ： 3． 2． 9． 1主要 任務： 系統(tǒng)中的每一個 日常工作 環(huán)節(jié)，如 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、單據(jù)的錄入、憑證的錄入 等等， 都要在系統(tǒng)的實施中對應到相應的職能部門和相應的職位，并對相應職位的工作 制訂各自的工作準則與工作 流程 。 3． 2． 7． 6客戶責任 ? 客戶項目經(jīng)理 跟蹤測試進度； 加強 質(zhì)量控制，規(guī)范測試流程，包括測試、問題的提交和修改、補丁的測試驗證，形成閉環(huán)控制，強調(diào)文檔記錄的重要性； 協(xié)調(diào)資源保證測試問題的及時解決； 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 14 頁 共 24 頁 ? 關(guān)鍵用戶 制定測試計劃 (在顧問的指導下 )； 編寫測試用例； 執(zhí)行測試用例； 提交測試問題； 問題修改后，測試驗證，確認問題的解決； 對測試用例的編寫、執(zhí)行結(jié)果記錄、測試問題記錄和跟蹤進行規(guī)范的文檔記錄； ： 經(jīng)過項目調(diào)研、分析，制定實施方案，準備靜態(tài)數(shù)據(jù)，組織方案測試，根據(jù)測試結(jié)果對解決方案作進一步的修改和完善，這時應該請客戶方對這份調(diào)整后的實施 方案進行驗收確認，以便開展后續(xù)方案的落實工作。 3． 2． 6． 4用友責任 ? 用友項目經(jīng)理： 指導關(guān)鍵用戶編寫《靜態(tài)數(shù)據(jù)準備方案》； 對向相關(guān)人員發(fā)布經(jīng)過確認的《 靜態(tài)數(shù)據(jù)準備方案》負責； 3． 2． 6． 5客戶責任 ? 關(guān)鍵用戶 負責組織編寫《靜態(tài)數(shù)據(jù)準備方案》； 負責靜態(tài)數(shù)據(jù)準備工作； 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 13 頁 共 24 頁 負責數(shù)據(jù)的校驗和確認； ： 3． 2． 7． 1主要任務： ? 編寫《測試計劃》 ? 編寫《測試用例》 ? 方案測試 ? 編寫《測試問題記錄清單》 ? 編寫并簽署《系統(tǒng)測試報告》 ? 修改和完善《實施方案》 3． 2． 7． 2客戶交付件 ? 《測試計劃》 ? 《測試用例》 ? 《測試報告》 3． 2． 7． 3用友交付件 ? 《實施方案 》 3． 2． 7． 4完成標志 用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應于 5個工作日內(nèi)以書 面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。因此靜態(tài)數(shù)據(jù)準備工作是項目實施中的基礎(chǔ)工作，它的準備進度和準備質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的上線進 度和項目的最后實施質(zhì)量。 關(guān)鍵用戶 參加培訓 ： 系統(tǒng)應用中靜態(tài)數(shù)據(jù)一般不隨時間不同而改變，如會計科目、客戶檔案、供應商檔案等。 ? 咨詢實施顧問： 落實培訓教材、課件； 負責培訓； 負責考勤； 進行考核。 3． 2． 5． 2用友交付件 ? 《培訓計劃 》 ? 《培訓教材》 ? 《練習題》 ? 《考試題》 ? 《培訓總結(jié)報告》 3． 2． 5． 3完成標志