【正文】 主要方面 學(xué)習(xí)與考 試 職業(yè)發(fā) 展 人際交往 與溝通 社會實(shí)踐 就業(yè)參考 創(chuàng)業(yè)指引 大 一 56% 49% 61% 39% 29% 49% 大 二 51% 57% 43% 58% 37% 47% 大 三 57% 60% 55% 62% 49% 43% 大 四 42% 38% 57% 41% 68% 42% 平 均 % 51% 54% 50% % % 說明：為了更充分的反映每個(gè)人的真實(shí)情況 ，我們把每個(gè)不滿意的因素都。 適合于高校市場的產(chǎn)品與服務(wù)內(nèi)容調(diào)查 一方面，我們從需要學(xué)習(xí)與考試、職 業(yè)發(fā)展、人際交往與溝通、社會實(shí)踐、就業(yè)參考、創(chuàng)業(yè)指引、校園生活 等 七 個(gè)方面全面深入的調(diào)查了大學(xué)生生活學(xué)習(xí)增值服務(wù)需求狀況，其中，前六個(gè)方面的需求與“ 學(xué)習(xí)生活與自身能力 ”密切相關(guān)。 不滿意的因素 不能有效促進(jìn)學(xué)習(xí) 不能有效與人交流溝通 不能拓寬信息渠道 收費(fèi)不合理 資費(fèi)不清楚 合 計(jì) 大學(xué)一年級 172 129 93 41 435 大學(xué)二年級 116 65 112 26 319 大學(xué)三年級 106 78 153 33 370 大學(xué)四年級 61 46 86 14 207 合 計(jì) 455 318 444 114 1331 說明：為了更充分的反映每個(gè)人的真實(shí)情況，我們把每個(gè)不滿意的因素都設(shè)置成可選項(xiàng)以供學(xué)生選擇，每個(gè)人答案可能不是唯一的。 全部 （ 830 人） 大一 （ 309 人） 大二 （ 197 人） 大三 （ 222 人） 大四 （ 102 人） 人數(shù) 占總?cè)藬?shù)的百分比 人數(shù) 占 其 總?cè)藬?shù)的百分比 人數(shù) 占 其 總?cè)藬?shù)的百分比 人數(shù) 占其總?cè)藬?shù)的百分比 人數(shù) 占其總?cè)?數(shù)的百分比 手機(jī)短信 692 % 261 % 164 % 187 % 80 % 彩信 449 % 185 % 117 % 98 % 49 % 語音雜志 50 % 20 % 7 % 15 % 8 % 手機(jī)上網(wǎng) 364 % 159 % 82 % 79 % 44 % 彩玲 299 % 153 % 76 % 59 % 11 % 天氣預(yù)報(bào) 120 % 52 % 23 % 43 % 23 % 手機(jī) 285 % 171 % 73 % 52 % 17 % 手機(jī)報(bào) 399 % 175 % 114 % 83 % 27 % 移動夢網(wǎng) 211 % 112 % 47 % 27 % 25 % 其他 19 % 11 % 4 % 3 % 1 % 消費(fèi)滿意度調(diào)查 根據(jù)實(shí)際情況，我們就目前高等學(xué)校學(xué)生對市場提供的移動增值服務(wù)欄目的滿意程度和“ 學(xué)習(xí)生活與自身能力 ” 的滿足度進(jìn)行調(diào)查。目前，各增值服務(wù)商在高校市場提供的產(chǎn)品與服務(wù)也基本上呈現(xiàn)出這種狀況，因此真正適合高校市場的增值服務(wù)還沒有出現(xiàn)。調(diào)查問卷發(fā)出 1000 份，回收問卷 872 份，其中有效問卷 830 份。 本 次 調(diào)查取樣來源于中南大學(xué)、 XX 大學(xué)、 XX 師范大學(xué)、 XX 商學(xué)院以及中南林業(yè)科技大學(xué)，范圍涵蓋了 長沙市區(qū)的主要高等學(xué)府。這正是本項(xiàng)目問題提出的假設(shè)之一；另一個(gè)重要的假設(shè)就是 ：高校市場是移動增值服務(wù)戰(zhàn)略要地，但是這一塊市場并沒有被有效開發(fā)出來，關(guān)鍵問題 之一就是基于技術(shù)功能的市場細(xì)分方法在這里遭遇了“滑鐵盧”。 我們認(rèn)為， 當(dāng)行業(yè)與市場發(fā)展到一定階段之后， 基于技術(shù)功能對市場進(jìn)行細(xì)分的 方法過于初劣 和簡單。另一方面，初期的技術(shù)功能很容易成為 產(chǎn)品與服務(wù)開發(fā)的突破口，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的成本相對低廉。 