【文章內(nèi)容簡介】 第 6 頁 共 24 頁 1） 幣種； 2） 公司目錄 。 3） 客商檔案 。 4） 開戶銀行 。 5） 帳戶 。 6） 科目 。 7） 外幣匯率 。 8） 部門 。 9） 人員 。 10） 固定資產(chǎn)卡片； 11） 期初數(shù)據(jù) 2. 以下數(shù)據(jù)由顧問幫助客戶利用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具導入，但原始數(shù)據(jù)的準備、內(nèi)容校驗工作主要有客戶項目組負責，顧問將給以指導和形式校驗： 1） 客商檔案 。 2） 固定資產(chǎn)卡片 。 3. 項目實施方案 （ 以下內(nèi)容為某項目案例，具體項目的階段劃分、客戶任務、完成標志根據(jù)具體情況擬定，本案例內(nèi)容在此僅作參考 ） 以下將按客戶的 NClite 軟件包實施方法論，對項目實施過程中各階段所涉及的客戶的任務與交付件、用友責任及各階段工作的完成標志進行描述。 第一階段 —— 項目規(guī)劃 在此階段，將正式建立 用友 、客戶的項目小組，并同時明確項目目標、制定項目實施主計劃和項目標準、分配各方的相關(guān)工作任務?？蛻魧τ糜训捻椖啃〗M進行項目的管理方法、調(diào)研方法、實施方法以及用友 ERP 產(chǎn)品的基礎培訓，進行用戶訪談，對目前的業(yè)務運作模式進行調(diào)研。 ： ? 雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建； ? 雙方項目組成員清楚和理解項目實施的目標和 方法； ? 雙方項目組共同擬定一份項目實施主計劃書，規(guī)劃出整個項目的實施進程。 ： ? 選擇合格的項目經(jīng)理，成立雙方項目實施小組； ? 編制一份《項目實施主計劃書》，規(guī)劃整個項目實施的方案； ? 積極的推動和組織召開項目啟動會。召開項目啟動會的目的是使客戶的高層乃至全體員工對項目實施的過程和方法有清楚的認識，同心協(xié)力，推進項目實施。 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 7 頁 共 24 頁 ? 《雙方項目組成員名單》 ? 《項目組織結(jié)構(gòu)》 ? 《客戶項目組成員職責和任務》 ? 《項目實施主計劃書》 ? 《項目啟動會議紀要》 用友將上述交付件 交付給客戶后，客戶應于 5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。 ? 用友項目經(jīng)理： 協(xié)助客戶高層選定客戶項目經(jīng)理； 協(xié)助客戶高層和客戶項目經(jīng)理組建項目實施小組； 負責組織項目組成員編寫、修訂《項目實施主計劃書》； 負責與企業(yè)高層討論項目規(guī)劃的具體事項，并且寫入《項目實施計劃書》中； 負責向客戶方提交《項目實施主計劃書》； 負責《項目實施主計劃 書》確認工作； 負責協(xié)調(diào)用友方參加項目啟動會議的人員（項目小組成員、用友公司高層、實施部經(jīng)理等）； 負責準備項目啟動會議演講的資料（ PPT）； 協(xié)助客戶方經(jīng)理完成項目啟動會議前各項準備工作； 負責安排顧問記錄項目啟動會議內(nèi)容和整理會議紀要； 負責讓客戶方完成階段計劃的確認； 負責準備下階段的工作計劃和人員安排計劃。 ? 客戶項目負責人： 必須與用友項目經(jīng)理進行溝通，明確項目實施中的實施問題，聽取各種建議； 聽取用友項目經(jīng)理的對客戶項目經(jīng)理人選的建議； 建立企業(yè)項目實施的內(nèi)部考核機制，獎賞措施 ； 負責《項目實施主計劃書》最后審批。 ? 客戶方項目經(jīng)理 負責向用友項目組介紹企業(yè)的情況、項目的目的； 配合用友完善《項目實施主計劃書》的工作； 負責把《項目實施主計劃書》提交到企業(yè)高層進行討論； 負責《項目實施主計劃書》確認工作。 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 8 頁 共 24 頁 負責組織企業(yè)內(nèi)部管理人員參加項目啟動會； 負責為召開項目啟動會做會前準備工作。 ? 企業(yè)高層： 負責在項目啟動會上發(fā)表演講，明確對項目支持的一種姿態(tài)。并且向公司所有部門提出具體的要求，要求大家必須配合好項目組實施工作，不能有任何的阻撓； 企業(yè)老總給予客戶項目經(jīng)理充足的授權(quán)，授權(quán)他全權(quán) 負責項目的實施，并與個人的業(yè)績考核掛鉤。 第二階段 —— 系統(tǒng)建設 在此階段，將正式建立 用友 、客戶的項目小組，并同時明確項目目標、制定項目實施主計劃和項目標準、分配各方的相關(guān)工作任務?？蛻魧τ糜训捻椖啃〗M進行項目的管理方法、調(diào)研方法、實施方法以及用友 ERP 產(chǎn)品的基礎培訓，進行用戶訪談，對目前的業(yè)務運作模式進行調(diào)研。 ： ? 讓客戶了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應用流程（知己）； ? 了解客戶業(yè)務和需求，分清主次，合理不合理（知彼）。 ? 設計符合企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展需要的實施方案； ? 驗證解決方案的正確性 、完整性、穩(wěn)定性； ? 編制系統(tǒng)操作規(guī)范，保證系統(tǒng)在企業(yè)的平穩(wěn)運行； ? 培養(yǎng)企業(yè)的管理團隊，實施團隊，為企業(yè)進一步開展業(yè)務流程優(yōu)化奠定基礎； ? 完成系統(tǒng)切換前的一切準備工作 ： 3． 2． 2． 1主要任務： ? 制訂調(diào)研計劃 ； ? 業(yè)務需求調(diào)研； ? 編寫、用戶確認調(diào)研報告。 