【導(dǎo)讀】_______項目實施主計劃。用友NClite實施方法論——標準模板。咨詢服務(wù)部第2頁共24頁

　　

【正文】 3． 2． 13． 1主要任務(wù)： ? 規(guī)劃分配權(quán)限 ? 權(quán)限測試。 3． 2． 13． 2客戶交付件 ? 《操作權(quán)限表》 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務(wù)部 第 18 頁 共 24 頁 3． 2． 13． 3完成標志 3． 2． 13． 4用友責任 ? 咨詢實施顧問： 提供權(quán)限規(guī)劃建議； 參與和指導(dǎo)權(quán)限分配。 3． 2． 13． 5客戶責任 ? 關(guān)鍵用戶 收集、整理需求； 制定權(quán)限分配規(guī)則； 進行權(quán)限分配； 檢驗權(quán)限分配結(jié)果。 第三階段 —— 系統(tǒng)切換 ： ? 保證靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)的準確性； ? 系統(tǒng)可以順利上線，完 成新舊的系統(tǒng)替換工作； ? 新系統(tǒng)可以處理企業(yè)的日常業(yè)務(wù)。 ： ? 完成靜態(tài)數(shù)據(jù)的錄入（導(dǎo)入）和校驗； ? 完成系統(tǒng)參數(shù)的配置、校驗； ? 完成動態(tài)數(shù)據(jù)的準備、轉(zhuǎn)換工作 ? 做好新舊系統(tǒng)交替過程的轉(zhuǎn)換。 ? 《靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃》 ? 《系統(tǒng)切換檢查表》 ? 《動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃》 ? 《動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案》 ? 《系統(tǒng)切換報告》 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務(wù)部 第 19 頁 共 24 頁 用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于 5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面 形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。 ? 用友項目經(jīng)理： 協(xié)助客戶項目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶制定靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃； 檢查數(shù)據(jù)準備情況； 檢查數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果，監(jiān)督錄入進度； 指導(dǎo)關(guān)鍵用戶制定詳細的動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃； 檢查數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進度和結(jié)果，監(jiān)督錄入進度； 對動態(tài)數(shù)據(jù)的完整性、準確性要親自把關(guān)。 ? 咨詢實施顧問： 利用導(dǎo)入工具導(dǎo)入靜態(tài)數(shù)據(jù)； 指導(dǎo)客戶數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換； 檢查數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果； ? 客戶方項目經(jīng)理 制定靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃，下發(fā)執(zhí)行； 制定動 態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃，下發(fā)執(zhí)行； 檢查數(shù)據(jù)準備情況； 檢查數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果，監(jiān)督進度； 負責數(shù)據(jù)備份； ? 關(guān)鍵用戶： 錄入靜態(tài)數(shù)據(jù)； 錄入校驗，對正確性負責； 提前準備動態(tài)數(shù)據(jù)； 進行動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和校驗。 第四階段 —— 持續(xù)支持 ： ? 項目收尾并驗收 ： ? 系統(tǒng)上線后的運行支持； 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務(wù)部 第 20 頁 共 24 頁 ? 項目總結(jié)； ? 《系統(tǒng)運行問題跟蹤記錄單》 ? 《項目總結(jié)報告》 用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于 5個工作日內(nèi)以書面形式指出其中的問題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶 后，客戶還可于 3 個工作日內(nèi)以書面形式再次指出其它問題；若客戶對交付件無異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過用友驗收。 ? 用友項目經(jīng)理： 制定現(xiàn)場支持時間表； 負責向客戶交待后續(xù)事宜和注意事項； 負責問題的跟蹤解決； 整理項目文檔； 項目總結(jié)的活動； 撰寫項目總結(jié)報告。 ? 客戶方項目經(jīng)理 負責最終用戶能夠正確、及時、規(guī)范地操作系統(tǒng)； 內(nèi)部支持體系的有效運行； 將暫時無法解決的問題，和用友及時溝通； 4. 項目驗收策略 為保證項目質(zhì)量，將項目進程所完成的以下可交付結(jié)果定義為 項目里程碑，必須進行驗收與批準。