從對行業(yè)的整體把握來看，移動增值服務(wù)行業(yè)目前提供的產(chǎn)品與服務(wù)基本上都是從技術(shù)功能上對市場進(jìn)行細(xì)分 的。 近幾年國內(nèi)發(fā)生的主要并購案例 ： 收購公司 被收購公司 收購時(shí)間 收購金額 印尼 MMC 靈通網(wǎng) 2021 年 1 月 6840 萬美元 北緯通信 陽光加信 2021 年 12 月 720 萬人民幣 美國 GluMobile 掌中米格 2021 年 11 月 3970 萬美元 博瑞傳播 手中乾坤 2021 年 11 月 6380 萬人民幣 新華財(cái)經(jīng)傳媒 心情互動 2021 年 6 月 1000 萬美元 TOM 集團(tuán) 博訊融通 2021 年 6 月 6 億人民幣 騰訊 卓意麥斯 2021 年 1 月 Monstermob Group 杭州聯(lián)夢 2021 年 1 月 6 億人民幣 華友世紀(jì) 上海巖漿數(shù)碼 2021 年 12 月 410 萬美元 華友世紀(jì) 飛樂唱片 2021 年 11 月 6000 萬人民幣 27 第 五 章 市場 調(diào)查與需求 分析 第一節(jié) 市場調(diào)查 假設(shè)條件 近年來， 移動通信市場呈現(xiàn) 出 持續(xù)快速增 長的態(tài)勢，而 基于移動通信平臺的手機(jī)終端 增值業(yè)務(wù) 也發(fā)展迅猛 。行業(yè)頻繁發(fā)生的并購重組，表明行業(yè)競爭向更高層次發(fā)展，整個(gè)行業(yè)競爭力得到提高。 2021 年國內(nèi)已經(jīng)發(fā)生 100 件行業(yè)間并購，根據(jù)工業(yè)與信息化部數(shù)據(jù)， 2021 年辦理增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證股東變更企業(yè)數(shù)量超過 300 家，特別是 2021 年 10 月，中國移動提出“ 二次確認(rèn)”制度致使國內(nèi) SP 出現(xiàn)整合產(chǎn)業(yè)鏈的并購，許多其它行業(yè)公司借機(jī)進(jìn)軍 SP 市場，而且由于國外 SP 進(jìn)入國內(nèi)無線增值行業(yè)限制逐漸減小，國外 SP 通過并購加速進(jìn)入國內(nèi)市場。隨著競爭加劇，行業(yè)集中度在不斷提高，預(yù)計(jì)會逐步形成大型 SP 公司規(guī)模越來越大，盈利能力繼續(xù)保持，其余中小型SP 公司將逐步退出無線增值行業(yè)。 二、中小 SP 資產(chǎn)運(yùn)營效率有下降的趨勢 根據(jù)工信部電信研究院咨詢數(shù)據(jù)， 20212021 年年中國 SP 企業(yè)處于非盈利狀態(tài)比例分別為 49%、 53%、 58%，隨著行業(yè)監(jiān)管力度加大，運(yùn)營商出臺有利于規(guī)模較大 SP 行業(yè)政策 。 大多數(shù)上市各公司 0507 年毛利率一直不斷下降，主要由激烈市場競爭，政府與運(yùn)營商一起進(jìn)行 SP 行業(yè)整頓所致，從 08 上半年與 07 上半年 6 家公司數(shù)據(jù) 對比來看，大部分公司毛利率同比有所回升，有 4 家公司毛利率水平超過或與 07 年毛利率持平，這種情況主要受25 益于行業(yè)回暖以及各公司 07 年后業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改變和成本控制。 未來發(fā)展中，能夠提供差異化增值業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)鏈深度整合 SP 將有更有利競爭地位。 上市公司 上市地點(diǎn) 股票代碼 業(yè)務(wù)類型 北緯通信 深交所 002148 移動 168 短信、彩鈴、 WAP、 IVR、手機(jī)游戲、系統(tǒng)集成 拓維信息 深交所 002261 軟件開發(fā)、手機(jī)動漫、彩鈴 DIY、農(nóng)信通、企業(yè)郵箱等業(yè)務(wù) 騰訊控股 香港聯(lián)交所 00700 短信、手機(jī)游戲、移動 通信、聊天 A8 電煤 香港聯(lián)交所 00800 以原創(chuàng)音樂為平臺的手機(jī)鈴聲、彩鈴、音樂 IVR 新浪 NASDAQ SINA 新聞類短信、手機(jī)游戲、彩信、 IVR 搜狐 NASDAQ SOHU 英語學(xué)習(xí)類短信、中小企業(yè)移動增值服務(wù) 空中網(wǎng) NASDAQ KONG 短信、獨(dú)立 WAP（ NBA 手機(jī)官方網(wǎng)站）、彩信、彩鈴 掌上靈通 NASDAQ LTON 廣告、短信、彩信、 WAP、彩鈴、 IVR 華友世紀(jì) NASDAQ HRAY 手機(jī)鈴聲、圖片下載、無線社區(qū)、娛樂服務(wù) 及有限網(wǎng)絡(luò)娛樂 上市各公司大多數(shù) 0 06 年業(yè)務(wù)均迅速發(fā)展，從 06 年后半期相關(guān)規(guī)范政策出臺后， 07年業(yè)務(wù)均有不同程度減少， 07 年對于行業(yè)公司是一個(gè)困難時(shí) 期。 