3． 2． 2． 2用友交付件 ? 《調(diào)研計劃》 ? 《調(diào)研提綱》 ? 《調(diào)研報告》 3． 2． 2． 3完成標志 用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應于 5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式 再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。 3． 2． 2． 4用友責任 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 9 頁 共 24 頁 ? 用友項目經(jīng)理： 制定調(diào)研計劃； 業(yè)務需求調(diào)研； 編制調(diào)研報告； 確認調(diào)研報告。 ? 咨詢實施顧問： 準備調(diào)研提綱、問卷； 業(yè)務需求調(diào)研； 編寫調(diào)研報告。 3． 2． 2． 5客戶責任 ? 客戶項目負責人： 必須與用友項目經(jīng)理進行溝通，明確項目實施中的實施問題，聽取各種建議； 聽取用友項目經(jīng)理的對客戶項目經(jīng)理人選的建議； 建立企業(yè)項目實施的內(nèi)部考核機制，獎賞措施； 負責《項目實施主計劃書》最后審批。 ? 客戶方項目經(jīng)理 積極配合調(diào)研并做好協(xié)調(diào)工作（落實好人員、資料、場地等）； 必要時應該有相應的授權(quán)； 對需求報告進行確認。 關(guān)鍵用戶 積極配合項目調(diào)研（與當天的調(diào)研活動有關(guān)的關(guān)鍵用戶應該全程參與）； 準備相應的資料（業(yè)務單據(jù)、報表等）。企業(yè)高層： ： 3． 2． 3． 1主要任務： ? 在項目調(diào)研的基礎上幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并確定企業(yè)現(xiàn)存的主要問題，分析這些問題，并找出導致這些問題的原因，制定一套切實可行的業(yè)務解決方案 3． 2． 3． 2用友交付件 ? 《實施方案 》 3． 2． 3． 3完成標志 用友將上述交付件交付給客戶 后，客戶應于 5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。 3． 2． 3． 4用友責任 ? 用友項目經(jīng)理： 負責制定實施方案設計階段的工作計劃 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 10 頁 共 24 頁 負責編寫方案 負責向企業(yè)解釋方案中關(guān)鍵流程的處理結(jié)果 ? 咨詢實施顧問： 承擔編寫實施方案的部分工作 ： 3． 2． 4． 1主要任務： ? 建立軟硬件臨時應用環(huán)境； ? 安裝并調(diào)試產(chǎn)品； ? 對系統(tǒng)管理員進行技術(shù)培訓。 3． 2． 4． 2用友交付件 ? 《產(chǎn)品安裝確認報告》 ? 《培訓考核記錄單（系統(tǒng)管理員）》 ? 《系統(tǒng)管理員操作手冊》 ? 《系統(tǒng)運行管理制度（系統(tǒng)管理部分）》 3． 2． 4． 3完成標志 用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應于 5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。 3． 2． 4． 4用友責任 ? 用友項目經(jīng)理： 雙方項目經(jīng)理確認安裝環(huán)境，簽署安裝確認報告； 對系統(tǒng)管理員的培訓結(jié)果進行 確認。 ? 咨詢實施顧問： 在產(chǎn)品安裝調(diào)試之后，進行基本的功能測試，確保系統(tǒng)可用。 ? 技術(shù)顧問： 負責培訓并指導客戶方系統(tǒng)管理員進行系統(tǒng)的安裝； 負責編寫系統(tǒng)管理員操作手冊； 負責編寫系統(tǒng)運行管理制度（系統(tǒng)管理部分）； 考核客戶系統(tǒng)管理員。 3． 2． 4． 5客戶責任 ? 客戶系統(tǒng)管理員： 準備產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件； 接受技術(shù)培訓，掌握系統(tǒng)管理技能。 ? 客戶方項目經(jīng)理 客戶項目經(jīng)理應該負責落實產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件； 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務部 第 11 頁 共 24 頁 雙方項目經(jīng)理確認安裝環(huán)境，簽署安裝確認報告； 對系統(tǒng)管理員的培訓結(jié)果進行確認。 戶培訓： 關(guān)鍵用戶培訓的目的是通過培訓，讓企業(yè)管理層和關(guān)鍵用戶理解為什么 NCLITE 是管理改造項目，NCLITE 的實施過程也是企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務流程和管理模式的調(diào)整過程，必須得到企業(yè)決策層的鼎立支持；另外的目的就是讓他們對 NCLITE有一個正確的預期；產(chǎn)品培訓的目的就是通過給關(guān)鍵用戶做培訓，有助于我們后期調(diào)研的進行，使我們項目組能夠很好的溝通，并且使關(guān)鍵用戶能夠充當企業(yè)內(nèi)部的知識傳播者。 3． 2． 5． 1主要任務： ? 制定《培訓計劃書》； ? 培訓前準備； ? 培訓； ? 培訓考核并確認。 3． 2． 5． 2用友交付件 ? 《培訓計劃 》 ? 《培訓教材》 ? 《練習題》 ? 《考試題》 ?