一般地，項目里程碑的復(fù)審和批準程序為：由項目經(jīng)理或特別指定的質(zhì)量控制顧問對交付成果進行審核，再提交客戶（集團）公司項目經(jīng)理批準。必要時，需提交項目指導(dǎo)委員會批準。 ? 系統(tǒng)軟件安裝與運行測試。 ? 調(diào)研報告的審核、批準。 ? 完成關(guān)鍵用戶系統(tǒng)培訓(xùn)（培訓(xùn)課程參見本報告第八部分）。 ? 業(yè)務(wù)需求分析及實施設(shè)計報告的審核、批準。 ? 系統(tǒng)測試的完成與測試文檔的審核、批準。 ? 完成最終用戶培訓(xùn) ? 系統(tǒng)切換準備工作的審核與批準。 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務(wù)部 第 21 頁 共 24 頁 ? 系統(tǒng)投入生產(chǎn)運行的支持及后期項目驗收。 5. 項目實施計劃 項目計劃參見附件，項目開 工時間以本協(xié)議及工作說明書生效后確定的開工時間為準。 項目經(jīng)理要定期 (周、旬、或月，項目開始前擬定 )項目報告 , 報告內(nèi)容包括 : ? 期段內(nèi)完成的任務(wù)清單 ? 期段內(nèi)應(yīng)完成但未完成的任務(wù)清單 ? 下一期段應(yīng)完成的任務(wù)清單 ? 問題解決的情況回報和任務(wù)更改請求 詳細內(nèi)容參看附件《項目實施進度表》 6. 變更控制程序 變更范圍定義 所有項目實施雙方提出的實施范圍、系統(tǒng)需求等涉及到整體項目進度，費用成本調(diào)整較大的變動行為均列入項目實施變更管理范圍。 變更審核機構(gòu) 1． 由雙方最高管理層授權(quán)，可對項目變更進行確認的指定人員組成變更控制委員會 ，負責項目變更事項的最終審核確認或拒絕。 2． 項目規(guī)模較小時，可由雙方最高管理層授權(quán)指定人員共同協(xié)商討論變更事項而不設(shè)立變更控制委員會。 變更程序 提出變更 在項目實施進行時，雙方皆可以口頭或書面形式提出項目實施變更要求。除緊急情況外，任何變動請求都在形成書面申請（ REQUEST FOR CHANGE，以下簡稱 RFC）后才能受理。 審核確認 在收到 “變更申請表”的 10 天內(nèi)，用友公司將發(fā)給用戶一張收到函，同時給客戶做出用來分析“變更申請表”和準備“變更方案建議書”報告所需要的時間及工作強度估計?；谧兏姆秶?復(fù)雜度，用友可能會對分析“變更申請表”及準備“變更方案建議書”所作的工作收取費用。如需收取費用， 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務(wù)部 第 22 頁 共 24 頁 用友書面將書面通知客戶費用估算情況，客戶在收到費用估計后十個工作日內(nèi)予以用友公司正式答復(fù)，否則可視為客戶對此默認同意。在此期間，用戶也可收回“變更申請表”。否則，在接到用戶對所需費用的認可及付款協(xié)議后，用友將在 30 天以內(nèi)，或在費用估計中寫明的天數(shù)內(nèi)，進行分析及準備“變更方案建議書”。 變更方案建議書將就變更申請表中所提出的變更對整個項目的影響做出以下幾方面的說明： 1. 基本變更 － 文件的增改和刪除 2. 軟件設(shè)計 － 程 序編碼的增加、變更和刪除 3. 測試項目 － 測試計劃、測試和重新測試的變更 4. 系統(tǒng)性能 － 確認變更項目對系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機器是否必要 5. 培 訓(xùn) － 培訓(xùn)計劃、課程準備及教材 6. 其他材料 － 列出所有其它材料 7. 人員需求 － 確認增加其他人員的必要性 8. 進 度 － 項目進展情況、交付項目的進展速度和協(xié)議的終止日期 9. 費 用 － 根據(jù)變更項目所需的費用調(diào)整 項目變更可能會造成整體實施進度、成本等各方面較大程度的改變，因此，雙方的項目經(jīng)理有共同責任仔細審核任何更改請求。如經(jīng)分析后，可確認影響范 圍，并經(jīng)過雙方項目經(jīng)理審查通過者，則可進行變更的工作。否則，應(yīng)報請變更控制委員會或相關(guān)被授權(quán)人員開會討論批準。 實施變更 經(jīng)雙方對變更項目協(xié)商一致后，可開始進行變更作業(yè)。調(diào)整項目計劃，并及時將變更信息、方案等向項目組公布。 約束條件 1． 在整個項目實施工作過程中，雙方須嚴格遵守該變更控制程序并且必須堅持執(zhí)行。 2． 由于項目實施時間緊迫，建議審核時間應(yīng)在提交后的三個工作日之內(nèi)。如果五個工作日沒有回應(yīng)即作為確認處理。 3． 批準后的 變更方案建議書 將以書面的形式列入本協(xié)議。 變更申請表 變更申請表 變更申請（系統(tǒng)名稱） 變更申請序號 ： 申請人： 日期： 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務(wù)部 第 23 頁 共 24 頁 申請變更內(nèi)容： 申請變更原因： 變更類別（標明一個）： A. 功能方面 B. 運行性能方面 C. 文檔方面 授權(quán)人簽字： 日期： 7. 工作成果接受原則 工作成果的接受原則定義如下： – 完成的項目文檔只有當指定的批準人員在批準頁上簽署后方可認為為所接受； – 如不接受 某公司 提交的項目文檔或成果，需以書面形式在收到項目文檔或成果后五天內(nèi)知會某公司； – 如不接受 某公司 提交的項目文檔或成果，需在書面通知中說明拒絕的原因及為何不能滿足的需求。某公 司 必須進行適當?shù)脑u估并采取措施改正任何不足之處以達到的期望。 – 不可無理由地拖延接受某公司的項目文檔或成果。 模板編號 : 1_4_1 版本 : 日期 : 05/05/06 用友 NClite 實施方法論 —— 標準模板 咨詢服 務(wù)部 第 24 頁 共 24 頁 簽字 用友項目經(jīng)理 客戶項目經(jīng)理： 簽字 : __________________________________ 簽字 : _________________________________ 職務(wù) : __________________________________ 職務(wù) : _________________________________ 日期 :___________________________________ 日期 : _________________________________