24 第三節(jié) 行業(yè)資 產(chǎn) 運(yùn)營效率分析 一、上市 SP 公司資產(chǎn)運(yùn)營效率高于其他行業(yè) 國內(nèi)移動增值行業(yè)處于發(fā)展初步階段，市場集中度比較低，上市的國內(nèi) SP 市場規(guī)模相對較大。 SP 之間競爭趨于激烈。 移動增值業(yè)務(wù)區(qū)域性特點(diǎn)和 SP 規(guī)模都較小，致使我國 SP 行業(yè)集中度較低， 2021 年中國移動增值 SP 市場收入規(guī)模為 117 億元，份額最大的 TOM 僅占據(jù) %。隨著外資進(jìn)入國內(nèi)電信行業(yè)的限制逐步取消，外資比例有所提高。盡管從 06 年以來移動增值行業(yè)進(jìn)入政策調(diào)整期，但增值提供商數(shù)量仍有增加。 2021 年，工信部批準(zhǔn)的跨省經(jīng)營移動增值服務(wù)企業(yè)有 1,399 家，業(yè)務(wù)范圍局限于一個(gè)地區(qū)的移動增 值服務(wù)提供商接近 萬家。未來 3G 帶來大量多樣化、個(gè) 性化增值業(yè)務(wù)，給 CP 獨(dú)立運(yùn)營帶來較大障礙，預(yù)計(jì)未來大部分 CP 將繼續(xù)與 SP 合作，但會利用自己提供內(nèi)容資源優(yōu)勢，提高與 SP 合作時(shí)談判地位。這將降低 SP 產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，減少 SP 收入和市場規(guī)模，同時(shí)刺激 SP 主動往產(chǎn)業(yè)鏈上游整合，取得核心內(nèi)容擁有權(quán)。 CP 下游延伸以獲得更高利潤 在移動增值產(chǎn)業(yè)鏈中， CP 處在產(chǎn)業(yè)鏈上游，為 SP 提供信息內(nèi)容，并與 SP 進(jìn)行利潤分成。由于運(yùn)營商提供通用性服務(wù)，運(yùn)營規(guī)則無法直接復(fù)制到 SP 領(lǐng)域，而且 3G 時(shí)代增值業(yè)務(wù)的多樣性和復(fù)雜性決定運(yùn)營商無法自己完全壟斷 3G 移動增值產(chǎn)業(yè)鏈。運(yùn)營商可能取代 SP 位置直接與 CP合作，向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)張。 3） SP 與運(yùn)營商競合關(guān)系將繼續(xù)存在 運(yùn)營商強(qiáng)勢地位決定了對增值業(yè)務(wù)格局的定位權(quán)。目前運(yùn)營商和 SP 合作合同協(xié)議一年一簽，這樣 SP 續(xù)約將受運(yùn) 營商控制較大。 SP 對運(yùn)營商依賴程度很高。而隨著移動增值業(yè)務(wù)收入所占比重越來越高，移動電信運(yùn)營商對加大移動增值業(yè)務(wù)推廣程度和控制程度。 三、產(chǎn)業(yè)鏈競爭模式 運(yùn)營商控制主導(dǎo) SP 及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方向 移動增值服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中， SP 下游為運(yùn)營商。當(dāng) CP 內(nèi)容資質(zhì)較為稀缺時(shí)， SP、 CP 分成比例可以調(diào)整為 30%: 70%；當(dāng) CP 提供內(nèi)容資質(zhì)有同類替代業(yè)務(wù)、不具備稀缺性時(shí)， SP 和 CP 分成比例可調(diào)整為 70%: 30%。例如音樂下載業(yè)務(wù)及天氣新聞等信息服務(wù) SP 和 CP 分成比例為 50%: 50%，有些業(yè)務(wù)如股市信息提供則為 SP 付給 CP 固定金額。 SP 與 CP 分成比例 移動 增值產(chǎn)業(yè)鏈中， SP 將與運(yùn)營商分成獲得收入再支付給 CP。 圖析： 運(yùn)營商與 SP 分成比例 分成比例 (SP: 運(yùn)營商 ) SP 運(yùn)營商 85%: 15% 提供業(yè)務(wù)內(nèi)容 技術(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)管理平臺技術(shù) 自主營銷宣傳 提供全程客戶服務(wù) 提供網(wǎng)絡(luò)通道 提供業(yè)務(wù)管理平臺 代計(jì)代收信息費(fèi) 30%: 70% 提供業(yè)務(wù)內(nèi)容 技術(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)管理平臺技術(shù) 自主營銷宣傳 配合提供客戶服務(wù) 提供網(wǎng)絡(luò)通道 提供業(yè)務(wù)管理平臺 代計(jì)代收信息費(fèi) 負(fù)責(zé)客戶服務(wù) 50%: 50% 提供業(yè)務(wù)內(nèi)容 提供 網(wǎng)絡(luò)通道 提供業(yè)務(wù)管理平臺 代計(jì)代收信息費(fèi) 自主營銷宣傳 享有該業(yè)務(wù)知識產(chǎn)權(quán) 全程負(fù)責(zé)客戶服務(wù) 2G 業(yè)務(wù)開展時(shí)間較長而且業(yè)務(wù)形態(tài)較為穩(wěn)定，信息費(fèi)分成比例較少進(jìn)行調(diào)整。運(yùn)營商 所收取費(fèi)用比例根據(jù)服務(wù)類型及地方移動運(yùn)營具體決定。運(yùn)營商會從消費(fèi)者手機(jī)賬戶內(nèi) 移動通信費(fèi)用 通話費(fèi)用 增值服務(wù)費(fèi)用 基礎(chǔ)電信運(yùn)營商 增值服務(wù)提供商 內(nèi)容提供商 技術(shù) /平臺提供商 收入分成 收入分成 定額 21 扣除協(xié)定金額，并轉(zhuǎn)賬到 SP 賬戶。信息費(fèi)由運(yùn)營商和 SP 按比例分成。 SP 與運(yùn)營商的收入分成 用戶獲取增值服務(wù)后向運(yùn)營商支付的費(fèi)用包括占用運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)資源而產(chǎn)生的通信費(fèi)和信息費(fèi)用。增值電信服務(wù)提供商整合內(nèi)容提供商的內(nèi)容，經(jīng)由電信運(yùn)營商接入移動網(wǎng)絡(luò)，為最終用戶提供增值服務(wù)；并通過電信運(yùn)營商向用戶代收費(fèi)，與運(yùn)營商對收 益進(jìn)行分成。 產(chǎn)業(yè)鏈參與各方 產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)的功能 內(nèi)容提供商（ CP） 提供 移動 增值業(yè)務(wù)內(nèi)容和應(yīng)用資源 服務(wù)提供商（ SP） 下游客戶需求分析判斷，制定相應(yīng)產(chǎn)品方案，從 CP 選擇需要的業(yè)務(wù)內(nèi)容及資源，增值產(chǎn)品設(shè)計(jì)加工， 移動 增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品推廣 手機(jī)用戶基礎(chǔ)電信運(yùn)營商服務(wù)提供商（ SP ）內(nèi)容提供商（ CP ）技術(shù)平臺提供商（ TP ）下載使用內(nèi)容支付使用費(fèi)開發(fā)技術(shù)平臺搭建服務(wù)平臺運(yùn)營管理維護(hù)終端及內(nèi)容測欄目管理等收益分成 制作并上傳內(nèi)容提供制作培訓(xùn)提供制作工具收益分成收益分成提供內(nèi)容手機(jī)用戶基礎(chǔ)電信運(yùn)營商服務(wù)提供商（ ）內(nèi)容提供商（ ）技術(shù)平臺提供商（ ） 20 基礎(chǔ) 電信 運(yùn)營商 提供網(wǎng)絡(luò)互連，實(shí)現(xiàn)增值業(yè)務(wù)內(nèi)容傳輸；提供了 移動 增值業(yè)務(wù)的用戶管理，產(chǎn)品營銷、業(yè)務(wù)訂購、計(jì)費(fèi)、收費(fèi)、結(jié)算等功能； 移動 增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品推廣 技術(shù) \平臺運(yùn)營商（ TP） 提供后臺應(yīng)用支撐，提供相應(yīng)軟件技術(shù)及平臺，提供給 SP移動 增值產(chǎn)品制 作平臺、制作工具、技術(shù)培訓(xùn)；給運(yùn)營商提供開發(fā)技術(shù)平臺、搭建服務(wù)平臺構(gòu)建相應(yīng)增值業(yè)務(wù)欄目管理系統(tǒng)，進(jìn)行終端及內(nèi)容測試